Analiza cotizaciones (MATA160 - SIGACOM)

  Rascunho
Esta rutina analiza las cotizaciones que se actualizaron, mostrando sus datos y sugiriendo la mejor propuesta entre los proveedores participantes, de acuerdo con el precio, la condición de pago o el plazo de entrega.
Al finalizar la cotización seleccionando al proveedor vencedor, se genera automáticamente el pedido de compras, y la solicitud de compras que originó esta cotización quedará con su estatus modificado como "Solicitud totalmente atendida".

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Análisis de cotización en el entorno Capacitación
Específicamente para el entorno Capacitación, el sistema permite que se presupuesten los cursos que se dictarán, esto permitirá comparar el precio, contenido y carga horaria de cada ente. Para que este control sea posible, la rutina dePlanificación de capacitación, a través de la opción Generar Solicitud, alimentará la rutina de Solicitud de Compras.
Para hacer posible el control de cotizaciones entre los entornos Capacitación y Compras, es necesario observar los siguientes procedimientos:

1. Toda la capacitación se debe registrar como un producto, donde el código se relaciona posteriormente en el Archivo de curso.
2. Todo ente se debe registrar como un proveedor, relacionando su código en el Archivo de Ente.
3. En Calendario de Capacitación, a través del campo Planificación, el sistema actualiza el calendario con las informaciones de la planificación. Si se generó un pedido de compra, se muestran los datos referentes al proveedor y costo de capacitación.

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*Acciones relacionadas*
En las opciones *Anterior* y *Próximo* se puede avanzar o retroceder los registros de los análisis.
Estas opciones tienen tecla de atajo, en que, al pulsar *\[F5\] retrocede* y *\[F6\] avanza* los registros seleccionados.

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Procedimientos
Para analizar cotizaciones:

1. En Analiza Cotización, se muestran todas las cotizaciones registradas en el sistema.

Observe el estatus de las cotizaciones utilizando la opción [<span style="color: #0000ee"><span style="text-decoration: underline; ">Leyenda</span></span>|C:/pages/viewpage.action?pageId=622518913] del menú.
2. Pulse *\[F12\]* para configurar los parámetros utilizados en el análisis de la cotización.
Aparece la ventana *Parámetros{*}.
3. Configúrelos según la orientación del help de campo.
4. Observe los siguientes parámetros:

• ¿Trae cotización Marcada?

Si fuera Sí, el sistema sugiere el mejor proveedor que trae la cotización marcada. Si el parámetro ¿Selecciona Proveedor? está configurado como No, el usuario no podrá interferir en la indicación del sistema, y debe finalizar la cotización con el proveedor sugerido. En caso contrario, si el parámetro ¿Selecciona Proveedor? está configurado como Sí, el comprador puede modificar la sugerencia del proveedor vencedor, y finaliza manualmente la cotización.

• ¿Evalúa plazo de entrega?
  • Sí - analiza la cotización por el mejor plazo de entrega.

    Cuando se selecciona esta opción, se adoptará el siguiente criterio de prioridad:
1) Plazo de entrega.
2) Precio.
3) Condición de pago.

• No - analiza la cotización por el mejor precio.

    Cuando se selecciona esta opción, se adoptará el siguiente criterio de prioridad:
1) Precio.
2) Condición de pago.
3) Plazo de entrega.

• ¿Selecciona el proveedor?

Sí - el comprador puede interferir en la selección del proveedor vencedor.
No - el comprador no debe modificar el proveedor vencedor sugerido por el sistema.

• ¿Filtra compradores?

Sí - muestra solamente las cotizaciones relacionadas al comprador actual.
No - muestra todas las cotizaciones, pero, el comprador solo podrá modificar las cotizaciones dentro de su competencia.

• ¿Días de atraso en la entrega?

Informa al sistema la tolerancia de la fecha de entrega con relación a la fecha de necesidad del material.
Considerando que el proveedor 000001/01 tiene el mejor precio, pero solo logra entregar el material cotizado el día 17/03/xx, y la necesidad del cliente es 15/03/xx. En este campo se debe informar la tolerancia de la fecha de entrega con relación a la fecha de la necesidad del material (Ejemplo: 2 días). En caso contrario este proveedor no participará del análisis de las cotizaciones.

• ¿Tasa de intereses porcentaje (Opcional)?

Cuando se informa la tasa, se considera esta para calcular el valor presente en el análisis de las cotizaciones. En caso contrario, el sistema busca el contenido del parámetro MV_JUROS.
5. Confirme la configuración de los parámetros.
6. Enseguida, ubíquese sobre la cotización que se analizará y haga clic en Analizar.
Aparece la ventana Análisis de Cotizaciones, resaltando en el encabezado, los datos del primer producto de la cotización: código del producto, cantidad y saldo.
Opciones dividida en carpetas:

• Planilla - Analizar
• Auditoría
• Proveedor
• Historial

7. Observe todas las propuestas presentadas, seleccione el proveedor vencedor y confirme.
Si es necesario, imprima el informe Análisis de cotización:
El sistema pone a disposición, a través de la opción Imprime el análisis de cotización, el informe que presenta informaciones actualizadas del momento del análisis de la cotización, tales como: la cotización vencedora indicada por el sistema y las cotizaciones seleccionadas por el usuario, datos referentes al stock del producto y de la cotización analizada.
8. Al utilizar esta opción, el sistema muestra la ventana para configurar la impresión del informe.
9. Configure los datos y haga clic en OK. Para saber más sobre configuración de informes, acceda al tópico Configuración de informes.
10. Después de imprimir, el sistema vuelve a la ventana de mantenimiento del Análisis de cotizaciones.
11. Verifique los datos y confirme, y finalice la cotización.
 Se genera automáticamente el pedido de compras.

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 Vea también

• Actualiza cotizaciones
• Genera cotizaciones
• Pedido de compras
• Solicitud de Compras

Los siguientes informes están disponibles para consulta de los datos de las cotizaciones:

• Análisis de las cotizaciones
• Cotizaciones
• Cotizaciones pendientes

Esta rotina analisa as cotações que foram atualizadas, apresentando seus dados e sugerindo a melhor proposta entre os fornecedores participantes, de acordo com o preço, a condição de pagamento, ou  prazo de entrega.

Ao encerrar a cotação selecionando o fornecedor vencedor, é gerado automaticamente o Pedido de Compras e a Solicitação de Compras que originou esta cotação tem o status alterado para Solicitação Totalmente Atendida.

Análise de Cotação no ambiente Treinamento

Especificamente para o ambiente Treinamento, o sistema possibilita que sejam orçados os cursos que serão ministrados, permitindo a comparação do preço, conteúdo e carga horária de cada entidade. Para que este controle seja possível, a rotina de Planejamento de Treinamento, através a opção Gerar Solicitação, alimentará a rotina de Solicitação de Compras.

Para que seja possível o controle de cotações entre os ambientes Treinamento e Compras, é necessário observar os seguintes procedimentos:

1. Todo o treinamento deve ser cadastrado como um produto, onde o código é relacionado posteriormente no Cadastro de Curso.
2. Toda entidade deve ser cadastrada como um fornecedor, relacionando seu código no Cadastro de Entidade.
3. Em Calendário de Treinamento, através do campo Planejamento, o sistema atualiza o calendário com as informações do planejamento. Se foi gerado um pedido de compra, são apresentados os dados referentes ao fornecedor e custo do treinamento.

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Ações relacionadas

Nas opções Anterior e Próximo é possível avançar ou retroceder os registros das analises.

Estas opções possuem a tecla de atalho, em que, ao pressionar [F5] retrocede e [F6] avança os registros selecionados.

Procedimentos

Para analisar cotações:

1. Em Analisa Cotação, são apresentadas todas as cotações cadastradas no sistema.

Observe o status das cotações utilizando a opção Legenda do menu.

2. Pressione [F12] para configurar os parâmetros utilizados na análise da cotação.

É apresentada a janela Parâmetros.

3. Configure-os, conforme orientação do help de campo.

4. Observe os seguintes parâmetros:

• Traz cotação Marcada?

Se Sim, o sistema sugere o melhor fornecedor trazendo a cotação marcada. Caso o parâmetro Seleciona Fornecedor? estiver configurado como Não, o usuário não poderá interferir na indicação do sistema, devendo encerrar a cotação com o fornecedor sugerido. Caso contrário, se o parâmetro Seleciona Fornecedor? estiver configurado como Sim, o comprador pode alterar a sugestão do fornecedor vencedor, encerrando manualmente a cotação.

• Avalia Prazo de Entrega?
  • Sim - analisa a cotação pelo melhor prazo de entrega.

    Quando selecionada esta opção, será adotado o seguinte critério de prioridade:

1) Prazo de entrega.

2) Preço.

3) Condição de Pagamento.

• Não - analisa a cotação pelo melhor preço.

    Quando selecionada esta opção, será adotado o seguinte critério de prioridade:

1) Preço.

2) Condição de Pagamento.

3) Prazo de Entrega.

• Seleciona o Fornecedor?

Sim - o comprador pode interferir na escolha do fornecedor vencedor.

Não - o comprador não pode alterar o fornecedor vencedor sugerido pelo sistema.

• Filtra Compradores?

Sim - apresenta apenas as cotações relacionadas ao comprador atual.

Não - apresenta todas as cotações, porém, o comprador só poderá alterar as cotações dentro da sua alçada.

• Dias de Atraso no Entrega?

Informa ao sistema a tolerância da data de entrega em relação a data de necessidade do material.

Considerando que o fornecedor 000001/01 tem o melhor preço, mas só consegue entregar o material cotado no dia 17/03/xx, e a necessidade do cliente é 15/03/xx. Neste campo deve ser informada a tolerância da data de entrega em relação a data da necessidade do material (Exemplo: 2 dias). Caso contrário este fornecedor não participará da análise das cotações.

• Taxa de Juros Percentual (Opcional)?

Quando informada a taxa, é considerada esta para o cálculo do valor presente na análise das cotações. Caso contrário, o sistema busca o conteúdo do parâmetro MV_JUROS.

5. Confirme a configuração dos parâmetros.

6. Em seguida, posicione sobre a cotação a ser analisada e clique em Analisar.

É apresentada a janela Análise de Cotações, destacando, no cabeçalho, os dados do primeiro produto da cotação: código do produto, quantidade e saldo.

Opções dividida em pastas:

• Planilha - Analisar
• Auditoria
• Fornecedor
• Histórico

7. Observe todas as propostas apresentadas, selecione o fornecedor vencedor e confirme.

Se necessário, imprima o relatório Análise de Cotação:

O sistema disponibiliza, através da opção Imprime a Análise de Cotação, o relatório que apresenta informações atualizadas do momento da análise da cotação, tais como: a cotação vencedora indicada pelo sistema e as cotações selecionadas pelo usuário, dados referentes ao estoque do produto e da cotação analisada.

8. Ao fazer esta opção, o sistema exibe a janela para configurar a impressão relatório.

9. Configure os dados e clique em Ok. Para saber mais sobre configuração de relatórios acesse o tópico Configuração de Relatórios.

10. Após a impressão, o sistema retorna à janela de manutenção de Análise de Cotações.

11. Confira os dados e confirme, encerrando a cotação.

 É gerado automaticamente o pedido de compras.

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 Veja também

• Atualiza Cotações
• Gera Cotações
• Pedido de Compras
• Solicitação de Compras

Os seguintes relatórios estão disponíveis para consulta dos dados das cotações:

• Análise das Cotações
• Cotações
• Cotações em Aberto