Histórico da Página
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El sistema permite generar pedidos de venta por medio de los contratos de asociación, por medio de las opciones:
Los contratos se identifican por medio de una leyenda, en Mantenimiento de la rutina:
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- El parámetro MV_PRCCTR indica si cuando se capte el pedido o presupuesto de venta se debe respetar el precio negociado en el contrato o utilizar la Lista de Precios.
- El parámetro MV_ALTCTR indica si es posible la modificación de precio en pedidos de venta que tengan contrato de asociación.
- O parâmetro MV_ACRSDUP indica se o acréscimo financeiro será considerado independente do TES estar configurado com Gera Duplicata igual a Sim ou Não. Este parâmetro pode ser utilizado para que o acréscimo financeiro do Contrato de Parceria seja calculado no Documento de Saída de Remessa, na situação em que a condição de pagamento do Contrato de Parceria considere acréscimo financeiro (E4_ACRSFIN). A utilização deste parâmetro deve ser avaliada para verificar se outros processos além do Contrato de Parceria serão impactados. Uma vez ativado, ele funcionará para o faturamento de todos os pedidos do sistema.
Mapa Mental
Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina:
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
Deck of Cards effectDuration 0.5 history false id samples effectType fade Card default true id 1 label Incluir No acesso à rotina são apresentados todos os itens já cadastrados.
Ao fazer esta opção a tela que o sistema apresenta é a de seleção de filiais.
Selecione a filial e para prosseguir clique em OK.
Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.
Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.
Card default true id 2 label Alterar Ao utilizar esta opção, os campos apresentados com sombreamento não podem ser alterados.Ajuste as informações de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos.
Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.
Card id 3 label Excluir Para excluir um item cadastrado, posicione o cursor para prosseguir e acesse Outras Ações / Excluir.
É solicitada a confirmação da exclusão.
Card id 4 label Visualizar Posicione o cursor no item e para prosseguir clique em Visualizar.
Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.
Card id 5 label Pesquisar Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.
Card id 6 label Copia Para utilizar esta opção, posicione o cursor no ítem que deseja utilizar e para prosseguir Outras Ações/ Copia;
Visualize a tela, informe os campos conforme a conveniência e para prosseguir clique em Confirmar.
Card id 7 label Encerrar A opção de encerramento de contrato de parceria efetua a cópia o saldo do contrato original; contudo, somente pode ser utilizada para contratos parcialmente entregues.
Para utilizar esta opção, posicione o cursor no item que deseja utilizar e para prosseguir Outras Ações/ Encerrar;
Ao confirmar, o status do contrato original passa a ter a cor cinza - Contrato Encerrado Manualmente.
Card id 8 label Aprovar Esta opção permite gerar um pedido de venda a partir do contrato de parceria, para cobrança do contrato, caso o campo TES de Cobrança seja informado.
Caso contrário, o status do contrato apenas é alterado para Aprovado.
Para utilizar esta opção, posicione o cursor no item que deseja utilizar e para prosseguir Outras Ações/ Aprovar;
O sistema exibe a telacom os dados do contrato cadastrado.
Para confirmar clique em Salvar.
Card id 9 label Remessa Esta opção gera um pedido de venda por meio do contrato de parceria, com base no TES de Remessa.
Para utilizar esta opção, posicione o cursor no item que deseja utilizar e para prosseguir Outras Ações/ Remessa;
O sistema exibe a tela com os Documentos de Origem.
Para confirmar clique em OK.
Card id 10 label Conhecimento Para utilizar esta opção, posicione o cursor no item que deseja utilizar e para prosseguir Outras Ações/ Conhecimento;
Para confirmar clique em Salvar.
Card id 11 label Pos.Cli Acesse esta opção por Outras Ações/ Pos.Cli, na inclusão, alteração, e outros.
O sistema apresenta a tela de parâmetros.
Configure-os conforme a necessidade. Para prosseguir clique em OK.
Visualize a tela de Consulta Posição Cliente.
Nesta tela temos a direita:
- Tít.Aberto;
- Tít.Baixados;
- Pedidos;
- Faturamento;
- Referências;
- Hist.Cobrança;
- Crédito; Ao optar por esta opção o sistema abre um Wizard para configuração.
- Leia atentamente a apresentação e para prosseguir, clique em Avançar;
- A próximatraz marcada a opção ACSP, clique em Avançar;
- Selecione entre as opções:
- SCPC
- Cheque
- Consulta Integrada
- Cheque+
- Consulta Auto
- Consulta Fone
Neste momento as opções apresentadas são Cancelar, Voltar ou Avançar.
Clique em FInalizar para concluir esta etapa.
Principais Campos
Âncora principaiscampos principaiscampos Campo:
Descrição
Contrato N.
Informe o número do contrato de parceria, no entanto, caso não seja informado, um número é sugerido, por meio do controle de semáforo.
O número do contrato é a identificação do contrato de parceria, portanto não podem existir dois contratos com o mesmo número.
Cliente
Utilize a lupa ou a tecla F3, para selecionar o cliente que está relacionado a este contrato de parceria.
Loja Informe a loja do cliente, vinculado ao contrato de parceria.
Cond.Pagto. Informe uma condição de pagamento que está relacionada com o contrato de parceria.
Exemplo:
A vista.
Tabela Informe a tabela de preço a utilizar, para obter os preços praticados no contrato.
%Desconto 1 / 2 / 3 / 4
Campo informativo para o percentual de desconto praticado em cascata, sobre o preço de tabela, para obter o novo preço de venda.
Vendedor 1 / 2 / 3 / 4 / 5
Utilize a lupa ou a telca F3 para informar o código do vendedor que praticou a comercialização deste contrato de parceria para comissionamento futuro.
Comissão 1 / 2 / 3 / 4 / 5
Informe aqui o percentual de comissão para o vendedor que praticou a comercialização deste contrato de parceria para comissionamento futuro.
FIlial Entr Utilize a lupa ou a tecla F3 para informar a filial da empresa responsável pela entrega dos produtos contidos neste contrato de parceria.
Tp.Liberação Informe o tipo de liberação do pedido de venda mais adequado as práticas comerciais de sua empresa ou aceitas pelo seu cliente, sendo: 1-Liberação por ítem ou 2- Liberação por pedido.
Cód.Safra Utilize a tecla F3 ou a lupa para selecionar o código da safra, relacionada com o contrato de parceria.
Procedimiento
Cómo generar un contrato de asociación:
- En Contrato de Asociación, elija Incluir. El sistema muestra la ventana de inclusión.
- Digite los datos según la orientación del help de campo.
- Verifique los datos y confirme.
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Acciones relacionadasOtras acciones
- Cliente
Permite realizar consulta a la situación de clientes.
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Lei n° 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados
Para adequar o Sistema Protheus® à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.
- Controle de Acesso
Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso.
O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina).
Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.
- Log de Auditoria
Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.
Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança.
O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração do Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria.
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Vea también
Para verificar los contratos de asociación registrados, vea:
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