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Nesta tela temos o controle de usuários do PVI, que é dividida em três abas, sendo elas Usuários, Grupos e Imobiliárias.
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Aba UsuárioTemos os seguintes campos informativos na aba de Usuário:
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Aba GrupoVisão dos grupos cadastrados responsável por Permissões do Usuário vinculado ao mesmoresponsáveis pelas permissões do usuário acerca as funcionalidades do PVI. Grupo de usuários para correspondente bancárioÉ possível determinar um grupo de usuários como correspondente bancário para que o mesmo tenha acesso ao PVI e consiga preencher as informações referentes à análise financeira realizada por ele. Para que o parâmetro seja ativado, é necessário acessar o menu Backend > Usuários e realizar a edição de um grupo: Após entrar na visão de edição, na seção "Papel Exercido" o parâmetro Correspondente bancário estará disponível: Permitir preencher os dados de Informações financeiras do cadastro de pessoasÉ possível garantir que somente correspondentes bancários ou determinados perfis preencham os dados financeiros no cadastro de pessoas. Para que o parâmetro seja ativado, é necessário acessar o menu Backend > Usuários e realizar a edição de um grupo: Após entrar na visão de edição, na seção "Permissões: Prospect" o parâmetro Permite preencher os dados de informações financeiras no cadastro de pessoa estará disponível: Na "Proposta" será permitido o preenchimento das "Informações Financeiras" somente se o parâmetro acima estiver marcado, caso contrário, os campos estarão bloqueados para edição.
Permissão de edição do correspondente bancárioÉ possível determinar dentro de um grupo de usuários a permissão para edição ou não nas propostas de um correspondente bancário. Para que o parâmetro seja ativado, é necessário acessar o menu Backend > Usuários e realizar a edição de um grupo: Após entrar na visão de edição, na seção "Permissões: Proposta" o parâmetro Pode alterar correspondente bancário da proposta estará disponível: Na "Proposta" será permitido o preenchimento do "Correspondente Bancário" somente se o parâmetro acima estiver marcado, caso contrário, o campo estará bloqueado para edição: |
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Aba ImobiliáriaVisão das imobiliárias cadastradas no sistema. Há a possibilidade de incluir uma nova imobiliária através do botão "Adicionar Imobiliária". Este botão irá abrir a tela de cadastro de imobiliária, onde poderemos informar os dados da imobiliária, por exemplo, em relatórios. Uma parte importante deste cadastro é o campo de Comissão. |