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  • Balance by Nature Chart

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

01. 

...

OVERVIEW

The Manage charts menu allows you to add, edit and delete charts registered by the user. This menu manages all charts.

02. 

...

EXAMPLE OF USE

Aviso
titleAvisoWarning:

Esta funcionalidade está em tempo de piloto, isto é, ainda não disponível para todos os clientesThis functionality is in pilot time, i.e., it is still not available for all customers.

Painel
titleExemplo prático do processo utilizando Practical Example of the Process using Protheus
Expandir
titleIncluir GráficoAdd Chart

To add a new chart

Para incluir um novo Gráfico

:

1)

Clicar no menu Gerenciar Gráficos

Click the Manage charts menu;

2)

Clicar no botão +Incluir

Click the +Add button;

3)

Informar os campos conforme sequência

Enter the fields according to the sequence:

a)

Modelo de Gráfico: Selecionar o Gráfico desejado - Financeiro / Naturezas

Chart Template: Select the desired chart - Financial / Natures;

b) Status:

Indica se o gráfico está desabilitado ou habilitado para visualização

indicate if the chart is disabled or enabled for viewing;

c)

Título: Informar um título para o Gráfico

Title: Enter a title for the chart;

d) Chart Help

do Gráfico: Esta funcionalidade permite informar uma descrição de help para o Gráfico

: This functionality allows you to enter a help description for the chart;

e)

Tipo de Gráfico: Selecionar o tipo de gráfico, as opções são: Linha e Barra

Chart Type: Select the chart type. The options are: Line and Bar;

f)

Filtros

Filters:

     

Data Inicial: Deve informar a data inicio para filtro das Naturezas

Start Date: Enter the start date for the Nature filter;
     

Data Final: Deve informar a data final para filtro das Naturezas

End Date: Enter the end date for the Nature filter;

     

Obs.: A base para o filtro de Naturezas será sempre o mês inicial e o mês final das datas informadas

Note: The basis for the Nature filter will always be the start month and the end month of the dates entered.

     

Qual Moeda: Esta informação será para a conversão dos valores da base de dados na moeda escolhida. Se a moeda escolhida, por exemplo, for o Dólar, toda movimentação em outras moedas será convertido para a taxa do dia do dólar;
     Obs.: Para a correta conversão será necessário que a taxa da moeda esteja cadastrada na tabela pela rotina de moedas (Tabela SM2). Se não existir taxa cadastrada, o Dash irá exibir mensagem da necessidade da taxa.

Which Currency: This information is for converting the database values to the selected currency. If the selected currency, for example, is Dollar, all transactions in other currencies will be converted to the Dollar rate of the day;

Note: For a correct conversion, the currency rate must be registered in the table using the currency routine (Table SM2). If no rate is registered, Dash will display a message alerting for the need of a rate.

     Balance type: This information is used for displaying the desired chart. If you select "all", the "Expected", "Executed" and "Budgeted" charts will be presented; otherwise, only the selected chart will be presented.

     As to temporary bills

     Tipo de Saldo: Esta informação será utilizada para exibição do gráfico desejado. Se marcado a opção "todos", os gráficos de "Previsto", "Realizado" e "Orçado" serão apresentados, ou será apresentado somente o(s) gráfico(s) escolhido(s);

     Quanto aos Títulos Provisórios

: (PR)
     

Considera Notas Credito/Debito

Consider Credit/Debit Memos; (NCC, NCF, NDF, NDC)
     

Considera Pagto/Receb. Antecipado

Consider Advance Paym. Receipt. (PA

e

and RA)

   

 As opções são

 The options are:
         

Não Considera - As naturezas movimentadas com os títulos de tipos acima, não serão incluídos nos gráficos

Do Not Consider - Natures transferred with bills from the types above will not be added to the charts;
         

Considera Somente Despesa - Somente as naturezas movimentadas com os títulos de tipos de despesas serão incluídos nos gráficos

Consider Only Expense - Only natures transferred with expense type bills will be added to the charts;
         

Considera Somente Receita- Somente as naturezas movimentadas com os títulos de tipos de receita serão incluídos nos gráficos

Consider Only Revenue - Only natures transferred with revenue type bills will be added to the charts;
         

Considera Ambos- Todas as naturezas movimentadas com os títulos de tipos acima, serão incluídos nos gráficos;

Consider Both - All natures transferred with bills from the above types will be added to the charts.

     

Exibe Natureza Sintética

Display Summarized Nature:
         

 Se informado "Sim": Esta informação será para apresentação do campo "Natureza Sintética" em detalhes da natureza com seu respectivo código pai (natureza sintética) informado no cadastro de naturezas (Tabela SED - Campo

 If you enter "Yes": This information will present the "Summarized Nature" field in nature details with its respective parent code (detailed nature) entered in the nature registration (Table SED - Field ED_PAI)

;


         

 Se informado "Não": Esta opção será para ocultação do campo "Natureza Sintética" em detalhes da natureza

 If you enter "No": This option will hide the "Detailed Nature" field in nature details

g)

Clicar no botão Salvar para concluir a operação:

Click the Save button to complete the operation:

Image AddedImage Removed


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titleEditar GráficoEdit Chart

To edit a chart

Para Editar um Gráfico

:

1)

Clicar no menu Gerenciar Gráficos

Click the Manage charts menu;

2)

Selecionar o Gráfico que deseja alterar e clique no ícone de Editar

Select the chart you wish to edit and click the Edit icon;

3)

Alterar as informações que desejar

Edit the desired information;

4) Click the Save button to complete the operation:

Image Added Clicar no botão Salvar para concluir a operação:Image Removed


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titleHabilitarEnable/Desabilitar GráficoDisable Chart

To enable or disable a chart

Para desabilitar ou habilitar um gráfico

:

1)

Clicar no menu Gerenciar Gráficos

Click the Manage charts menu;

2)

Selecionar o gráfico que deseja habilitar ou desabilitar

Select the chart you wish to enable or disable;

3)

Clicar ícone na coluna Visualizar

Click the icon in the View column:

Image RemovedImage AddedLegendas


Legend:

Ícone Verde

Green Icon:

Habilitado

Enabled

Ícone Vermelho

Red Icon:

Desabilitado

Disabled


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titleDeletar GráficoDelete Chart

To delete a chart

Para deletar um Gráfico

:

1)

Clicar no menu Gerenciar Gráficos

Click the Manage charts menu;

2)

Selecionar o gráfico que deseja deletar

Select the chart you wish to delete;

3)

Clicar ícone da lixeira para deletar o Gráfico:

Click the garbage bin icon to delete the chart;

4) Click the Confirm button to complete the operation:

Image Added

4) Clicar no botão Confirmar para concluir a operação:

Image Removed


Expandir
titlePesquisarSearch

To search a chart

Para realizar uma pesquisa de Gráfico

:

1)

Clicar no menu Gerenciar Gráficos

Click the Manage charts menu;

2)

Informar o título do gráfico que deseja filtrar

Enter the title of the chart you wish to filter;

3)

Exemplo de pesquisa pelo título do gráfico

Example of search by chart title:

Image Removed

Image Added

Note: To remove the filter, just delete the filter item        Obs.: Para retirar o filtro, basta excluir o item do filtro.


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titleBusca avançadaAdvanced Search

To search a chart

Para realizar busca de Gráfico

:

1)

Clicar no menu Gerenciar Gráficos

Click the Manage charts menu;

2)

Clicar em Busca Avançada

Click Advanced search;

3)

Informar o gráfico que deseja filtrar

Enter the chart you wish to filter;

4)

Exemplo de busca avançada pesquisando pelo código do Gráfico:

Example of Advanced search by chart code:

Image Added


Note: To remove the filter, just delete the filter item

Image Removed

Obs.: Para retirar o filtro, basta excluir o item do filtro

.


Na manutenção do gráfico é possível gerenciar as colunas que são exibidas na grade.

Para gerenciar as colunas, basta clicar no ícone de engrenagem para selecionar quais colunas deseja exibir conforme exemplo abaixo:

Image Removed

Expandir
titleGerenciador de Colunas

03. DEMAIS INFORMAÇÕES

Column Manager

In the chart maintenance, you can manage the columns displayed in the grid.

To manage the columns, click the gear icon to select which columns you wish to display, as in the example below:

Image Added



03. OTHER INFORMATION

  • NoneNão há.

04. 

...

RELATED SUBJECTS

...


Templatedocumentos


HTML
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