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Objetivo da tela: | Acompanhar e gerenciar os pedidos de venda cadastrados no portal, permitindo sua permite a aprovação de pedidos, aprovação de cancelamento e eliminação de pedidos cancelados e sem movimento há x dias. Por padrão esta disponível no menu do ERP para usuários com o grupo de segurança Analista de Pedidos (APD). Pode ser disponibilizada para acesso no portal de vendas se for atribuído ao usuário do portal o grupo de segurança Gestor de Vendas (GCM). Os grupos de segurança podem ser atribuídos no programa Manutenção de Usuário (SEC000AA). |
Interface principal:
Ação: | Descrição: |
| Pesquisa rápida | Permite a pesquisa por parte do número do pedido do cliente, nome abreviado do cliente ou nome abreviado do representante principal do pedido. |
| Busca avançada | Permite pesquisa envolvendo diversas informações. Possibilita a seleção de parâmetros que definem o filtro de pedidos "Em digitação a mais de X dias". São considerados em digitação pedidos que não foram confirmados pelo usuário do portal por meio do botão "Liberar". Os detalhes estão abaixo na seção: Pesquisa Avançada. |
Aba Aprovação de Pedidos | Listagem dos pedidos pendentes de aprovação. São apresentados na lista apenas os pedidos já confirmados pelo usuário do portal de vendas por meio do botão "Liberar". Pode ser integrado ao workflow do Fluig WFAPP. Obs. Serão apresentados apenas os pedidos que precisam passar por aprovação. A obrigatoriedade de passar por aprovação é definida no perfil do usuário do portal na interface Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas. |
| Aba Aprovação de Cancelamento | Listagem dos pedidos pendentes de aprovação de cancelamento. São apresentados na lista os pedidos em que o usuário do portal solicitou cancelamento. Somente pedidos confirmados pelo usuário do portal por meio do botão "Liberar", ficarão pendentes de aprovação de cancelamento. Pedidos que ainda não foram confirmados no portal, são cancelados automaticamente no momento da solicitação e não exigem o processo de aprovação de cancelamento. Obs: Se for ligado a função PORTAL-LIBERA-CANCEL no programa CD7070, nenhum cancelamento passará pelo processo de aprovação, sendo que todos os pedidos serão cancelados no momento em que o usuário do portal solicitar o cancelamento. |
| Aba Saneamento de Pedidos | Possibilita a exclusão de pedidos cancelados ou sem movimento no portal de vendas. Os pedidos sem movimento são os que o usuário do portal não concluiu em um período de dias (parametrizável). |
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Ações para aprovação de pedido:
Ação: | Descrição: |
Aprovar | O pedido será efetivado no ERP, e entrará no processo de atendimento. |
Reprovar | O pedido será rejeitado e retornará para a situação em digitação no portal de vendas, o usuário do portal poderá ajustar o pedido e liberar para uma nova aprovação. |
Assumir Tarefa | Disponível apenas quando integrado ao workflow do fluig WFAPP, permite ao usuário assumir a atividade de aprovação do Fluig. |
| Transferir Tarefa | Disponível apenas quando integrado ao workflow do fluig WFAPP, permite ao usuário transferir a atividade de aprovação do Fluig para outro usuário. |
| Nota | ||
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Dependendo da configuração de integração do portal com Workflow do ECM, esta tela considera os dados dos pedidos e também os dados dos processos do Workflow de Aprovação de Pedidos do Venda do Portal (WFAPP). |
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Tipo de Histórico: | Classificação: |
1 – Operações do Cadastro de Pedido | 1 – Cadastro |
2 – Manutenção Cabeçalho | |
3 – Cancelamento | |
4 – Suspensão | |
5 – Reativação | |
6 – Efetivação/Completa | |
7 – Alteração de Item | |
8 – Inclusão de Item | |
9 – Eliminação de Item | |
10 – Cancelamento de Item | |
2 – Workflow de Aprovação de Desconto | 1 – Processo Criado |
2 – Processo Aprovado Automaticamente | |
3 – Processo Rejeitado Automaticamente | |
4 – Processo enviado para Aprovador | |
5 – Processo Aprovado Manualmente | |
6 – Processo Rejeitado Manualmente | |
7 – Processo Enviado para Renegociação | |
8 – Processo Transferido | |
3 – Pré-faturamento | 1 – Pedido Alocado em Embarque |
2 – Pedido Desalocado em Embarque | |
3 – Embarque Separado | |
4 – Embarque Faturado | |
4 – Faturamento | 1 – Pedido Faturado |
2 – Nota Fiscal do Pedido Cancelada | |
5 – Analise de Pedido Portal | 1 – Pedido enviado para análise |
2 – Pedido aprovado | |
3 – Pedido rejeitado | |
6 – Avaliação de Crédito | 2 – Pedido aprovado em crédito automaticamente |
3 – Pedido aprovado em crédito | |
4 – Pedido não aprovado em crédito | |
5 – Pedido pendente de informações | |
7 – Avaliação Comercial | 2 –Pedido aprovado na avaliação comercial |
3 – Pedido reprovado na avaliação comercial | |
4 – Pedido suspense na avaliação comercial | |
9 – Usuário | Histórico Incluído pelo Usuário |
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| title | Nota: |
|---|
Quando o portal estiver com a integração com ECM desativada, somente as opções de Aprovado e Rejeitado estão ativas no botão de Aprovação.
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Usuário |
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