- Precificação
O orçamento de serviços pode ser construído com dois diferentes formatos de precificação: planilha de preços ou tabela de precificação. A planilha de preços é o formato recomendado porque proporciona ao usuário maior comodidade e simplicidade no momento de implantar o sistema. É muito comum no mercado de terceirização de serviços que os clientes utilizem planilhas para precificar os serviços prestados. Pensando nisso, o GS traz a planilha de preços do cliente para dentro do sistema, ou seja, sem precisar criar planilhas, é possível manipular a que já está sendo utilizada dentro do sistema e usufruir dos mesmos recursos que o Excel oferece. Para isso, basta que elas sejam cadastradas, sem limite de quantidade, e sejam selecionadas no momento de incluir o orçamento de serviços. Para mais informações sobre como utilizar o cadastro de planilha de preços e a aplicação dentro do orçamento de serviços, acesse: Planilha de Preços de Serviços - TECA999 - Gestão de Serviços - P12 . A segunda opção para formação de preços no GS é a tabela de precificação. Esta funcionalidade muda a estrutura do orçamento de serviços e desvincula os materiais de implantação e consumo dos itens de RH e passam a se relacionar diretamente com o local de atendimento. Esta funcionalidade exige que o operador crie os campos que serão utilizados na formação de preços e eles podem ser classificados por tipo de serviços, impostos ou totalizadores. Para mais informações sobre como cadastrar a tabela de precificação, acesse: GS0051 Como criar uma Tabela de Precificação (TECA740E).
2. Integração com CRM x Orçamento Simplificado Quando o GS é implantado, o processo de geração de orçamento de serviços pode ser criado de duas formas: integrado com CRM ou sem integração. Quando integrado, o processo de geração do orçamento é iniciado pela criação da oportunidade de vendas, a pré-venda, em que são definidos os fatores de sucesso (ou insucesso) da negociação. A partir da oportunidade de vendas será criada a proposta comercial e por último o Orçamento de Serviços. Este formato é ideal quando o cliente utilizar o CRM Protheus e houver interesse em realizar a gestão de vendas, a gestão do vendedor, o acompanhamento de negociações em andamento e funil de vendas. Para mais informações sobre este formato, acesse: Oportunidade - FATA300 - Gestão de Serviços - P12. O modelo de orçamento sem integração com CRM, dentro do GS, é chamado de Orçamento Simplificado. Ao contrário do primeiro, deve ser utilizado quando o cliente não tiver o CRM Protheus e não for utilizar a gestão de vendas e negociações iniciadas, em andamento ou encerradas. O fluxo do orçamento simplificado é muito simples, basta utilizar a opção de menu com o mesmo nome da rotina e será aberta a tela para inclusão das informações de cliente, serviços, tipo de contrato, etc. Para mais informações sobre o Orçamento de Serviços, acesse: Orçamento de Serviços - TECA740 - Gestão de Serviços - P12. Vale destacar que tanto na primeira opção quanto na segunda, o orçamento de serviços é exatamente igual, a diferença entre os dois usos é apenas o fluxo do processo: um é integrado e o outro é simplificado.
3. Locação de Equipamentos A locação de equipamentos é uma modalidade de prestação de serviços bastante específica e que abrange uma parte do módulo, porém, é utilizada por poucos clientes e hoje é direcionada para um parceiro da TOTVS. Entretanto, como ela possui integração com diversos módulos e conta com configurações e campos específicos para utilização, foi disponibilizada a opção de ocultar tudo o que é relacionado com a locação de equipamentos para evitar que gere dúvidas e uma grande quantidade de informações sejam apresentadas na tela do usuário sem necessidade. Para saber mais informações sobre a locação de equipamentos, acesse a documentação Orçamento de Serviços - TECA740 - Gestão de Serviços - P12 e consulte a aba correspondente. | 