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Produto:

Microsiga Protheus

Ocorrência:

Funcionalidades da rotina de Vistoria Técnica (TECA270).

Ambiente:

Gestão de Serviços (SIGATEC)

Passo a passo:

A rotina Vistoria Técnica (TECA270) tem a finalidade de apontar os insumos e serviços levantados durante a análise da negociação, evitando possíveis dúvidas na proposta comercial e na implantação dos serviços. Caso a Vistoria se refira a um Orçamento de Serviços (SIGATEC) no cadastro da Vistoria é possível pelo Menu de Outras Ações > Atualiza Orc. Serviços, incluir o Orçamento da Vistoria, para que seja carregado na Oportunidade posteriormente.

Na vistoria devem constar todos os dados que se deseja levar para a Proposta Comercial.

Deck of Cards
idbotoes
Card
labelIncluir
A vistoria técnica no Cliente ou Prospect será efetuada por um atendente com perfil de vistoriador (Cadastro de Atendentes - TECA020).

Image Modified


Principais campos a serem preenchidos na vistoria:
Oportunidade (AAT_OPORTU)Nº da oportunidade de venda
No. Proposta (AAT_PROPOS)Número da proposta comercial
Data Inicial (AAT_DTINI)Data que serão iniciados os trabalhos de vistoria técnica
Hora Inicial (AAT_HRINI)Hora que serão iniciados os trabalhos de vistoria técnica
Data Final (AAT_DTFIM)Data que terminarão os trabalhos de vistoria técnica
Hora Final (AAT_HRFIM)Hora que terminarão os trabalhos de vistoria técnica
Situação (AAT_STATUS)Indica a situação da vistoria técnica (1=Aberto, 2=Agendado, 3=Concluído, 4=Cancelado)
Informações
titleImportante
Informar os produtos e acessórios que serão utilizados na vistoria.








Card
labelAtualiza Orc. Serviços

Em alguns processos de venda, antes da elaboração da Proposta Comercial é necessário elaborar uma vistoria técnica, onde o técnico visita o local antes de determinar se o serviço pode ser prestado e determinar o necessário para esta prestação.

Para esta finalidade o Protheus dispõe da rotina Vistorias Técnicas (TECA270), nesta rotina é possível vincular uma Vistoria à uma Oportunidade de Venda.

01.PNGImage Added

Nesta tela devem ser preenchidos os dados da vistoria como número da oportunidade, data e hora de início e fim da vistoria, o status desta vistoria.

Após a finalização da vistoria (Status=Concluído), acesse a Oportunidade inserida na Vistoria, Acesse a Proposta Comercial e na tela de inserção dos dados da Proposta acesse: Outras Ações > Importar e o sistema importará o Orçamento de Serviços.






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