Histórico da Página
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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Abaixo um exemplo pratico de utilização da opção de menu de Minhas Vendas e Meus Orçamentos, onde será incluído um Orçamento através da opção Novo Orçamento.
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a. Novo Orçamento
Minhas Vendas > Meus Orçamentos> Novo Orçamento
1.Ao selecionar a opção Minhas Vendas e Meus Orçamentos, o Usuário deve selecionar um Cliente ou Prospect, nesta opção o usuário pode pesquisar um Cliente ou Prospect utilizado o Código, Nome ou CNPJ/CPF.
2.Na aba Dados Gerais, o usuário deve preencher o campo obrigatórios, como Modo de Pagamento.
3..Na aba Itens do Orçamento, o usuário pode pesquisar um Produto utilizando o seu Código ou Descrição.
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a. Para adicionar um Produto, o usuário deve pesquisar o produto é deve preencher os campos Preço Unitário e Quantidade e em seguida clicar em Adicionar.
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b. O campo Preço Unitário é preenchido automaticamente utilizando o Preço de Venda (B1_PRV1) informado no cadastro de Produtos ou utilizando da Tabela de Preços (DA1_PRCVEN).
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c. Caso o Vendedor deseje informar a Quantidade e apenas o Valor Total do produto o Preço Unitário será calculado automaticamente.
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4. Para adicionar um desconto no Produto selecionado, basta selecionar a opção + Informações e preencher o campo Desconto percentual ou Valor do desconto, em seguida clicar em fechar.
a. Caso o usuário altere o Preço Unitário de um produto que tenha o Preço Unitário preenchido automaticamente, será calculado e adicionado um desconto no item selecionado.
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b. Ao adicionar um novo Produto todos os campos do Produto serão zerado e será adicionado uma Tag no campo superior deste produto informando que o mesmo foi Selecionado, e um novo Produto será adicionado na sessão Produtos Selecionados.
c. Ao utilizar a sessão produtos selecionados é possível excluir um Produto selecionado, alterar o seu Preço Unitário, Quantidade e aplicar um Desconto.
5. Na aba Resumo do Orçamento é possível consultar os Valores Totais do Orçamento, todos pesquisar todos os itens adicionados e adicionar um Comentário no Orçamento.
6. Ao clicar na opção Salvar orçamento o usuário será redirecionado para a tela de Visualizar Detalhes.
a. Ao Salvar um Orçamento (Apenas inclusão), será adicionado ao pedido um Id, este será o identificador do Orçamento, este Id será salvo no campo Num Externo (CJ_NUMEXT).
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b. O TOTVS Gestão de Vendas envia a Inclusão para o servidor Protheus de forma síncrona, porém este Orçamento será processado no servidor Protheus de forma Assíncrona, pela Rotina de Processamento de Pedidos de Vendas e Orçamentos, cadastrada previamente no Schedule do Protheus.
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b. Confirmação de Inclusão
1. Ao finalizar o processamento do Orçamento, o servidor Protheus envia um Notificação para o Usuário, informando se ouve êxito ou se ocorreu algum erro no processamento do Orçamento.
a. Ao clicar na Notificação o usuário poderá ser redirecionado para o Orçamento que foi incluído ou Exibir todas as notificações.
Aviso |
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O Tempo de processamento do Orçamento pode variar de acordo com o tempo recorrência do Schedule de Processamento de Pedidos de Vendas e Orçamentos. Status do Pedido |
Informações | ||
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Ao incluir um Novo Orçamento, o Status será definido como Não Sincronizado, podendo ser alterado caso a Inclusão seja confirmada pelo servidor Protheus. Se por algum motivo o orçamento não for processado com sucesso, o status do orçamento ficará como Erro. |
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FILTROS | |
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03. FILTROS
A página Meus Orçamentos possibilita filtrar os registros de duas formas, sendo elas:
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a. CONSULTA RÁPIDA
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Este tipo de Consulta é utilizada para efetuar uma busca simplificada nos Orçamentos permitindo efetuar a busca pelo Código (Número do Orçamento), Código
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do Cliente ou Data de Emissão sendo efetuada ao usuário informar três ou mais caracteres no campo de busca.
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b. FILTRO AVANÇADO
Minhas Vendas > Meus Orçamentos > Filtro Avançado
Este tipo de consulta é indicada quando o Usuário deseja efetuar uma busca especifica, fazendo uma junção dos campos existentes na opção Filtro Avançado, a busca é efetuada ao selecionar a opção Aplicar Filtro.
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