Histórico da Página
Inclusão de orçamento
Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Orçamento
Bem- vindo a área de orçamento do Rental, nesta tela será encontrada todos orçamentos feitos oriundos de uma ferramenta de CRM ou incluídos manualmente, nesta rotina será feita a gestão de proposta e contratos, em prospecção, em andamento e concluídos.
Legendas:
Digitação c/ contrato – Manutenção em contrato gerado.
Em elaboração – Ainda em faze de orçamento.
Em aprovação– Aguardando aprovação para geração de contrato.
Aprovado – Orçamento aprovado para geração de contrato.
Fechado – Contrato gerado.
Indisponível – Contrato não mais disponível par execução.
Rejeitado – Contrato não aprovado.
Faturado – Contrato com faturamento finalizado.
Revisado – Contrato que sofreu uma revisão (número do contrato / 1)
Excluído – Contrato excluído.
Perdido – Orçamento que não foi ganho.
Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Orçamento
Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Orçamento>Gráfico/Status
Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Orçamento>Incluir
Na aba dados do projeto estarão todos os dados referente ao cliente locador/ pagador, também encontraremos todos os campos da capa como data de envio, contato, gestor responsável, concorrente, nº da licitação, entre outros.
Devem ser preenchidos os campos obrigatórios: “Cliente” (ZA0_CLI); “Contato” (ZA0_NOMECO); “Gestor” (ZA0_VENDED).
Manutenção de orçamento
Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Orçamento>Manutenção
A rotina manutenção de orçamento tem como principal objetivo, Incluir todas as informações sobre a locação, (cliente, localidades, itens e serviços locados valorizados, responsabilidade, frete, documentos e interações de follow-up) que por sua fez pode ser retratado como projeto dentro do sistema.
Localidades
Na aba localidades estão as informações referentes ao local da locação e também a inclusão de R.A.T o campo “tem vistoria?” (ZA1_TEMVIS), gera uma necessidade de vistoria controlada pela rotina de R.A.T
o campo “Cliente/ loja” (ZA1_CLIOR) / (Cliente/Loja) retrata o local da locação para emissão da NF de remessa.
Locação
Na aba Locação é onde será incluso os dados dos itens locados, além de valores e prazo da locação.
Nessa aba também será possível verificar número de nota de remessa e nota de retorno.
Campos:
Tipo Serviço = Existem 4 tipos de serviço:
L – Locação: Equipamento a ser locado;
Z – Cobrança única: Cobrança que deverá ser realizada uma única vez, como seguro do equipamento por exemplo;
M – Mão de obra: Quando for realizada locação de serviço;
S – Substituído: Utilizado em caso de necessidade de substituição de equipamento locado.
Atenção: a posição aplicada na aba “localidade” – “001” retrata na aba “Locação” os equipamentos respectivos naquela localidade, caso você posicione o cursos na localidade “002”, ele tratará a aba “locação” somente os equipamentos desta localidade.
Principais campos:
“Produto” (ZAG_PRODUT) = Produto de locação.
“Equipamento” (ZAG_GRUA) = Bem vinculado ao produto. É o item que será locado.
“Quantidade” (ZAG_QUANT) = Quantidade de locação.
“Valor Unitário” (ZAG_PRCUNI) = Valor unitário da locação.
“% Desconto” (ZAG_PDESC) = Desconto a se aplicado na locação
Ver. Base = Valor líquido a se utilizado no cálculo da locação.
“Dt.Inicio” (ZAG_DTINI) = Data início da locação
“Hr. Início (ZAG_HRINI) = Hora de início da locação
“Hora Fim” (ZAG_HRFIM) = Hora final de locação
“Dt. Prox. Fat” (ZAG_DTFIM) = Data do próximo faturamento de locação
“Dt. Fim Loc.” (ZAG_DTENRE) =Data do fim de locação
“Cond. Pagto” (ZAG_CONPAG) = Condição de pagamento a ser aplicada na cobrança
Locação de patrimônio
É possível fazer a locação de patrimônio sem equipamento associado.
Quando for necessário realizar a locação de patrimônio (sem equipamento) deve-se preencher no cadastro do produto o campo Grupo (B1_GRUPO) e associar esse grupo ao parâmetro IT_GRPAND
Campo relacionado:
“Grupo” (B1_GRUPO) = Grupo para locação de patrimônio sem equipamento. Vinculado ao parâmetro (IT_GRPAND)
Locação de estoque (Estrutura)
A locação de estruturas é composta por um grupo de itens que serão locados juntos, com quantidades predefinidas e controle de estoque.
Da mesma forma que feito no item 4.4.2.1 é necessário informar o Grupo de exclusão de equipamento.
Também ne necessário informar que feito a gestão de estoque deste produto
Essa estrutura pode ser criada utilizando o cadastro de estruturas no PCP, conforme informado acima a seção de cadastros básicos deste manual.
Também é possível realizar essa criação diretamente na aba locações. Posicionando na linha do produto que deseja transformar em estrutura, clicando em outras ações > Estrutura.
Após isso você informara se o item é um item pai, ou um item filho vinculada a uma linha pai já definida.
Campos:
“Saldo Rental” - (B1_XRENSAL) = Valida se haverá controle de estoque do produto através da locação.
“Estrutura” - (ZAG_SEQEST) = Campo informe a sequência da estrutura a se locada.
“Armazém” - (ZAG_LOCAL) = Campo onde é informado o armazém de origem do produto
“Filial de remessa” - (ZAG_FILEMI) = Campo que é informado a qual filial pertence o produto a ser locado.
Conjunto Transportador
Na aba Conj. Transportador é onde será informado os veículos que farão o transporte da locação, nesse momento vamos dimensionar o “frete a contratar”, as quantidades de linhas inseridas nessa tela devem corresponder a quantidade de frete que deverá ser feito com seu custo origem e destino.
Campos:
“Código” (ZUC_X5COD) = Código do veículo que realizará o transporte;
“Centro Custo” (ZUC_CC) = Campo para informar centro de custo;
“Prev. Custo” (ZCU_PRECUS) = Deve ser informado a previsão de custo para transporte;
“Cliente Ori” (ZUC_LCCORI) = informa o código do cliente de origem do equipamento;
“Cliente Des” (ZUC_LCDES) = informa o código do cliente de destino do equipamento;
Tipo frete = 0 ida, 1 volta: informa se o equipamento está indo o voltando da obra;
“Tp Operação” (ZCU_TPOPE) = Informa o tipo de operação de transporte;
Distância KM” (ZCU_KM) = informa da distância que será percorrida para transporte;
“Classificacao” (ZUC_CLASS) = Classifica o transporte. Campo para digitação livre;
Atenção: a posição aplicada na aba “Locação” – “001” retrata na aba “Conj. Transportador” os equipamentos respectivos naquele frete, caso você posicione o cursos na Locação “002”, ele tratará a “Conj. Transportador” somente os fretes desta locação.
Responsabilidade
Na aba Responsabilidades será incluso os tipos de responsabilidades, os responsáveis, se será cobrado e qual o valor a ser cobrado.
Campos:
“Resposabil.” (ZAA_CODIGO): Cadastro da responsabilidade
Responsável: C – Cliente, L – Empresa, D – Despesa
“Custo” (ZAA_VALOR): Valor total da responsabilidade
“Valor Cobrar” (ZAA_VALCOB): Valor que será cobrado
Atenção: a posição aplicada na aba “Responsabilidade” – “001” retrata na aba “Locação” as responsabilidades são respectivas naquela Locação, caso você posicione o cursos na locação “002”, ele tratará a “Responsabilidade” somente desta locação.
Base de Cálculo
Na aba Base de cálculo será o local de detalhamento da receita do orçamento/ Contrato.
Documentos
Na aba documentos é onde informamos todas os documentos necessários para entrada na localidade ou necessários para execução do serviço.
Exemplos: ASO, PPRA, Certidão negativa e etc...
Principais Campos:
“Cod. Docto” (ZAI_ CODIGO): Código referente ao documento cadastrado no sistema.
Apresenta: S – Sim, N – Não
Bloqueado: 1- Sim, 2 – Não
Atenção: a posição aplicada na aba “Localidade” – “001” retrata na aba “documentos” os documentos respectivos naquela localidade, caso você posicione o cursos na localidade “002”, ele tratará na “Documentos” somente desta localidade.
Follow-up
Na aba follow-up é onde iremos inserir informações relevantes as atualização do orçamento/ contrato, como status, arquivos, e detalhamento.
Campos:
“Status” 1- Em Elaboração, B – Excluído
“Obs” Campo texto livre para report sobre o orçamento/ Contrato.
“Anexo” banco de conhecimento Protheus.
Gerar contrato
Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Orçamento>Gera Contrato.
Após a aprovação do contrato, irá ser gerado contrato, disparando a integração para operacional e logística.
Posicionado na linha do orçamento que deseja gerar o contrato, clicar em outras ações “Gera Contrato”.