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Cadastro de Usuário:

Campos importantes dentro do Cadastro de Usuário:

• Grupo :  ( Qual grupo o usuário encontra-se associado ) Definir série de parâmetros para determinado usuário.
• Imobiliaria : ( Infomativo para dizer que o Usuario esta em uma determinada imobiliária. )
• Reservas  ( Reseva é para poder reservar uma unidade )
• Comissão  
• Superior : ( Pessoa é um corretor , faz venda e deu desconto 5% , ele não consegue mas ai o superior além de ver as vendas deste usuário pode dar o desconto. )

Cadastro de Grupo é responsável por Permissões do Usuario vinculado ao mesmo.

Cadastro de Imobiliária : Cadastro básico para informar a imobilária em relatórios e uma parte importante é o cadastro de Comissão.

Parâmetros

Caminho onde é informado o WebService do RM com seu usuario e senha , sem isso a comunicação não é possivel ser realizada do Banco PVI com Banco RM.

Código do Tipo de Componentes de Valor :  PVI não puxa do RM os componentes de correção ( Antes e após ) Por exemplo. Exceto em alguns casos que trabalha com Price e ai só vai informar parte das informações gravas no Paramtro do PVI. 

Em sistemas : Nome da Empresa : Informar o Nome que será mostrado no PVI como mostra a imagem acima.

Sistema | Campos obrigatórios : Campos que se tornam obrigatórios :

Se definido como SIM, haverá validação dos campos obrigatórios customizados. A parametrização para mapear quais campos são obrigatórios pode ser definida em Backend > Sistema > Campos Obrigatórios.
Se definido como NÃO será utilizado a validação padrão do sistema

Sincronização

Sincronização : Tem um programa que faz isso a cada 30 minutos e esse processo vai no RM buscar todas informacoes do RM.

Essa sincronização é algo não muito utilizado , a não ser que , cliente cadastrou uma nova unidade neste momento e não pode esperar meia hora para a sincronização , ai ele roda manualmente a sincronização.

Cadastros Globais

Principais cadastros Globais ( Envolvem integração com RM ) São :

• Componentes de Venda
• Situação da Unidade
• Situação da Proposta

Componentes de Venda

Exemplo SINAL

Como é feito o vínculo do Cadastro de Componente do PVI com o RM ?

Pelo ID ERP do PVI , é informado o Código do Componente do TCGI, Neste exemplo  o componente SINAL do PVI é ínformado código 1 em ID do ERP que é 1 no TCGI.

Configuração do Componente : 

Ordem: deseja que o mesmo apareca.

Periodiciedade : Smpre meses 

Meses a adicinoar a data Iniclal: Quando se monta a composição de uma Proposta para sair as datas corretas , coloca-se o omponente com ordem 1 de sinal e coloca outro componente com ordem 2 mensal. Isso permite mostrar a data na simulação da Proposta.

Percentual miníno e máximo : Sobre o valor da Unidade 

Percentual máximo retido de comissão : Exemplo : Sinal é onde tem o desconto da Comissão. Existe uma venda de R$100.000,00 e uma comissão de R$10.000,00.

Se neste campo estiver informado 50% por exemplo, os R$10.000,00 de comissão passam a ser de R$5.000,00 ( 50% sobre os R$10.000 )

Contrato : 

Existe algumas tags especificas para sair no contrato  de venda impresso.

Existe um texto padrão do PVi . mas o usuário pode alterar o texto padrão acrescentando as tags disponíveis ; ( Contrato Singular ou Plural )

Por que Singular ou Plural ?

Se for uma parcela por exemplo : Usar Singular ou se for mais de uma Parcela , usar o Plural.

Situação da Unidade:

Uma outra forma de se contrar situação de UNIDADE no PVI.

Situação de unidade do PVI é ligada com a situação da Unidade no TCGI

Título : Como fica o título da situação no PVI

Atualiza situação no Backoffice :  A unidade esta disponível , o usuario foi e marcou em Proposta , o PVI precisa ir no TOCGI e mudar a situação desta unidade , e isso é via WebService.

Como é feito o vínculo da situção da Unidade do PVI com TCGI.

Situação da Proposta:

Situação da Proposta existe um vínculo com a situação da Unidade.

Título da Situação da Proposta 

Alterar situação da unidade para: Muda a situação da unidade conforme paremetrizado anteriormente em ( Situação da Unidade ).

Um exemplo da situação de Proposta : Situação de Proposta foi cancelada - Neste momento , a situação da Unidade ficaria ( Disponível ) passando a deixar a unidade disponível para o mercado.

Esse parametro serve para a proposta ficar visível na página de proposta e página de contrato do PVI.

Mais | Visão de Comissão

Cadastro de Comissão no PVI é feito nestes 4 pontos acima , essas são as ordens em sequência que o PVI verifica a % de comissão . Se achar em Empreendimento % , para a busca imediatamente , mas caso exista apenas % em Imobiliária , a busca será realizada em Empreendimento primeiro , segundo irá passar por Usuários  até chegar em Imobiliária.

Onde o PVI achar % ( valor primeiro ) será utilizada a comissão.

Cadastro de Empreendimento no PVI é importado pelo TCGI no processo de Sincronização.

,

Pode-se tiver os empreendimentos pelo PVI até o limite de Licença permitida , neste exemplo , o limite é de 5 Empreendimentos Ativo.

Esses 3 cadastros acima pertencem aos Cadastros Globais

 T

TMA : Taxa de Desconto - Cadastro Global 

Uma taxa de desconto , Exemplo da Utilização do TMA : A unidade custa R$100.000,00 , para entregar em 2025 ( Estamos em 2021 )  consegue trazer este valor para o presente com uma taxa de desconto  seja por fórmula de matemática financeira, e é mostrado ao usuário um exemplo que se pode vender determinada unidade até X com desconto que vai mostrar se pode ou não ser viável.

Percentual VPL :  Neste exemplo está marcado com 100% , se a unidade custa 100 Mil Reais , não pode ser vendida por menos que este valor , caso esteja marcado 90% , a unidade pode ser vendida por 90.000 Reais.

Percentual de Comissão : Conforme explicado sobre % de Comissão ( Busca % por ordem de prioridade de Comissão ).

Comissão Adicional :

Esses parametros são utilizados na hora da Proposta , se comissão será pago pelo cliente ou Empresa por exemplo.

Visão da vaga de garagem: Se quer mostrar ou não.

URL para video de Youtube : Para informação do Empreendimento , mostra imagem , planta e videos. ( Fica em Informação do Empreendimento ).

Ordem de disposição do mapa de disponibilidade: Imagem , planta do loteamento ( Ordem que deseja ser visto primeiro, Tabela de preço ou Mapa de Disponibilidade ).

Gerente :  Definido um gerente e seu %, quando tiver uma venda , o gerente vai ganhar também este valor de comissão da venda que tiver definido no parâmetro.

Este parametro marcado , cliente tem um SInal em Janeiro de 2021 e a primeira parcela Mensal será em Julho de 2021, com este parametro marcado , cliente será notificado todo mês até chegar Julho , mas só informativo , pois ele será informado mensalmente.

Unidades: Unidaes do Empreendimento

Imagens : Imagens que podem ser colocadas para serem visualizadas no PVI.

Minutas: É um contrato impresso ,PVI existe um exemplo de documento para baixar como mostra a figura acima.

Pode se adicionar Tags  , edtiar a Minuta , que as Tags serão substituidas por valores e assim a minuta será apresentada. 

Documentos da Proposta : Cadastrao em Globais | Documento da Proposta

Pode-se criar documento de proposta e este mesmo estando criado , vai mostrar no cadastro do Empreendimento , marcado o documento , será visualizado na Proposta com a regra criada no Documento.

Pode ser visualizado Logs de : Propostas - Reservas e Unidades 

Exemplo de Log de Proposta 

PVI - Backend - Dataserver ImbStatusLicencasTodosAppsData

A partir da versão 12.1.29, o Dataserver ImbStatusLicencasTodosAppsData passou a ficar disponível para ser executado utilizando uma ferramenta de terceiros, como o Soapui. Sua função é a de retornar dados atuais das licenças dos sistemas PVI e PDC, identificando possíveis problemas de consumo.

Segue o exemplo do Dataserver que pode ser utilizado dentro do SoapUI ou outra ferramenta que possibilite a execução de webservices:

Inserindo Imagem no cadastro de Empreendimento - Backend e visualizando no Frontend ao simular proposta.

Backend | Empreendimentos

Selecionar o Empreendimento - Em seguida ( Editar ).

Clicar em : Imagens Disponibilidade.

Obs: Lembrar que a resolução recomendada é de 1.250 Pixeis - Horizontal.

Clicar em : Adicionar Imagem e em seguida : Nova Imagem.

Salvar Imagem no Empreendimento.

Pode ser feito o posicionamento das Unidades na Imagem.

Basta selecionar a Unidade e arrastar até o local desejado.

Ao entrar em Frontend e em seguida em Empreendimentos , a imagem fica visível e com as unidades posicionadas.

Cadastro de Empreendimento no RM - visualizado no PVI

Cadastado Empreendimento dentro do RM e após Sincronizmo , visualizado no PVI como mostra a imagem acima em : Empreendimentos

Mapa de Disponibilidade 

,

Cadastro de Blocos no PVi - Mostra os Blocos cadastrados no RM com sua quantidade

Para efetuar a reserva ou simular, basta selecinar a Unidade e marcar a opção desejada. ( Neste Exemplo : Simular ).

Ao selecionar uma Unidade, o PVI mostra as Tabelas de Preços vinculada ao Empreendimento.

Cadastro das tabelas de preços no RM e o vínculo ao Empreendimento , como são feitos :

No RM , o cadastro de tabela de Preço vinculada ao Empreendimnto PVI , Mostra 3 Ativas e 2 Canceladas, As cancelas não são visualizadas no PVI , sendo informado no PVI as efetivadas.

Descrição da Tabela de Preço que é visualizada no PVI e dentro da Tabela de Preço , vinculada a Modalidade que será utilizada para o Plano de Financiamento.

Ao Seguir o Processo de Simular ( Print Acima )  - Mostra na tela do PVI os Componentes que estão cadastrados dentro da Tabela de Preço do RM .

Uma unidade só pode ter uma proposta , campo Imobiliária será preenchido automaticamente ao inserir o Corretor que está vinculao a ela , mas esse campo Imobiliária não é necessário preenchimento.

Corretor não é associado a nenhuma imobiliária e faz uma venda , e esta venda foi especifica para uma Imobiliária , ai neste camo de Imobiliária é informada a mesma e a comissão é paga para Imobiliária que fica responsável por repassar ao Corretor sua comissão. 

No cadastro da Pessoa, pode buscar um já existente informando o CPF ou pode cadastrar um novo nesta tela de proposta.

Relembrando sobre Comissão que já foi faldo no Help de Backend.

Ai define quem vai pagar a comissão , se será o cliente ou empresa , isso será fundamental na hora de enviar para o TCGI o valor da Proposta e essa % de Comissão é realizada pelas 4 Etapas na configuração de Comissão. ( Relembrar ) 

Primeiro buscar em Empreendimento = Neste exemplo 0% e ai irá buscar no cadastro de usuário a % de comissão que será pago .

Segunda busca no Cadstro de Usuarios - Como estou com Mestre , achou 8% e a busca para neste momento , PVI não faz a busca mais em Imobiliária e Grupo de usuários.

Após conferência , validar valores - Validar.

Por fim , Salvar Proposta.

Comissão - Para que serve esse campo na Proposta ao editar ?

Uma venda existe uma parceria com outro corretor que ficou combinado o pagamento de uma parte da comissão , A comissão fechada é em 8% pelo contrato , neste caso , pode incluir um novo corretor e informar a % de comissão para pagamento , mas o total delas não pode ultrapassar os 8% , se incluir 1% para o novo corretor , tem que tirar 1% dos 8 acima .. Ficando 7% e 1 % totalizando os 8%.

Em Propostas : A proposta criada , fica na tela do PVI ( Status = Aprovada )

Para imprimir a Proposta : Basta clicar no Botão da Imagem .

Enviar proposta por E-mail , tem Tags que podem ser incluidas no corpo do e-mail ao enviar a Proposta.

Documentos da Pessoa : Conforme parametrização do cadastro da Pessoa , se tiver algum documento obrigatório , vai ser informado e ai o usuário pode ou não aprovar o documento.

Tabela de Preço: Ao utiliza financiamento padrão e o componente gerador de parcela calcula por fórmula será apresentado um botão 'Calcular', possibilitando a atualização do valor da parcela de acordo com a fórmula utilizada. Caso seja utilizado outro modelo de financiamento o valor da parcela será apresentando considerando o Valor Unidade / Quantidade de parcelas.

Para avançar a Etapa da Proposta : Selecionar a Proposta e em Seguida o Botão da imagem acima.

Selecionar opção : Avançar Etapa da Proposta

Selecionar a etapa que a proposta será avançada e em Seguida ( Salvar ).

Proposta passando para Status : CONTRATO ASSINADO

E o status de Contrato Assinado no PVI - Permite enviar venda para o BackOffice e esta vinculado ao Contrato Assinado do TCGI conforme já informado nos cadastros do Backend.

Contrato assinado - Agora voltar a clicar no botão ao lado da Proposta e : Enviar Contrato para o Backoffice.

É carregado os dados da Proposta.

Se o Comprador já tiver cadastro no RM , o CPF for localizado , será atualizado os dados no RM e será habilitado botão no PVI para atualizar dados cadastrais, caso não exista no RM , os dados no comprador novo serão enviados juntamente com o Contrato.

Clicar em Iniciar o processo de 7 etapas.

.

Contrato enviado para o RM.

Sistema passa por 7 passos.

Contrato enviado para o RM.

PVI lhe dá opção de Excluir a Proposta depois que encontra-se Assinada.

Uma nova Proposta feita com Cliente pagando a Comissão.

Imprimir Proposta para verficar o valor antes de enviar para TCGI.

Mostra a Comissão sendo paga pelo Cliente neste momento.

Enviar para o TCGI o contrato para verificar o valor.

Id da Venda = 978

Venda enviada para o RM.

Venda chegou no TCGI com valor de 92 Mil Reais.

Primeiro passo para se realizar uma proposta com comissão paga pela empresa e que possa sair vendedor no contrato de Venda / Aluguel no TCGI - Verificar cadastro de Cliente/Fornecedor no RM.

Observar o CPF do cadastro.

Em Dados Adicionais : Verificar usuario vinculado e e-mail do Usuário.

Dados importantes para cadastro de Usuario no PVI :

• CPF 
• E-mail

Verificar se usuario tem permissão no TCGI.

Feita as validações , verificar cadastro de usuário no PVI em : BACKEND | Usuários 

Cadastro deve possuir o mesmo CPF e mesmo E-mail do cadastro feito no RM.

Efetuar uma nova reserva

Na proposta o Corretor tem que estar preenchido com o Usuário PVI vinculado ao usuário RM.

Quem paga Comissão : Empresa 

Por fim , validar proposta e Salvar em seguida.

Enviando Contrato para o TCGI>>>>>

Contrato : 980 envaido para o TCGI.

Contrato enviado para TCGI.

Localizar contrato 980 em seguida : Anexos | Vendedores

Vendedor incluído no contrato de Venda/Aluguel

Valor total no contrato , diferente do contrato que comissão é paga pelo cliente que já vem descontando os 8%.

No cadastro do Vendedor , incluir o valor da parcela e quantidade de parcela ( pagar a comissão ).

Campos Complementares - Informar o valor da Comissão.

Selecionar Processos | Gerar Comissão( ões ).

Processo executado.

Movimento gerado para TOTVS Getão de Estoque, compras e Faturamento.

Pré-Venda | Pessoas

Cadastro de Pessoas no PVI

Ao inserir CPF , cliente caso exista no TCGI , os dados podem ser importados para o PVI.

Corretor : Ao informar corretor no cadastro dao Cliente , ao puxar o CPF do cliente já será informado o Corretor.

Interesses : Marcar todo interesse do cliente.

Documentos : No mebsmo lugar que se cria Documento de Proposta em Backend , Ao criar o documento , marcar vinculado com a Pessoa.

No canto superior direito do cadastro ,é informado os contratos e propostas vinculada com a pessoa/cliente.

Tela de Empreendimento do Frontend ,pega toda configuração do Empreendimento no BacKend , Informações cadastradas, efetuar a simulão de proposta.

Importante!
Ao realizar uma proposta, o corretor poderá selecionar a imobiliária atual no campo Imobiliária, mas por padrão será auto selecionado a imobiliária definida no cadastro do usuário.
Esta informação será gravada no momento em que a proposta é feita. Desta forma o PVI consolida um histórico de imobiliárias que o corretor pertence ou pertencia no momento em que a proposta foi realizada.

Relatórios gerenciais

É importante notar que o campo imobiliaria_proposta (imobiliária_id) da tabela proposta será o responsável pelo armazenamento das informações a respeito deste histórico de imobiliárias. Abaixo, segue um exemplo de select onde extraímos esta informação diretamente do banco.

Usamos o comando COALESCE para buscar primeiro em proposta se houver valor para imobiliária, se existir, este será o valor a ser considerado, caso não exista aí buscamos a imobiliária vinculada ao usuário. Vale lembrar que isso é para manter compatibilidade com as propostas antigas, a partir da nova versão, se houver imobiliária ela sempre estará disponível na proposta.