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Parâmetros do Portal de Vendas - paramportal
Visão Geral do Programa
Essa rotina permite visualizar e alterar as configurações dos parâmetros gerais para o funcionamento do portal de pedidos de venda para cliente e representante.
Parâmetros do Portal de Vendas - paramportal
Objetivo da tela: | Exibir para o usuário o valor atual de todos os parâmetros do portal. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Editar | Quando acionado, permite ao usuário modificar os parâmetros do portal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Módulos em Manutenção
Campo: | Descrição: |
| Portal do MLA | Quando assinalado, coloca o portal do MLA em modo de manutenção. Nesse caso é apresentada uma mensagem que o módulo está em manutenção e não é permitido o acesso. Somente o Grupo de Usuários Exceção terão acesso ao portal. |
| Portal de Vendas (Representantes e Clientes) | Quando assinalado, coloca o portal de Pedidos em modo de manutenção. Nesse caso é apresentada uma mensagem que o módulo está em manutenção e não é permitido o acesso. Somente o Grupo de Usuários Exceção terão acesso ao portal. |
| Portal CRM | Quando assinalado, coloca o portal do CRM em modo de manutenção. Nesse caso é apresentada uma mensagem que o módulo está em manutenção e não é permitido o acesso. Somente o Grupo de Usuários Exceção terão acesso ao portal. |
| Grupo de usuários exceção (acesso permitido em manutenção) | Grupo de usuários que terão permissão de acesso aos portais (MLA, Pedidos e CRM), mesmo quando esses portais estiverem em modo de manutenção. |
Pedido/Cotação
Campo: | Descrição: | |||||
| Habilitar Cotação | Quando assinalado, indica que será possível incluir cotação pelo Portal de Vendas. | |||||
Integra com Workflow | Quando assinalado, identifica se a aprovação de liberação/cancelamento de pedido do portal será integrada com Workflow do Fluig.
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| Aplica Tabela de Descontos ao incluir item no pedido (Portal 2.0) | Quando assinalado, indica que será exibido em tela as informações dos descontos da tabela de desconto para consulta ou edição. | |||||
| Configura Canal de Venda para o Representante | Quando assinalado, indica que será possível restringir acesso aos canais de venda nos perfis de Representantes. Será possível definir quais canais de vendas o representante terá ou não acesso. | |||||
Motivo de cancelamento de pedidos no portal | Código de cancelamento que irá identificar qual motivo de cancelamento será utilizado quando o cliente/representante cancelar o pedido no portal. | |||||
Valor mínimo para liberação de pedidos e cotações no portal | Valor mínimo que o pedido e cotação deve ter no portal para que a ação de liberar seja permitida. |
Pesquisa de Item
Campo: | Descrição: |
Número de resultados na pesquisa de itens do pedido no portal | Indica a quantidade de registros que será devolvida pelo sistema a cada pesquisa durante a inclusão de itens no pedido do portal. O valor inicial do campo é 50, mas é permitido parametrizar qualquer quantidade entre 10 e 200 registros. |
Workflow para Aprovação de Pedidos
Campo: | Descrição: |
Atividade Pedido Aprovado | Opção que identifica qual atividade do workflow WFAPP no Fluig é a atividade final com o resultado de pedido aprovado |
Atividade Pedido Reprovado | Opção que identifica qual atividade do workflow WFAPP no Fluig é a atividade final com o resultado de pedido rejeitado |
Atividade Aprovação do Pedido | Opção que identifica qual atividade do workflow WFAPP no Fluig é a atividade de aprovação, na criação do processo, a pendencia será enviada para esta atividade, que deve ser logo após a atividade inicial. |
Responsável pela Aprovação do Pedido | Opção que identifica para quem a Atividade de Aprovação do Pedido será encaminhada na criação do processo, deve ser compatível com as configurações desta atividade no workflow WFAPP no Fluig. Por exemplo: para um usuário, é o código do usuário que irá fazer a aprovação, se for para um pool de grupo, deve ser Pool:Group:APD, se for para um pool de papel, deve ser: Pool:Role:APD. |
Workflow para Cancelamento de Pedidos
Campo: | Descrição: |
Atividade aprovar Cancelamento do Pedido | Opção que identifica qual atividade do workflow WFCPP no Fluig é a atividade final com o resultado de cancelamento de pedido aprovado |
Atividade reprovar Cancelamento do Pedido | Inserir a opção que identifica qual atividade do workflow WFCPP no Fluig é a atividade final com o resultado de cancelamento de pedido reprovado |
Responsável pelo Cancelamento do Pedido | Opção que identifica para quem a Atividade de aprovar Cancelamento do Pedido será encaminhada na criação do processo, deve ser compatível com as configurações desta atividade no workflow WFCPP no Fluig. Por exemplo: para um usuário, é o código do usuário que irá fazer a aprovação, se for para um pool de grupo, deve ser Pool:Group:APD, se for para um pool de papel, deve ser: Pool:Role:APD. |
Arquivos
Campo: | Descrição: |
Diretório de Geração do DANFE e Boleto (para Servidor do Datasul) | Diretório da rede no qual deverão ser gravados os arquivos PDF com os DANFEs e boletos das notas fiscais eletrônicas. A geração ocorre no momento da impressão da DANFE no programa FT0518, portando, esse diretório deve ser no formato UNC do Windows, e todos os usuários que imprimem DANFE devem ter acesso para escrita nesse diretório. |
Diretório de Geração do XML da NFE (para Servidor do Datasul) | Diretório da rede no qual deverão ser gravados os arquivos XML das notas fiscais eletrônicas. A geração ocorre no momento do retorno da Receita Federal para o Adapter XML, portando esse diretório deve ser no formato compatível com o ambiente onde o adapter irá executar, e o usuário que executa o adapter precisa de acesso a escrita neste diretório. |
Diretório de DANFE e Boleto (para Servidor do Portal) | Diretório no qual o AppServer do Datasul buscará os arquivos PDF do DANFE e boleto para download no Portal, esse diretório deve ser compatível com o ambiente que o AppServer executa e o usuário do serviço do AppServer deve ter acesso à leitura neste diretório. |
Diretório de XML da NFE (para Servidor do Portal) | Diretório no qual o AppServer do Datasul buscará os arquivos XML da NFe para download no Portal, esse diretório deve ser compatível com o ambiente que o AppServer executa e o usuário do serviço do AppServer deve ter acesso à leitura neste diretório. |
Diretório de Imagens de Produtos (para Servidor do Portal) | Diretório no qual o AppServer do Datasul buscará os arquivos do catalogo de imagens do cadastro de produtos que será utilizado pelo portal, esse diretório deve ser compatível com o ambiente que o AppServer executa e o usuário do serviço do AppServer deve ter acesso à leitura neste diretório. |
Usuário
Campo: | Descrição: | |||||
Período de validade de senhas de usuários do portal (dias) | Quantidade de dias um usuário do portal poderá se logar no portal sem precisar trocar a senha.
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Número de tentativas de acesso incorreto para bloquear usuários do portal | Quantidade de vezes um usuário pode errar a senha antes que seu usuário seja bloqueado para acesso no portal.
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Usuário que será modelo para novos usuários do portal | Usuário a ser usado como fonte da cópia para criar usuários relacionados aos clientes e representantes que irão acessar o portal de pedidos. |
APP
Campo: | Descrição: |
| Usa APP Meus Orçamentos | Quando assinalado, indica que será utilizado o aplicativo Meus Orçamentos. |
| Endereço do Portal de Vendas na Internet | Informar o caminho do Portal de Vendas. Exemplo: http://gales:8180 |
| Imagem da Empresa (Logotipo) | Informar o caminho onde está a imagem do logotipo da empresa. Nota: Esse caminho deve estar disponível na internet. |
| Dias para validade de orçamentos | Informar o número de dias que o orçamento terá de validade. |
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