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Pré-Requisito

• O parâmetro Código do meio de pagamento - Baixa Cartão Secretaria deve estar configurado.

Descrição do processo

Criação de um anexo customizado no cadastro de serviços, disponível em TOTVS Educacional | Financeiro/Contábil | Serviços, em que o usuário faz a parametrização de informações necessárias para criação do pedido de venda no Protheus.

Detalhamento do processo

O usuário deve selecionar o Serviço para o qual deseja informar os parâmetros, clicar em Anexos – Integração Protheus. A partir do Serviço selecionado, são disponibilizados os seguintes campos para preenchimento: 

• Natureza Financeira: usuário pode selecionar o código da natureza financeira que será utilizada para Serviço. A lista de Naturezas é obtida através da tabela nativa de Natureza Orçamentária Financeira do TOTVS Educacional (TTBORCAMENTO), que será preenchida com os dados do cadastro de Natureza do Protheus.

• Produto: usuário poderá selecionar o código do produto que será utilizado para o Serviço. A lista de Produtos será obtida através da tabela nativa do TOTVS Educacional (TPRODUTO), que será preenchida com os dados do cadastro de Produtos do Protheus, através do Processo Automático de Importação de Cadastros Básicos (Protheus => SGE).

• TES: usuário pode selecionar um código de TES que será utilizado para o Serviço. Para seleção da TES, a customização consulta a View IIFR_SF4010_VW do barramento IIF que retorna uma lista de registros para o usuário selecionar um item.

• Série: usuário informa a série que será utilizada pelo Serviço, quando gerar o Pedido no Protheus.

• Prefixo: usuário informa a o prefixo do documento que será utilizada pelo Serviço, quando gerar o Pedido no Protheus.

Estas informações são imprescindíveis para os serviços utilizados na integração com Protheus e os dados serão armazenados em tabela customizada por Serviço e Coligada.

Os dados das TES serão consultados diretamente no barramento IIF (visão do banco de dados: IIFR_SF4010_VW) e, portanto, não ficarão gravados em nenhuma tabela do TOTVS Educacional.

Além dos campos do anexo customizado, é necessário configurar no Serviço a Natureza orçamentária, que será utilizada no processo de Exportação de Pedido de Venda.

Pré-requisitos

1. Deve ser criado o campo complementar IDINTEGRACAO para a FLANCOMPL: Alfanumérico, Tamanho 255, Texto. Este campo receberá o resultado da integração realizada (Id Barramento). A criação deste campo já está contemplada no arquivo TOTVS_Custom_Consolidate_All_Parte2.sql.
2. As Contas Caixas das Filiais e dados dos Convênios para geração do Nosso Número precisam estar configurados para geração dos lançamentos financeiros.
3. Configurar o código do Tipo de Baixa que será exportado para o Protheus no TOTVS Educacional, menu Customização | Parâmetros | Código do Tipo da Baixa – Cartão de Crédito. Esse valor será utilizado no envio da baixa quando os dados do cartão de crédito forem preenchidos.
4. Configurar o código do meio de pagamento, no TOTVS Educacional, menu Customização | Parâmetros | Código do meio de pagamento - Baixa Cartão Secretaria.

Descrição do processo

Exportação de títulos financeiros a ser realizada entre o TOTVS Gestão Financeira e o Protheus. A integração é realizada de forma automática (Job Server), respeitando os intervalos de tempo pré-definidos pelo usuário no agendamento. O Processo deve ser agendado no TOTVS Educacional, menu Customização | Exportação de Pedido de Venda.

Detalhamento do processo

Ao salvar o Contrato no TOTVS Educacional, a customização preenche uma tabela (ZIPLANCAMENTO) com os dados dos lançamentos gerados por contrato. A rotina de exportação consulta a tabela customizada onde estão armazenadas as chaves dos Lançamentos (títulos financeiros) que foram incluídos no TOTVS RM. A customização aciona a função MATA410 para enviar os dados para o barramento IIF de onde serão lidos pelo Protheus. 

A interface de log, menu TOTVS Educacional | Customização | Monitor de Log, exibe o pacote que foi enviado ao barramento: 

Funcionalidades:

- Exportação de Pedido de Venda (Contrato Educacional)

- Exportação de Baixa de Lançamentos de Contrato Educacional (Cartão)

Caso ocorra erro na integração, o usuário pode reenviar o registro através da interface de log. 

Somente são  integrados os lançamentos originados de contratos educacionais ou taxas de inscrição de Processos Seletivos que ao serem salvos geram um registro na tabela customizada ZIPLANCAMENTO e estão pendentes de envio.
Após o envio, os registros da tabela ZIPLANCAMENTO referentes aos Contratos exportados terão o campo STATUS atualizado para E (Enviado).

Se a flag customizada "Pagamento com Cartão de Crédito" do Contrato estiver marcada, é realizada a baixa do titulo no TOTVS RM e enviado para o Protheus (utilizando o Id Dependência do barramento, para só processar as baixas após processar o Pedido de Venda). A baixa utiliza função FINA070. 

As validações de Item Contábil x Modalidade e Item Contábil x Centro de Custo descritas nos Req. 06 e Req 08 do documento Especificação Anexo I - Detalhamento Funcional - FS007779 - Parte 1, são realizadas também antes de salvar o Pedido de Venda ao Protheus, impedindo que seja salvo em

caso de inconsistência.

O campo complementar IDINTEGRACAO para a FLANCOMPL recebe o resultado da integração realizada (Id Barramento).

Concessão de Bolsas:

• Quando bolsas forem concedidas no decorrer do curso, depois que o Contrato já tiver sido integrado com o Protheus, o usuário deve cancelar manualmente os Lançamentos em aberto no TOTVS Gestão Financeira, adicionar a bolsa às parcelas em aberto e gerar os Lançamentos novamente, para que desta forma, eles sejam gerados com um novo Nosso Número. Não está prevista nenhuma rotina customizada para automatizar este processo.

• Quando forem concedidas bolsas retroativas (FIES), o usuário deve cancelar os Lançamentos em aberto e tratar o montante a pagar diretamente no Protheus. Não está prevista nenhuma rotina customizada para automatizar este processo.