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Objetivo
Utilizada para cadastrar verbas do tipo sell-out, ou seja, que será apurada após as vendas do produto. A verba é cadastrada por família ou por produto.
O valor da verba pode ser rateado entre os produtos da família ou pode ser replicado para todos os produtos da família, também pode ou não ser compartilhado entre as empresas. A verba pode ser cadastrada com ou sem vínculo com acordo promocional.
A verba sem acordo é apurada pelo limite de utilização ou pelo período de vigência, o que finalizar primeiro encerra o ciclo da verba e gera o acordo para integração no financeiro. Quando a verba é vinculada a um acordo com saldo disponível, a apuração será pelo saldo utilizado na verba e período do acordo, o que finalizar primeiro encerra o ciclo da verba.
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Módulo Acordos e Verbas > Menu Administração > Aplicação Verba Bonificação - MAX0302
Pré-Requisitos e Instruções
Ter vinculado o acordo promocional na verba, quando utiliza a verba com acordo.
O tipo do acordo utilizado na verba tem que estar configurado com a opção Utiliza nos processos comerciais.
| Parâmetros Dinâmicos Relacionados a Aplicação | |
|---|---|
| EMISSAO_AGRUPADA_ACORDO | Indica se utiliza emissão agrupada de acordos. |
| IND_EMISSAO_AGRUP_VLR_VERBA | Indica se utilizará emissão agrupada de acordos quando conter valor de verba na tabela de custo. |
| UTIL_GRUPOCONT_ACORDO | Utiliza detalhamento por grupo contábil no acordo promocional. |
| PERM_ASSOCIAR_LOGIN | Permite associar login aos compradores. S – sim, M - sim, permite um login a varios compradores, n-não(padrão). |
| FORMA_CALC_PISCOFINS_VERBA | Indica a forma de cálculo de pis/cofins sobre a verba. D - por divisão(padrão), M - por multiplicação. Obs.: utilizado em conjunto com o parâmetros util_calc_piscofins (verba_bonif e tab_custo_fornec) e tpo_calc_piscofins_verba. |
| TPO_CALC_PISCOFINS_VERBA | Quando utilizar cálculo de pis/cofins sobre a verba, como este valor será considerado: A - somado a verba para cálculo Financeiro, S - subtraído da verba para cálculo do custo. Obs.: utilizado em conjunto com o parâmetros util_calc_piscofins (verba_bonif e tab_custo_fornec) e tpo_calc_piscofins_verba. |
| BLOQ_ACORDO_VINC_PED_COMPRA | Bloqueia inserção de verba associada a acordo promocional que está vinculado a pedido. N - não(padrão), C - pedido compra, B - bonificação com incidência no custo, E - bonificação sem incidência no custo. Obs.: para mais de um valor, separar por vírgula. Ex: c,b,e |
| BLOQ_INC_EMP_NAO_FORN_VERBA | Bloqueia a inserção de verba quando empresa não estiver parametrizada como empresa que fornece verba. |
| BLOQ_PERIODO_MES | Bloqueia informar datas com meses diferentes no período de vigência da verba para as verbas sem acordo promocional. |
| BLOQ_PROD_INATIVO_VDA | Bloqueia o cadastro de verba para produtos inativos para venda. |
| BLOQ_USU_OUTRO_COMPR | Bloqueia acesso às informações de outros compradores não vinculados ao usuário da aplicação. |
| CONFIG_VERBA_BONIF_PERCENT | Permite configurar verba de bonificação por percentual ao invés de valor. |
| CONSISTE_VERBA_ACORDO_PROMOC | Consistir tratamento para vincular a verba de bonificação ao acordo promocional. |
| DEFAULT_SOMENTE_FAMILIA | Opção default para o check-box somente por familia. |
| EXIGE_TIPO_ACORDO | Indica se exige tipo de acordo para verbas sem acordo. Obs.: somente quando parâmetro verba_bonif.gera_acordo_auto = s |
| GERA_ACORDO_AUTO | Utiliza processo de geração automática de acordo promocional para as verbas sem acordo. Se sim, deverá configurar job para automatizar a geração do acordo. |
| GERA_VERBA_FIN_ANTES_TERM | Gera verba de bonificação no financeiro antes do término do período ou quantidade de utilização. |
| GERA_VERBA_PARCELADA | Permite geração de verba parcelada, ou seja, quando a validade da mesma possuir mais de um mês, será gerada uma verba para cada mês do período. |
| IND_BLOQUEIO_ALTERACAO | Indica se bloqueia a alteração para verba de bonificação. S = bloqueia (padrão), N = não bloqueia, V = bloqueia quando marcado verba sem acordo. |
| IND_CONSISTE_VALIDADE_ACORDO | Indica se consiste a validade do acordo para a criação de verbas. N - não (padrão), S - sim (consiste se o acordo está vencido), B - bloqueia a inclusão de uma verba com data de vigência fora da data de validade do acordo, A - ambas as consistências. |
| IND_CONS_SALDO_CCACORDO | Indica se será considerado no conta corrente de acordo promocional o saldo de utilização da verba. Obs.: não utilizar em conjunto com o parâmetro ind_gera_vlrreserv_ccacordo. |
| IND_DESAB_VERBA_ACRESCIMO | Indica se desabilita o campo verba de acréscimo na verba de bonificação. |
| IND_VIS_ESTQ_DISP | Indica se será visualizado o estoque disponível do produto/família da verba na aplicação. |
| IND_VIS_INF_CUSTO_MARG | Indica se será visualizado as informações de custo e margem referente ao produto/família da verba. |
| IND_VIS_SALDO_ACORDO | Indica se será visualizado o saldo do acordo vinculado a verba de bonificação. |
| INSERE_PRODFAM_LOTE | Permite inserir produto ou família na verba por lote. |
| MANTER_EMPRESA_INCLUSAO | Indica se, ao cadastrar uma verba, mantém em tela as empresas selecionadas. |
| MANTER_PERIODO_INCLUSAO | Manter em tela o período informado após inclusão de uma nova verba. |
| PERMITE_INF_PROD_RELACIONADO | Permite informar verba de bonificação para produtos relacionados. S – sim, N - não (valor padrão), A – alerta. Obs.: a verba será replicada para o produto base. |
| PERM_ASSOC_EMP_CNPJ_DIF | Indica se permite associar verbas a um acordo promocional cuja empresa do acordo tenha o CNPJ base diferente da empresa da verba. |
| PERM_GERAR_VERBA_EMP | Permite gerar verba de bonificação para a empresa. |
| PERM_INF_VERBA_INC_CUSTO | Permite informar na verba de bonificação se a mesma irá ou não incidir no custo gerencial. |
| PERM_SEL_ACOR_FORN_SEC | Permite selecionar acordo promocional de fornecedores secundários do produto. |
| PERM_UTIL_IDENT_VERBA | Permite utilizar uma identificação previamente cadastrada a uma verba de bonificação. |
| PERM_VERBA_SEM_ACORDO | Permite utilizar verba sem acordo promocional. |
| PMT_VERBA_ACOR_QUITADO | Permite cadastrar verbas de bonificação com acordos apenas quando estes estiverem totalmente quitado no financeiro. |
| POPULA_DTA_FIM | Popula o campo de data fim vigência com a data 31/12/2099, quando esta não for informada. S - sim, N - não(valor padrão), F - valor fixo que não poderá ser alterado pelo usuário. |
| UTIL_CALC_PISCOFINS | Utiliza cálculo de pis/cofins sobre o valor de verba informado. |
| UTIL_CCACORDOPROMOC | Indica se utiliza controle de saldo por conta corrente para acordo promocional. |
| UTIL_VERBA_PED_VENDA_BALCAO | Utiliza o processo de aproveitar a verba apenas para pedidos de venda balcão. |
Os parâmetros dinâmicos descritos que não tiveram seus valores detalhados, só serão executados caso o valor esteja igual a S.
Passo a Passo
Cadastrar Verba de Bonificação
Para cadastrar a verba é necessário parametrizar as informações relacionadas ao tipo do cadastro por produto ou família, e a apuração da verba. Após as parametrizações é feito o cadastro das informações referentes ao valor da verba e limite de utilização.
Preencha os campos abaixo:
- Divisão: Selecione a divisão.
- Empresa: Clique no botão, e selecione as empresas desejadas de acordo com a divisão.
- Acesso: Marque se o cadastro da verba será por Produto ou por Família.
Verba compartilhada entre empresas: Quando marcado indicará que uma única verba será consumida para todas as empresas (informadas no campo Empresa), ou seja, uma verba para todas. Quando não marcado indicará que a verba será incluída por empresa, ou seja, uma verba para cada empresa.
Verba sem acordo promocional: Quando marcado indicará que a verba será cadastrada sem informar o acordo promocional. Nesse caso, o campo Acordo Promocional ficará desabilitado. O acordo será gerado no momento de apuração da verba, procedimento que pode ser realizado pela aplicação Verba sem Acordo Promocional ou por JOB.
Utiliza controle de saldo de acordo promocional: Utilizado somente no processo de conta corrente de acordo.
Verba somente por família: Quando marcado indicará que a verba será inserida somente por família, não permitindo inserir verba por produto.
- ***Verba somente por Grupo de Produto:
Incide no custo gerencial: Por padrão esse campo virá marcado. Para não considerar o valor da verba no custo gerencial é necessário desmarcá-lo, porém, após possuir quantidade utilizada na verba o campo não poderá ser mais alterado.
Verba de acréscimo: Quando marcado indicará que a verba irá acrescer o custo do produto que está em estoque. Os acordos gerados automaticamente, já serão do tipo acréscimo. Quando o acordo for gerado manualmente, o campo Acréscimo da aplicação Manutenção de Acordo deverá ser marcado.
Acordo Promocional: Informe o código do acordo ou clique no botão Acordo Prom. para pesquisar um registo.
Imagem 1 – Verba de Bonificação
Cadastrar Limite de Utilização por Produto
Quando no campo Acesso foi marcada a opção Produto o valor da verba será aplicado por embalagem do produto, período de vigência e quantidade limite de utilização serão cadastrados por produto.
- Informe o código do produto o clique no botão Produto para pesquisar um registo.
- Informe a data inicial e final para o período de vigência da verba.
- Informe o valor da verba que será aplicado para cada embalagem do produto.
- Informe a quantidade limite de utilização do produto para consumo da verba.
- O campo Quantidade Já Utilizada informará a quantidade de produtos que já consumiram a verba.
- O campo Fornecedor será preenchido com o fornecedor do produto selecionado.
- O campo Comprador Responsável será preenchido de acordo com o comprador do produto selecionado.
- Selecione no campo Embalagem qual tipo de embalagem será utilizada para a verba.
- Se desejar incluir alguma anotação para o cadastro da verba informe na área Observações.
Imagem 2 - Limite de Utilização por Produto
Clique no botão Incluir <F3> para incluir o cadastro.
Cadastrar Limite de Utilização por Família
Quando for marcada a opção Família o valor da verba será aplicado por embalagem, o período de vigência e quantidade limite de utilização serão cadastrados por família (aba: família).
- Informe o código da família ou clique no botão Família para pesquisar um registro.
- Informe a data inicial e final para o período de vigência da verba.
- Informe o valor da verba que será aplicado para a família.
- Informe a quantidade limite de utilização da família para consumo da verba.
- O campo Quantidade Já Utilizada informará a quantidade de verba já utilizada.
- O campo Fornecedor será preenchido com o fornecedor da família.
- O campo Comprador Responsável será preenchido de acordo com o comprador da família.
- Selecione no campo Embalagem qual tipo de embalagem será utilizada para a verba.
- Se desejar incluir alguma anotação para o cadastro da verba informe na área Observações.
Imagem 3 - Limite de Utilização por Família
Clique no botão Incluir <F3> para incluir o registro.
Ao utilizar o cadastro por família será possível replicar o valor da verba para todos os produtos da família ou ratear o valor entre os produtos da família.
- Replicar o valor da verba para todos os produtos da mesma família: O valor da verba com ou sem acordo, compartilhado ou não entre as empresas, será replicado igualmente para todos os produtos da família. Nesse caso, o saldo da verba é contabilizado com o resultado do valor da verba pela quantidade de produtos da família.
- Ratear o valor entre os produtos da mesma família: Será feito o rateio do valor proporcional a cada produto. Nesse caso, o botão Altera valores do rateio ficará habilitado para que sejam definidas as proporções de rateio entre os produtos da família. O valor da verba também poderá ser rateado proporcionalmente entre os produtos, por meio do botão Aplica Valor Proporcionalmente.
Quando o valor da verba é compartilhado entre empresas o valor deverá ser rateado proporcionalmente aos produtos e empresas informadas.
Interromper Verbas de Bonificação
Com os dados da verba em tela, clique no botão Interromper.
Imagem 4 - Interromper Verba
Ao interromper uma verba o sistema realizará os seguintes procedimentos:
- O campo onde é exibida a data final para a vigência da verba exibirá a data de interrupção da verba.
- O campo Quantidade Limite de Utilização exibirá o valor correspondente à quantidade utilizada no momento da interrupção.
- O sistema registrará o usuário, data e hora que ocorreu a interrupção.
Zerar Saldo
Zerar os saldos de acordos promocionais não utilizados e com data de vigência expirada, gerando automaticamente uma verba de bonificação para baixar a sobra do valor do acordo.
Quando feita a parametrização necessária para utilização deste recurso o sistema irá gerar automaticamente uma verba de bonificação para associar ao acordo que possui saldo e que esteja com a data de vigência expirada.
O saldo será zerado nas seguintes situações:
- O acordo está com período vencido e não está associado em verbas de bonificação.
- O acordo está com período vencido e saldo restante, associado a verbas de bonificação com data de vigência expirada ou quantidade utilizada igual a quantidade limite.
Ao executar o objeto pkg_adm_acordoverba.SP_CONSUMOVERBA_ZERASALDO(pdData =>) será gerada uma verba automática no valor do saldo disponível do acordo vencido. A verba gerada automaticamente será associada ao acordo para eliminar o saldo disponível e não será aplicada ao custo do produto.
É necessário estar configurado os parâmetros abaixo:
- Configurar o objeto pkg_adm_acordoverba.SP_CONSUMOVERBA_ZERASALDO(pdData =>)
- O parâmetro Exige informar período de validade também deve ser habilitado na aplicação Tipo de Acordo.
- O parâmetro dinâmico IND_CONSISTE_VALIDADE_ACORDO deve estar com o valor igual a S.
- O parâmetro dinâmico QTD_DIAS_VALIDADE deve estar com o valor referente a quantidade máxima de dias que o acordo terá de validade. Após a data final ser concluída o acordo sairá da vigência e não será permitido utilizá-lo.
- O parâmetro dinâmico QTD_DIAS_DTAINICIO_ACORDO deve estar com o valor referente a quantidade máxima de dias entre a data inicial e de inclusão do acordo, ou seja, o acordo pode ser cadastrado hoje mas ser iniciado dias após a inclusão.
- O parâmetro dinâmico IND_GERA_AUTO_VERBA_ZERASALDO deve estar com o valor igual a S, pois indica que irá gerar automaticamente verba para acordos vencidos para zerar o saldo do acordo.
| Data Atual | Valor | Data Vigência do Acordo | Data Vigência da Verba | Quantidade Limite | Quantidade Utilizada | Valor da Verba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2020 | R$100,00 | 20/03/2018 a 22/03/2018 | 23/03/2020 a 25/03/2020 | 50 unidades | 46 unidades | R$4,00 |
Considerando os dados dos exemplos, o acordo e verba estão com o período de vigência expirado, porém a verba ainda está com um saldo de R$4,00 e o acordo ainda possui o saldo de 50 unidades.
Ao executar o JOB será gerada uma verba de R$54,00 (R$50,00 saldo do acordo promocional e R$4,00 restante da verba não utilizada). Nessa verba gerada a quantidade limite e utilizada será igual a 1 e a data será a data atual.
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