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id	Integração Orçamentária

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label	Primeiros Passos - TOTVS Gestão de Estoque

Habilitar a utilização do Controle Orçamentário no TOTVS Gestão de Estoque

Para que o TOTVS Gestão de Estoque permita que sejam enviados valores o Controle Orçamentário deve estar habilitado. A parametrização é realizada nos parâmetros do TOTVS Gestão de Estoque em "Controle Orçamentário".

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Ao marcar o parâmetro "Utilizar Nova Versão", o Controle Orçamentário estará ativo e armazenará os valores recebidos utilizando a Natureza Orçamentária/Financeira.

O parâmetro "Utilizar a tabela de Grupo Orçamentário" permite que o Controle Orçamentário possa armazenar os valores recebidos de forma mais detalhada utilizando Natureza Orçamentária/Financeira e o Grupo Orçamentário.

Natureza Orçamentária/Financeira

A Natureza Orçamentária/Financeira pode ser cadastrada no menu Orçamento em Tabelas de Orçamento.

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Associar usuário ao centro de custo

Os usuários devem ser associados ao grupo de custo em Vínculo do Usuário e Centro de Custo no menu das Tabelas de Orçamento. Ao abrir a tela, o vínculo é realizado no anexo "Vinculação Usuário a Centro de Custo".

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Obs: Os vínculos ao centro de custo devem ser cadastrados um a um. Utilizando o exemplo do centro de custo associado ao usuário na imagem acima, caso o valor de orçamento que será enviado para o TOTVS Gestão de Estoque utilize o centro de custo 01 mas utiliza rateio nos centro de custo 01.01 e 01.02, o usuário deverá cadastrar além do vínculo para o centro de custo 01 o vínculo para os centros de custos 01.01 e 01.02.

Vínculação de Centro de Custo a Natureza Orçamentária/Financeira

Os centros de custo que serão utilizados para o orçamento devem estar vinculado as suas respectivas Naturezas Orçamentárias. As naturezas só poderão receber valores dos centros de custo que possuem vínculos.

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Obs: Os vínculos a Natureza Orçamentária/Financeira devem ser cadastrados um a um. Seguindo o mesmo exemplo citado, caso o valor de orçamento que será enviado para o TOTVS Gestão de Estoque utilize o centro de custo 01 mas utiliza rateio nos centro de custo 01.01 e 01.02 e os valores enviados sejam de Naturezas Orçamentárias diferentes como as do exemplo na imagem acima 001, 001.001, 002 e 003, o usuário deverá cadastrar além do vínculo das 4 naturezas para o centro de custo 01 o vínculo das 4 para os centros de custos 01.01 e 01.02.

Cadastro de Grupo Orçamentário

Caso o parâmetro de utilização da Tabela de Grupo Orçamentário estiver habilitado, devem ser cadastrados os grupos orçamentários que serão utilizados.

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Card

label	Primeiros Passos - TOTVS Obras e Projetos

O processo pode ser encontrado no TOTVS Construção e Projetos em Planejamento/ Básico/ Integração Orçamento e também pode ser gerado a partir dos processos da Planilha de Atividades.

Menu

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Planilha de Atividades

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A Integração Orçamentária envia para o TOTVS Gestão de Estoque os valores de orçamento do projeto. Os valores enviados poderão ser discriminados por natureza e também por grupo orçamentário.

Utilizar Natureza Orçamentária/Financeira

A utilização da Natureza Orçamentária poderá ser definida nos parâmetros de projeto(F6) em Parâmetros de projeto/Integração/Orçamento. O usuário pode parametrizar para utilização da natureza nas opções Grupo de Custo/Insumo, Projeto e Tarefa.

A utilização do grupo orçamentário será utilizada para que o valor enviado para o TOTVS Gestão de Estoque possa ser discriminado em um outro agrupador além do agrupador de natureza orçamentária. Os valores serão discriminados no TOTVS Gestão de Estoque por Natureza Orçamentária e por Grupo Orçamentário.

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Restrições:

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Utilizar Controle Orçamentário

A Integração Orçamentária poderá ser utilizada quando o sistema estiver parametrizado no TOTVS Gestão de Estoque. Caso a integração orçamentária esteja ativa, o parâmetro poderá ser habilitado nos parâmetros de projeto(F6) em Parâmetros de projeto/Integração/Orçamento.

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Obs: Ao utilizar o Controle Orçamentário deve-se preencher a fórmula do valor unitário da tarefa para o Orçamento.

Quando habilitada, a Integração Orçamentária poderá ser controlada por períodos do cronograma ou pelo projeto. A utilização dos grupos orçamentários também poderá ser habilitada e controlada por Grupo de Custo/Insumo ou Tarefa.

Caso o sistema esteja parametrizado para não utilizar integração orçamentária o parâmetro não poderá ser marcado no TOTVS Obras e Projetos e a utilização dos grupos orçamentários também estará bloqueada.

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Observação:

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Caso a base de dados esteja integrada com o PROTHEUS, a integração orçamentária não poderá ser ativa.

Executando o processo

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Utilizar Natureza Orçamentária/Financeira

A utilização da Natureza Orçamentária poderá ser definida nos parâmetros de projeto(F6) em Parâmetros de projeto/Integração/Orçamento. O usuário pode parametrizar para utilização da natureza nas opções Grupo de Custo/Insumo, Projeto e Tarefa.

A utilização do grupo orçamentário será utilizada para que o valor enviado para o TOTVS Gestão de Estoque

...

possa ser discriminado pela Natureza Orçamentária/Financeira e pelo Grupo Orçamentário informados. Os valores serão discriminados no TOTVS Gestão de Estoque por Natureza Orçamentária e por Grupo Orçamentário.

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Restrições:

Caso o usuário utilize a natureza orçamentária por Grupo de Custo/Insumo, o usuário não poderá utilizar o grupo orçamentário
Caso o usuário utilize a natureza orçamentária por Projeto, o usuário poderá utilizar o grupo orçamentário para Grupo de Custo/Insumo e Tarefa
Caso o usuário utilize a natureza orçamentária por Tarefa, o usuário poderá utilizar o grupo orçamentário por Grupo de Custo/Insumo

Projeto deve possuir período informado nos Parâmetros de Projeto(F6)

Para enviar os valores ao Controle Orçamentário o período do projeto deve estar preenchido.

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Caso o Controle Orçamentário esteja habilitado e a opção de controle for "Período", o sistema irá discriminar nos períodos do Controle Orçamentário os valores por período de acordo com o preenchimento do cronograma previsto..
Caso o Controle Orçamentário esteja habilitado e a opção de controle for "Todo o Projeto", o sistema irá enviar para o Controle Orçamentário o valor total.

Observação: Deve ser realizado um cálculo full (cronograma + projeto) para o correto preenchimento dos valores no TOTVS Obras e Projetos antes que a Integração Orçamentária seja executada.

Filial e centro de custo informadas no projeto

No cadastro do projeto, devem ser informadas a Filial e o o Centro de Custo

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Local de Estoque informado no SubProjeto

O local de Estoque deve estar informado no SubProjeto. Para acessar as informações do SubProjeto deve-se abrir a Planilha de Atividades e acessar o Menu "Funções Principais".

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Card

label	Parametrização do Sistema - TOTVS Obras e Projetos

Calcular e Integrar: os valores serão calculados para o TOTVS Obras e Projetos e já serão integrados ao TOTVS Backoffice.
Calcular: os valores serão calculados apenas para o TOTVS Obras e Projetos.
Integrar: os valores calculados serão enviados para o TOTVS Backoffice.
Desfazer Valores Integrados: os valores integrados ao TOTVS Backoffice serão removidos.

...

Parametrização do sistema:

Utilizando Natureza Orçamentária no Projeto e Não Utilizando Grupo Orçamentário - Controle por Período

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Os valores enviados para o Orçamento terão a mesma Natureza Orçamentária informada no cadastro de Projeto
Os valores enviados para o Orçamento serão enviados para os períodos do TOTVS Gestão de Estoque com as mesmas quantidades dos períodos do TOTVS Obras e Projetos

Utilizando Natureza Orçamentária no Projeto e Não Utilizando Grupo Orçamentário - Controle Todo o Projeto

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Os valores enviados para o Orçamento terão a mesma Natureza Orçamentária informada

...

no cadastro de Projeto
Os valores enviados para o Orçamento serão enviados para o TOTVS Gestão de Estoque com a quantidade total do TOTVS Obras e Projetos

Utilizando Natureza Orçamentária na Tarefa e Não Utilizando Grupo Orçamentário - Controle Período

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Os valores enviados para o Orçamento terão a mesma Natureza Orçamentária da Tarefa selecionada. Os valores terão a Natureza Orçamentária discriminada por Tarefa.
Caso as tarefas selecionadas possuam Naturezas Orçamentárias diferentes, os valores enviados serão discriminados pela Natureza Orçamentária de sua respectiva Tarefa.
Caso as tarefas selecionadas possuam Naturezas Orçamentárias iguais, os valores enviados serão agrupados pela Natureza Orçamentária.
Os valores enviados para o Orçamento serão enviados para os períodos do TOTVS Gestão de Estoque com as mesmas quantidades dos períodos do TOTVS Obras e Projetos

Utilizando Natureza Orçamentária na Tarefa e Não Utilizando Grupo Orçamentário - Controle Todo o Projeto

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Os valores enviados para o Orçamento terão a mesma Natureza Orçamentária da Tarefa selecionada. Os valores terão a Natureza Orçamentária discriminada por Tarefa.
Caso as tarefas selecionadas possuam Naturezas Orçamentárias diferentes, os valores enviados serão discriminados pela Natureza Orçamentária de sua respectiva Tarefa.
Caso as tarefas selecionadas possuam Naturezas Orçamentárias iguais, os valores enviados serão agrupados pela Natureza Orçamentária.
Os valores enviados para o Orçamento serão enviados para o TOTVS Gestão de Estoque com a quantidade total do TOTVS Obras e Projetos

Utilizando Natureza Orçamentária no Insumo/Grupo de Custo e Não Utilizando Grupo Orçamentário - Controle Por Período

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Os valores enviados para o Orçamento terão as Naturezas Orçamentárias respectivas ao Insumo ou ao grupo de custo que está associado nas tarefas.
Caso as tarefas possuam Insumos/Grupos de Custo com Naturezas Orçamentárias diferentes, os valores enviados serão discriminados para cada Natureza Orçamentária e o Rateio discriminado por Grupo de Custo/Insumo.
Caso as tarefas possuam Insumos/Grupos de Custo com Naturezas Orçamentárias iguais, os valores enviados serão agrupados pela Natureza Orçamentária e o Rateio discriminado por Grupo de Custo/Insumo da Tarefa.
Os valores enviados para o Orçamento serão enviados para os períodos do TOTVS Gestão de Estoque com as mesmas quantidades dos períodos do TOTVS Obras e Projetos

Utilizando Natureza Orçamentária no Insumo/Grupo de Custo e Não Utilizando Grupo Orçamentário - Controle Todo Projeto

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Os valores enviados para o Orçamento terão as Naturezas Orçamentárias respectivas ao Insumo ou ao grupo de custo que está associado nas tarefas.
Caso as tarefas possuam Insumos/Grupos de Custo com Naturezas Orçamentárias diferentes, os valores enviados serão discriminados para cada Natureza Orçamentária e o Rateio discriminado por Grupo de Custo/Insumo.
Caso as tarefas possuam Insumos/Grupos de Custo com Naturezas Orçamentárias iguais, os valores enviados serão agrupados pela Natureza Orçamentária e o Rateio discriminado por Grupo de Custo/Insumo da Tarefa.
Os valores enviados para o Orçamento serão enviados para o TOTVS Gestão de Estoque com a quantidade total do TOTVS Obras e Projetos

Utilizando Natureza Orçamentária por Projeto e Grupo Orçamentário por Tarefa - Controle Por Período

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Os valores enviados para o Orçamento terão a Natureza Orçamentária informada no Projeto e o Grupo Orçamentário será definido pela Tarefa selecionada.
Caso as tarefas possuam Grupos Orçamentários diferentes, os valores enviados serão agrupados por natureza orçamentária e no Rateio será visualizado o valor e a quantidade separado por Grupo Orçamentário e Tarefa.
Caso as tarefas possuam Grupos Orçamentários iguais, os valores enviados serão agrupados por natureza orçamentária e no Rateio a quantidade será separada por Tarefa.
Os valores enviados para o Orçamento serão enviados para os períodos do TOTVS Gestão de Estoque com as mesmas quantidades dos períodos do TOTVS Obras e Projetos

Utilizando Natureza Orçamentária por Projeto e Grupo Orçamentário por Tarefa - Controle Todo o Projeto

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Os valores enviados para o Orçamento terão a Natureza Orçamentária informada no Projeto e o Grupo Orçamentário será definido pela Tarefa selecionada.
Caso as tarefas possuam Grupos Orçamentários diferentes, os valores enviados serão agrupados por natureza orçamentária e no Rateio será visualizado o valor e a quantidade separado por Grupo Orçamentário e Tarefa.
Caso as tarefas possuam Grupos Orçamentários iguais, os valores enviados serão agrupados por natureza orçamentária e no Rateio a quantidade será separada por Tarefa.
Os valores enviados para o Orçamento serão enviados para o TOTVS Gestão de Estoque com a quantidade total do TOTVS Obras e Projetos

Utilizando Natureza Orçamentária por Projeto e Grupo Orçamentário por Grupo de Custo/Insumo - Controle Período

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Os valores enviados para o Orçamento terão a Natureza Orçamentária informada no Projeto e o Grupo Orçamentário será definido pelo Insumo associado as Tarefa selecionadas.
Caso as tarefas selecionadas possuam Grupo Orçamentário informado no Insumo/grupo de custo diferente, os valores serão agrupados por Natureza Orçamentária e no Rateio será visualizado o valor e a quantidade separado por Grupo Orçamentário e Tarefa.
Caso as tarefas selecionadas possuam Grupo Orçamentário informado nos Insumos/grupos de custos iguais,
Os valores serão agrupados por Natureza Orçamentária e no Rateio a quantidade será separada por Tarefa.
Os valores enviados para o Orçamento serão enviados para os períodos do TOTVS Gestão de Estoque com as mesmas quantidades dos períodos do TOTVS Obras e Projetos

Utilizando Natureza Orçamentária por Projeto e Grupo Orçamentário por Grupo de Custo/Insumo - Controle Todo o Projeto

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Os valores enviados para o Orçamento terão a Natureza Orçamentária informada no Projeto e o Grupo Orçamentário será definido pelo Insumo associado as Tarefa selecionadas.
Caso as tarefas selecionadas possuam Grupo Orçamentário informado no Insumo/grupo de custo diferente, os valores serão agrupados por Natureza Orçamentária e no Rateio será visualizado o valor e a quantidade separado por Grupo Orçamentário e Tarefa.
Caso as tarefas selecionadas possuam Grupo Orçamentário informado nos Insumos/grupos de custos iguais,
Os valores serão agrupados por Natureza Orçamentária e no Rateio a quantidade será separada por Tarefa.
Os valores enviados para o Orçamento serão enviados para os períodos do TOTVS Gestão de Estoque com as mesmas quantidades dos períodos do TOTVS Obras e Projetos
Os valores enviados para o Orçamento serão enviados para o TOTVS Gestão de Estoque com a quantidade total do TOTVS Obras e Projetos

Utilizando Natureza Orçamentária por Tarefa e Grupo Orçamentário por Grupo de Custo/Insumo - Controle Período

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Os valores enviados para o Orçamento terão a Natureza Orçamentária definida pela Tarefa respectiva selecionada e o Grupo Orçamentário será definido pelo Insumo associado.
Caso as tarefas selecionadas possuam Tarefas com Naturezas Orçamentárias diferentes, os Insumos selecionados sejam iguais e os Grupos Orçamentários dos Insumos sejam iguais, ao gerar o Orçamento, serão gerados um Item para cada natureza e o Rateio de cada Item irá conter o Grupo Orçamentário por Insumo.
Caso as tarefas selecionadas possuam Tarefas com Naturezas Orçamentárias diferentes, os Insumos selecionados iguais e os Grupos Orçamentários dos Insumos sejam diferentes, ao gerar o Orçamento, serão gerados um Item para cada natureza e o Rateio de cada Item irá conter o Grupo Orçamentário por Insumo.
Caso as tarefas selecionadas possuam Tarefas com Naturezas Orçamentárias iguais, os Insumos selecionados iguais e os Grupos Orçamentários dos Insumos sejam diferentes, ao gerar o Orçamento, os Itens serão agrupados por natureza e o Rateio de cada Item irá conter o Grupo Orçamentário por Insumo.
Caso as tarefas selecionadas possuam Tarefas com Naturezas Orçamentárias diferentes, os Insumos selecionados diferentes, ao gerar o Orçamento, serão gerados um Item para cada natureza e o Rateio de cada Item irá conter o Grupo Orçamentário do seu respectivo Insumo.
Os valores enviados para o Orçamento serão enviados para os períodos do TOTVS Gestão de Estoque com as mesmas quantidades dos períodos do TOTVS Obras e Projetos

Utilizando Natureza Orçamentária por Tarefa e Grupo Orçamentário por Grupo de Custo/Insumo - Controle Todo o Projeto

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Os valores enviados para o Orçamento terão a Natureza Orçamentária definida pela Tarefa respectiva selecionada e o Grupo Orçamentário será definido pelo Insumo associado.
Caso as tarefas selecionadas possuam Tarefas com Naturezas Orçamentárias diferentes, os Insumos selecionados sejam iguais e os Grupos Orçamentários dos Insumos sejam iguais, ao gerar o Orçamento, serão gerados um Item para cada natureza e o Rateio de cada Item irá conter o Grupo Orçamentário por Insumo.
Caso as tarefas selecionadas possuam Tarefas com Naturezas Orçamentárias diferentes, os Insumos selecionados iguais e os Grupos Orçamentários dos Insumos sejam diferentes, ao gerar o Orçamento, serão gerados um Item para cada natureza e o Rateio de cada Item irá conter o Grupo Orçamentário por Insumo.
Caso as tarefas selecionadas possuam Tarefas com Naturezas Orçamentárias iguais, os Insumos selecionados iguais e os Grupos Orçamentários dos Insumos sejam diferentes, ao gerar o Orçamento, os Itens serão agrupados por natureza e o Rateio de cada Item irá conter o Grupo Orçamentário por Insumo.
Caso as tarefas selecionadas possuam Tarefas com Naturezas Orçamentárias diferentes, os Insumos selecionados diferentes, ao gerar o Orçamento, serão gerados um Item para cada natureza e o Rateio de cada Item irá conter o Grupo Orçamentário do seu respectivo Insumo.
Os valores enviados para o Orçamento serão enviados para os períodos do TOTVS Gestão de Estoque com as mesmas quantidades dos períodos do TOTVS Obras e Projetos
Os valores enviados para o Orçamento serão enviados para o TOTVS Gestão de Estoque com a quantidade total do TOTVS Obras e Projetos

Card

label	Processo

O processo pode ser encontrado no TOTVS Construção e Projetos em Planejamento/ Básico/ Integração Orçamento e também pode ser gerado a partir dos processos da Planilha de Atividades.

Menu

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Processo "Integração Orçamento com TOTVS Backoffice" na Planilha de Atividades

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A Integração Orçamentária envia para o TOTVS Gestão de Estoque os valores de orçamento do projeto. Os valores enviados poderão ser discriminados por natureza e também por grupo orçamentário.

Tela do processo

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Ao executar o processo Integração Orçamentária o sistema irá utilizar a fórmula e a parametrização informada nos parâmetros de Orçamento para enviar os valores para o TOTVS Gestão de Estoque Compras e Faturamento. Existem 4 opções disponíveis no processo:

Calcular e Integrar: os valores serão calculados para o TOTVS Obras e Projetos e já serão integrados ao TOTVS Backoffice.
Calcular: os valores serão calculados apenas para o TOTVS Obras e Projetos.
Integrar: os valores calculados serão enviados para o TOTVS Backoffice.
Desfazer Valores Integrados: os valores integrados ao TOTVS Backoffice serão removidos.

O flag "Ignorar registros sem informação de Natureza Orçamentária e/ou Grupo Orçamentário" ignora os registros onde as informações de Natureza Orçamentária e Grupo orçamentário não estão preenchidos.

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