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Objetivo
Cadastrar Realizar o cadastro de pessoas.
Como funciona
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Caminho
Módulo Pessoa > Menu Cliente > Pessoa - GEPES0010
Pré-Requisitos e Restrições
Atualizar o sistema para a versão 20.01 ou versão superior.
Passo a passo
1) Cadastro de pessoa
Cliente > Cliente > Pessoa:
Dica: O primeiro passo para cadastrar um cliente é cadastrar a pessoa e após o cadastro transformar essa pessoa em cliente
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Cadastrar a Pessoa
Entre na aplicação
Insira o nome do cliente, ou se for empresa insira a razão social:
Tratamento
Dica: O tratamento é o nome como irá tratar esse cliente, pode ser um apelido ou até mesmo somente o primeiro nome. Fica aberto para definir como deseja identificar esse cliente
Tipo
Dica: Definir qual tipo de pessoa, se trata de uma pessoal física ou pessoa jurídica
Sexo
Dica: Definir se trata de uma pessoa do sexo masculino ou feminino
Status
Dica: Definir o status do cliente, se o mesmo trata-se de um prospect, ativo ou outros
Estado civil
Dica: Definir o estado civil da pessoa
Adicionar cidade
Dica: Quando adicionar a cidade a pessoa, os campos “UF” e “CEP” serão preenchidos automaticamente. O campo CEP poderá sofrer alteração quando adicionar o bairro e o logradouro
Adicionar bairro
Dica: Quando adicionar o bairro o campo “CEP” poderá reajustar automaticamente
Adicionar logradouro
Dica: Quando adicionar o logradouro o campo “CEP” poderá reajustar automaticamente
Adicionar número
Dica: Adicionar o número da residência
Adicionar telefone
Dica: Adicionar o telefone de contato do cliente. Poderá adicionar até três números de telefones
Adicionar informações de documentos
Dica: Adicionar informações do CPF, RG e órgão expedidor
Incluir cadastro
Dica: Ao incluir o cadastro do cliente será gerado um código sequência dessa pessoal, o que chamamos de seqpessoa. Todas as vezes que criar algum tipo de regra de negócio com necessidade de incluir cliente, será incluso através do seu seqpessoa
Pronto, pessoa cadastrada!
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