Produto: | Microsiga Protheus |
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Ocorrência: | Lista Cobrança TMKA062 |
Ambiente: | SIGATMK - Call Center |
Temas abordados neste documento: | Premissas, Inclusão, Alteração e Exclusão da Lista de Cobrança. |
A rotina permite gerar lista de contato para inadimplentes, com base no Cadastro de Clientes e no Cadastro de Contas a Receber, conforme a parametrização e definição de filtros.
Deck of Cards |
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startHidden | false |
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effectDuration | 0.5 |
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id | Lista_Cobrança |
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effectType | horizontal |
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loopCards | true |
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| Card |
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default | true |
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id | Lista_Cobrança |
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label | Premissas |
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| - Configuração do parâmetro MV_TMKALST que define se o processamento na geração da lista de cobrança vai primeiramente avaliar se o contato possui o perfil para entrar na lista, ou se os títulos inadimplentes que o contato possui atendem as especificações dos parâmetros para entrar na lista, ou se a lista irá avaliar somente os contatos inadimplentes, conforme os títulos que foram selecionados na geração da lista.
1- Avalia primeiramente o perfil do contato. 2- Avalia primeiramente se o contato possui títulos de acordo com os parâmetros informados. 3- Avalia somente os contatos inadimplentes. (Recomendado para melhora de performance, pois não irá processar todos os contatos, somente os inadimplentes.)
- Para que as lista gere corretamente, é imprescindível:
-> O cadastro de contatos esteja devidamente relacionado ao Cliente; -> O cadastro do contato esteja devidamente cadastrado informando telefones e endereço e e-mail.
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Card |
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default | true |
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id | Lista_Cobrança |
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label | Inclusão |
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| Procedimento para inclusão da Lista de Cobrança: 1- Clique em Incluir
2- Preenchimento dos Parâmetros. Definir o filtro desejada para a seleção dos títulos: prefixo dos títulos, número do título, banco, data de vencimento, data de emissão, natureza e situação:
3- Preenchimento dos Editar. Permite configurar o perfil do contatos: nível do contato, ligações pendentes e dias das semana.
4- Informar campos: Nome Lista, Data, Hora(opcional), Tipo Contato(para Lista de Cobrança pode ser contato de voz, cross-posting e mala direta).
Preenchimento da inclusão conforme o tipo contato: Dica |
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| Imprescindível que os dados da forma de contato escolhida esteja informado corretamente para não ocorrer de não gerar o contato de cobrança na lista. |
- Voz: quando o cobrança for via contato telefônico, neste caso definir qual o tipo do telefone conforme tem cadastrado no contato do cliente.
- Cross-posting: quando a cobrança será realizada via e-mail ao cliente, realizar a configurar o email em outras ações.
- Mala Direta: quando a cobrança será realizada via correspondência, informar no campo Endereço qual será considerado para envio.
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Card |
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default | true |
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id | Lista_Cobrança |
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label | Alteração e Exclusão |
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| - Alteração de Lista de Cobrança:
Se a cobrança estiver via Voz e a lista estiver em execução no Agenda do Operador, não serpa possivel alterar.
- Exclusão de Lista de Cobrança
Se a cobrança estiver via Voz e a lista estiver em execução no Agenda do Operador, não será possível excluir.
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Card |
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default | true |
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id | Lista_Cobrança |
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label | Log e Help |
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