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Fórmulas, são as expressões matemáticas utilizando-se de variáveis previamente definidas pela TOTVS, que serão aplicadas no cálculo do tributo da nota fiscal com base no Cenário Fiscal definido pelo cliente.
02.
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CONCEITO
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O Configurador de Tributos é uma ferramenta, desenvolvida para a Linha Datasul, onde permite que o cálculo dos tributos de uma nota fiscal, seja configurado usando fórmulas, que podem ser liberadas pela TOTVS ou cadastradas diretamente pelo Cliente, agilizando muito o tempo na implementação de legislações.
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| Cenário FiscalDetermina | ||||||||
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03. TELA CONFIGURADOR DE TRIBUTOS - Menu
Outras Ações / Ações relacionadas
O objetivo da parametrização do Configurador de Tributos é a criação dos cenários fiscais.
Cada Cenário Fiscal, é definido a partir de um Território de origem e destino, assim como de classes fiscais, emitente, item, e naturezas de operação. Esse conjunto identificaos tributos que devem ser calculados para |
a nota fiscal, desde que se enquadre nas regras de seleção do |
É importante esclarecer, que o tipo do tributo identifica os tributos como por exemplo ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) ou IPI (Imposto sobre Produto Industrializado), e a configuração do tributo, é um conjunto de parâmetros combinados que definem a forma como devem ser calculados os valores de base e valor de um tipo de tributo.
Cenário Fiscal, é a necessidade no cálculo de um ou mais impostos de sua nota fiscal. Qual é a origem, qual é o destino, para que emitente, para que item, ou qual natureza de operação.
Tipos de tributos do Cenário Fiscal, são diretamente os tributos que você precisa que sejam calculados em sua nota fiscal.
Configuração do tributo, é o papel que o Configurador de Tributos tem na tradução dessa necessidade fiscal em regras para o cálculo dos impostos da nota.
Territórios Fiscais, é a Origem e Destino que define toda a regra para o cálculo do imposto.
Classes Fiscais, é a forma de agrupar informações que possuem as mesmas características fiscais, esse agrupamento pode ser por Item, Emitente, ou Natureza de Operação.
Ao acessar o Configurador de Tributos HTML o Cenário Fiscal será a primeira e mais importante informação que será exibida em tela.
Todo Cenário Fiscal possui obrigatoriamente um “Território de origem” e um “Território de destino” para identificar fisicamente a origem e o destino de uma operação fiscal. Por este motivo, a atualização deste cadastro será realizada nessa tela e é uma fase obrigatória na parametrização dos cenários fiscais.
Um Território Fiscal é identificado por um País, Estado e Cidade ou uma combinação destes campos, além do “tipo” que identifica quando se trata de um Território de “origem” ou de “destino”.
O cadastro de Territórios deve ser o mais genérico possível dentro do contexto do Cenário Fiscal onde será aplicado, devemos especificar somente os campos necessários para atender ao Cenário Fiscal.
Ao contrário do cadastro de Territórios fiscais, que é obrigatório para a criação de um cenário, o cadastro de classes fiscais é opcional. Lembrando, uma classe fiscal é um agrupamento de emitente, itens, ou de naturezas de operação, que possuem as mesmas “características fiscais”, e por este motivo estão vinculados a determinada configuração de tributo.
O Configurador de Tributos, permite que o usuário vincule uma configuração de um tributo diretamente para um único emitente, ou a um único item, ou ainda, a uma única natureza de operação. Sem a necessidade na criação da Classe Fiscal.
04. TELA Cenário Fiscal
Principais Campos e Parâmetros
cenário. | Classes FiscaisUma classe fiscal é um agrupamento de Emitente, Itens, ou Naturezas de Operação, que possuem as mesmas “características fiscais” e por este motivo estão vinculados a determinada configuração de tributo. | |||
FórmulasSão as expressões matemáticas, utilizando-se de variáveis previamente definidas pela TOTVS, que serão aplicadas no cálculo do tributo da nota fiscal, com base no cenário fiscal definido pelo usuário. | ||||
03. TELA CONFIGURADOR DE TRIBUTOS - Menu
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição | ||
|---|---|---|---|
| Campo de busca facilitada, permitindo ao usuário pesquisar palavras contidas no menu | ||
| O objetivo da parametrização do Configurador de Tributos é a criação dos cenários fiscais. Cada Cenário Fiscal, é definido a partir de um Território de origem e destino, assim como de classes fiscais, emitente, item, e naturezas de operação. Esse conjunto identifica os tributos que devem ser calculados para uma nota. Assim o Cenário Fiscal determina. quais tributos devem ser calculados para as notas fiscais, que se enquadrarem nas regras de seleção do Cenário Fiscal que você define. E também, como devem ser calculados os valores de base e valor de cada tributo. Resumindo, quais Tributos, são definidos pelo tipo de tributo, e como calculados, é definido pela configuração do tributo. É importante esclarecer, que o tipo do tributo identifica os tributos como por exemplo ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) ou IPI (Imposto sobre Produto Industrializado), e a configuração do tributo, é um conjunto de parâmetros combinados que definem a forma como devem ser calculados os valores de base e valor de um tipo de tributo. Cenário Fiscal, é a necessidade no cálculo de um ou mais impostos de sua nota fiscal. Qual é a origem, qual é o destino, para que emitente, para que item, ou qual natureza de operação. Tipos de tributos do Cenário Fiscal, são diretamente os tributos que você precisa que sejam calculados em sua nota fiscal. Configuração do tributo, é o papel que o Configurador de Tributos tem na tradução dessa necessidade fiscal em regras para o cálculo dos impostos da nota. Territórios Fiscais, é a Origem e Destino que define toda a regra para o cálculo do imposto. Classes Fiscais, é a forma de agrupar informações que possuem as mesmas características fiscais, esse agrupamento pode ser por Item, Emitente, ou Natureza de Operação. Ao acessar o Configurador de Tributos HTML o Cenário Fiscal será a primeira e mais importante informação que será exibida em tela. | ||
| Todo Cenário Fiscal possui obrigatoriamente um “Território de origem” e um “Território de destino” para identificar fisicamente a origem e o destino de uma operação fiscal. Por este motivo, a atualização deste cadastro será realizada nessa tela e é uma fase obrigatória na parametrização dos cenários fiscais. Um Território Fiscal é identificado por um País, Estado e Cidade ou uma combinação destes campos, além do “tipo” que identifica quando se trata de um Território de “origem” ou de “destino”. O cadastro de Territórios deve ser o mais genérico possível dentro do contexto do Cenário Fiscal onde será aplicado, devemos especificar somente os campos necessários para atender ao Cenário Fiscal. | ||
| A opção dos tributos possui por objetivo principal criar a configuração do tributo que será utilizado no cálculo pelo Configurador de Tributos. É por essa tela que são vinculadas as fórmulas cadastradas pela fórmula do tributo, e definido se essa fórmula será aplicada na base de cálculo, no valor final ou qualquer outra regra vinculada a esse tributo. | ||
| A opção das fórmula do tributo possui por objetivo principal permitir que o usuário cadastre fórmulas para o cálculo de impostos distintos, utilizando-se variáveis previamente definidas pela TOTVS. | ||
| Uma classe fiscal é um agrupamento de Emitentes, de Itens ou de Naturezas de Operação que possuem as mesmas “características fiscais” e por este motivo estão vinculados a determinada configuração de tributo. | ||
| Opção para acesso a funcionalidades secundárias | ||
| Ao contrário do cadastro de Territórios fiscais, que é obrigatório para a criação de um cenário, o cadastro de classes fiscais é opcional. Lembrando, uma classe fiscal é um agrupamento de emitente, itens, ou de naturezas de operação, que possuem as mesmas “características fiscais”, e por este motivo estão vinculados a determinada configuração de tributo. O Configurador de Tributos, permite que o usuário vincule uma configuração de um tributo diretamente para um único emitente, ou a um único item, ou ainda, a uma única natureza de operação. Sem a necessidade na criação da Classe Fiscal. | ||
| Caso sua necessidade de configuração de um tributo, abranger apenas um Emitente, basta vincular o tributo diretamente a esse emitente. Essa parametrização é feita pela opção Emitente. | ||
| Caso sua necessidade de configuração de um tributo, abranger apenas uma Natureza de Operação, basta vincular o tributo diretamente a essa natureza. Essa parametrização é feita pela opção Natureza de Operação. | ||
| Caso sua necessidade de configuração de um tributo, abranger apenas um Item, basta vincular o tributo diretamente a esse item. Essa parametrização é feita pela opção Item. | ||
| Disponibiliza ao usuário a importação e exportação de arquivo texto (formato .TXT) contendo as parametrizações configuradas para as opções disponibilizadas neste menu: Cenário Fiscal, Território Fiscal, Tributos, Fórmula do Tributo, Classe Fiscal e Relação de Tributos. | ||
04. TELA Cenário Fiscal
Principais Campos e Parâmetros
| Botão / Aba / Campo | Descrição | |||
|---|---|---|---|---|
| Tela para cadastro do Cenário Fiscal em formato de formulário, com exibição de todos os campos na mesma tela | |||
Aba Dados Gerais | Desativar? | Informa Sim ou Não. O Cenário Fiscal desativado permanece cadastrado com o status de inativo | ||
| Nome | É possível determinar um nome ao Cenário Fiscal, algo que identifique de uma forma visual como um apelido para o cenário. Esse campo é opcional e poderá ser deixado em branco. | |||
| Tipo | Indica se o Cenário Fiscal é de operação de Entrada ou de Saída. | |||
| Início Validade | Informa ao configurador qual será a data de início para considerar esse cenário para o cálculo dos tributos. | |||
| Narrativa | É possível determinar uma narrativa (texto) que será apenas documentacional, para auxiliar ao usuário entender do que se trata esse registro e para que deverá ser aplicado. A utilização desse campo é opcional e as informações contidas nele não irão impactar no cálculo dos tributos desse cenário. Poderá ser deixado em branco. | |||
| Território Origem | Determina o Território Fiscal de origem da operação do Cenário Fiscal.
| |||
| Território Destino | Determina o Território Fiscal de destino da operação do Cenário Fiscal.
| |||
| Classe Fiscal Emitente | Determina um grupo de emitentes | |||
| Botão / Aba / Campo | Descrição | Tela para cadastro do Cenário Fiscal em formato de formulário, com exibição de todos os campos na mesma tela | ||
Aba Dados Gerais | Desativar? | Informa Sim ou Não. O Cenário Fiscal desativado permanece cadastrado com o status de inativo | ||
| Nome | É possível determinar um nome ao Cenário Fiscal, algo que identifique de uma forma visual como um apelido para o cenário. Esse campo é opcional e poderá ser deixado em branco. | |||
| Tipo | Indica se o Cenário Fiscal é de operação de Entrada ou de Saída. | |||
| Início Validade | Informa ao configurador qual será a data de início para considerar esse cenário para o cálculo dos tributos. | |||
| Narrativa | É possível determinar uma narrativa (texto) que será apenas documentacional, para auxiliar ao usuário entender do que se trata esse registro e para que deverá ser aplicado. A utilização desse campo é opcional e as informações contidas nele não irão impactar no cálculo dos tributos desse cenário. Poderá ser deixado em branco. | |||
| Território Origem | Determina o Território Fiscal de origem da operação do Cenário Fiscal.
| |||
| Território Destino | Determina o Território Fiscal de destino da operação do Cenário Fiscal.
| |||
| Classe Fiscal Emitente | Determina um grupo de emitentes com as mesmas características fiscais que poderão ser associados ao Cenário Fiscal. Caso não existir essa necessidade, deverá ser utilizado "*" (asterisco) como coringa que indica que não existe regras específica para esse grupo.
| |||
| Classe Fiscal Item | Determina um grupo de naturezas de operação com as mesmas características fiscais que poderão ser associados ao Cenário Fiscal. Caso não existir essa necessidade, deverá ser utilizado "*" (asterisco) como coringa que indica que não existe regras específica para esse grupo.
| |||
| Classe Fiscal Natureza | Determina um grupo de itens com as mesmas características fiscais que poderão ser associados ao Cenário Fiscal. Caso não existir essa necessidade, deverá ser utilizado "*" (asterisco) como coringa que indica que não existe regras específica para esse grupo.
| |||
Aba Tributos do Cenário Fiscal |
| Vincula os tributos que irão compor esse Cenário Fiscal | ||
| Classe Fiscal Item | Determina um grupo de naturezas de operação com as mesmas características fiscais que poderão ser associados ao Cenário Fiscal. Caso não existir essa necessidade, deverá ser utilizado "*" (asterisco) como coringa que indica que não existe regras específica para esse grupo.
| |||
| Classe Fiscal Natureza | Determina um grupo de itens com as mesmas características fiscais que poderão ser associados ao Cenário Fiscal. Caso não existir essa necessidade, deverá ser utilizado "*" (asterisco) como coringa que indica que não existe regras específica para esse grupo.
| |||
Aba Tributos do Cenário Fiscal |
| Vincula os tributos que irão compor esse Cenário Fiscal | ||
| Busca Tributo | Indica para o configurador se a busca desse tributo estará vinculada a uma classe ou Território Fiscal, ou ainda se será informado diretamente no cenário.
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| Tipo Tributo | Indica efetivamente qual é o tributo a ser calculado por esse cenário.
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| Habilitado quando Busca Tributo = Informado Demonstra qual é a fórmula do tributo que será adotada durante o cálculo pelo configurador. | |||
| Remove um Tributo associado ao Cenário Fiscal | |||
| Solicita confirmação. A ação de voltar confirmada, cancela as alterações não salvas | |||
| Habilitado após salvar as informações em Dados Gerais. A ação remove o Cenário Fiscal cadastrado | |||
| Habilitado após preenchimento dos campos obrigatórios em Dados Gerais. A ação salva o registro e deve ser utilizada em cada etapa de informação em Dados Gerais e Tributos do Cenário Fiscal | |||
| Wizard de configuração para auxiliar na inclusão de um Cenário Fiscal. A funcionalidade passa por todas as etapas de informações de Dados Gerais e Tributos do Cenário Fiscal, disponibilizando avançar ou retornar para etapas anteriores e a revisão final antes de salvar o registro | |||
| Ao efetuar a busca por uma palavra, é criado um filtro que retorna a palavra encontrada na tela para os campos: Nome, Operação, Território Origem, Território Destino, Início Validade, Classe Fiscal Emitente, Classe Fiscal Natureza ou Classe Fiscal Item | |||
| A tela disponibiliza todos campos, com opção de busca por intervalo para os cenários, Territórios e classes. Para os campos informados, são criados filtros e retornados registros conforme a seleção | |||
| Expande / Retrai Registro Filho. A ação apresenta as informações vinculadas ao Cenário Fiscal | |||
| Ordena os registros em ordem crescente ou decrescente pelo campo selecionado | |||
| O Gerenciador de Colunas disponibiliza ao usuário escolher quais os campos serão visualizados na tela: Nome, Situação, Operação, Território Origem, Território Destino, Início Validade, Classe Fiscal Emitente, Classe Fiscal Natureza ou Classe Fiscal Item. Possui opção de restaurar o padrão (todas os campos) | |||
| Expande mais opções para o registro | |||
| Permite a edição do registro selecionado para os campos: Nome e Narrativa em Dados Gerais, e, remover ou associar tributo | |||
| A cópia de um Cenário Fiscal permite ao usuário a digitação completa (todos os campos), a partir de um item existente, iniciando com os dados preenchidos. Ao selecionar a cópia, o usuário será questionado se pretende, também, copiar os Tipos de Tributos associados ao cenário copiado. Caso selecione "Não", os campos em Tributos do Cenário Fiscal ficam vazios e, caso selecione "Sim", os campos serão sugeridos com as informações associadas ao cenário copiado. | |||
| Remove o Cenário Fiscal selecionado | |||
| Carrega mais resultados em tela | |||
05. TELA Território Fiscal
Principais Campos e Parâmetros
| Botão / Aba / Campo | Descrição | |||
|---|---|---|---|---|
| Tela para cadastro do Território Fiscal de Origem e Destino em formato de formulário, com exibição de todos os campos na mesma tela | |||
Aba Dados Gerais | ||||
| Nome | É o código definido pelo usuário que identifica o Território Fiscal. | |||
| Tipo de Território | Indica o tipo do Território Fiscal, se é referente a Origem ou ao Destino do processo que se está cadastrando. | |||
| País | Deverá ser informado o país do Território Fiscal que será utilizado no cenário. Para esse campo poderá ser informado "*" (asterisco) como um indicador genérico que representa todos os países.
| |||
| Estado | Deverá ser informado o estado do Território Fiscal que será utilizado no cenário. Para esse campo poderá ser informado "*" (asterisco) como um indicador genérico que representa todos os estados.
| |||
| Cidade | Deverá ser informado a cidade do Território Fiscal que será utilizado no cenário. Para esse campo poderá ser informado "*" (asterisco) como um indicador genérico que representa todos as cidades.
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| Descrição | Informação descritiva do Território Fiscal | |||
Aba Tributos do Território |
| Vincula os Tributos que irão compor o Território Fiscal | ||
Tributos | Demonstra qual é a fórmula do tributo que será adotada durante o cálculo pelo configurador. | |||
| Remove a associação de um Tributo selecionado ( | |||
| Solicita confirmação. A ação de voltar confirmada, cancela as alterações não salvas | |||
| Habilitado após salvar as informações em Dados Gerais. A ação remove o Território Fiscal cadastrado | |||
| Habilitado após preenchimento dos campos obrigatórios em Dados Gerais. A ação salva o registro e deve ser utilizada em cada etapa de informação em Dados Gerais e Tributos do Território | |||
| Ao efetuar a busca por uma palavra, é criado um filtro que retorna a palavra encontrada na tela para os campos: Nome, Descrição, Tipo, País, Estado e Cidade. | |||
| A tela disponibiliza opção de busca por intervalo para os Territórios e busca para o tipo de Território. Para os campos informados, são criados filtros e retornados registros conforme a seleção | |||
| Expande / Retrai Registro Filho. A ação apresenta as informações vinculadas ao Território Fiscal | |||
| Ordena os registros em ordem crescente ou decrescente pelo campo selecionado | |||
| O Gerenciador de Colunas disponibiliza ao usuário escolher quais os campos serão visualizados na tela: Nome, Descrição, Tipo, País, Estado e Cidade. Possui opção de restaurar o padrão (todas os campos) | |||
| Expande mais opções para o registro | |||
| Permite a edição do registro selecionado para os campos: País, Estado, Cidade e Descrição, e, associar ou desassociar tributo | |||
| A cópia de um Território Fiscal permite ao usuário a digitação completa (todos os campos), a partir de um item existente, iniciando com os dados preenchidos. | |||
| Remove o Território Fiscal selecionado | |||
| Carrega mais resultados em tela | |||
06. TELA Tributos
Principais Campos e Parâmetros
| Botão / Campo | Descrição | |
|---|---|---|
| Tela para cadastro de Tributos em formato de formulário, com exibição de todos os campos na mesma tela | |
| Código Configuração Tributo | Permite determinar o código da configuração do tributo que será cadastrada. É possível digitar um código de tributo com até 50 caracteres alfanuméricos. Não existe regra com relação a nomenclatura das fórmulas, porém a TOTVS adotou como boas práticas alguns detalhes. Normalmente as regras começam com o nome do tributo ao qual se propõem (ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS,...) em seguida uma numeração e/ou letra para separar a característica específica dessa regra para o tributo, e por fim uma descrição para facilitar o objetivo dessa regra, como por exemplo, a lei ou algum detalhe pontual. Exemplo de regra cadastrada pela TOTVS: ICMS 001 - Desc ICMS | |
| Descrição Configuração Tributo | Esse campo é apenas documentacional e se objetiva a facilitar a identificação da configuração do tributo em questão para o usuário do sistema. Sugere-se cadastrar uma configuração de cálculo e detalhar ao máximo a que se refere essa regra. Exemplo de descrição vinculada a configuração de tributo liberada pela TOTVS: Valor do Desconto de ICMS de 18% c/ Despesas e IPI | |
| Fórmula do Cliente | Esse campo indica para o configurador que o tributo que está sendo exibido é criado pelo usuário (SIM) ou liberado oficialmente pela TOTVS (NÃO). Ao cadastrar um novo tributo ou copiar um registro existente esse campo sempre fica desabilitado e automaticamente marcado como SIM. | |
| Tipo Tributo | Determina para qual o tributo que a configuração será utilizada. É possível selecionar o tipo do tributo utilizando zoom específico.
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| Código Tributação | Esse campo designa qual será a tributação do imposto que será calculado. As opções disponíveis são: Tributado, Isento, Outras e Reduzido. | |
| Fórmula Base de Cálculo | Nesse campo é informada a fórmula de cálculo da Base de Cálculo do tributo. É possível deixar esse campo em branco se para a configuração do tributo desejado não precise calcular a base de cálculo diferenciada.
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| Fórmula Valor Tributo | Esse campo indica a fórmula de cálculo do tributo em questão. Também é possível deixar esse campo em branco caso para a configuração do tributo proposto não seja necessário calcular um valor diferenciado
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| Forma Cálculo | Orienta a forma de cálculo do tributo proposto se será "Ad Valorem" ou "Valor Fixo".
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| Tipo do Cálculo | Esse campo indica se para o tipo do cálculo do tributo, se esse valor é "Por Fora" ou "Por Dentro".
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| Alíquota do Tributo | Define a alíquota fixa que será utilizada no cálculo do tributo em questão. Se for informado um valor nesse campo, o configurador de tributos, durante o cálculo, irá ignorar a alíquota que foi informada durante o cálculo do imposto padrão e irá adotar esse valor para o novo cálculo. | |
| Arredonda / Trunca | Estabelece a regra com relação ao resultado do cálculo do tributo, se o valor final será Arredondado ou Truncado. | |
| Valor Fixo Tributo | Esse campo fica habilitado para digitação caso o campo "Forma Cálculo" for definido como "Valor Fixo". Nesse caso é informado um valor fixo para o cálculo do tributo. | |
| Número Decimais | Indica para o sistema qual é o número de casas decimais resultante do cálculo do imposto proposto. | |
| Valor Mínimo | Indica para o sistema o valor mínimo para calcular o tributo apresentado. | |
| Valor Máximo | Indica para o sistema o valor máximo para calcular o tributo apresentado. | |
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Quando marcados Sim, executam cada um desses processos durante o cálculo do tributo, realizado pelo configurador de tributos. | |
|
Quando marcados Sim, executam cada um desses processos durante o cálculo do tributo, realizado pelo configurador de tributos. | |
| Configuração de Tributo Encadeada |
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| Solicita confirmação. A ação de voltar confirmada, cancela as alterações não salvas | |
| A ação salva o registro, com validação de preenchimento de campos obrigatórios | |
| Ao efetuar a busca por uma palavra, é criado um filtro que retorna a palavra encontrada na tela para os campos: Código Configuração Tributo, Descrição Configuração Tributo, Fórmula Base de Cálculo, Tipo Tributo e Fórmula do Cliente. | |
| A tela disponibiliza opção de busca por intervalo para o Código da Configuração do Tributo, por Tipo Tributo e opção para fórmula do cliente. Para os campos informados, são criados filtros e retornados registros conforme a seleção | |
| O Gerenciador de Colunas disponibiliza ao usuário escolher quais os campos serão visualizados na tela: Código Configuração Tributo, Descrição Configuração Tributo, Fórmula Base de Cálculo, Tipo Tributo e Fórmula do Cliente. Possui opção de restaurar o padrão (todas os campos) | |
| Expande mais opções para o registro | |
| Permite a edição do registro selecionado para todos os campos, exceto Código Configuração Tributo e Fórmula do Cliente | |
| A cópia de um Tributo permite ao usuário a digitação completa (todos os campos), a partir de um item existente, iniciando com os dados preenchidos. | |
| Remove o Tributo selecionado | |
| Carrega mais resultados em tela | |
07. TELA Fórmula do Tributo
Principais Campos e Parâmetros
| Botão / Campo | Descrição | ||
|---|---|---|---|
| Tela para cadastro de Fórmulas em formato de formulário, com exibição de todos os campos na mesma tela | ||
| Código | Permite determinar o código da fórmula que será cadastrada. É possível digitar um código de fórmula com até 50 caracteres alfanuméricos. Não existe regra com relação a nomenclatura das fórmulas, porém a TOTVS adotou como boas práticas alguns detalhes: Normalmente as fórmulas começam com o nome do tributo ao qual se propõem (ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS,...), em seguida uma numeração e/ou letra para separar a característica específica dessa fórmula para o tributo, e por fim uma descrição para facilitar o objetivo dessa fórmula, como por exemplo, a lei ou algum detalhe pontual. Exemplo de fórmula cadastrada pela TOTVS: ICMS ST 017a2 - ICMS ST Padrão | ||
| Descrição | Esse campo é apenas documentacional e se objetiva a facilitar a identificação da fórmula em questão para o usuário do sistema. Sugere-se que, ao cadastrar uma fórmula seja detalhado ao máximo a que se refere essa fórmula. Exemplo de descrição vinculada a fórmula liberada pela TOTVS: ICMS ST Padrão - Mantém a Base de Cálculo c/ ICMS ST zerado - Val Trib | ||
| Fórmula Cliente | Esse campo sempre ficará desabilitado e indica se a fórmula selecionada foi liberada pela TOTVS (campo DESMARCADO) ou se essa fórmula foi criada ou copiada pelo cliente (campo MARCADO). | ||
| Moeda | Indica a moeda principal vinculada à fórmula. Não é obrigatório o preenchimento desse campo, e nesse caso o sistema adota a moeda corrente para o cálculo. | ||
| Tabela de Pauta | Designa, caso existir essa necessidade, uma tabela de pauta que poderá ser cadastrada pelo usuário do sistema para flexibilizar ainda mais o cálculo do tributo. | ||
| Percentual MVA | Assinala para a fórmula qual será o percentual do MVA que será utilizado durante o cálculo. | ||
| Percentual de Redução | Aponta o percentual de redução que será fixo nessa fórmula. Se informado esse campo, o sistema considera esse valor para o cálculo e desconsidera qualquer indicação feita. Por exemplo, a natureza de operação. | ||
| Destino da Redução | Caso exista um percentual de redução informado, esse campo ficará habilitado para ser indicado qual é o destino dessa redução. | ||
| Fórmula | Nesse quadro será demonstrada a fórmula cadastrada para o tributo selecionado. Esse campo não fica habilitado para edição pelo usuário. Para abrir a tela de edição das fórmulas é necessário clicar no botão "Editar Fórmula". | ||
| Ao clicar no botão Editar Fórmula será aberto uma tela que possui por finalidade específica a edição das fórmulas que serão utilizadas pelo configurador de tributos durante o cálculo do tributo. A divisão orgânica dessa tela se divide em três principais blocos, sendo o primeiro a lista com todas as variáveis disponíveis para utilização na fórmula que se pretende cadastrar, o segundo bloco a área para edição propriamente dita dessa fórmula e por fim botões com os operadores matemáticos que serão usados pela fórmula. A lista de variáveis disponíveis para serem utilizadas no cálculo do tributo é liberada pela TOTVS, sendo assim o configurador de tributos apenas irá interpretar e atribuir valor durante o cálculo do imposto a essas variáveis. Caso exista a necessidade de uma variável que não se encontre nessa lista, o usuário do sistema deverá abrir um chamado para a equipe de Atendimento do produto para solicitar a inclusão, porém essa demanda será analisada pela equipe de Inovação do Produto Padrão e se julgado como pertinente ao sistema, essa nova variável será inserida ao sistema, caso contrário será indicada a customização desse ponto. As fórmulas utilizadas pelo configurador de tributos são expressões matemáticas do cálculo que deverá ser realizado pelo sistema para o tributo proposto, dessa forma sugere-se que o usuário que irá cadastrar uma fórmula tenha conhecimento básico da forma como deverá ser realizado o cálculo, assim será possível transcrever o cálculo desse tributo em uma fórmula que será utilizada pelo sistema. Para o cadastro de uma fórmula é possível a digitação direta dos operadores e variáveis na área de edição da fórmula, porém o mais aconselhado para as variáveis é a seleção da variável na lista de variáveis, e em seguida clicar no botão "Selecionar" (seta para baixo) para evitar erro na digitação. Com os operadores matemáticos também é aconselhado clicar no botão correspondente na parte inferior da caixa de edição. | ||
| Código: Fórmulas pré-formatadas | |||
| |||
Operadores: Adição, Subtração, Multiplicação, Divisão, Potência, Separadores, Igual a, Diferente de, Maior que, Menor que, Maior ou Igual a, Menor ou Igual a | |||
Ao finalizar a digitação da fórmula é aconselhado clicar no botão "Conferir" para verificar se existe algum erro na estrutura dessa fórmula. O sistema não irá validar se os valores ou o resultado final dessa fórmula está de acordo com o esperado, apenas irá validar a expressão matemática informada pelo usuário. | |||
| Solicita confirmação. A ação de voltar confirmada, cancela as alterações não salvas | ||
| A ação salva o registro, com validação de preenchimento de campos obrigatórios | ||
| Ao efetuar a busca por uma palavra, é criado um filtro que retorna a palavra encontrada na tela para os campos: Código da Fórmula, Descrição da Fórmula e Fórmula do Cliente. | ||
| A tela disponibiliza opção de busca para o Código da Fórmula, Descrição da Fórmula e Apenas Fórmulas do Cliente. Para os campos informados, são criados filtros e retornados registros conforme a seleção | ||
| Expande / Retrai Registro Filho. A ação apresenta as informações vinculadas ao Código da Fórmula | ||
| O Gerenciador de Colunas disponibiliza ao usuário escolher quais os campos serão visualizados na tela: Código da Fórmula, Descrição da Fórmula e Fórmula do Cliente. Possui opção de restaurar o padrão (todas os campos) | ||
| Expande mais opções para o registro | ||
| Permite a edição do registro selecionado para os campos: Moeda, Tabela de Pauta, Percentual MVA, Percentual de Redução e Fórmula | ||
| A cópia de uma Fórmula permite ao usuário a digitação completa (todos os campos), a partir de um item existente, iniciando com os dados preenchidos. | ||
| Remove o Tributo selecionado | ||
| Carrega mais resultados em tela | ||
08. TELA Classe Fiscal
Principais Campos e Parâmetros
| Botão / Aba / Campo | Descrição | |||
|---|---|---|---|---|
| Tela para cadastro da Classe Fiscal em formato de formulário, com exibição de todos os campos na mesma tela | |||
Aba Dados Gerais | Nome | É o código definido pelo usuário que identifica a Classe Fiscal. | ||
| Tipo de Classe | Esse campo indica a que se referente essa classe, sendo que as opções válidas nesse caso são: Item, Emitente ou Natureza de Operação. | |||
| Descrição | Esse campo é referente a descrição da classe fiscal, e assim como o código da classe, a ideia principal desse campo é detalhar em forma de texto o objetivo principal desse grupo. | |||
Aba Tributos da Classe |
| Vincula os Tributos que irão compor a Classe Fiscal | ||
Tributos | Demonstra qual é a fórmula do tributo que será adotada durante o cálculo pelo configurador. | |||
| Remove o Tributo selecionado ( | |||
Aba Relacionamentos |
| Relaciona os Itens, Emitentes ou Naturezas de Operação que irão compor a Classe Fiscal | ||
Caso Tipo de Classe = Item | Disponibiliza o cadastro de Itens para seleção | |||
| Caso Tipo de Classe = Emitente | Disponibiliza o cadastro de Emitente para seleção | |||
| Caso Tipo de Classe = Natureza de Operação | Disponibiliza o cadastro de Natureza de Operação para seleção | |||
| Remove o Item, Emitente ou Natureza de Operação selecionado ( | |||
| Efetua em massa o relacionamento ou a exclusão de Itens, Emitentes ou Naturezas de Operação relacionados à Classe Fiscal, aplicando intervalo por: Caso Tipo de Classe = Item: Item, Grupo Estoque, Classificação Fiscal, Família, Família Comercial e Código de Origem. Caso Tipo de Classe = Emitente: Código Emitente, Nome Matriz, Código Grupo Cliente, País, UF, Cidade e Código Canal Venda Caso Tipo de Classe = Natureza de Operação: Natureza de Operação e CFOP
| |||
| Habilitado após preenchimento dos campos obrigatórios em Dados Gerais. A ação salva o registro e deve ser utilizada em cada etapa de informação em Dados Gerais, Tributos da Classe e Relacionamentos | |||
| Ao efetuar a busca por uma palavra, é criado um filtro que retorna a palavra encontrada na tela para os campos: Classe Fiscal e Descrição | |||
| A tela disponibiliza opção de busca por intervalo para a Classe Fiscal e Descrição, e busca para o Tipo de Classe. Para os campos informados, são criados filtros e retornados registros conforme a seleção | |||
| Expande / Retrai Registro Filho. A ação apresenta as informações vinculadas à Classe Fiscal | |||
| Ordena os registros em ordem crescente ou decrescente pelo campo selecionado | |||
| O Gerenciador de Colunas disponibiliza ao usuário escolher quais os campos serão visualizados na tela: Classe Fiscal, Descrição e Tipo de Classe. Possui opção de restaurar o padrão (todas os campos) | |||
| Expande mais opções para o registro | |||
| Permite a edição do registro selecionado para o campo Descrição, incluir ou remover Tributos da Classe, e, incluir ou remover Relacionamentos | |||
| A cópia de uma Classe Fiscal permite ao usuário a digitação completa (todos os campos), a partir de um item existente, iniciando com os dados preenchidos. | |||
| Remove a Classe Fiscal selecionada | |||
| Carrega mais resultados em tela | |||
09. TELA Relação de Tributos - Emitente
Principais Campos e Parâmetros
| Botão / Campo | Descrição | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Na tela serão exibidos os emitentes que já possuem vinculo com pelo menos um tributo, porém esse cadastro permite vincular vários tributos diretamente ao Emitente. | |||||
| Emitente | Seleciona o Emitente para definição do Tributo
| |||||
| Vincula os Tributos que irão compor o relacionamento com o Emitente | |||||
Tributos do Emitente | Demonstra qual é a fórmula do tributo que será adotada durante o cálculo pelo configurador. | |||||
| Remove a associação de um Tributo selecionado ( | |||||
| Solicita confirmação. A ação de voltar confirmada, cancela as alterações não salvas | |||||
| A ação salva o registro, com validação de preenchimento de campos obrigatórios |
| Habilitado após preenchimento dos campos obrigatórios em Dados Gerais. A ação salva o registro e deve ser utilizada em cada etapa de informação em Dados Gerais, Tributos da Classe e Relacionamentos||||
| Ao efetuar a busca por uma palavra, é criado um filtro que retorna a palavra encontrada na tela para os campos: | Classe Fiscal e DescriçãoCódigo do Emitente e Nome do Emitente | ||||
| A tela disponibiliza | opção de busca por intervalo para a Classe Fiscal e Descrição, e busca para o Tipo de Classeopção de busca por intervalo para o Código do Emitente e Nome do Emitente. Para os campos informados, são criados filtros e retornados registros conforme a seleção | ||||
| Expande / Retrai Registro Filho. A ação apresenta as informações vinculadas | à Classe Fiscalao Emitente | ||||
| Ordena os registros em ordem crescente ou decrescente pelo campo selecionado | |||||
| O Gerenciador de Colunas disponibiliza ao usuário escolher quais os campos serão visualizados na tela: | Classe Fiscal, Descrição e Tipo de ClasseCódigo do Emitente e Nome do Emitente. Possui opção de restaurar o padrão (todas os campos) | ||||
| Expande | mais opções para o registro|||||
| Permite a edição do registro selecionado para o campo Descrição, incluir ou remover Tributos da Classe, e, incluir ou remover Relacionamentos | |||||
| A cópia de uma Classe Fiscal permite ao usuário a digitação completa (todos os campos), a partir de um item existente, iniciando com os dados preenchidos. | |||||
| mais opções para o registro | ||||||
| Permite a edição do registro selecionado para Associar ou Desassociar Tributo | |||||
| Remove o Emitente |
| Remove a Classe Fiscal selecionada | |||
| Carrega mais resultados em tela | |||||
...
10.
...
TELA Relação de Tributos -
...
Natureza de Operação
Principais Campos e Parâmetros
| Botão / Campo | Descrição | ||
|---|---|---|---|
| Na tela serão exibidos os emitentes exibidas as naturezas de operação que já possuem vinculo com pelo menos um tributo, porém esse cadastro permite vincular vários tributos diretamente ao Emitenteà Natureza de Operação. | ||
| EmitenteNatureza de Operação | Seleciona o Emitente a Natureza de Operação para definição do Tributo
| ||
| Vincula os Tributos que irão compor o relacionamento com o Emitentea Natureza de Operação | ||
Tributos do Emitenteda Natureza | Demonstra qual é a fórmula do tributo que será adotada durante o cálculo pelo configurador. | ||
| Remove a associação de um Tributo selecionado ( | ||
| Solicita confirmação. A ação de voltar confirmada, cancela as alterações não salvas | ||
| A ação salva o registro, com validação de preenchimento de campos obrigatórios | ||
| Ao efetuar a busca por uma palavra, é criado um filtro que retorna a palavra encontrada na tela para os campos: Código do Emitente e Nome do EmitenteNatureza de Operação e Descrição da Natureza de Operação | ||
| A tela disponibiliza opção de busca por intervalo para o Código do Emitente e Nome do EmitenteNatureza de Operação, Descrição da Natureza de Operação e CFOP. Para os campos informados, são criados filtros e retornados registros conforme a seleção | ||
| Expande / Retrai Registro Filho. A ação apresenta as informações vinculadas ao Emitenteà Natureza de Operação | ||
| Ordena os registros em ordem crescente ou decrescente pelo campo selecionado | ||
| O Gerenciador de Colunas disponibiliza ao usuário escolher quais os campos serão visualizados na tela: Código do Emitente e Nome do EmitenteNatureza de Operação e Descrição da Natureza de Operação. Possui opção de restaurar o padrão (todas os campos) | ||
| Expande mais opções para o registro | ||
| Permite a edição do registro selecionado para Associar ou Desassociar Tributo | ||
| Remove o Emitente a Natureza de Operação selecionada | ||
| Carrega mais resultados em tela | ||
...
11. TELA Relação de Tributos -
...
Item
Principais Campos e Parâmetros
| Botão / Campo | Descrição |
|---|
| Na tela serão | ||
| exibidos os itens que já possuem vinculo com pelo menos um tributo, porém esse cadastro permite vincular vários tributos diretamente |
| ao Item | ||
| Item | Seleciona o Item para definição do Tributo
| |
de Item | ||
| Vincula os Tributos que irão compor o relacionamento com | |
o Item | |
Tributos | |
do Item | Demonstra qual é a fórmula do tributo que será adotada durante o cálculo pelo configurador. | |
| Remove a associação de um Tributo selecionado ( | |
ao Item | |||
| Solicita confirmação. A ação de voltar confirmada, cancela as alterações não salvas | ||
| A ação salva o registro, com validação de preenchimento de campos obrigatórios | ||
| Ao efetuar a busca por uma palavra, é criado um filtro que retorna a palavra encontrada na tela para os campos: | ||
| Item e Descrição |
| do Item. | |||
| A tela disponibiliza opção de busca por intervalo para o Código do | ||
| Item e Descrição do Item. Para os campos informados, são criados filtros e retornados registros conforme a seleção | |||
| Expande / Retrai Registro Filho. A ação apresenta as informações vinculadas | ||
| ao Item. | |||
| Ordena os registros em ordem crescente ou decrescente pelo campo selecionado | ||
| O Gerenciador de Colunas disponibiliza ao usuário escolher quais os campos serão visualizados na tela: | ||
| Item e Descrição |
| do Item. Possui opção de restaurar o padrão (todas os campos) | |||
| Expande mais opções para o registro | ||
| Permite a edição do registro selecionado para Associar ou Desassociar Tributo | ||
| Remove | ||
| o Item selecionada | |||
| Carrega mais resultados em tela | ||
...
12. TELA IMPORTAR E EXPORTAR
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Card documentos | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| HTML |
|---|
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