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CONTEÚDO

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2.2. Rotina TMSA850 - Fatura por Documento

2.2.1. Fatura por Documento - quando a opção "Deseja iniciar fatura em branco" estiver com a caixa desmarcada.

2.2.2. Fatura por Documento - quando a opção "Deseja iniciar fatura em branco" estiver marcada.

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3.1. Botões / Outras Ações

3.2. Tela de Parâmetros

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4.1. Botões / Outras Ações

4.2. Tela de Parâmetros

Índice
indent8.1.1.
exclude.*CONTEÚDO
stylenone

...


01. VISÃO GERAL

Essa funcionalidade Esta rotina permite selecionar na tela da rotina TMSA491 (Fatura Automática) e TMSA850 (Fatura por Documento) nas telas das rotinas Fatura Automática (TMSA491) e Fatura Por Documento (TMSA850), os CT-e (Conhecimentos de Transporte Eletrônico) por meio da leitura do código de barras localizado no DACTE (Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico) possibilitando um processo mais ágil. 

A implementação de Faturamento utilizando a leitor de código de barras está disponível em duas opções de menu, uma vez que o Faturamento pode ser feito de duas formas, pela rotina TMSA850 (Fatura por Documento) ou TMSA854 (Seleção :

  1.  Fatura Por Documento (TMSA850); ou
  2.  Seleção de Documentos para Faturamento

...

  1. (TMSA854).

Informações
titleProcedimento para Implantação
  1. Para utilização desta nova funcionalidade
,
  1. é necessário aplicar o patch referente a esta inovação para releases inferiores a 12.1.23.
  2. Não é necessário compatibilização do
dicionário
  1. Dicionário de
dados
  1. Dados.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

2.1. Rotina TMSA491 - Fatura Automática 

2.1.1. Acessar a rotina pelo menu Atualizações,Financeiro,Fatura Automática.

...

Rotina Fatura Automática (TMSA491)

  1.  No SIGATMS, acesse Atualizações > Financeiro > Fatura Automática.
  2.  Na tela Fatura Automática, clique em Gerar, para abrir a tela de

...

  1. Parâmetros.

2.1.3. Uma vez na tela de parâmetros preencha-os para busca dos documentos que serão faturados. Consulte o item 3.2 para obter informação detalhada de cada parâmetro. Click no botão "OK" para seguir para a tela de faturamento que pode ser agrupado de acordo com a configuração do perfil de cliente (para mais informações sobre agrupamento da fatura consulte o link na seção outras informações).

...

    1. Pressionando a tecla de atalho F8 ou;
    2. Pelo menu Outras Ações submenu Leitura por Código de Barras.
    3. Será apresentada tela com o campo de leitura do código de barras.
      1. No processo de leitura do código de barras o campo de entrada permanece em foco a cada leitura, possibilitando alternar os documentos "físicos" para leitura do código de barras.
      2. Não havendo mais documentos para leitura do código de barras deve-se pressionar a tecla "ESC" do teclado duas vezes para retornar a tela de fatura, ou clicar no icone x localizado no canto superior direito.
    4. Efetue a leitura da chave do CT-e, através de um leitor de código de barras;
    5. Caso documento seja encontrado no browse, este será selecionado (marcado) e posicionado para que seja efetuado o faturamento;
    6. Quando o documento não for encontrado, uma mensagem informando que o documento não foi localizado ou chave inválida será exibida;
    7. Após a seleção (escaneamento) dos documentos, deverá prosseguir para o faturamento.
    8. Uma vez na tela de faturamento, os documentos com código de barras escaneados pelo leitor estarão marcados. Neste momento é possível, caso seja necessário, selecionar manualmente outros documentos posicionando na linha correspondente ao documento ao qual deseja incluir na fatura pressionando a tecla [ENTER] ou click 2x sobre a linha.

2.2. Rotina TMSA850 - Fatura por Documento

2.2.1. Seleção de CT-es quando a opção "Deseja iniciar fatura em branco" estiver com a caixa desmarcada.

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    1. Acessar a rotina pelo menu Atualizações, Financeiro, Fatura por Documento;
    2. Preencher os dados referente ao filtro para faturamento, porém deve-se selecionar a caixa de marcação(checkbox) com a descrição "deseja iniciar fatura em branco".
    3. Na tela de seleção de documentos que será exibida, acesse o campo de leitura de código de barras por meio do menu Outras Ações, Leitura de Código de Barras ou pressionando a tecla de atalho F8.
    4. Efetue a leitura da chave do CT-e, através de um leitor de código de barras;
    5. Caso documento seja encontrado, e, atenda aos requisitos do filtro preenchido na tela anterior, o mesmo será inserido no browse, marcado e posicionado para que seja efetuado o faturamento;
    6. Serão verificados os filtros para seleção do documento como: Cliente (Código e Loja), data inicial e final de emissão do documento, filial de débito, autorização da SEFAZ (no caso de lote eletrônico), moeda na qual o documento foi gerado, documento já faturado, status diferente de 9-Anulado, B/C/D-Cancelamento SEFAZ.
    7. Após selecionar todos os documentos aos quais deseja faturar, confirme a seleção clicando no botão SALVAR.


03. TELA FATURA POR DOCUMENTO

3.1 Botões / Outras Ações

AçãoDescrição
SelecionarAbre tela de parâmetro necessário para a seleção dos documentos que serão faturados.
VisualizarAbre tela de visualização da Fatura
Outras Ações

Contém os seguintes itens de menu:

AçãoDescrição
Pesquisar

Permite pesquisar uma fatura no browser da tela. A pesquisa deve ser feita informando os dados na seguinte ordem:

Filial + Prefixo + Número do Titulo + Parcela + Tipo

CancelarPermite Cancelar uma Fatura desde que está esteja com o status de Titulo em aberto (ícone esfera verde).
Legendas

Permite visualizar os tipos de status que o documento pode se situar, podendo ser:

Verde-Titulo em aberto

Azul- Fatura Impressa

Amarelo-Fatura Protestada

Vermelho- Titulo baixado

Cinza-Fatura Cancelada

Imprimir Fat.Permite realizar a impressão da Fatura posicionada no browser.

...

AçãoDescrição
PrefixoCompõe a informação inicial de um titulo para identificar a que ele se refere, está informação vem preenchida conforme configuração do parâmetro MV_FATPREF.
TipoIdentifica o tipo do Titulo, o valor deste campo pode ser acessado via tecla de atalho F3 com o campo em foco.
NaturezaNatureza que será utilizada no titulo,pode ser consultada a lista de naturezas via tecla de atalho F3 pelo qual trará os cadastros de naturezas do sistema.
MoedaTipo da moeda que será utilizada no Faturamento podendo ser configurado pelo programa SIGACFG (Configurador) parâmetros MV_MOEDA1 ao MV_MOEDA5.
Emissão da faturaData em que será emitida a fatura.

Caixa de seleção

(Deseja iniciar fatura em branco)

Quando a caixa de seleção(checkbox) estiver marcada(não vazia) não será necessário informar os parâmetros "Tit. Emitidos entre e" e ao clicar no botão OK para confirmar os parâmetros informados a tela de fatura será apresentada sem documentos e será necessário acessar o menu outras ações, ajustes.
Caixa de Seleção(Trazer Documentos Marcados?Permite trazer os documentos que serão faturas já selecionados para Faturamento.
Tit. Emitidos entre ePeríodo de seleção dos documentos que serão apresentados para faturamento. Informar "data de" e "data até".
Vlr. Máximo da FaturaInformar o valor máximo do qual deseja faturar, este valor será utilizado com base para o filtro de seleção dos documentos.
ClienteInformar o cliente contratante do serviço ao qual será emitida a fatura de cobrança.
LojaInformar a loja do cliente contratante do serviço ao qual será emitida a fatura de cobrança.
Filial de DébitoInformar a filial de débito, a mesma que fara a cobrança.
Vencto. da FaturaSerá preenchido de forma automática de acordo com a condição de pagamento informado no cadastro do cliente contratante digitado nos parâmetros Cliente e Loja.
Qtde Max. CTRCEste parâmetro informa até quantos documentos deseja faturar, por padrão vem preenchido com a quantidade de 50 documentos e afeta a confirmação da fatura, caso tenha selecionado um quantidade superior a informada neste parâmetro será exibido mensagem informando que a quantidade foi excedida retornando a tela de seleção.
Vlr Min. CTRCEste parâmetro informa o valor mínimo ao qual deseja que a faturar e caso não atinja o valor minimo estipulado será exibido mensagem informando que o valor mínimo não foi atingido retornando a tela de seleção.


04. TELA FATURA AUTOMÁTICA

4.1. Botões / Outras Ações

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