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_{*Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua empresa.}

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Cadastrar Aprovadores de Compras.

Acessar o modulo Compras (SIGACOM).

Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Aprovadores.

Clique Incluir.

Image Removed
_{*Clique na imagem para ampliar.}
*Repita o processo acima, para cadastrar os usuários abaixo.
_{*Informe sempre os campos obrigatórios.}
Cadastrar Perfil de Aprovação.

Acessar o modulo Compras (SIGACOM).

Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Perfis de Aprovação.

Clique Incluir.
Image Removed
_{*Clique na imagem para ampliar.}
*Cadastre o Perfil de Aprovação abaixo.
_{*Informe sempre os campos obrigatórios.}
Cadastrar Condição de Pagamento.

Acessar o modulo Financeiro (SIGAFIN).

Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condição de Pagamento.

Clique Incluir.
_{*Informe os campos obrigatórios.}
Cadastrar Entidade Contábil.

Acessar o modulo Contabilidade Gerencial (SIGACTB).

Acessar o Menu > Atualizações > Entidades > Centro de Custo.

Clique Incluir.

_{*Informe os campos obrigatórios.}
Cadastrar Fornecedor.

Acessar o modulo Compras (SIGACOM).

Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros >Fornecedores.

Clique em Incluir.

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_{*Clique na imagem para ampliar.}
*Dados do Fornecedor de exemplo abaixo.
_{*Informe sempre os campos obrigatórios.}
Cadastrar Armazém.

Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)

Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Locais de Estoque.

Clique em Incluir.
_{*Informe os campos obrigatórios.}
Cadastrar Produto.

Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)

Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Produtos.

Clique em Incluir.
Produtos de Escritório:Produtos de T.I (Tecnologia da Informação):Qualidade:

_{*Informe os campos obrigatórios.}

Painel

title	Cenário A: Tipo de Alçada de Compras por IP+PC (Itens de Pedido de Compras e Pedido de Compras) - Parametro: MV_APRIPPC - Aprovação

Para este cenário teremos 1(um) Grupos de Aprovação, com 3(três) níveis, contendo um Aprovador para cada nível.

Será informado um Centro de Custo para o Grupo de Aprovação.

Será informado o Grupo de Aprovação no Cadastro de Compradores.

Parâmetro MV_APRIPPC = 1 – Aprovação de Item de Pedido em 2 etapas (IP + PC)

Expandir

title	Cadastros básicos

Aviso
As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como gerar uma alçada de compras do tipo IP+PC (Itens de Pedido de Compra e Pedidos de Compra).

Configurar os parâmetros do sistema
1. Acessar o modulo Configurador (SIGACFG).
2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros.
3. Pesquise pelo parâmetro MV_APRPCEC.
4. Edite o parâmetro MV_APRPCEC.
5. O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.T.).
6. Clique em no botão Salvar.
7. Pesquise pelo parâmetro MV_IPAPREC.
8. Edite o parâmetro MV_IPAPREC.
9. O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.F.).
10. Pesquise pelo parâmetro MV_APRIPPC.
11. Edite o parâmetro MV_APRIPPC.
12. O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (1).
13. Clique no botão Salvar
14. Pesquise pelo parâmetro MV_ALTPDOC
15. Edite o parâmetro MV_ALTPDOC
16. O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.T.).
Cadastrar usuários no Sistema.
- Acessar o modulo Configurador (SIGACFG);
- Acessar o Menu > Usuário > Usuários > Incluir.
  
  * Clique na imagem para ampliar.
  
  * Para este cenário iremos cadastrar os usuários abaixo.
  
  Usuários Senha
  APROVADOR-01
  TS01
  APROVADOR-02
  TS02
  APROVADOR-03
  TS03
  *Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua empresa.
Cadastrar Aprovadores de Compras.
1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Aprovadores.
3. Clique Incluir.
  
  * Clique na imagem para ampliar.
  
  *Repita o processo acima, para cadastrar os usuários abaixo.
  
  Aprovadores Limite de Aprovação Per. Limite
  APROVADOR-01
  R$ 1000,00 Diário
  APROVADOR-02
  R$ 1000,00 Diário
  APROVADOR-03
  R$ 1000,00 Diário
  *Informe sempre os campos obrigatórios.
Cadastrar Perfil de Aprovação.
1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Perfis de Aprovação.
3. Clique Incluir.
  
  *Clique na imagem para ampliar.
  
  *Cadastre o Perfil de Aprovação abaixo.
  
  COD. PERFIL DESCRIÇÃO
  TS-001 R$ 0,00 - R$ 1.000,00
  *Informe sempre os campos obrigatórios.
Cadastrar Condição de Pagamento.
1. Acessar o modulo Financeiro (SIGAFIN).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condição de Pagamento.
3. Clique Incluir.
  
  CAMPO VALOR
  CODIGO 000
  TIPO 1
  COND. PAGTO 00
  DESCRIÇÃO A VISTA
  _{*Informe os campos obrigatórios.}
Cadastrar Entidade Contábil.
1. Acessar o modulo Contabilidade Gerencial (SIGACTB).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Entidades > Centro de Custo.
3. Clique Incluir.
  CÓDIGO DESCRIÇÃO:
  CC-0100 CC-IPPC
  _{*Informe os campos obrigatórios.}
Cadastrar Armazém.
1. Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Locais de Estoque.
3. Clique em Incluir.
  
  CÓDIGO DESCRIÇÃO
  01 ARMAZÉM DE COMPRAS
  _{*Informe os campos obrigatórios.}
Cadastrar Produto.
1. Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Produtos.
3. Clique em Incluir.
  
  Produtos de Escritório:
  CÓDIGO: DESCRIÇÃO:
  P-AL-COM-001 Envelope
  _{*Informe os campos obrigatórios.}
Cadastrar Compradores.
1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros >Compradores.
3. Clique em Incluir.
  *Clique na imagem para ampliar.
  
  *Cadastre os Compradores abaixo.
  Nome
  APROVADOR-01
  APROVADOR-02
  APROVADOR-03

Expandir

title	Configuração

Aviso
As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como configurar o Grupo de Aprovação.

Configurar/Cadastrar Grupos de Aprovação.
- Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
- Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Grupos de Aprovação.
- Clique Incluir.
  
  _{*Clique na imagem para ampliar.}
  
  Grupo de Aprovação: T.I (Tecnologia da Informação).
  GRUPO DESCRIÇÃO
  GT-001 GT-IPPC
  
  Aba: Aprovadores
  ITEM APROVADOR PERFIL APROV. NÍVEL
  01 APROVADOR-01 R$ 0,00 - R$ 1.000,00 N1
  02 APROVADOR-02 R$ 0,00 - R$ 1.000,00 N2
  03 APROVADOR-03 R$ 0,00 - R$ 1.000,00 N3
  
  Aba: Entidade Contábil
  Item C. de Custo
  001 CC-0100
  
  Aviso
  Para entender melhor o papel dos Grupos de Aprovação no processo de alçadas do modulo de Compras Clique Aqui.

Expandir

title	Execução do Cenário

Aviso
A seguir iremos executar o cenário de aprovação, incluindo um Pedido de Compras e posteriormente fazendo a aprovação dos Itens do Pedido de Compra.

Incluindo um Pedido de Compras.
1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Compra.
3. Clique Incluir.
  
  _{*Clique na imagem para ampliar.}
  
  Informações
  title Informação:
  Dados do Pedido de Compras abaixo.
  
  Pedido de Compra: Cabeçalho.
  Numero Fornecedor Loja Cond. Pagto
  PC-001 0001 01 000
  _{O numero do pedido(Campo: Numero)pode ser qualquer "valor",respeitando as regras para numeração do Pedido de Compras de acordo com o seu ambiente Protheus.}
  
  Pedido de Compra: Grade.
  Item Produto Quantidade Prc. Unitário Centro Custo
  01 P-AL-COM-001 1,00 R$ 100,00 CC-0100
  
  Aviso
  Após a inclusão do Pedido de Compras serão geradas as alçadas.
Processo de Aprovação:

*Observação: Inicialmente iremos fazer a aprovação dos produtos do Pedido de Compras em 2 etapas;
1. Tipo IP (Itens do Pedido de Compras).
2. Tipo PC (Pedido de Compras).
3. No processo abaixo iremos Logar no Protheus com os aprovadores (APROVADOR-01, APROVADOR-02 e APROVADOR-03).

Para este cenário teremos 3(três) Grupos de Aprovação, com 3(três) níveis, contendo um Aprovador para cada nível. Para cada Grupo de Aprovação, será informado um Centro de Custo diferente (Escritório, T.I e Qualidade).

Expandir

title	Cadastros básicos

Aviso
As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como gerar uma alçada de compras do tipo IP (Itens de Pedido de Compras).

Configurar os parâmetros do sistema

Acessar o modulo Configurador (SIGACFG).
Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros.
Pesquise pelo parâmetro MV_APRPCEC.
Edite o parâmetro MV_APRPCEC.
O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.T.).
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Clique em no botão Salvar.
Pesquise pelo parâmetro MV_IPAPREC.
Edite o parâmetro MV_IPAPREC.
O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.F.).
Image Removed

Cadastrar usuários no Sistema.

Acessar o modulo Configurador (SIGACFG);

Acessar o Menu > Usuário > Usuários > Incluir.

Image Removed
_{* Clique na imagem para ampliar.}
* Para este cenário iremos cadastrar os usuários abaixo.

Usuários (Escritório)

Senha

APROVADOR-ES-01

ES01

APROVADOR-ES-02

ES01

APROVADOR-ES-03

ES01

Usuários - T.I (Tecnologia da Informação)

Senha

APROVADOR-TI-01

TI01

APROVADOR-TI-02

TI02

APROVADOR-TI-03

TI03

Usuários (Qualidade)

Senha

APROVADOR-QUA-01

QA01

APROVADOR-QUA-02

QA01

APROVADOR-QUA-03

QA01

Escritório

Limite de Aprovação

Per. Limite

APROVADOR-ES-01

R$ 1000,00

Diário

APROVADOR-ES-01

R$ 1000,00

Diário

APROVADOR-ES-01

R$ 1000,00

Diário

T.I

Limite de Aprovação

Per. Limite

APROVADOR-TI-01

R$ 1000,00

Diário

APROVADOR-TI-02

R$ 1000,00

Diário

APROVADOR-TI-02

R$ 1000,00

Diário

Qualidade

Limite de Aprovação

Per. Limite

APROVADOR-QUA-01

R$ 1000,00

Diário

APROVADOR-QUA-02

R$ 1000,00

Diário

APROVADOR-QUA-03

R$ 1000,00

Diário

COD. PERFIL

DESCRIÇÃO

PF-001

R$ 0,00 - R$ 1.000,00

CAMPO

VALOR

CODIGO

000

TIPO

1

COND. PAGTO

00

DESCRIÇÃO

A VISTA

CÓDIGO

DESCRIÇÃO:

CC-0100

Escritório

CC-0200

T.I (Tecnologia da Informação).

CC-0300

Qualidade

CAMPO

VALOR

CÓDIGO

F-COM001

LOJA

01

RAZÃO SOCIAL

RS - FORN COMPRAS

N FANTASIA

NF - FORN COMPRAS

ENDEREÇO

RUA. BARUERI, 15000

BAIRRO

AMADOR BUENO

ESTADO

SP

COD. MUNICÍPIO

22505

MUNICÍPIO

ITAPEVI

TIPO

X - Outros

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

01

ARMAZÉM DE COMPRAS

CÓDIGO:

DESCRIÇÃO:

P-AL-COM-ES-001

Envelope

P-AL-COM-ES-002

Papel

P-AL-COM-ES-003

Caneta

CÓDIGO:

DESCRIÇÃO:

P-AL-COM-TI-001

Mouse

P-AL-COM-TI-002

Teclado

P-AL-COM-TI-003

Monitor

CÓDIGO:

DESCRIÇÃO:

P-AL-COM-QA-001

Bota

P-AL-COM-QA-002

EPI Fone

P-AL-COM-QA-003

Luva

Expandir

title	Configuração

Aviso
As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como configurar o Grupo de Aprovação, para os departamentos (Escritório, T.I e Qualidade).

Configurar/Cadastrar Grupos de Aprovação.

Acessar o modulo Compras (SIGACOM).

Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Grupos de Aprovação.

Clique Incluir.

Image Removed
_{*Clique na imagem para ampliar.}

Informações

title	Importante:

Repita o processo acima, para cadastrar os demais Grupos de Aprovação abaixo.

Grupo de Aprovação: T.I (Tecnologia da Informação).GRUPODESCRIÇÃOGT-002GT-IP-T.IAba: AprovadoresITEMAPROVADORPERFIL APROV.NÍVEL01APROVADOR-TI-01R$ 0,00 - R$ 1.000,00N102APROVADOR-TI-02R$ 0,00 - R$ 1.000,00N203APROVADOR-TI-03R$ 0,00 - R$ 1.000,00N3Aba: Entidade ContábilItemC. de Custo001CC-0200Grupo de Aprovação: Qualidade.GRUPODESCRIÇÃOGQ-003GP-IP-QUALIDADEAba: AprovadoresITEMAPROVADORPERFIL APROV.NÍVEL01APROVADOR-QUA-01R$ 0,00 - R$ 1.000,00N102APROVADOR-QUA-02R$ 0,00 - R$ 1.000,00N203APROVADOR-QUA-03R$ 0,00 - R$ 1.000,00N3Aba: Entidade Contábil.ItemC. de Custo001CC-0300

Aviso
Para entender melhor o papel dos Grupos de Aprovação no processo de alçadas do modulo de Compras Clique Aqui.

Expandir

title	Execução do Cenário

Aviso
A seguir iremos executar o cenário de rejeição, incluindo um Pedido de Compras e posteriormente fazendo a rejeição dos Itens do Pedido de Compras.

Informações

title	Importante:

Caso tenha executado o cenário A usar como Numero do Pedido (PC-002).

Incluindo um Pedido de Compras.
Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Compra.

Clique Incluir.

Image Removed

*Clique na imagem para ampliar.

*Dados do Pedido de Compras abaixo.

Pedido de Compra: Cabeçalho.

Numero

Fornecedor

Loja

Cond. Pagto

PC-001

FCOM01

01

000

_{O numero do pedido (Campo: Numero) pode ser qualquer "valor", respeitando as regras para numeração do Pedido de Compras de acordo com o seu ambiente Protheus.}

Pedido de Compra:

Grade.

Item

Produto

Quantidade

Prc. Unitário

Centro Custo

01

P-AL-COM-

ES

-001

1,00

R$ 2,00

CC-0100

02

P-AL-COM-

ES

-002

1,00

R$ 4,00

CC-0100

03

P-AL-COM-

ES

-003

1,00

R$ 6,00

CC-0100

04

P-AL-COM-

QA

-001

1,00

R$ 10,00

CC-0300

05

P-AL-COM-

QA

-002

1,00

R$ 20,00

CC-0300

06

P-AL-COM-

QA

-003

1,00

R$ 30,00

CC-0300

07

P-AL-COM-

TI

-001

1,00

R$ 100,00

CC-0200

08

P-AL-COM-

TI

-002

1,00

R$ 200,00

CC-0200

09

P-AL-COM-

TI

-003

1,00

R$ 300,00

CC-0200

*Imagem do Pedido de Compras (PC-001).

Image Removed

*Clique na imagem para ampliar.

Aviso
Após a inclusão do Pedido de Compras serão geradas as alçadas.

Processo de Rejeição:

Escritório, Qualidade e T.I:

Aviso
No processo de rejeição, quando qualquer aprovador rejeitar o Pedido, independente do Grupo de Aprovação e ou Nível o Pedido de Compras como um todo sera rejeitado.

*Observação:

Para demonstrar o processo de rejeição iremos usar o aprovador

(APROVADOR-ES-01)

do Centro de Custo

(CC-0100 - Escritório)

.

Acesse o Protheus, logue no Protheus com o usuário (APROVADOR-ES-01).
Image Removed
Acesse o modulo de Compras (SIGACOM).
Acessar o Menu > Atualizações > Liberação> Liberar de Documentos.
Na janela (Parâmetros)no campo Exibir Documentos, selecione a opção (Pendentes).
Image Removed
Clique no botão OK.
Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o Aprovador (APROVADOR-ES-01).
Image Removed
*Clique na imagem para ampliar.
Informações
title Importante:
No processo de rejeição é obrigatório informar o motivo da rejeição, no campo Observações, conforme ilustrado no exemplo acima.
Apos a rejeição todos os demais níveis do Pedido de Compras (PC-001) são rejeitados automaticamente,

Acesse o Menu: Atualizações > Pedidos > Pedido de Compras.
_{*Pedido de Compras (PC-001)}_{totalmente rejeitado.}

Image Removed
*Clique na imagem para ampliar.

Image Removed

Acesse o Protheus, logue no Protheus com o usuário (APROVADOR-01).
Acesse o modulo de Compras (SIGACOM).
Acessar o Menu > Atualizações > Liberação> Liberar de Documentos.
Na janela (Parâmetros)no campo Exibir Documentos, selecione a opção desejada..
Clique no botão OK.
Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o tipo IP.

Para concluir as demais aprovações referentes ao Centro de Custo (CC-0100), repita o passo (C), com os Aprovadores (APROVADOR-02 e APROVADOR-03).

Informações

title	Importante:

Após concluir, as aprovações do do tipo (IP) do Centro de Custo (CC-0100) o Pedido de Compras (PC-001) ainda não ficara com status (Liberado). Para que o Pedido seja liberado é necessário a aprovação do Tipo (PC)

Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o tipo PC.
Para concluir as demais aprovações referentes ao tipo PC repita o passo (Viii), com os Aprovadores (APROVADOR-02 e APROVADOR-03).

Apos a aprovação por todos os níveis dos tipo IP e PC o Pedido de Compras (PC-001) é aprovado.
Acesse o Menu: Atualizações > Pedidos > Pedido de Compras.

*Pedido de Compras (PC-001) totalmente aprovado.

*Log de aprovação do Pedido de Compras (PC-001).
Image Removed
*Clique na imagem para ampliar.

Painel

title	Cenário B: Tipo de Alçada de Compras por IP (Itens de Pedido de Compras) - Parametro: MV_APRPCEC - Rejeição

1. 1. Image Added
  1. *Clique na imagem para ampliar.

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