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*Informe sempre os campos obrigatórios.
Cadastrar Perfil de Aprovação.


Painel
titleCenário A: Tipo de Alçada de Compras por IP+PC (Itens de Pedido de Compras e Pedido de Compras) - Parametro: MV_APRPCEC APRIPPC - Aprovação

(informação) Para este cenário teremos 31(trêsum) Grupos de Aprovação, com 3(três) níveis, contendo um Aprovador para cada nível. Para cada

     Será informado um Centro de Custo para o Grupo de Aprovação, será informado um Centro de Custo diferente (Escritório, T.I e Qualidade).. 

     Será informado o Grupo de Aprovação no Cadastro de Compradores.

     Parâmetro  MV_APRIPPC = 1 – Aprovação de Item de Pedido em 2 etapas (IP + PC)


*Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua empresa.

*Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua empresa.
  • Cadastrar Aprovadores de Compras.
    1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Aprovadores.

    3. Clique Incluir.
      Image Added
      * Clique na imagem para ampliar.

      *Repita o processo acima, para cadastrar os usuários abaixo.

    • Expandir
    titleCadastros básicos
    Expandir
    titleCadastros básicos
    Aviso

    As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como gerar uma alçada de compras do tipo IP+PC (Itens de Pedido de ComprasCompra e Pedidos de Compra).

    1. Configurar os parâmetros do sistema 
      1. Acessar o modulo Configurador (SIGACFG).
      2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros.
      3. Pesquise pelo parâmetro MV_APRPCEC.
      4. Edite o parâmetro MV_APRPCEC.
      5. O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.T.).
        Image Modified
      6. Clique em no botão Salvar.
      7. Pesquise pelo parâmetro MV_IPAPREC.
      8. Edite o parâmetro MV_IPAPREC.
      9. O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.F.).
        Image Modified
      Cadastrar usuários no Sistema

      2. Pesquise pelo parâmetro MV_APRIPPC.
      3. Edite o parâmetro MV_APRIPPC.
      4. O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (1).
        Image Added
      5. Clique no botão Salvar
      6. Pesquise pelo parâmetro MV_ALTPDOC
      7. Edite o parâmetro MV_ALTPDOC
      8. O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.T.).
        Image Added
    2. Cadastrar usuários no Sistema.
      • Acessar o modulo Configurador (SIGACFG);

      • Acessar

      • Acessar o modulo Configurador (SIGACFG);

      • Acessar o Menu > Usuário > Usuários > Incluir.
        Image RemovedImage Added
        * Clique na imagem para ampliar.

        * Para este cenário iremos cadastrar os usuários abaixo.

        Usuários (Escritório)Senha

        APROVADOR-ES-01

        		ES01TS01

        APROVADOR-ES-02

        		ES01TS02

        APROVADOR-ES-03

        		ES01TS03

        *Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua empresa.

    Usuários - T.I (Tecnologia da Informação)Senha

    APROVADOR-TI-01

    		TI01

    APROVADOR-TI-02

    		TI02

    APROVADOR-TI-03

    		TI03
    Usuários (Qualidade)Senha

    APROVADOR-QUA-01

    		QA01

    APROVADOR-QUA-02

    		QA01

    APROVADOR-QUA-03

    		QA01
    AprovadoresLimite de AprovaçãoPer. Limite

    APROVADOR-01

    		R$ 1000,00Diário

    APROVADOR-02

    		R$ 1000,00Diário

    APROVADOR-03

    		R$ 1000,00Diário

    *Informe sempre os campos obrigatórios.


  • Cadastrar Perfil de AprovaçãoCadastrar Aprovadores de Compras.
    1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > AprovadoresPerfis de Aprovação.

    3. Clique Incluir.
      Image RemovedImage Added
      *Clique na imagem para ampliar.

      *      Repita o processo acima, para cadastrar os usuários Cadastre o Perfil de Aprovação abaixo.

    • EscritórioLimite de AprovaçãoPer. Limite

    APROVADOR-ES-01

    		R$ 1000,00Diário

    APROVADOR-ES-01

    		R$ 1000,00Diário

    APROVADOR-ES-01

    		R$ 1000,00Diário
    T.ILimite de AprovaçãoPer. Limite

    APROVADOR-TI-01

    		R$ 1000,00Diário

    APROVADOR-TI-02

    		R$ 1000,00Diário

    APROVADOR-TI-02

    		R$ 1000,00Diário
    QualidadeLimite de AprovaçãoPer. Limite

    APROVADOR-QUA-01

    		R$ 1000,00Diário

    APROVADOR-QUA-02

    		R$ 1000,00Diário

    APROVADOR-QUA-03

    		R$ 1000,00Diário
    COD. PERFILDESCRIÇÃO
    TS-001R$ 0,00 - R$ 1.000,00

    *Informe sempre os campos obrigatórios.

  • Cadastrar Condição de Pagamento.
    1. Acessar o modulo Financeiro (SIGAFIN).
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condição de Pagamento.

    3. Clique Incluir.

      CAMPOVALOR
      CODIGO000
      TIPO1
      COND. PAGTO00
      DESCRIÇÃOA VISTA

      *Informe os campos obrigatórios.

  • Cadastrar Entidade Contábil.
    1. Acessar o modulo Contabilidade Gerencial (SIGACTB
    2. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
    3. Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras Entidades > Perfis Centro de AprovaçãoCusto.

    4. Clique Incluir.
      Image Removed
      *Clique na imagem para ampliar.
      *Cadastre o Perfil de Aprovação abaixo.

      COD. PERFILDESCRIÇÃOPF-001R$ 0,00 - R$ 1.000,00
      CÓDIGODESCRIÇÃO:
      CC-0100CC-IPPC

      *Informe *Informe sempre os campos obrigatórios.

  • Cadastrar Condição de Pagamento Armazém.
    1. Acessar o modulo Financeiro Estoque/Custos (SIGAFINSIGAEST).

    2. Acessar

      o Menu

      o Menu > Atualizações > Cadastros >

      Condição

      Produto > Locais de

      Pagamento

      Estoque.

    3. Clique em Incluir.

      CAMPO
      CÓDIGO
      VALOR
      DESCRIÇÃO
      CODIGO000TIPO1COND. PAGTO00DESCRIÇÃOA VISTA
      01ARMAZÉM DE COMPRAS

      *Informe os campos obrigatórios.

  • Cadastrar Entidade Contábil Produto.
    1. Acessar o modulo Contabilidade Gerencial (SIGACTB).Estoque/Custos (SIGAEST)

    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros >

      Entidades

      Produto >

      Centro de Custo

      Produtos.

    3. Clique em Incluir.

      Produtos de Escritório:

      CÓDIGO:DESCRIÇÃO:
      CC-0100EscritórioCC-0200T.I (Tecnologia da Informação).CC-0300Qualidade
      P-AL-COM-001Envelope

      *Informe os campos obrigatórios.


  • Cadastrar Fornecedor Compradores.
    1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).

    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros >FornecedoresCompradores.

    3. Clique em Incluir.
      Image RemovedImage Added

      *Clique na imagem para ampliar.

      *Dados do Fornecedor de exemplo Cadastre os Compradores abaixo.

      CAMPO
      Nome
      VALORCÓDIGOF-COM001LOJA01RAZÃO SOCIALRS - FORN COMPRASN FANTASIANF - FORN COMPRASENDEREÇORUA. BARUERI, 15000BAIRROAMADOR BUENOESTADOSPCOD. MUNICÍPIO22505MUNICÍPIOITAPEVITIPOX - Outros
      *Informe sempre os campos obrigatórios.
    Cadastrar Armazém.
  • Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)

  • Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Locais de Estoque.

    • Clique em Incluir.
    CÓDIGODESCRIÇÃO01ARMAZÉM DE COMPRAS*Informe os campos obrigatórios.
    Cadastrar Produto.
  • Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)

  • Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Produtos.

    • Clique em Incluir.
    Produtos de Escritório:CÓDIGO:DESCRIÇÃO:P-AL-COM-ES-001EnvelopeP-AL-COM-ES-002PapelP-AL-COM-ES-003CanetaProdutos de T.I (Tecnologia da Informação):CÓDIGO:DESCRIÇÃO:P-AL-COM-TI-001MouseP-AL-COM-TI-002TecladoP-AL-COM-TI-003MonitorQualidade:CÓDIGO:DESCRIÇÃO:P-AL-COM-QA-001BotaP-AL-COM-QA-002EPI FoneP-AL-COM-QA-003Luva

    *Informe os campos obrigatórios.

    Expandir
    titleConfiguração
    Aviso

    As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como configurar o Grupo de Aprovação, para os departamentos (Escritório, T.I e Qualidade).

    Configurar/Cadastrar Grupos de Aprovação.
  • Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
  • Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Grupos de Aprovação.
    • Clique Incluir.
    Image Removed
    *Clique na imagem para ampliar.
    Informações
    titleImportante:

    Repita o processo acima, para cadastrar os demais Grupos de Aprovação abaixo.

    Grupo de Aprovação: T.I (Tecnologia da Informação).GRUPODESCRIÇÃOGT-002GT-IP-T.IAba: AprovadoresITEMAPROVADORPERFIL APROV.NÍVEL01APROVADOR-TI-01R$ 0,00 - R$ 1.000,00N102APROVADOR-TI-02R$ 0,00 - R$ 1.000,00N203APROVADOR-TI-03R$ 0,00 - R$ 1.000,00N3Aba: Entidade ContábilItemC. de Custo001CC-0200Grupo de Aprovação: Qualidade.GRUPODESCRIÇÃOGQ-003GP-IP-QUALIDADEAba: AprovadoresITEMAPROVADORPERFIL APROV.NÍVEL01APROVADOR-QUA-01R$ 0,00 - R$ 1.000,00N102APROVADOR-QUA-02R$ 0,00 - R$ 1.000,00N203APROVADOR-QUA-03R$ 0,00 - R$ 1.000,00N3

      1. APROVADOR-01

        APROVADOR-02

        APROVADOR-03



    Expandir
    titleConfiguração
    Aviso

    As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como configurar o Grupo de Aprovação.

    1. Configurar/Cadastrar Grupos de Aprovação.
      • Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
      • Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Grupos de Aprovação.

      • Clique Incluir.

        Image Added
        *Clique na imagem para ampliar.


        Grupo de Aprovação: T.I (Tecnologia da Informação).

        GRUPODESCRIÇÃO
        GT-001GT-IPPC


        Aba: Aprovadores

        ITEMAPROVADORPERFIL APROV.NÍVEL
        01APROVADOR-01R$ 0,00 - R$ 1.000,00N1
        02APROVADOR-02R$ 0,00 - R$ 1.000,00N2
        03APROVADOR-03R$ 0,00 - R$ 1.000,00N3


        Aba:         Entidade Contábil

        ItemC. de Custo
        001CC-0100


        Aviso

        Para entender melhor o papel dos Grupos de Aprovação no processo de alçadas do modulo de Compras Clique Aqui.

    Aba: Entidade Contábil.
    Expandir
    titleExecução do Cenário
    Aviso

    A seguir iremos executar o cenário de aprovação, incluindo um Pedido de Compras e posteriormente fazendo a aprovação dos Itens do Pedido de Compra.

    1. Incluindo um  Pedido de Compras.
      1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Compra.

      3. Clique Incluir.

        Image Added
        *Clique na imagem para ampliar.


        Informações
        titleInformação:

        Dados do Pedido de Compras abaixo.


        Pedido de Compra:         Cabeçalho.

        NumeroFornecedorLojaCond. Pagto
        PC-001000101000

        (informação) O numero do pedido(Campo: Numero)pode ser qualquer "valor",respeitando as regras para numeração do Pedido de Compras de acordo com o seu ambiente Protheus.

        Pedido de Compra:         Grade.

        ItemProdutoQuantidadePrc. UnitárioCentro Custo
        01P-AL-COM-0011,00R$ 100,00CC-0100



    ItemC. de Custo
    001CC-0300
    Aviso

    Para entender melhor o papel dos Grupos de Aprovação no processo de alçadas do modulo de Compras Clique Aqui.

    Expandir
    titleExecução do Cenário
    Aviso

    A seguir iremos executar o cenário de aprovação, incluindo um Pedido de Compras e posteriormente fazendo a aprovação dos Itens do Pedido de Compra.

    1. Incluindo um  Pedido de Compras.
      1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Compra.
      3. Clique Incluir.
        Image Removed
        *Clique na imagem para ampliar.
        Informações
        titleInformação:

        Dados do Pedido de Compras abaixo.

        Pedido de Compra: Cabeçalho.NumeroFornecedorLojaCond. PagtoPC-001FCOM0101000(informação) O numero do pedido(Campo: Numero)pode ser qualquer "valor",respeitando as regras para numeração do Pedido de Compras de acordo com o seu ambiente Protheus.
        Pedido de Compra: Grade.
        ItemProdutoQuantidadePrc. UnitárioCentro Custo01P-AL-COM-ES-0011,00R$ 2,00CC-010002P-AL-COM-ES-0021,00R$ 4,00CC-010003P-AL-COM-ES-0031,00R$ 6,00CC-010004P-AL-COM-QA-0011,00R$ 10,00CC-030005P-AL-COM-QA-0021,00R$ 20,00CC-030006P-AL-COM-QA-0031,00R$ 30,00CC-030007P-AL-COM-TI-0011,00R$ 100,00CC-020008P-AL-COM-TI-0021,00R$ 200,00CC-020009P-AL-COM-TI-0031,00R$ 300,00CC-0200*Imagem do Pedido de Compras (PC-001).
        Image Removed
        *Clique na imagem para ampliar.
        Aviso

        Após a inclusão do Pedido de Compras serão geradas as alçadas.



    2. Processo de Aprovação: Escritório, Qualidade e T.I: 

      *Observação: Inicialmente iremos fazer a aprovação dos produtos dos produtos do Pedido de Compras em 2 etapas;
      1. Tipo IP (Itens do Pedido de Compras
      referentes ao Departamento de Escritório. No
      1. ).
      2. Tipo PC (Pedido de Compras).
      3.  No processo abaixo iremos Logar no Protheus com os aprovadores (APROVADOR-
      ES-
      1. 01, APROVADOR-
      ES-
      1. 02 e APROVADOR
      -ES
      1. -03).

        1. Acesse o Protheus, logue no Protheus com o usuário (APROVADOR-
        ES-
        1. 01).
        Image Removed
        1. Image Added
        2. Acesse o modulo de Compras (SIGACOM).
        3. Acessar o Menu > Atualizações > Liberação> Liberar de Documentos.
        4. Na janela (Parâmetros)no campo Exibir Documentos, selecione a opção
        (Pendentes)
        1. desejada..
          Image Modified
        2. Clique no botão OK.
        3. Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o
        Aprovador (APROVADOR-ES-01).Image Removed
        1. tipo IP.Image Added

        2. Para concluir as demais aprovações referentes ao Centro de Custo (CC-0100

        - Escritório

        1. ), repita

        os passos (A ao G

        1. o passo (C), com os Aprovadores (APROVADOR

        -ES

        1. -02 e APROVADOR-

        ES-

        1. 03).

          Informações
          titleImportante:

          Após concluir, as aprovações do do tipo (IP) do Centro de Custo (CC-0100

        - Escritório

        1. ) o Pedido de Compras (PC-001) ainda não ficara com status (Liberado). Para que o Pedido seja liberado é necessário a aprovação

        dos demais aprovadores do Centros de Custos (CC-0200 - T.I e CC-0300 - Qualidade).

        1. do Tipo (PC)

        2. Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o tipo PC. 
          Image Added

        3. Para concluir as demais aprovações referentes ao tipo PC repita o passo (Viii), com os Aprovadores (APROVADOR-02 e APROVADOR-03)

        Para concluir as aprovação pendentes repita os passos (A ao G), com os aprovadores:
        (CC-0300) - Qualidade:
      2. APROVADOR-QUA-01.
      3. APROVADOR-QUA-02.
        4. APROVADOR-QUA-03.
        (CC-0200) - T.I (Tecnologia da Informação):
      4. APROVADOR-TI-01.
      5. APROVADOR-TI-02.
        6. APROVADOR-TI-03

        1. .


          Apos a aprovação por todos os níveis dos

        demais Centro de Custo

        1. tipo IP e PC o Pedido de Compras (PC-001) é aprovado.

        2. Acesse o Menu: Atualizações > Pedidos > Pedido de Compras.

          *Pedido de Compras (PC-001) totalmente aprovado.
        Image Removed
        1. Image Added

          *Log de aprovação do Pedido de Compras (PC-001).
          Image Modified
          *Clique na imagem para ampliar.

    Painel
    titleCenário B: Tipo de Alçada de Compras por IP (Itens de Pedido de Compras) - Parametro: MV_APRPCEC - Rejeição

    (informação) Para este cenário teremos 3(três) Grupos de Aprovação, com 3(três) níveis, contendo um Aprovador para cada nível. Para cada Grupo de Aprovação, será informado um Centro de Custo diferente (Escritório, T.I e Qualidade).


    Expandir
    titleCadastros básicos
    Aviso

    As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como gerar uma alçada de compras do tipo IP (Itens de Pedido de Compras).

    1. Configurar os parâmetros do sistema 
      1. Acessar o modulo Configurador (SIGACFG).
      2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros.
      3. Pesquise pelo parâmetro MV_APRPCEC.
      4. Edite o parâmetro MV_APRPCEC.
      5. O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.T.).
      6. Clique em no botão Salvar.
      7. Pesquise pelo parâmetro MV_IPAPREC.
      8. Edite o parâmetro MV_IPAPREC.
      9. O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.F.).
    2. Cadastrar usuários no Sistema.
      • Acessar o modulo Configurador (SIGACFG);

      • Acessar o Menu > Usuário > Usuários > Incluir.

        * Clique na imagem para ampliar.
        * Para este cenário iremos cadastrar os usuários abaixo.

        Usuários (Escritório)Senha

        APROVADOR-ES-01

        		ES01

        APROVADOR-ES-02

        		ES01

        APROVADOR-ES-03

        		ES01

        *Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua empresa.


        Usuários - T.I (Tecnologia da Informação)Senha

        APROVADOR-TI-01

        		TI01

        APROVADOR-TI-02

        		TI02

        APROVADOR-TI-03

        		TI03

        *Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua empresa.


        Usuários (Qualidade)Senha

        APROVADOR-QUA-01

        		QA01

        APROVADOR-QUA-02

        		QA01

        APROVADOR-QUA-03

        		QA01

        *Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua empresa.

    3. Cadastrar Aprovadores de Compras.
      1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Aprovadores.

      3. Clique Incluir.

        *Clique na imagem para ampliar.
        *Repita o processo acima, para cadastrar os usuários abaixo.

        EscritórioLimite de AprovaçãoPer. Limite

        APROVADOR-ES-01

        		R$ 1000,00Diário

        APROVADOR-ES-01

        		R$ 1000,00Diário

        APROVADOR-ES-01

        		R$ 1000,00Diário
        T.ILimite de AprovaçãoPer. Limite

        APROVADOR-TI-01

        		R$ 1000,00Diário

        APROVADOR-TI-02

        		R$ 1000,00Diário

        APROVADOR-TI-02

        		R$ 1000,00Diário
        QualidadeLimite de AprovaçãoPer. Limite

        APROVADOR-QUA-01

        		R$ 1000,00Diário

        APROVADOR-QUA-02

        		R$ 1000,00Diário

        APROVADOR-QUA-03

        		R$ 1000,00Diário

        *Informe sempre os campos obrigatórios.

    4. Cadastrar Perfil de Aprovação.
      1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Perfis de Aprovação.

      3. Clique Incluir.

        *Clique na imagem para ampliar.

        *Cadastre o Perfil de Aprovação abaixo.

        COD. PERFILDESCRIÇÃO
        PF-001R$ 0,00 - R$ 1.000,00

        *Informe sempre os campos obrigatórios.

    5. Cadastrar Condição de Pagamento.
      1. Acessar o modulo Financeiro (SIGAFIN).
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condição de Pagamento.

      3. Clique Incluir.

        CAMPOVALOR
        CODIGO000
        TIPO1
        COND. PAGTO00
        DESCRIÇÃOA VISTA

        *Informe os campos obrigatórios.

    6. Cadastrar Entidade Contábil.
      1. Acessar o modulo Contabilidade Gerencial (SIGACTB).
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Entidades > Centro de Custo.

      3. Clique Incluir.

        CÓDIGODESCRIÇÃO:
        CC-0100Escritório
        CC-0200T.I (Tecnologia da Informação).
        CC-0300Qualidade

        *Informe os campos obrigatórios.

    7. Cadastrar Fornecedor.
      1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).

      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros >Fornecedores.

      3. Clique em Incluir.


        *Clique na imagem para ampliar.

        *Dados do Fornecedor de exemplo abaixo.

        CAMPOVALOR
        CÓDIGOF-COM001
        LOJA01
        RAZÃO SOCIALRS - FORN COMPRAS
        N FANTASIANF - FORN COMPRAS
        ENDEREÇORUA. BARUERI, 15000
        BAIRROAMADOR BUENO
        ESTADOSP
        COD. MUNICÍPIO22505
        MUNICÍPIOITAPEVI
        TIPOX - Outros

        *Informe sempre os campos obrigatórios.

    8. Cadastrar Armazém.
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)

      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Locais de Estoque.

      3. Clique em Incluir.

        CÓDIGODESCRIÇÃO
        01ARMAZÉM DE COMPRAS

        *Informe os campos obrigatórios.

    9. Cadastrar Produto.
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)

      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Produtos.

      3. Clique em Incluir.

        Produtos de Escritório:

        CÓDIGO:DESCRIÇÃO:
        P-AL-COM-ES-001Envelope
        P-AL-COM-ES-002Papel
        P-AL-COM-ES-003Caneta


        Produtos de T.I (Tecnologia da Informação):

        CÓDIGO:DESCRIÇÃO:
        P-AL-COM-TI-001Mouse
        P-AL-COM-TI-002Teclado
        P-AL-COM-TI-003Monitor


        Qualidade:

        CÓDIGO:DESCRIÇÃO:
        P-AL-COM-QA-001Bota
        P-AL-COM-QA-002EPI Fone
        P-AL-COM-QA-003Luva

        *Informe os campos obrigatórios.


    Expandir
    titleConfiguração
    Aviso

    As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como configurar o Grupo de Aprovação, para os departamentos (Escritório, T.I e Qualidade).

    1. Configurar/Cadastrar Grupos de Aprovação.
      • Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
      • Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Grupos de Aprovação.

      • Clique Incluir.


        *Clique na imagem para ampliar.

        Informações
        titleImportante:

        Repita o processo acima, para cadastrar os demais Grupos de Aprovação abaixo.


        Grupo de Aprovação: T.I (Tecnologia da Informação).


        GRUPODESCRIÇÃO
        GT-002GT-IP-T.I


        Aba: Aprovadores

        ITEMAPROVADORPERFIL APROV.NÍVEL
        01APROVADOR-TI-01R$ 0,00 - R$ 1.000,00N1
        02APROVADOR-TI-02R$ 0,00 - R$ 1.000,00N2
        03APROVADOR-TI-03R$ 0,00 - R$ 1.000,00N3


        Aba:         Entidade Contábil

        ItemC. de Custo
        001CC-0200


        Grupo de Aprovação:         Qualidade.

        GRUPODESCRIÇÃO
        GQ-003GP-IP-QUALIDADE


        Aba: Aprovadores

        ITEMAPROVADORPERFIL APROV.NÍVEL
        01APROVADOR-QUA-01R$ 0,00 - R$ 1.000,00N1
        02APROVADOR-QUA-02R$ 0,00 - R$ 1.000,00N2
        03APROVADOR-QUA-03R$ 0,00 - R$ 1.000,00N3


        Aba: Entidade Contábil.

        ItemC. de Custo
        001CC-0300
        Aviso

        Para entender melhor o papel dos Grupos de Aprovação no processo de alçadas do modulo de Compras Clique Aqui.

    Expandir
    titleExecução do Cenário
    Aviso

    A seguir iremos executar o cenário de rejeição, incluindo um Pedido de Compras e posteriormente fazendo a rejeição dos Itens do Pedido de Compras.

    Informações
    titleImportante:

    Caso tenha executado o cenário A usar como Numero do Pedido (PC-002).


    1. Incluindo um  Pedido de Compras.
      1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Compra.

      3. Clique Incluir.


        *Clique na imagem para ampliar.
        *Dados do Pedido de Compras abaixo.

        Pedido de Compra:         Cabeçalho.

        NumeroFornecedorLojaCond. Pagto
        PC-001FCOM0101000

        (informação) O numero do pedido (Campo: Numero) pode ser qualquer "valor", respeitando as regras para numeração do Pedido de Compras de acordo com o seu ambiente Protheus.

        Pedido de Compra: Grade.

        ItemProdutoQuantidadePrc. UnitárioCentro Custo
        01P-AL-COM-ES-0011,00R$ 2,00CC-0100
        02P-AL-COM-ES-0021,00R$ 4,00CC-0100
        03P-AL-COM-ES-0031,00R$ 6,00CC-0100
        04P-AL-COM-QA-0011,00R$ 10,00CC-0300
        05P-AL-COM-QA-0021,00R$ 20,00CC-0300
        06P-AL-COM-QA-0031,00R$ 30,00CC-0300
        07P-AL-COM-TI-0011,00R$ 100,00CC-0200
        08P-AL-COM-TI-0021,00R$ 200,00CC-0200
        09P-AL-COM-TI-0031,00R$ 300,00CC-0200


        *Imagem do Pedido de Compras (PC-001).

        *Clique na imagem para ampliar.

        Aviso

        Após a inclusão do Pedido de Compras serão geradas as alçadas.



    2. Processo de Rejeição: Escritório, Qualidade e T.I:

      Aviso

      No processo de rejeição, quando qualquer aprovador rejeitar o Pedido, independente do Grupo de Aprovação e ou Nível o Pedido de Compras como um todo sera rejeitado.


      *Observação: Para demonstrar o processo de rejeição iremos usar o aprovador (APROVADOR-ES-01) do Centro de Custo (CC-0100 - Escritório) . 

      1. Acesse o Protheus, logue no Protheus com o usuário (APROVADOR-ES-01).
      2. Acesse o modulo de Compras (SIGACOM).
      3. Acessar o Menu > Atualizações > Liberação> Liberar de Documentos.
      4. Na janela (Parâmetros)no campo Exibir Documentos, selecione a opção (Pendentes).

      5. Clique no botão OK.
      6. Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o Aprovador (APROVADOR-ES-01).


      7. *Clique na imagem para ampliar.

        Informações
        titleImportante:

        No processo de rejeição é obrigatório informar o motivo da rejeição, no campo Observações, conforme ilustrado no exemplo acima.

      8. Apos a rejeição todos os  demais níveis do Pedido de Compras (PC-001) são rejeitados automaticamente,
      9. Acesse o Menu: Atualizações > Pedidos > Pedido de Compras.

        *Pedido de Compras (PC-001) totalmente rejeitado.

        *Clique na imagem para ampliar.


        *Clique na imagem para ampliar.