Para este cenário teremos 1(um) Grupos de Aprovação, com 3(três) níveis, contendo um Aprovador para cada nível.
Não sera informado o Grupo de Aprovação no Cadastro de Compradores. O sistema ira buscar a informação do Grupo de Aprovação no parâmetro MV_PCAPROV.
Expandir |
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| Aviso |
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As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como gerar uma alçada de compras do tipo PC (Pedido de Compras). |
- Configurar os parâmetros do sistema
- Acessar o modulo Configurador (SIGACFG).
- Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros.
- Pesquise pelo parâmetro MV_PCAPROV.
- Edite o parâmetro MV_PCAPROV.
- O campo Cont.Por deve ser preenchido com (Código do Grupo de Aprovação).
Image Removed Image Added - Clique em no botão Salvar.
- Pesquise pelo parâmetro MV_APRPCEC.
- Edite o parâmetro MV_APRPCEC.
- O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.F.).
![](/download/attachments/555275887/image2020-7-13_19-41-51.png?version=1&modificationDate=1594680111317&api=v2) - Clique no botão Salvar
- Pesquise pelo parâmetro MV_PCAPROV
- Edite o parâmetro MV_PCAPROV
- O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.T.).
![](/download/attachments/555275887/image2020-7-13_19-45-9.png?version=1&modificationDate=1594680309307&api=v2)
- Cadastrar usuários no Sistema.
- Cadastrar Aprovadores de Compras.
- Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
- Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Aprovadores.
Clique Incluir.
Image Added Image Removed * Clique na imagem para ampliar. *Repita o processo acima, para cadastrar os usuários abaixo.
EscritórioNome | Limite de Aprovação | Per. Limite |
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APROVADOR-01 | R$ 1000,00 | Diário | APROVADOR-02 | R$ 1000,00 | Diário | APROVADOR-03 | R$ 1000,00 | Diário |
*Informe sempre os campos obrigatórios.
- Cadastrar Perfil de Aprovação.
- Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
- Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Perfis de Aprovação.
Clique Incluir.
Image Removed Image Added *Clique na imagem para ampliar. *Cadastre o Perfil de Aprovação abaixo.
COD. PERFIL | DESCRIÇÃO |
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PFTS-001 | R$ 0,00 - R$ 1.000,00 |
*Informe sempre os campos obrigatórios.
- Cadastrar Condição de Pagamento.
- Acessar o modulo Financeiro (SIGAFIN).
- Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condição de Pagamento.
Clique Incluir.
CAMPO | VALOR |
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CODIGO | 000 | TIPO | 1 | COND. PAGTO | 00 | DESCRIÇÃO | A VISTA |
*Informe os campos obrigatórios.
- Cadastrar Entidade Contábil Compradores.
- Acessar o modulo Contabilidade Gerencial Compras (SIGACTBSIGACOM).
Acessar o Menu > Atualizações > Entidades Cadastros > Centro de CustoCompradores. Clique em Incluir.
Image Added *Clique na imagem para ampliar. *Cadastre os Compradores abaixo.
Nome |
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APROVADOR-01 | APROVADOR-02 | APROVADOR-03 |
- Cadastrar Armazém.
- Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)
Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Locais de Estoque. Clique em Incluir.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
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01 | ARMAZÉM DE COMPRAS |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO: |
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CC-0100 | Escritório | CC-0200 | T.I (Tecnologia da Informação). | CC-0300 | Qualidade*Informe os campos obrigatórios.
- Cadastrar Fornecedor Produto.
- Acessar o modulo Compras Estoque/Custos (SIGACOMSIGAEST).
Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > FornecedoresProduto > Produtos. Clique em Incluir.
Image Removed *Clique na imagem para ampliar. *Dados do Fornecedor de exemplo abaixo.
CAMPO | VALOR |
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CÓDIGO | F-COM001 | LOJA | 01 | RAZÃO SOCIAL | RS - FORN COMPRAS | N FANTASIA | NF - FORN COMPRAS | ENDEREÇO | RUA. BARUERI, 15000 | BAIRRO | AMADOR BUENO | ESTADO | SP | COD. MUNICÍPIO | 22505 | MUNICÍPIO | ITAPEVI | TIPO | X - Outros | *Informe sempre os campos obrigatórios.
Cadastrar Armazém.
- Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)
Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Locais de Estoque. Clique em Incluir.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
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01 | ARMAZÉM DE COMPRAS | *Informe os campos obrigatórios. Cadastrar Produto.
- Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)
Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Produtos. Clique em Incluir. Produtos de Escritório:CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: |
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P-AL-COM-ES-001 | Envelope | P-AL-COM-ES-002 | Papel | P-AL-COM-ES-003 | Caneta | Produtos de T.I (Tecnologia da Informação):CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: |
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P-AL-COM-TI-001 | Mouse | P-AL-COM-TI-002 | Teclado | P-AL-COM-TI-003 | Monitor | Qualidade:CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: |
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P-AL-COM-QA-001 | Bota | P-AL-COM-QA-002 | EPI Fone | P-AL-COM-QA-003 | Luva | *Informe os campos obrigatórios.
| Expandir |
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Produto:
CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: |
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P-AL-COM-001 | Envelope |
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Expandir |
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| Aviso |
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As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como configurar o Grupo de Aprovação. |
- Configurar/Cadastrar Grupos de Aprovação.
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Expandir |
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| Aviso |
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A seguir iremos executar o cenário de aprovação, incluindo um Pedido de Compras e posteriormente fazendo a aprovação do Pedido de Compra. |
- Incluindo um Pedido de Compras
| | Aviso |
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As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como configurar o Grupo de Aprovação, para os departamentos (Escritório, T.I e Qualidade). |
- Configurar/Cadastrar Grupos de Aprovação.
- Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
- Acessar o Menu > Atualizações >
Administração de Compras - Pedidos >
Grupos - Pedidos de
Aprovação- Compra.
Clique Incluir.
Image Removed
Image Added *Clique na imagem para ampliar.
Importante Repita o processo acima, para cadastrar os demais Grupos de Aprovação Dados do Pedido de Compras abaixo. |
Grupo Pedido de
AprovaçãoCompra: T.I (Tecnologia da Informação).GRUPO | DESCRIÇÃO |
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GT-002 | GT-IP-T.I | Aba: AprovadoresITEM | APROVADOR | PERFIL APROV. | NÍVEL |
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01 | APROVADOR-TI-01 | R$ 0,00 - R$ 1.000,00 | N1 | 02 | APROVADOR-TI-02 | R$ 0,00 - R$ 1.000,00 | N2 | 03 | APROVADOR-TI-03 | R$ 0,00 - R$ 1.000,00 | N3 | Aba: Entidade ContábilItem | C. de Custo |
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001 | CC-0200 | Grupo de Aprovação: Qualidade.GRUPO | DESCRIÇÃO |
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GQ-003 | GP-IP-QUALIDADE | Aba: AprovadoresITEM | APROVADOR | PERFIL APROV. | NÍVEL |
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01 | APROVADOR-QUA-01 | R$ 0,00 - R$ 1.000,00 | N1 | 02 | APROVADOR-QUA-02 | R$ 0,00 - R$ 1.000,00 | N2 | 03 | APROVADOR-QUA-03 | R$ 0,00 - R$ 1.000,00 | N3 | Aba: Entidade Contábil.Item | C. de Custo |
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001 | CC-0300 | Aviso |
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Para entender melhor o papel dos Grupos de Aprovação no processo de alçadas do modulo de Compras Clique Aqui. |
| Expandir |
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| Cabeçalho. Numero | Fornecedor | Loja | Cond. Pagto |
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PC-001 | 000001 | 00 | 000 |
O numero do pedido(Campo: Numero)pode ser qualquer "valor",respeitando as regras para numeração do Pedido de Compras de acordo com o seu ambiente Protheus.
Aviso |
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Após a inclusão do Pedido de Compras serão geradas as alçadas. |
- Processo de Aprovação:
*Observação: No processo abaixo iremos Logar no Protheus com os aprovadores (APROVADOR-01, APROVADOR-02 e APROVADOR-03).
- Acesse o Protheus, logue no Protheus com o usuário (APROVADOR-01).
Image Added - Acesse o modulo de Compras (SIGACOM).
- Acessar o Menu > Atualizações > Liberação> Liberar de Documentos.
- Na janela (Parâmetros)no campo Exibir Documentos, selecione a opção (Pendentes).
Image Added
- Clique no botão OK.
- Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o Aprovador (APROVADOR-01).
Image Added
Para concluir as demais aprovações referentes ao Pedido de Compras PC-001, repita os passos (A ao G), com os Aprovadores (APROVADOR-02 e APROVADOR-03).
- Log de aprovação, por cada aprovador:
- APROVADOR-01 APROVADOR-02 APROVADOR-03
Image Added Image Added Image Added Aviso |
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A seguir iremos executar o cenário de aprovação, incluindo um Pedido de Compras e posteriormente fazendo a aprovação dos Itens do Pedido de Compra. | Incluindo um Pedido de Compras. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Compra.Clique Incluir.
Image Removed *Clique na imagem para ampliar.
Informações |
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| Dados do Pedido de Compras abaixo. | Pedido de Compra: Cabeçalho. | Numero | Fornecedor | Loja | Cond. Pagto |
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PC-001 | FCOM01 | 01 | 000 | O numero do pedido(Campo: Numero)pode ser qualquer "valor",respeitando as regras para numeração do Pedido de Compras de acordo com o seu ambiente Protheus. Pedido de Compra: Grade.
Item | Produto | Quantidade | Prc. Unitário | Centro Custo |
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01 | P-AL-COM-ES-001 | 1,00 | R$ 2,00 | CC-0100 | 02 | P-AL-COM-ES-002 | 1,00 | R$ 4,00 | CC-0100 | 03 | P-AL-COM-ES-003 | 1,00 | R$ 6,00 | CC-0100 | 04 | P-AL-COM-QA-001 | 1,00 | R$ 10,00 | CC-0300 | 05 | P-AL-COM-QA-002 | 1,00 | R$ 20,00 | CC-0300 | 06 | P-AL-COM-QA-003 | 1,00 | R$ 30,00 | CC-0300 | 07 | P-AL-COM-TI-001 | 1,00 | R$ 100,00 | CC-0200 | 08 | P-AL-COM-TI-002 | 1,00 | R$ 200,00 | CC-0200 | 09 | P-AL-COM-TI-003 | 1,00 | R$ 300,00 | CC-0200 | *Imagem do Pedido de Compras (PC-001).
Image Removed *Clique na imagem para ampliar.
Aviso |
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Após a inclusão do Pedido de Compras serão geradas as alçadas. | Processo de Aprovação: Escritório, Qualidade e T.I: *Observação: Inicialmente iremos fazer a aprovação dos produtos do Pedido de Compras referentes ao Departamento de Escritório. No processo abaixo iremos Logar no Protheus com os aprovadores (APROVADOR-ES-01, APROVADOR-ES-02 e APROVADOR-ES-03). Acesse o Protheus, logue no Protheus com o usuário (APROVADOR-ES-01).
Image RemovedAcesse o modulo de Compras (SIGACOM).Acessar o Menu > Atualizações > Liberação> Liberar de Documentos.Na janela (Parâmetros)no campo Exibir Documentos, selecione a opção (Pendentes).
Image Removed Clique no botão OK.Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o Aprovador (APROVADOR-ES-01). Image Removed
Para concluir as demais aprovações referentes ao Centro de Custo (CC-0100 - Escritório), repita os passos (A ao G), com os Aprovadores (APROVADOR-ES-02 e APROVADOR-ES-03).
Informações |
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| Após concluir, as aprovações do Centro de Custo (CC-0100 - Escritório) o Pedido de Compras (PC-001) ainda não ficara com status (Liberado). Para que o Pedido seja liberado é necessário a aprovação dos demais aprovadores do Centros de Custos (CC-0200 - T.I e CC-0300 - Qualidade). | Para concluir as aprovação pendentes repita os passos (A ao G), com os aprovadores: (CC-0300) - Qualidade:APROVADOR-QUA-01.APROVADOR-QUA-02.APROVADOR-QUA-03. (CC-0200) - T.I (Tecnologia da Informação): APROVADOR-TI-01.APROVADOR-TI-02.APROVADOR-TI-03.- Apos a aprovação por todos os níveis dos demais Centro de Custo o Pedido de Compras (PC-001) é aprovado.
- Acesse o Menu: Atualizações > Pedidos > Pedido de Compras.
*Pedido de Compras (PC-001) totalmente aprovado.
Image Modified
*Log de aprovação do Pedido de Compras (PC-001).
Image Modified *Clique na imagem para ampliar.
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