Histórico da Página

Versões comparadas

Chave

Esta linha foi adicionada.
Esta linha foi removida.
A formatação mudou.

...

APROVADOR-QUA

Painel

title	Cenário A: Tipo de Alçada de Compras por PC (Pedido de Compras) - Parametro: MV_PCAPROV - Aprovação

Para este cenário teremos 1(um) Grupos de Aprovação, com 3(três) níveis, contendo um Aprovador para cada nível.

Não sera informado o Grupo de Aprovação no Cadastro de Compradores.

O sistema ira buscar a informação do Grupo de Aprovação no parâmetro MV_PCAPROV.

APROVADOR-TI-

Expandir

title	Cadastros básicos

Aviso
As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como gerar uma alçada de compras do tipo PC (Pedido de Compras).

Configurar os parâmetros do sistema
1. Acessar o modulo Configurador (SIGACFG).
2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros.
3. Pesquise pelo parâmetro MV_PCAPROV.
4. Edite o parâmetro MV_PCAPROV.
5. O campo Cont.Por deve ser preenchido com (Código do Grupo de Aprovação).
6. Clique em no botão Salvar.
7. Pesquise pelo parâmetro MV_APRPCEC.
8. Edite o parâmetro MV_APRPCEC.
9. O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.F.).
10. Clique no botão Salvar
11. Pesquise pelo parâmetro MV_PCAPROV
12. Edite o parâmetro MV_PCAPROV
13. O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.T.).
Cadastrar usuários no Sistema.
- Acessar o modulo Configurador (SIGACFG);
- Acessar o Menu > Usuário > Usuários > Incluir.
  
  * Clique na imagem para ampliar.
  * Para este cenário iremos cadastrar os usuários abaixo.
  
  Usuários (Escritório) Senha
  APROVADOR-01
  TS01
  APROVADOR-02
  TS02
  APROVADOR-03
  TS03
  *Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua empresa.
Cadastrar Aprovadores de Compras.
1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Aprovadores.
3. Clique Incluir.
  
  * Clique na imagem para ampliar.
  *Repita o processo acima, para cadastrar os usuários abaixo.
  
  Escritório Limite de Aprovação Per. Limite
  APROVADOR-ES-01
  R$ 1000,00 Diário
  APROVADOR-ES-01
  R$ 1000,00 Diário
  APROVADOR-ES-01
  R$ 1000,00 Diário

T.I

Limite de Aprovação

Per. Limite

01	R$ 1000,00	Diário
APROVADOR

-TI

-02	R$ 1000,00	Diário
APROVADOR

-TI-02

R$ 1000,00

Diário

Qualidade

Limite de Aprovação

Per. Limite

APROVADOR-QUA-01

R$ 1000,00

Diário

APROVADOR-QUA-02

R$ 1000,00

Diário

-03

R$ 1000,00

Diário

*Informe sempre os campos obrigatórios.

Cadastrar Perfil de Aprovação.

Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Perfis de Aprovação.
Clique Incluir.

*Clique na imagem para ampliar.
*Cadastre o Perfil de Aprovação abaixo.

COD. PERFIL DESCRIÇÃO
PF-001 R$ 0,00 - R$ 1.000,00
*Informe sempre os campos obrigatórios.

COD. PERFIL	DESCRIÇÃO
PF-001	R$ 0,00 - R$ 1.000,00

Cadastrar Condição de Pagamento.

Acessar o modulo Financeiro (SIGAFIN).
Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condição de Pagamento.
Clique Incluir.

CAMPO VALOR
CODIGO 000
TIPO 1
COND. PAGTO 00
DESCRIÇÃO A VISTA
_{*Informe os campos obrigatórios.}

CAMPO	VALOR
CODIGO	000
TIPO	1
COND. PAGTO	00
DESCRIÇÃO	A VISTA

Cadastrar Entidade Contábil.

Acessar o modulo Contabilidade Gerencial (SIGACTB).
Acessar o Menu > Atualizações > Entidades > Centro de Custo.
Clique Incluir.
CÓDIGO DESCRIÇÃO:
CC-0100 Escritório
CC-0200 T.I (Tecnologia da Informação).
CC-0300 Qualidade
_{*Informe os campos obrigatórios.}

CÓDIGO	DESCRIÇÃO:
CC-0100	Escritório
CC-0200	T.I (Tecnologia da Informação).
CC-0300	Qualidade

Cadastrar Fornecedor.

Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros >Fornecedores.
Clique em Incluir.

_{*Clique na imagem para ampliar.}
*Dados do Fornecedor de exemplo abaixo.

CAMPO VALOR
CÓDIGO F-COM001
LOJA 01
RAZÃO SOCIAL RS - FORN COMPRAS
N FANTASIA NF - FORN COMPRAS
ENDEREÇO RUA. BARUERI, 15000
BAIRRO AMADOR BUENO
ESTADO SP
COD. MUNICÍPIO 22505
MUNICÍPIO ITAPEVI
TIPO X - Outros
_{*Informe sempre os campos obrigatórios.}

CAMPO	VALOR
CÓDIGO	F-COM001
LOJA	01
RAZÃO SOCIAL	RS - FORN COMPRAS
N FANTASIA	NF - FORN COMPRAS
ENDEREÇO	RUA. BARUERI, 15000
BAIRRO	AMADOR BUENO
ESTADO	SP
COD. MUNICÍPIO	22505
MUNICÍPIO	ITAPEVI
TIPO	X - Outros

Cadastrar Armazém.

Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)
Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Locais de Estoque.
Clique em Incluir.

CÓDIGO DESCRIÇÃO
01 ARMAZÉM DE COMPRAS
_{*Informe os campos obrigatórios.}

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01	ARMAZÉM DE COMPRAS

Cadastrar Produto.

Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)
Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Produtos.
Clique em Incluir.

Produtos de Escritório:
CÓDIGO: DESCRIÇÃO:
P-AL-COM-ES-001 Envelope
P-AL-COM-ES-002 Papel
P-AL-COM-ES-003 Caneta

Produtos de T.I (Tecnologia da Informação):
CÓDIGO: DESCRIÇÃO:
P-AL-COM-TI-001 Mouse
P-AL-COM-TI-002 Teclado
P-AL-COM-TI-003 Monitor

Qualidade:
CÓDIGO: DESCRIÇÃO:
P-AL-COM-QA-001 Bota
P-AL-COM-QA-002 EPI Fone
P-AL-COM-QA-003 Luva
_{*Informe os campos obrigatórios.}

CÓDIGO:	DESCRIÇÃO:
P-AL-COM-ES-001	Envelope
P-AL-COM-ES-002	Papel
P-AL-COM-ES-003	Caneta

CÓDIGO:	DESCRIÇÃO:
P-AL-COM-TI-001	Mouse
P-AL-COM-TI-002	Teclado
P-AL-COM-TI-003	Monitor

CÓDIGO:	DESCRIÇÃO:
P-AL-COM-QA-001	Bota
P-AL-COM-QA-002	EPI Fone
P-AL-COM-QA-003	Luva

Expandir

title	Configuração

Aviso
As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como configurar o Grupo de Aprovação, para os departamentos (Escritório, T.I e Qualidade).

Configurar/Cadastrar Grupos de Aprovação.
- Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
- Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Grupos de Aprovação.
- Clique Incluir.
  
  _{*Clique na imagem para ampliar.}
  
  Informações
  title Importante:
  Repita o processo acima, para cadastrar os demais Grupos de Aprovação abaixo.
  
  Grupo de Aprovação: T.I (Tecnologia da Informação).
  GRUPO DESCRIÇÃO
  GT-002 GT-IP-T.I
  
  Aba: Aprovadores
  ITEM APROVADOR PERFIL APROV. NÍVEL
  01 APROVADOR-TI-01 R$ 0,00 - R$ 1.000,00 N1
  02 APROVADOR-TI-02 R$ 0,00 - R$ 1.000,00 N2
  03 APROVADOR-TI-03 R$ 0,00 - R$ 1.000,00 N3
  
  Aba: Entidade Contábil
  Item C. de Custo
  001 CC-0200
  
  Grupo de Aprovação: Qualidade.
  GRUPO DESCRIÇÃO
  GQ-003 GP-IP-QUALIDADE
  
  Aba: Aprovadores
  ITEM APROVADOR PERFIL APROV. NÍVEL
  01 APROVADOR-QUA-01 R$ 0,00 - R$ 1.000,00 N1
  02 APROVADOR-QUA-02 R$ 0,00 - R$ 1.000,00 N2
  03 APROVADOR-QUA-03 R$ 0,00 - R$ 1.000,00 N3
  
  Aba: Entidade Contábil.
  Item C. de Custo
  001 CC-0300
  Aviso
  Para entender melhor o papel dos Grupos de Aprovação no processo de alçadas do modulo de Compras Clique Aqui.

Expandir

title	Execução do Cenário

Aviso
A seguir iremos executar o cenário de aprovação, incluindo um Pedido de Compras e posteriormente fazendo a aprovação dos Itens do Pedido de Compra.

Incluindo um Pedido de Compras.

Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Compra.

Clique Incluir.

_{*Clique na imagem para ampliar.}

Informações

title	Informação:

Dados do Pedido de Compras abaixo.

Pedido de Compra: Cabeçalho.

Numero	Fornecedor	Loja	Cond. Pagto
PC-001	FCOM01	01	000

_{O numero do pedido(Campo: Numero)pode ser qualquer "valor",respeitando as regras para numeração do Pedido de Compras de acordo com o seu ambiente Protheus.}

Pedido de Compra: Grade.

Item	Produto	Quantidade	Prc. Unitário	Centro Custo
01	P-AL-COM-ES-001	1,00	R$ 2,00	CC-0100
02	P-AL-COM-ES-002	1,00	R$ 4,00	CC-0100
03	P-AL-COM-ES-003	1,00	R$ 6,00	CC-0100
04	P-AL-COM-QA-001	1,00	R$ 10,00	CC-0300
05	P-AL-COM-QA-002	1,00	R$ 20,00	CC-0300
06	P-AL-COM-QA-003	1,00	R$ 30,00	CC-0300
07	P-AL-COM-TI-001	1,00	R$ 100,00	CC-0200
08	P-AL-COM-TI-002	1,00	R$ 200,00	CC-0200
09	P-AL-COM-TI-003	1,00	R$ 300,00	CC-0200

*Imagem do Pedido de Compras (PC-001).

_{*Clique na imagem para ampliar}.

Aviso
Após a inclusão do Pedido de Compras serão geradas as alçadas.

Processo de Aprovação: Escritório, Qualidade e T.I:

*Observação: Inicialmente iremos fazer a aprovação dos produtos do Pedido de Compras referentes ao Departamento de Escritório. No processo abaixo iremos Logar no Protheus com os aprovadores (APROVADOR-ES-01, APROVADOR-ES-02 e APROVADOR-ES-03).

Acesse o Protheus, logue no Protheus com o usuário (APROVADOR-ES-01).
Acesse o modulo de Compras (SIGACOM).
Acessar o Menu > Atualizações > Liberação> Liberar de Documentos.
Na janela (Parâmetros)no campo Exibir Documentos, selecione a opção (Pendentes).
Clique no botão OK.
Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o Aprovador (APROVADOR-ES-01).

Para concluir as demais aprovações referentes ao Centro de Custo (CC-0100 - Escritório), repita os passos (A ao G), com os Aprovadores (APROVADOR-ES-02 e APROVADOR-ES-03).

Informações

title	Importante:

Após concluir, as aprovações do Centro de Custo (CC-0100 - Escritório) o Pedido de Compras (PC-001) ainda não ficara com status (Liberado). Para que o Pedido seja liberado é necessário a aprovação dos demais aprovadores do Centros de Custos (CC-0200 - T.I e CC-0300 - Qualidade).

Para concluir as aprovação pendentes repita os passos (A ao G), com os aprovadores:
- (CC-0300) - Qualidade:
  - APROVADOR-QUA-01.
  - APROVADOR-QUA-02.
  - APROVADOR-QUA-03.
- (CC-0200) - T.I (Tecnologia da Informação):
  - APROVADOR-TI-01.
  - APROVADOR-TI-02.
  - APROVADOR-TI-03.
Apos a aprovação por todos os níveis dos demais Centro de Custo o Pedido de Compras (PC-001) é aprovado.
Acesse o Menu: Atualizações > Pedidos > Pedido de Compras.

*Pedido de Compras (PC-001) totalmente aprovado.

*Log de aprovação do Pedido de Compras (PC-001).

*Clique na imagem para ampliar.

...

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 23

Nova versão 24

Chave