Passo a passo: | Primeiramente é necessário validar se o Pedido está Bloqueado por falta de Crédito, ou seja, se o sistema registrou um Bloqueio no campo “Bloq. Credito” (C9_BLCRED) da tabela SC9.
Mais informações em: https://tdn.totvs.com/x/Zk1tDQ Para isso, consulte por uma das formas abaixo: - Análise de Crédito de Pedido de Venda (MATA450): Verifique se o pedido está com a Legenda Azul (Bloqueado – Crédito);
- Análise de Crédito de Cliente (MATA450A): Identifique o cliente para o qual esta tentando realizar a venda, clique em “Manual” e na aba “Pedidos”, o sistema apresentará todos os pedidos, deste cliente, que possuem Bloqueio de Crédito;
- Liberação de Crédito e Estoque (MATA456): Verifique se o pedido está com a Legenda Azul (Bloqueado – Crédito);
Verifique abaixo qual das duas ocorrências abaixo identificou no seu processo: | Deck of Cards |
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| startHidden | false |
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| effectDuration | 0.5 |
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| id | OCORRÊNCIAS |
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| effectType | horizontal |
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| loopCards | true |
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| | Card |
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| default | true |
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| id | Custo Médio |
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| label | 1. Pedido LIBERADO por crédito "indevidamente" |
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| Caso o pedido esteja Liberado por Crédito "Indevidamente", avalie os Parâmetros e Campos informados nas Abas abaixo: | Deck of Cards |
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| startHidden | false |
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| effectDuration | 0.5 |
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| id | Verificações |
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| effectType | horizontal |
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| loopCards | true |
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| | Card |
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| default | true |
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| id | Custo Médio |
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| label | 1. PARÂMETROS |
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| - MV_BLOQUEI: Para ativar a Avaliação de Crédito na Liberação de Pedidos, é necessário que o parâmetro esteja ativado (.T.);
- MV_LIMINCR: Define o Valor Mínimo para submeter os Pedidos à Avaliação de Crédito;
- MV_CREDCLI: Verifique se está configurado com a letra C (Cliente), neste caso o sistema irá considerar o Crédito de todas as Lojas (A1_LOJA) deste Cliente (A1_COD), caso outra loja possua crédito, o pedido será liberado;
- MV_RISCO: Caso o cliente possua títulos vencidos, o sistema irá verificar o risco informado no campo “Risco” (A1_RISCO) e comparar com o conteúdo do MV_RISCO equivalente. Exemplo: Cliente possui o campo “Risco” (A1_RISCO) preenchido como “B – Risco B”, o sistema verifica o parâmetro “MV_RISCOB”. Para mais detalhes consulte: https://tdn.totvs.com/x/Trl3DQ
| Aviso |
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| Caso o cliente possua títulos vencidos em um prazo superior ao estabelecido no MV_RISCO e o sistema não esteja Bloqueando o Crédito dele, certifique-se de que os títulos vencidos estão com o campo “Status” (E1_STATUS) preenchido como “A” (Aberto). Caso contrário, eles não entram no cálculo para validação de Crédito do Cliente. |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 060720201 |
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| label | 2. CAMPOS E PROCESSOS |
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| 1. Verifique se o campo “Gera Dupl.” (F4_DUPLIC) do TES (Tipos de Entrada e Saída), desse Pedido está com o conteúdo “S-Sim”. É necessário que a venda gere duplicatas para que ela seja Avaliada por Crédito. (Exceto se o parâmetro “MV_LIBNODP” estiver ativado)
2. Os campos “Saldo Pedidos Liberados” (A1_SALPEDL) e "Saldo Duplicatas" (A1_SALDUP) indicam o quanto do “Limite de Crédito” (A1_LC) já foi consumido. Avalie a composição dos campos, um conteúdo incorreto irá comprometer o resultado da Análise Automática. Saiba mais em: https://tdn.totvs.com/x/0ZAjDw
3. Está realizando a Liberação Automática de Crédito? Caso esteja utilizando a opção "MANUAL", o sistema irá desconsiderar a configuração de Crédito do Cliente e realizar a Liberação “forçada”. Saiba mais em: https://tdn.totvs.com/x/RjS4Ew
4. Valores de Impostos e Despesas: É importante esclarecer que os Impostos e Despesas Acessórias (Frete/Seguro/Despesas) não entram no cálculo de Liberação de Crédito Automática, estes valores só serão abatidos do Crédito disponível após o faturamento, ou seja, para as próximas compras do cliente. Saiba mais em: https://tdn.totvs.com/x/Trl3DQ
5. É importante esclarecer que, mesmo que o Cadastro deste Cliente esteja Bloqueado por meio do campo “A1_MSBLQL”, as definições em seu cadastro continuam sendo consideradas para Análise de Crédito. O Bloqueio apenas impede de utilizar o registro em outras rotinas. Saiba mais: https://tdn.totvs.com/x/p4WFDg
6. Títulos do tipo “RA” (Recebimento Antecipado) são considerados Crédito para o cliente, quando incluídos, o valor deles é abatido do campo “Saldo de Duplicatas” (A1_SALDUP). Quando vencidos, não são considerados na análise de Risco. | Dica |
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| | O módulo Financeiro (SIGAFIN) tem disponível a rotina “Refaz Dados Cliente / Fornecedor” (FINA410), esta rotina atualiza os dados dos campos do Cadastro de Clientes (MATA030), caso identifique alguma inconsistência nas informações dos campos, execute esta rotina e verifique se ela é corrigida. Saiba mais em: https://tdn.totvs.com/x/bqFc |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 060720201 |
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| label | 2. Pedido BLOQUEADO por crédito "indevidamente" |
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| Caso o pedido esteja Bloqueado por Crédito "Indevidamente", avalie os Parâmetros e Campos informados nas Abas abaixo: | Deck of Cards |
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| startHidden | false |
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| effectDuration | 0.5 |
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| id | Verificações 2 |
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| effectType | horizontal |
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| loopCards | true |
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| | Card |
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| default | true |
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| id | Custo Médio |
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| label | 1. PARÂMETROS |
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| MV_BLQCRED: Este parâmetro, se habilitado (.T.), realiza o Bloqueio do Crédito propositalmente caso não haja Saldo de Estoque Disponível para atender o pedido, de forma a não comprometer o saldo de Limite de Crédito. |
| Card |
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| default | true |
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| id | 060720201 |
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| label | 2. CAMPOS E PROCESSOS |
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| 1. A Análise Automática de Crédito abate do Limite de Crédito do Cliente (A1_LC) o valor de Pedidos Liberados (A1_SALPEDL) e o valor dos Títulos em Aberto (A1_SALDUP). Avalie o conteúdo destes três campos. Saiba mais: https://tdn.totvs.com/x/0ZAjDw;
2. Verifique o conteúdo do campo “Risco” (A1_RISCO) no Cadastro do Cliente (MATA030), caso o risco do cliente seja B, C ou D, verifique o conteúdo do parâmetro “MV_RISCOB/C/D”, avaliando se este cliente possui títulos com “Status” (E1_STATUS) igual a “A” (Aberto) com prazo superior ao que está preenchido no Parâmetro;
3. Caso o campo “Risco” (A1_RISCO) esteja com conteúdo E, todos os faturamentos dele serão Bloqueados por Crédito, sendo necessário realizar a Liberação Manual de Crédito. Saiba mais em: https://tdn.totvs.com/x/Trl3DQ;
4. Verifique se este cliente possui títulos no financeiro que, ainda que baixados, permanecem com o “Status” (E1_STATUS) igual a “A” (Aberto), pois este título será considerado no consumo do Crédito do Cliente e na Análise de Risco. Caso identifique esta ocorrência em seu ambiente, entre em contato com o Suporte do Módulo Financeiro (SIGAFIN).
5. Verifique se o conteúdo dos campos “Moeda do LC” (A1_MOEDALC) do Cadastro do Cliente, “Moeda” (C5_MOEDA) do Pedido de Vendas e do parâmetro “MV_MCUSTO” são iguais. Estes registros devem possuir o mesmo conteúdo. |
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