Passo a passo: | Primeiramente é necessário validar | que | realmente bloqueado Bloqueado por falta de Crédito | . Valide se o registro do Item do Pedido de Vendas está com o campo C9_BLCRED = 01Maiores detalhes em: Bloqueios gravados na Tabela SC9 (Liberação dos Pedidos de Venda)
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1 - Sistema está LIBERANDO por CRÉDITO "indevidamente". Avaliar:
Está realizando a análise através de Ações Relacionadas> AUTOMÁTICO?
Deve-se utilizar a forma automática e não as opções "liberar" ou "manual" que desconsideram os regras de avaliação do sistema e realizam a liberação forçada.
Maiores detalhes em: FAT0006_Retirar_permissões_para_Liberação_Manual_do_Pedido_de_Vendas
Qual o conteúdo do MV_BLOQUEI , está ativado? Para que seja avaliado o crédito na Liberação de Pedidos é necessário MV_BLOQUEI = .T.
Caso tenha de bloquear devido à títulos em atraso, qual o conteúdo do A1_RISCO (Risco A sempre libera)? E qual o conteúdo do MV_RISCOx?
O conjunto dessas configurações permitem uma tolerância de atrasos para passar a considerar como inadimplente e alimentar o campo A1_ATR (Somatória dos valores em atraso desde que o atraso já tenha ultrapassado os dias de limite - conteúdo no parâmetro MV_RISCO"x")
Caso tenha de bloquear devido à títulos em aberto com valor superior ao limite concedido, verificar campo E1_STATUS dos título. Se esse campo não estiver preenchido com o conteúdo 'A' (de aberto), o titulo não entra no cálculo para validação de crédito do cliente. O valor do título em aberto deve estar contido no campo: A1_SALDUP (armazena o saldo de duplicatas em aberto do Cliente).
Observação: Há a rotina FINA410 no módulo Financeiro: "Miscelânea > Recalculos > Ref Dados Cli/For" - FINA410 - que Refaz o Calculo de campos como o A1_SALDUP: http://, ou seja, se o sistema registrou um Bloqueio no campo “Bloq. Credito” (C9_BLCRED) da tabela SC9.
Mais informações em: https://tdn.totvs.com/ | display/public/mp/Refaz+dados+clientes+-+fornecedores+--+11185 (dúvidas, contate nossa Equipe de Suporte Financeiro Protheus).
É importante esclarecer que não há tratamento para calcular impostos agregados na duplicata antes da emissão do titulo, sendo que o fato gerador do imposto é a emissão da Nota. Desta forma, a Análise automática de crédito abate do saldo de crédito do cliente o valor de Pedidos já liberados por crédito (A1_SALPEDL) e o valor dos títulos em aberto (A1_SALDUP)
Os campos A1_SALPEDL e A1_SALDUP estão com conteúdo correto, registrando o valor de Pedidos já liberados por crédito e o valor dos títulos em aberto, respectivamente, devidamente?
Avalie a correta composição dos campos tendo em vista que um conteúdo incorreto irá comprometer o resultado da análise automática, visto que tais dados são considerados no cálculo: FAT0134_Composição_de_campos_relacionados_a_Vendas_Clientes
x/Zk1tDQ Para isso, consulte por uma das formas abaixo: - Análise de Crédito de Pedido de Venda (MATA450): Verifique se o pedido está com a Legenda Azul (Bloqueado – Crédito);
- Análise de Crédito de Cliente (MATA450A): Identifique o cliente para o qual esta tentando realizar a venda, clique em “Manual” e na aba “Pedidos”, o sistema apresentará todos os pedidos, deste cliente, que possuem Bloqueio de Crédito;
- Liberação de Crédito e Estoque (MATA456): Verifique se o pedido está com a Legenda Azul (Bloqueado – Crédito);
Verifique abaixo qual das duas ocorrências identificou no seu processo: | Deck of Cards |
|---|
| startHidden | false |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | OCORRÊNCIAS |
|---|
| effectType | horizontal |
|---|
| loopCards | true |
|---|
| | Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | Custo Médio |
|---|
| label | 1. Pedido LIBERADO por crédito "indevidamente" |
|---|
| | Deck of Cards |
|---|
| startHidden | false |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | Verificações |
|---|
| effectType | horizontal |
|---|
| loopCards | true |
|---|
| | Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | Custo Médio |
|---|
| label | 1. PARÂMETROS |
|---|
|
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 060720201 |
|---|
| label | 2. CAMPOS E PROCESSOS |
|---|
|
|
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|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 060720201 |
|---|
| label | 2. Pedido BLOQUEADO por crédito "indevidamente" |
|---|
| | Deck of Cards |
|---|
| startHidden | false |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | Verificações 2 |
|---|
| effectType | horizontal |
|---|
| loopCards | true |
|---|
| | Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | Custo Médio |
|---|
| label | 1. PARÂMETROS |
|---|
|
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 060720201 |
|---|
| label | 2. CAMPOS E PROCESSOS |
|---|
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| O cliente possui mais lojas? Qual o conteúdo do MV_CREDCLI?
Se = C (Cliente) - Irá validar os dados de todas as Lojas para bloqueio do Cliente.
Se = L (Loja) - A análise será individual por cada Loja do Cliente (Bloqueio por loja).
Importante: Este parâmetro tem o objetivo de indicar se deve ser consultada a situação de outras Filiais antes de liberar o Pedido, de modo a permitir o bloqueio com base na inadimplência de outra Filial do mesmo Cliente.Qual o conteúdo do MV_LIMINCR ?
Define o Valor mínimo para submeter os Pedidos à avaliação de crédito
O TES desse Pedido gera Título Financeiro?
Caso não, valide o conteúdo do MV_LIBNODP (Submeter à liberação de crédito itens com TES que não geram duplicata)2 - Sistema está BLOQUEANDO por CRÉDITO "indevidamente". Avaliar:
Qual o motivo do bloqueio no campo C9_BLCRED?
Se for = '04 - Vencto do Limite de Crédito' então, verifique se uma das demais Lojas do Cliente (dependendo do MV_CREDCLI - detalhes do parâmetro acima) está com limite vencido (A1_VENCLC).
É importante esclarecer que, mesmo que o cadastro deste cliente esteja bloqueado por meio do campo A1_MSBLQL , as definições em seu cadastro ou situação financeira continuam sendo consideradas para análise de crédito. O bloqueio apenas impede de utilizar o registros em outras rotinas, conforme: FAT0099_MSBLQL_Bloqueio_de_Registro_Cadastro
Quais os conteúdos de A1_MOEDALC , C5_MOEDA e MV_MCUSTO ? Devem estar compatíveis.
A análise automática de crédito abate do Saldo de crédito do cliente (A1_LC) o valor de Pedidos já liberados por crédito (A1_SALPEDL) e o valor dos títulos em aberto (A1_SALDUP).
Deste modo, sendo que os A1_SALPEDL e A1_SALDUP consomem o crédito, avaliar: Qual o conteúdo dos 3 campos relacionados à Vendas do Cadastro do Cliente? Estão todos de acordo? Verifique: FAT0134_Composição_de_campos_relacionados_a_Vendas_Clientes
Qual o conteúdo do A1_RISCO ? Risco E sempre bloqueia.
Riscos B, C e D bloqueiam se ultrapassar a tolerância definida no MV_RISCOx. Neste caso, avaliar: qual o conteúdo do MV_RISCOx ?
Clientes cadastrados com RISCO-E sempre irá bloquear, a única forma de liberação de crédito de clientes com RISCO-E é de forma manual, ao acionar a liberação automática o sistema irá refazer a análise de crédito, se estiver configurado com RISCO-E ainda irá continuar com o bloqueio de crédito.
Esse cliente possui títulos no Financeiro? Como está o campo E1_STATUS desses títulos? Se esse campo estiver preenchido com o conteúdo 'A' (de aberto), o titulo entra no cálculo para abatimento do limite de crédito do cliente (A1_SALDUP), e pode ser bloqueado por RISCO caso esse título esteja em atraso.
O produto inserido nesse pedido possui estoque disponível? Verifique o conteúdo do MV_BLQCRED
Este parâmetro, se preenchido com .T. permite bloquear o crédito propositalmente caso não haja saldo de estoque disponível para atender o pedido, de forma a não comprometer o saldo de limite de crédito.Importante : Títulos relacionados à Recebimento Antecipado (RA) são considerados como Saldo de Títulos do Cliente (A1_SALDUP). Esse tipo de título não é utilizados exclusivamente em pedidos de venda.
Observações:
Caso as opções do padrão não atendam a sua necessidade e a automatização de sua regra seja imprescindível ao seu processo, avalie a possibilidade de implementar Ponto de Entrada para tratar sua necessidade.
Pontos de Entrada:
MAAVCRED: Ponto de entrada substitui a avaliação de credito padrão do sistema
https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/MAAVCRED
MAAVCRPR: Ponto de entrada pertence à rotina de avalização de crédito de clientes, MaAvalCred()
https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/MAAVCRPR
*Nota: Se precisar de auxílio neste sentido, entre em contato com a equipe de ADVPL informando o Ponto de Entrada no qual tem interesse e solicitando suporte através de um ticket de atendimento pelo portal do cliente direcionando ao módulo "Customizações - ADVPL" |
