Histórico da Página
Índice | ||||
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01.EMAIL COM OS DADOS DE ACESSO
Para efetuar o login no Portal, o fornecedor deve ter um código e um token válido, essas informações o fornecedor recebe em seu e-mail.
Detalhando melhor o processo:
- Pelo ERP, o comprador dispara o processo de solicitação de coleta de preço das ordens de compra;
- Esse processo envia emails aos fornecedores escolhidos pelo comprador para participar do processo de compra (é utilizado o e-mail do cadastro do Fornecedor do Logix - Aba "Comunicação");
- O fornecedor recebe o e-mail com o link de acesso, código e token;
- Com esses dados, o fornecedor consegue acessar o portal e realizar a cotação;
Principais Campos e Parâmetros:
Campos | Descrição | |||||||
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Título do Email | "Coleta de preços E-Cotação - Empresa <Empresa Cadastrada no Logix>"
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Corpo do Email | "Solicitamos a sua melhor cotação de preço para o fornecimento dos materiais, através do nosso Portal E-Cotação até o dia <Data limite para envio da proposta>. Esta solicitação não representa um pedido de compra, cabendo ao SOLICITANTE aceitar ou não a presente proposta. Para realizar suas cotações no portal E-Cotação, <link para acesso do E-Cotação> e informe os dados abaixo: Código do Fornecedor: <Código do Fornecedor cadastrado no Logix> Token de acesso: <Token de acesso>
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02.TELA DE LOGIN
A tela de login é acessada clicando no link recebido por e-mail: . Após clicar no link, será aberta no browser a tela abaixo:
Principais Campos e Parâmetros:
Campos | Descrição | ||||||||||||
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Código do Fornecedor | Código do Fornecedor cadastrado no Logix. Esse código está no e-mail recebido pelo fornecedor.
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Token de acesso | Token criado para que o fornecedor consiga acessar o Portal. Caso ocorra erro na autenticação, é possível que este token esteja expirado. Neste caso, é necessário solicitar ao comprador o reenvio do e-mail de coleta para criação de um novo token válido.
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Outras Ações / Ações relacionadas:
Ação | Imagem | Descrição |
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Entrar | Efetua o login validando as informações e abre a tela de Solicitações de Compra. | |
Idioma | Permite alterar o idioma da tela. |
03.TELA DE SOLICITAÇÕES DE COMPRA
Esta tela mostra a listagem das cotações de compras pendentes e também orçadas.
Principais Campos e Parâmetros:
Campos | Descrição |
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Lista | Número atribuído a um conjunto de ordens de compra enviados para a coleta. Trata-se de um número para controle interno do Logix. |
Ordem de Compra | Trata-se de um número sequencial pelo qual o comprador consegue identificar a solicitação de compra criada no Logix. Cada solicitação de compra de material ou serviço criado no Logix possui um identificador único que é denominado de ordem de compra. |
Item | Código do item para o qual está sendo solicitada a cotação. Ex: código: 700064. |
Descrição do Item | Descrição do material para o qual está sendo solicitada a cotação. Ex: CAPA DE PLÁSTICO 170X23X25CM COM LOGO. |
Quantidade | Quantidade do material que o comprador necessita. |
U.M. | Unidade de Medida do item utilizado na criação da solicitação de compra. Ex: PC (peça), KG (quilo), LT (litro). |
Data Limite | Data limite para envio da cotação pelo fornecedor, esta data é definida pelo comprador no envio da solicitação de coleta, é a data máxima que o comprador deseja receber a proposta. Após esta data, o fornecedor corre o risco de não participar mais do processo de compra. |
Situação | Situação da Cotação. Esta pode ter o seguinte status:
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Aviso | ||
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Os campos lista, ordem de compra, item, descrição do item e U.M são provenientes de cadastros prévios já existentes no ERP Logix e portanto não podem ser alterados pelo Portal. |
Outras Ações / Ações relacionadas:
Ação | Imagem | Descrição | ||||||||||||
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Cotar | Abre a tela de cotação para a ordem selecionada, onde o fornecedor informa os dados da negociação e efetiva o envio da cotação ao comprador. Para selecionar uma ou mais ordens, clicar na primeira coluna. Em seguida, clicar no botão "Cotar".
Neste exemplo acima, foram selecionadas as ordens de compra 14350 e 17638 para serem cotadas. Após clicar no botão, é aberta a tela de Orçamentos. | |||||||||||||
Lista | Ordem de Compra | Filtro para buscar uma ordem de compra específica. Esta busca pode ser por lista ou pelo número da ordem de compra.
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Carregar mais resultados | Por padrão, a tela mostra 10 registros. Ao clicar nessa opção as lista com as solicitações de compra é expandida, mostrando mais 10 registros. | |||||||||||||
Gerenciador de colunas | Permite que o usuário escolha os campos que deseja visualizar em tela.
A opção "Restaurar padrão", limpa esse filtro, mostrando todas as colunas padrão da aplicação. |
04.TELA DE ORÇAMENTOS
Nesta tela, o fornecedor deverá criar o orçamento para as ordens de compras selecionadas na tela de solicitações. Após inserir as informações, ao clicar no botão "Confirmar e Enviar" a cotação é enviada para o Logix onde o comprador irá visualizar a cotação criada.
Campos que precisam ser preenchidos
Descrição | ||||||||
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Moeda | Moeda em que será realizada a cotação. Neste campo, deve ser informado o código da moeda. Para saber todos os registros disponíveis, clicar na . Na tela de pesquisa é possível selecionar o registro desejado, conforme exemplo abaixo.
O código da moeda escolhido irá valer para todas as ordens de compra que estiverem abertas na tela de orçamentos. | |||||||
Condição de Pagamento | Condição de Pagamento da cotação que será enviada. Neste campo, deve ser informado o código da condição de pagamento. Para saber todos os códigos, clicar na . Na tela de pesquisa é possível selecionar o registro desejado, conforme exemplo abaixo:
A condição de pagamento escolhida irá valer para todas as ordens de compra que estiverem abertas na tela de orçamentos. | |||||||
Modo de Embarque | Modo de embarque da ordem que está sendo cotada. Neste campo, deve ser selecionado o modo desejado.
O modo de embarque selecionado irá valer para todas as ordens de compra que estiverem abertas na tela de orçamentos. | |||||||
Validade da Proposta | Neste campo deve ser informado a data de validade da proposta da cotação que está sendo enviada. Exemplo: o orçamento enviado para a ordem de compra x é válido até 15/12/2020.
A validade da proposta escolhida irá valer para todas as ordens de compra que estiverem abertas na tela de orçamentos. | |||||||
Preço Unitário | Informar o preço unitário para o material da ordem de compra que está sendo cotado. | |||||||
% IPI | Informar o percentual de IPI do material que está sendo cotado. O portal carrega esse % automaticamente conforme está criado o item no cadastro do Logix, entretanto é possível alterar esse valor conforme necessidade. |
Aviso | ||
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Não é possível inserir pelo E-Cotação novos registros nos campos Moeda, Condição de Pagamento e Modo de Embarque. Isso porque esses registros são provenientes de cadastros do ERP Logix. Caso seja necessário algum registo novo, este deverá ser solicitado ao comprador. |
Campos Informativos:
Campos | Imagem | |
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Ordem de Compra | Número da ordem de compra que está sendo cotada, é o mesmo campo já listado na Tela de Solicitações. | |
Item e Descrição do Item | Trata-se do código e a descrição do material que está sendo cotado. É a mesma informação que já existe na Tela de Solicitações. | |
Quantidade | Quantidade necessária do item que o comprador necessita. | |
Entrega Prevista | Data de entrega prevista para a solicitação do material. | |
Validade da Proposta | Data limite para envio do orçamento pelo fornecedor. Trata-se do mesmo campo "Data Limite" que tem na Tela de Solicitações. | |
Total | Total da cotação para a ordem de compra (IPI incluso). |
Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Imagem | Descrição | |||||||
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Voltar | Permite voltar à tela de solicitações. Ao clicar nessa opção, é mostrada a mensagem abaixo, solicitando a confirmação da ação. Isso porque, ao clicar nessa ação e confirmar, todas as alterações realizadas são descartadas e nenhum orçamento é enviado ao comprador. O botão Cancelar, suspende a ação, voltando para a tela de edição das cotações. | ||||||||
Confirmar e Enviar | Efetiva a cotação, enviando ao Logix, o orçamento proposto. Para tanto, é necessário clicar em "Confirmar" na mensagem abaixo: Caso algum campo obrigatório não tenha sido preenchido nessa tela, antes de enviar a cotação é mostrada a mensagem abaixo: Neste caso, deve-se clicar na opção "Cancelar" e então revisar os campos que faltam ser preenchidos (estes campos estão na tabela anterior do título ). | ||||||||
Mais informações | Esta tela mostra informações adicionais da ordem de compra. Essas informações são inseridas pelo usuário Logix, no momento da criação da ordem de compra. São elas:
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05.MENU LATERAL
O Portal E-Cotação possui um menu lateral localizado na esquerda da tela.
Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Imagem | Descrição |
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Home | Retorna para a tela de Solicitações de Compra. | |
Ajuda | Abre esta página do TDN contendo a documentação do Portal E-Cotação - Visão Fornecedor. |
HTML |
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