Ao receber a demanda por um novo curso na Unidade Operacional, sendo este já ofertado ou não no seu Departamento Regional, o responsável deve abrir um atendimento no TOTVS Educacional Módulo Gestão do Relacionamento com o Cliente.

As telas que apresentam a descrição "Secretaria" foram alteradas/atualizadas para a descrição "Gestão Pedagógica". A alteração foi sugerida e o Sistema modificado após a elaboração de alguns "prints" de tela deste tópico do material de capacitação. Logo, algumas imagens apresentam a descrição antiga.

Clicar no ícone para selecionar o Grupo de Atendimento (Gestão Pedagógica).

Preencher o "Assunto" para o novo atendimento solicitado na aba "Identificação".

Na aba "Acompanhamento", inserir informações referente à solicitação

Na aba Parâmetro", inserir as informações pertinentes para o Pré-Projeto de Curso.

O exemplo a seguir, refere-se à um novo cadastro de curso na Unidade Operacional, Departamento Regional e Departamento Nacional.
Na aba "Parâmetros" deve ser preenchido as informações referente aos dados gerais (unidade, título do curso, área profissional, eixo tecnológico, modalidade, responsável pelo preenchimento, data de início e término do curso, carga horária, turnos, número de turmas, justificativas, dentre outros campos destinados ao Pré-Projeto de Curso). Após o preenchimento destes campos, o elaborador deve anexar, caso necessário, os relatórios referentes à "Pré-Projeto de Curso SENAI", Infraestrutura, Recursos, Professores e Coordenadores. A seguir, o passo a passo para extrair os relatórios do Sistema TOTVS Educacional e como anexa-los ao workflow (atendimento).

Os próximos passos mostram como extrair o Relatório de "Pré-Projeto de Curso do SENAI" e anexar, junto com os outros relatórios, ao workflow (atendimento) no Módulo Gestão de Relacionamento com o Cliente. Ao término dessas atividades, será apresentado como extrair os seguintes relatórios do Módulo Educacional: Recursos que serão utilizados, dependências (salas, laboratórios, etc), Coordenador(es) para o Curso e Docentes que serão utilizados. Ainda, será necessário extrair um relatório de acervo bibliográfico do Sistema de Gestão Bibliotecária e anexá-lo ao atendimento.
Para extrair o relatório com as informações cadastradas no workflow (atendimento) o usuário deve acessar o atendimento desejado (no caso o 677) e clicar em "Anexos -> Relatórios -> Pré-Projeto de Curso SENAI".

Clicar no ícone "Relatório" e selecionar "Pré-Projeto de Curso" para extrair o relatório.

Selecionar a opção "Arquivos anexos do atendimento" para anexar os relatórios extraídos do Sistema Educacional.

Clicar em "Incluir" para anexar um documento novo.

Clicar no ícone para selecionar o documento desejado.

Para salvar o comprovante do atendimento e visualizar de maneira completa as informações, o usuário deve clicar no botão "Bloco de Notas" e salvar o arquivo do formato txt. O usuário deve verificar para qual "Grupo" ou "Usuário" o atendimento foi enviado. Essa informação consta na tela.

Após os passos de como extrair os relatórios do Sistema do Módulo Educacional, este material de capacitação retornará para o processo de aprovação do Pré-Projeto no Módulo Gestão Relacionamento com o Cliente.

Após selecionar os Professores e Coordenadores desejados na tabela, clicar em "Anexos".

Clicar em "Relatórios" e depois "Corpo docente Previsto" para gerar o relatório com os Professores e Coordenadores que serão utilizados para o Pré-Projeto de Curso.

Para a extração correta do relatório, os Professores (Docentes) devem possuir em seus cadastros de "Professores" os campos complementares preenchidos com a descrição "Docente" e os coordenadores, apesar de serem cadastrados na opção "Professores", devem ter os campos complementares preenchidos com a descrição "Coordenadores".

Clicar em "Imprimir" para imprimir ou salvar em formato pdf o relatório.

Clicar no ícone "Auxiliares" e selecionar a opção Recursos e Tipo de sala para extrair o relatório de Infraestrutura.Para extrair os relatórios de Recursos e Infraestrutura, o usuário deve acessar os cadastros Auxiliares conforme os passos a seguir.

Clicar em "Anexos", "Relatórios" e "Ambientes Utilizados". Para o relatório de recursos, o usuário deve seguir os mesmos passos utilizando o cadastro de Recursos e selecionando o relatório de "Recursos Didáticos"

Para a extração correta do Relatório, é necessário o preenchimento do campo complementar "Tipo de Recurso" no cadastro dos recursos da instituição, desta forma, os mesmos podem ser agrupados de maneira adequada para relatório.

Após extrair os relatórios, os mesmos podem ser anexados ao workflow (atendimento) conforme os passos anteriores.

O cadastro e configuração de atendentes e grupo de atendentes está descrito no Material de Capacitação de Cadastros Básicos no tópico "5.4 CADASTROS NO MÓDULO DE GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE".

Acessar o Módulo de Gestão do Relacionamento com o Cliente, na aba "Meus Atendimentos" e selecionar a opção "Atendimentos na Fila".

É possível entrar na tela dos atendimentos na fila, acessando a opção "Atendimentos" e clicando na tecla de atalho "Atendimento na Fila" , no canto superior direito da tela.

O usuário pode buscar o atendimento utilizando a funcionalidade de pesquisa no Módulo de Gestão de Relacionamento com o Cliente.

Selecionar o atendimento desejado e dar um "duplo clique" na descrição para abrir o atendimento.

Clicar em "Arquivos anexos do atendimento".

Após selecionar a opção de arquivos anexos do atendimento, o Sistema disponibilizará os arquivos anexados no workflow (atendimento), no exemplo, o Sistema lista os arquivos anexados conforme os passos anteriores de elaboração do Pré-Projeto de Curso.

Após selecionar o arquivo, clicar em "Carregar Documento" para visualizar o relatório anexado.

Após a análise do Pré-Projeto de Curso o responsável deve avançar a etapa e inserir a decisão de aprovação, seguindo os passos:

Clicar em "OK" após selecionar o "Status de conclusão da etapa".PASSO 11: Clicar no ícone e selecionar a decisão final ("Condição de conclusão da etapa atual".)

Clicar em "Bloco de Notas" para salvar o comprovante do atendimento, se necessário.

O passo a passo para cadastrar o Curso, está descrito no Material de Capacitação de Cadastros Básicos e não será apresentado neste material. Apenas, o procedimento para extrair e anexar os relatórios necessários ao atendimento e encaminhar para a aprovação da área responsável.

Clicar na aba "Currículo e Oferta" e selecionar o ícone "Matrizes Curriculares".

Selecionar a Matriz Curricular referente ao Curso e clicar em "Anexos".

Clicar em "Relatórios" e selecionar a opção "Plano de Curso".

O usuário deve salvar o relatório, pois o mesmo será utilizado para anexar no atendimento conforme próximos passos.

O responsável deve informar se o curso já é ofertado no Departamento Regional e clicar em "Salvar", após salvar, as opções no campo "Curso a ser aprovado" ficarão visíveis, seguindo a lógica abaixo:

• Para curso já ofertados, opção SIM – Lista de todos os cursos ofertados no Departamento Regional que estão cadastrados no Sistema, no qual o elaborador deseja ofertar na sua Unidade Operacional.
• Para cursos não ofertados, opção NÃO – Lista dos cursos não ofertados no Departamento Regional, sendo está opção sinalizada para a criação de um novo curso ou utilização de um curso já cadastrado no Sistema (ex: Curso padrão ofertado/cadastrado pelo Departamento Nacional – Base Template).

Quando um curso estiver cadastrado com status INATIVO, ele não aparecerá na lista do "Curso a ser aprovado". Se cadastrado com o status ATIVO, aparecerá na lista do "Curso a ser aprovado", quando a opção do campo "Curso já ofertado no DR" estiver marcado como SIM. Para os casos com o status do curso "Null" (em Branco), aparecerá na lista do "Curso a ser aprovado", quando a opção do campo "Curso já ofertado no DR" estiver marcado como NÃO (ex: O curso teve o seu cadastro iniciado, no entanto, nunca foi liberado, por isso o status "Null" (em branco).

Preencher as informações na aba "Parâmetros", informando se o Curso já é ofertado no DR.

O usuário deve salvar o relatório de Projeto de Curso, pois o mesmo será anexado ao atendimento conforme os passos a seguir.
Para anexar os arquivos do Projeto de Curso, o usuário deve clicar em "Anexos" do atendimento e selecionar a opção de "Arquivos anexos ao atendimento", conforme passos a seguir.

Nos casos em que o responsável por analisar o Projeto de Curso possuir alçada de aprovação, o Projeto de Curso não precisará passar pela análise do Órgão Autorizador, o mesmo, poderá ser aprovado/autorizado por este responsável, selecionando a opção:

• Projeto de Curso Aprovado.

O workflow (atendimento) seguirá para uma fila no grupo de aprovadores responsáveis, definidos previamente no Sistema, onde o responsável deve apropriar-se do atendimento e realizar a análise para a aprovação ou não do Projeto de Curso.

No exemplo do material, a análise do workflow (atendimento) não passará pela a análise do órgão autorizador, foi considerado o responsável com alçada de aprovação.

Analisar as informações nas abas do atendimento e clicar em "Processos" para acessar os anexos.

Clicar na aba "Currículo e Oferta" e selecionar o ícone "Matrizes Curriculares".

Alterar o "Status" da Matriz Curricular.

Após alterado o Status da Matriz Curricular, a mesma poderá ser ofertada na Unidade Operacional (Filial) que solicitou a aprovação do Projeto de Curso. Para tal, deverá ser criada a Matriz Aplicada na Filial autorizada.