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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Listagem
- Processos
- Geração do Pedido de Nota Fiscal / Recibo
- Anexos
- Movimentos
- Visão do controle de pedido
01. VISÃO GERAL
| Aviso |
|---|
Neste documento, onde se lê "BackOffice", entende-se por BackOffice - TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento (antigo RM Nucleus). |
Permite selecionar um atendimento para solicitar a emissão de um documento no BackOffice, disponibiliza a utilização de filtros para gerenciar o controle de solicitações.
Através desta funcionalidade você poderá emitir Nota Fiscal para paciente que pertence a um Convênio X (não é particular) e possui gastos particulares lançados para ele. Caso este paciente queira quitar seus gastos particulares antes da Alta, a equipe de Faturamento deverá gerar uma nova parcial da conta e emitir uma nota fiscal para o paciente desta parcial fechada.
Os processos de integração com o BackOffice são realizados através do botão "Processos", onde são disponibilizados os processo abaixo. O controle de acesso a estas opções pode ser configurado no cadastro de Perfis.
- Controle de Solicitação p/ Emissão de Nota Fiscal / Recibos
Utilizado para solicitar a emissão de Nota Fiscal / Recibos ao BackOffice.
No processo antigo era necessário gerar o pedido e solicitar ao BackOffice. Após a migração, estes 2 processos foram unificados, sendo necessário apenas solicitar a emissão da NF / Pedido ao BackOffice
- Geração de pedido de Nota Fiscal / Recibos
Utilizado para realizar a geração de pedido de nota fiscal e a solicitação de emissão de documento para o RM Nucleus. Ao finalizar o processo o sistema passa o status da solicitação para "Gerado".
02. Listagem do atendimentos
Serão listados no grid os registros das contas de particular interno/externo e convênio particular interno/externo que estiverem com o status da conta igual a liberado e mais os pedidos já existentes.
Segue abaixo descrição do possíveis status:
- Elaboração: Sem nota;
- Aberto: Não integrado com Backoffice RM;
- Gerado: Integrado com Backoffice RM;
- Cancelado: NF cancelada.
03. Processos
3.1 Geração de pedido de Nota Fiscal / Recibos
| Informações |
|---|
Este processo foi remodelado após a migração e o que anteriormente consistia em 2 etapas separadas foi unificado em uma única funcionalidade. A tela principal estará exibindo todas as contas passíveis de emissão de NF/Recibo e o processo de "Geração de pedido de Nota Fiscal / Recibos" fará tanto a geração da solicitação de nota fiscal quando a emissão de documento para o BackOffice. |
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Paciente | Campo informativo que exibe o código e nome do paciente. |
| Atendimento | Campo informativo que exibe o código do atendimento. |
| Tipo de Faturamento | Campo informativo que exibe o tipo de faturamento podendo ser Fatura, Nota Fiscal ou Sem Ônus. |
| Grupo do Convênio | Campo informativo que exibe o Grupo do Convênio. |
| Parcial | Campo informativo que exibe o código da parcial do atendimento. |
| Data Inicial | Campo informativo que exibe a data inicial da parcial. |
| Data Final | Campo informativo que exibe a data final da parcial. |
| Agrupa lançamentos | Permite agrupar todos os lançamentos em uma única discriminação. Estará habilitado somente para os casos em que existir ao menos um produto vinculado a coligada. |
| Data Processamento | Permite informar a data de processamento que não poderá ser menor do que a data informada no campo Data Inicial. |
| Controle | Selecionar o tipo de gasto entre as opções Gastos de Convênio, Gastos Particulares e Todos os Gastos. Obrigatório informar uma das opções. |
| Responsável Financeiro | Selecionar o responsável financeiro do paciente. Campo de preenchimento obrigatório. |
3.2 Cancelar solicitação de pedido de nota fiscal
04. Anexos
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Processo Gerar | |
| Processo Emitir relatório | |
| Movimento | Este anexo exibe movimentos financeiros referente ao pedido selecionado, ou seja, integração do RMSaude com o Backoffice RM. Para que os movimentos possam ser exibidos nesse Anexo, o pedido deve estar com status = G e na grid da visão com o Ref. RM Nucleos preenchido, caso contrário de ser feito o processo de Gerar Movimentos para que as informações sejam exibidas. |
4.1 Movimentos
05. Visão do controle de pedido
Principais Campos e Parâmetros - da Identificação
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Paciente | |
| Data do Pedido | |
| Valor Total | |
| Responsável | |
| CPF/CNPJ | |
| Cód. Cliente/Fornecedor | |
| Atendimento | |
| Seq.Parcial | |
| Controle | |
| Histórico de Solicitações |
Principais Campos e Parâmetros - do Itens de Pedido
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Identificador do Produto | |
| Centro de custo | |
| Quantidade | |
| Valor Unitário | |
| Valor Total |
| Card documentos | ||||
|---|---|---|---|---|
|
06. TABELAS UTILIZADAS
- SZPEDIDOATEND = Identificação do Pedido de Atendimento
- SZPEDIDOATENDIT = Itens do Pedido de Atendimento
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