Manutenção de Contratantes - hvp.guarantor

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo a definição dos dados dos clientes (contratantes) da Operadora. Os contratantes são relacionados a uma pessoa, sendo jurídica ou física. Para informações sobre a manutenção das pessoas deve-se consultar o documento relacionado ao processo “1.3.4 – verificação pessoa única”.

Objetivo da tela:

Tela com a listagem de contratantes cadastrados.

Para pesquisar uma pessoa, utilizam-se os campos CPF/CNPJ ou Nome. Caso os dois campos não sejam suficientes para localizar a pessoa, pode-se utilizar a busca avançada através do link no canto superior direito da tela. Na pesquisa avançada a pessoa pode ser localizada através dos campos: número de inscirção, nome do contratante CPF ou CNPJ, código do cliente e CEI.

Objetivo da tela:

Tela com a busca avançada de contratantes.

Para adicionar um novo contratante clique no botão Adicionar pessoa física ou no botão Adicionar pessoa jurídica. O sistema irá abrir a tela para preenchimento dos dados pessoais e do contratante. Caso um CPF de um contratante já existente seja informado o sistema irá questionar se o usuário deseja alterar o contratante referente a este CPF; caso um CPF de uma pessoa já existente no sistema, que não seja contratante, for informado o sistema irá sugerir a o uso dos dados das pessoas similares.

Após o preenchimento das informações do contratante, clica-se em “Finalizar” para concluir a criação do contratante. Serão disponibilizados os códigos de identificação do contratante: número da inscrição e código do cliente.

Objetivo da tela:

Tela de inclusão ou alteração de dados pessoais do contratante.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Detalhar (link na coluna nome)	Visualizar o conteúdo de um registro.
Adicionar pessoa jurídica	Incluir novo registro de pessoa jurídica.
Adicionar pessoa física	ncluir novo registro de pessoa física.
Remover	Eliminar um registro cadastrado.
Abandonar	Retorna para tela principal de contratantes.
Editar	Modifica um registro cadastrado.
Finalizar	Finaliza a operação e retorna para tela principal de contratantes.

Principais Campos e Parâmetros:

Indicadores de Faturamento
Campo	Descrição
Separa fatura de CO	Informar se haverá faturas diferentes para movimentos de custo operacional, separando ato credenciado e não credenciado.
Separa faturamento de participação	Informar se haverá faturas diferentes para cobrança de participação, separando ato credenciado e não credenciado.
Gerar fatura por	Escolher como será a geração da fatura de cobrança para este contratante: Modalidade contratante: esta opção permite gerar as faturas agrupando-as por código de modalidade. Para cada modalidade do contratante será gerada uma fatura; Termo: a opção por termo determina uma fatura por contrato relacionado ao contratante; Termo/espécie: agrupar por termo/espécie irá considerar a geração de faturas agrupadas por contrato e espécie da fatura. Ou seja, para cada contrato e espécies iguais, será criada uma fatura; Termo/espécie/ano mês referência: agrupar por termo/espécie/ano irá considerar a geração de faturas agrupadas por contrato, espécie da fatura e competência da fatura. Ou seja, o sistema agrupa os contratos, espécies e competência da nota, para criar uma fatura; *Contratante: esta opção determina a geração de uma fatura por contratante (fatura única). Todas as notas de cobrança serão agrupadas para gerar uma única fatura, independente da modalidade, tipo de cobrança, espécie, etc. Contratante/Contratante Origem:** esta opção determina a geração de uma fatura por contratante e contratante origem da nota de serviço (fatura única).
Utiliza tabela de eventos	Indica que o sistema vai considerar os códigos de eventos do faturamento (cobrança) que estão definidos na “Manutenção Associativa Eventos x Movimentos” para criar as notas de cobrança. (maiores informações consultar os processos Faturamento).
Bloqueia faturamento conta fechada	Indica que os movimentos (procedimentos e insumos) não serão liberados automaticamente para o faturamento realizar a cobrança. Estes deverão passar por uma segunda liberação no faturamento para serem faturados. Maiores informações, consultar os processos "Faturamento";
Bloqueia geração Fatura	Não permite que seja gerada faturas para o contratante.
Bloqueia geração nota de serviço	Não permite que seja gerada nota de serviço de pré-pagamento (mensalidade) para o contratante.
Mínimo de retenção para IRF	Informar qual o valor mínimo para retenção de imposto de renda nas faturas do contratante. Se não informado valor, o sistema irá considerar as parametrizações de impostos relacionados nos processos “Faturamento”.

Grupo Contratante
Campo	Descrição
Unidade grupo contratante	Informar uma unidade de código relacionada ao grupo de contratante (obrigatório o preenchimento).
Grupo Contratante	Informar um código de grupo de contratante (caso exista na “Manutenção Grupos Contratantes”).
Complemento grupo	Informar um complemento para o grupo (subdivisão)

Indicadores Administrativos
Campo	Descrição
Nome Abreviado	Nome abreviado do cliente.
Grupo do cliente	Grupo de cliente que o contratante pertence. Os grupos disponíveis estão definidos no cadastro “Grupo Cliente (Financeiro)”. Este campo é obrigatório o preenchimento.
Vendedor	Código do vendedor definido no cadastro “Representante Financeiro”. Este campo é obrigatório o preenchimento
Tipo de Fluxo financeiro	Código do fluxo financeiro definido no “Tipo de Fluxo Financeiro”. Este campo é obrigatório o preenchimento.
Gera Aviso de Débito	Informar se o contratante gera aviso de débito.
Retém imposto	Informar se o contratante retém imposto
Emite boleto	Informar se haverá emissão de boletos através do aplicativo Financeiro / Contas a Receber.
Integrar Impostos ACR	Possibilita a integração dos impostos calculados no faturamento de planos com o contas a receber.
Necessita Acompanhamento SPC	Informar se o contratante pode ser analisado via SPC.

Portador
Campo	Descrição
Portador	Código do portador definido no cadastro “Portador (Financeiro)”. Este campo é obrigatório o preenchimento.
Modalidade	Será carregada automaticamente conforme o código do portador.
Banco	Código do banco disponível no cadastro “Banco (Financeiro)”.
Agência	Código da agência/dígito relacionada ao banco
Conta corrente	Código da conta corrente/dígito relacionada à conta corrente.

Outras Informações
Campo	Descrição
Imprimir Etiquetas	Informar se poderá haver impressão de etiquetas para o contratante.
Auditor Padrão	Informar o auditor padrão.
CBO	Informar o CBO (Cadastro Brasileiro de Ocupações) do contratante.
Administradora de Benefícios	Informa qual Administradora de benefícios o contratante está vinculado,
Tipo de contratante	Escolher entre os tipos de contratantes Diamante, Ouro, Prata, Bronze e Vermelho. Somente para classificar o contratante dentre um grupo.
Situação	Código da situação do registro, disponível na “Manutenção Situação dos Cadastros”.
Unidade	Código da unidade do contratante relacionado ao cadastro “Manutenção Cadastro Unidades”. Este campo é obrigatório o preenchimento.
Observação	Campo livre para qualquer descrição.
Bloquear funcionalidade de transferência do Acesso Empresarial	Informar se as propostas vinculadas ao contratante estarão disponíveis na transferência de beneficiário pelo acesso empresarial (Apenas para Pessoa Jurídica).
Ramo de atividade	Código do ramo de atividade relacionado à “Manutenção Ramos atividade”.