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a. Otras acciones /Acciones relacionadas
Acción | Descripción | ||||
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Nuevo | Permite crear un nuevo recibo, que se mostrará en la pantalla principal.
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Actualizar | Permite efectuar la actualización del recibo, realizando las validaciones necesarias y generando los movimientos de liquidación, en los títulos vinculados a este. | ||||
Opciones | Permite seleccionar unas de las opciones presentadas en la caja de selección. Las opciones disponibles son:
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Editar | Al hacer clic en los tres puntitos ubicados en la última columna del recibo seleccionado, es posible editarlo.
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| |||||
Excluir | Al hacer clic en los tres puntitos ubicados en la última columna del recibo seleccionado, es posible eliminarlo.
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| |||||
Búsqueda avanzada | Permite aplicar parámetros para la realización del filtro de los recibos. | ||||
Buscar | Permite buscar por el número del recibo por ubicarse en la lista, pulse la tecla ENTER para efectuar la búsqueda. | ||||
Filtros | Exhibe los filtros utilizados en la búsqueda por recibos y permite excluirlos.
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| |||
Seleccionar | Utilice las cajas ubicadas a la izquierda, en la lista para seleccionar los recibos. | ||
Cargar más resultados | Por estándar, siempre que se acceda a este programa, se muestra la lista hasta con 20 registros. Si existieran más, este botón se habilita y al activarlo puede exhibir 20 registros más, de acuerdo con la cantidad remanente. | ||
Pestaña Medios de cobro | Permite incluir los medios de cobro, por los cuales se liquidaron las deudas del cliente. También permite editar el valor y excluir los medios de cobro por medio de los tres puntitos. | ||
Pestaña Facturas | Permite vincular y editar las facturas del lote de liquidación de documentos. | ||
Solapa Retenciones | Permite incluir las retenciones practicadas por el cliente, en la liquidación de los documentos. | ||
Solapa Anticipos | Permite vincular los anticipos a los documentos liquidados. También permite editar el valor vinculado del recibo y excluir los anticipos por medio de los tres puntitos. |
b. Principales campos y parámetros
Campo | Descripción |
---|---|
Medios de cobro | Exhibe la suma de los valores asociados a los medios de cobro informados. El recibo solamente podrá actualizarse si el valor de este campo fuera igual al valor del campo Total del movimiento. |
Facturas | Muestra la suma del valor de los documentos informados en el recibo. |
Retenciones | Exhibe la suma de las retenciones practicadas por el cliente en la liquidación de los documentos informados en el recibo. |
Anticipos | Exhibe los anticipos vinculados en la liquidación de los documentos del recibo. |
Total | Exhibe la suma de los valores de los documentos incluidos en el recibo, y el neto del valor de las retenciones practicadas. |
03. PANTALLA NUEVO RECIBO
a. Principales campos y parámetros
Campo | Descripción | ||||
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Serie | Serie fiscal del recibo. La serie informada debe ser del tipo Recibo. | ||||
Recibo por sucursal | Al marcarse, permite la baja de títulos de diferentes sucursales en un mismo recibo.
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Recibo | Número del recibo que se generará. Si el lote de la serie informada estuviera parametrizado para controlar la numeración, el número del recibo se generará automáticamente, con base en el control del lote, no permitiéndose la alteración de este. | ||
Tipo | Al seleccionarse el tipo Factura, el campo Clase anticipo quedará deshabilitado. | ||
Total recibido | Valor total de los medios de cobro. | ||
Total movimiento | Valor total que se recibirá del cliente. El lote solamente puede actualizarse si el valor informado en este campo fuera igual al valor total de los títulos incluidos en el recibo. |
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a. Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
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Incluir | Permite la inclusión de medios de cobro para el recibo. |
Editar | Al hacer clic en los tres puntitos ubicados en la última columna del medio de cobro seleccionado, es posible editarlo. |
Excluir | Al hacer clic en los tres puntitos ubicados en la última columna del medio de cobro seleccionado, es posible eliminarlo. |
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a. Principales campos y parámetros
Campo | Descripción |
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Tipo | Caja de selección con las opciones disponibles de medios de cobro, pudiendo ser:
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Cuenta corriente | Cuenta corriente vinculada al portador/cartera informados. |
No a la orden | Este campo está relacionado al medio de pago del tipo cheque de un recibo, quedando habilitado si el portador fuera del tipo cheque. Permite identificar si los cheques recibidos en un Recibo son “No a la orden”, para que después estos no puedan ser utilizados en una Orden de pago. |
Cheque de tercero | Este parámetro debe marcarse si el referido cheque, no perteneciera al cliente que está efectuando el pago. Al marcarse, debe informarse el código de la persona física o jurídica, propietaria del cheque. |
a. Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
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Búsqueda avanzada | Las facturas se presentan en la lista por rebajarse, de acuerdo con los filtros informados. |
Editar | Al activarse, permite editar las facturas del lote de liquidación del recibo. |
Vincular | Al activarse, permite vincular las facturas en el lote de liquidación que se creará en la actualización del recibo. |
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a. Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
---|---|
Vincular valores | Al hacer clic en los tres puntitos ubicados en la última columna de la factura seleccionada, es posible vincular valores a la factura escogida. |
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a. Principales campos y parámetros
Campo | Descripción | ||||
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Valor vinculado recibo | Permite vincular el valor que debe considerarse de cada factura seleccionada.
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09. PANTALLA RETENCIONES
Informar las retenciones practicadas por el cliente en la liquidación de los documentos incluidos en el recibo. Presenta los impuestos que están vinculados al cliente, pudiendo uno o más de estos vincularse al recibo
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a. Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
---|---|
Incluir | Vincula un certificado de retención al impuesto seleccionado. |
Seleccionar anticipos relacionados al cliente del recibo, para que el valor de estos pueda rebajarse del valor de las liquidaciones efectuadas.
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a. Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
---|---|
Vincular | Al activarse, permite vincular los anticipos que se rebajarán. |
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a. Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
---|---|
Búsqueda avanzada | Los anticipos se presentan en la lista, de acuerdo con los filtros informados. |
Vincular valores | Al hacer clic en los tres puntitos ubicados en la última columna del anticipo seleccionado, es posible vincular valores al anticipo escogido. |
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a. Principales campos y parámetros
Campo | Descripción | ||||
---|---|---|---|---|---|
Valor vinculado recibo | Permite vincular el valor que debe considerarse de cada anticipo seleccionado.
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HTML |
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