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Produto: | TOTVS Prestação de Serviços Terceirização | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocorrência: | Como realizar o processo de Custos no TOTVS Prestação de Serviços Terceirização? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente: | Microsiga Protheus - TOTVS Prestação de Serviços Terceirização | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passo a passo: | O TOTVS Prestação de Serviços oferece cinco tipos de entradas do Coletor de Custos, que são processos diferentes para permitir a comparação entre os valores orçados (previstos), e os custos de um contrato, sendo que cada uma delas possui as próprias particularidades e visa atender às necessidades de diferentes modelos de trabalho. Neste documento serão apresentados os passo a passos de cada um, sendo eles:
Antes de iniciar qualquer um dos processos, é necessário que alguns cadastros obrigatórios sejam criados. Veja quais são eles no mapa mental a seguir: -Veja o fluxograma a seguir para ver os processos que podem ser feitos: Realização de um contrato com Materiais de Implantação e Consumo
1- Apontamento de Materiais
O primeiro exemplo será com Apontamento de Materiais por Quantidade.
Foi feito o apontamento de 5 quantidade do item de Material de Implantação e de Consumo. Após fazer o apontamento, na rotina de Custos, é exibido todos os lançamentos que foram feitos, no caso, os apontamentos, como mostra a imagem a seguir:
Para visualizar melhor que foi orçado e o quanto obteve de ganho, acesse o relatório de custos para analisar os valores orçados, o custo e o lucro, como mostra a seguir:
Apontamento de Materiais Por Valor Em um contrato com itens de MI e MC que serão cobrados por valor, seria a mesma coisa, porém, neste caso é mostrado um cenário a qual o contrato está dando prejuízo. -Veja os custos que foram lançados do Apontamento:
2- Ordem de Serviço Atendentes
- Após gerar o contrato, no Gestão de Escalas ou na Mesa Operacional, deve-se alocar um atendente. Veja o exemplo:
Para verificar o que foi orçado e o seu lucro é recomendado que gere o relatório de Custos, como mostra a seguir:
Obs: Para se obter as informações de custo sobre o contrato não é necessário gerar a Ordem de Serviço, apenas alocar atendente com o campo Valor Hora Custo preenchido. 3- Ordem de Serviço MNT
Cadastrando um Bem: Acesse o módulo SIGAMNT>Atualizações>Bens>Bens Inclua um novo registro. Obs: ao incluir um novo registro, para vincular com a Base de Atendimento, é necessário preencher os campos Estoque, Série e Bem. Ao finalizar o cadastro do bem, deve-se fazer o vínculo com o Ativo, no SIGAATF: Atualizações>Cadastros>Ativos
Ao incluir um novo Ativo, é necessário preencher alguns campos além dos campos obrigatórios, como: Plaqueta, Cód. Produto, Centro de Custo.
Para vincular o Bem, tem que preencher o campo Bem MNT, como mostra a imagem acima. Após confirmar a inclusão do Ativo, acesse novamente a rotina de Bens, selecione o bem incluído e vincule o Ativo no campo Imobilizado
Ao confirmar, o vínculo entre o Bem e o Ativo já estará sido feito, em seguida, acesse a rotina de Base de Atendimento no módulo Prestadores de Serviços e Terceirizações e inclua uma nova Base de Atendimento. Preencher o campo Cod. Ativo com o Ativo que foi incluído e na aba Equipamentos Para Locação preencher o campo Cód. Bem MNT, como mostra a seguir: Após finalizar o processo de inclusão da Base de Atendimento, é necessário importar o bem do SIGAMNT, como está a seguir: Será aberta a tela de parâmetros, preencha e selecione "OK", será exibida uma tela com os bens do SIGAMNT, selecione o que deseja e verifique se foi incluído no browse da Base de Atendimento.
-Acessando a rotina de O.S pelo SIGAMNT que foi gerada automaticamente, para a inspeção do equipamento. Ao acessar a rotina de O.S, é possível perceber que foi gerada automaticamente. Selecione a O.S de serviço gerada e altere sua informações adicionando o insumo, caso haja. Em seguida, salve o insumo que foi inserido. e a O.S. -Liberação da O.S Acesse a rotina de liberação de O.S, e selecione a que deseja continuar com o processo e clique em "Salvar". Após este processo será retornado ao menu principal. Deve-se fazer o retorno na rotina de retorno da O.S -Browse com as Ordens de Serviços liberadas para realizar o retorno. Selecione a O.S que deseja fazer o retorno e selecione "Final", será exibida uma tela com a O.S pronta para o retorno, clique em "Salvar". -Preenchimento final dos dados do atendimento da Ordem de Serviço. -Após o preenchimento será exibido novamente o browse com as O.S liberadas. -Depois de finalizar o atendimento da O.S, acesse a rotina de Consulta de Base de Alocação no módulo SIGATEC. -Selecione o formato "Resumido". -Preencha os parâmetros, a seguir: -Será exibida uma tela com os equipamentos alocados e os disponíveis.
4- Entrada Manual O tipo de lançamento manual consiste em lançar todos os custos direto na rotina de Custos, veja o exemplo: -Foi feito um contrato com itens de Material de implantação e Consumo: - 1 Item de Material de Implantação com 10 quantidade e valor igual a 1.000,00. - 1 Item de Material de Consumo com 10 quantidade e Valor igual a 1.000,00. -Total do contrato igual a 20.000,00 -Após a geração do contrato foi lançado os custos totais dos itens de Implantação e de Consumo, como mostra a imagem a seguir: - Em seguida no relatório de Custos é possível analisar os Custos totais e o lucro que foi obtido a partir daquele contrato, veja a seguir:
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-Observações: |