Passo a pass1041pxo: | O TOTVS Prestação de Serviços oferece cinco tipos de entradas do Coletor de Custos, que são processos diferentes para permitir a comparação entre os valores orçados (previstos), e os custos de um contrato, sendo que cada uma delas possui as próprias particularidades e visa atender às necessidades de diferentes modelos de trabalho. Neste documento serão apresentados os passo a passos de cada um, sendo eles: - 1- Apontamento de Materiais
- 2- Ordem de Serviço Atendentes
- 3- Ordem de Serviço do MNT
- 4- Entrada Manual - Exceções
- 5- Entrada de Outras Fontes (Customizações).
Antes de iniciar qualquer um dos processos, é necessário que alguns cadastros obrigatórios sejam criados. Veja quais são eles no mapa mental a seguir:
-Veja o fluxograma a seguir para ver os processos que podem ser feitos:
Realização de um contrato com Materiais de Implantação e Consumo - Informações do contrato:
1 Material de Implantação com quantidade igual a 10 1 Material de Consumo com quantidade igual a 10 Total do contrato R$ 2.000,00 (Orçado)
1- Apontamento de Materiais Informações |
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title | Tipos de Apontamento |
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| - Existem dois tipos de apontamento de materiais, são eles:
- Apontamento de Material por Quantidade;
- Apontamento de Material por Valor;
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O primeiro exemplo será com Apontamento de Materiais por Quantidade. - Veja o processo a seguir:
Foi feito o apontamento de 5 quantidade do item de Material de Implantação e de Consumo.
Após fazer o apontamento, na rotina de Custos, é exibido todos os lançamentos que foram feitos, no caso, os apontamentos, como mostra a imagem a seguir:
Informações |
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| - O campo Vlr Custo está com o valor 5, pois é a quantidade de cada item que foi apontado.
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Para visualizar melhor que foi orçado e o quanto obteve de ganho, acesse o relatório de custos para analisar os valores orçados, o custo e o lucro, como mostra a seguir:
Informações |
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title | Informações do contrato na geração do relatório de custos |
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| - Revisão Orçado no Período: Total orçado naquele período com ou sem revisão (Status do relatório ativo). (2000) -Impostos: São calculados através da tabela de precificação. -Custo Apurado: é a quantidade dos itens que foram apontados, no caso 5 quantidade de MI e de MC. (10) - Lucro: é o Total Orçado – o Custo Apurado. (2000 – 10 ) = 1990 - %Lucro: (Lucro / Total Orçado) * 100 = (1990 / 200) * 100 = 99,50% - Total Orçado: Total orçado durante todo o período do contrato. (2000) |
Aviso |
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| - Caso seja lançados custos direto nesta rotina, ela se comportará da mesma forma, como mostra o exemplo a seguir:
Nesta terceira linha foi feito um lançamento de material de implantação com quantidade igual a 3. No relatório, já é atualizado o custo e o lucro.
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Apontamento de Materiais Por Valor Em um contrato com itens de MI e MC que serão cobrados por valor, seria a mesma coisa, porém, neste caso é mostrado um cenário a qual o contrato está dando prejuízo. -Veja os custos que foram lançados do Apontamento:
Informações |
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title | Informações do contrato |
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| - Total Orçado: 1.105,81 - Custo Apurado: 5.000,00 (valor somado dos itens de MI e MC). -Impostos: Gerados a partir da tabela de precificação (55,29). -Lucro: Total Orçado – Custo Apurado (1.105,81 – 5.000,00) = -3.894,19 -%Lucro: (Lucro / Total Orçado) * 100 = (-3.894,19 / 1.105,81) * 100 = -352,16 |
- Obs: Neste caso é possível perceber que o contrato deu prejuízo, pois o valor orçado é menor do que foi o Custo do contrato em geral.
2- Ordem de Serviço Atendentes - Gerado um contrato com as seguintes infromações:
1 item de RH com quantidade igual a 1. Total orçado do contrato igual a 547,67 + impostos (94,91) = 642,58.
Aviso |
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title | Informações do Atendente |
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| - Para ser considerado custos do atendente deve-se informar ao menos o campo Vlr. Custo Hr.
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- Após gerar o contrato, no Gestão de Escalas ou na Mesa Operacional, deve-se alocar um atendente. Veja o exemplo:
Informações |
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title | Informações da Alocação do Atendente |
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| Dias trabalhados: 5 -Valor Hora: 10,00 - Quantidade de Horas Trabalhadas por Dia: 8 |
- Na rotina de Custos, já é feito lançamento do custo da alocação, automaticamente.
Para verificar o que foi orçado e o seu lucro é recomendado que gere o relatório de Custos, como mostra a seguir:
Informações |
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title | Informações do Relatório |
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| -Revisão Orçado no Período: Total orçado naquele período com ou sem revisão (Status do relatório ativo). (547,67) -Impostos: São calculados através da tabela de precificação. (94,91) -Custo Apurado: Valor Hora Atendente X Horas Trabalhadas X Dias trabalhados (10,00 x 40 x 5) - Lucro: é o Total Orçado – o Custo Apurado. (547,67– 400 ) = 147,67 - %Lucro: (Lucro / Total Orçado) * 100 = (147,67/ 547,67) * 100 = 26,96% - Total Orçado: Total orçado durante todo o período do contrato. (547,67) |
Obs: Para se obter as informações de custo sobre o contrato não é necessário gerar a Ordem de Serviço, apenas alocar atendente com o campo Valor Hora Custo preenchido.
3- Ordem de Serviço MNT Aviso |
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| - Antes de se inicializar o processo deve-se ter algumas rotinas com cadastros já feitos, exemplo:
- Calendários
- Centro de Custos
- Centro de Trabalho
- Locais de Estoque
- Fornecedores
- Funcionários (cadastro do Manutenção de Ativos, tabela ST1)
- Ativos (somente se o teste envolver a integração entre Bem e Ativo Fixo)
- Famílias de Bens
- Bens
- Etapas Genéricas
- Áreas de Manutenção
- Tipos de Manutenção
- Serviços
- Tipos Irregularidades
- Tipo de Status da OS
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Cadastrando um Bem: Acesse o módulo SIGAMNT>Atualizações>Bens>Bens Image Added Inclua um novo registro. Image Added Obs: ao incluir um novo registro, para vincular com a Base de Atendimento, é necessário preencher os campos Estoque, Série e Bem.
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Ao finalizar o cadastro do bem, deve-se fazer o vínculo com o Ativo, no SIGAATF: Atualizações>Cadastros>Ativos Image Added Ao incluir um novo Ativo, é necessário preencher alguns campos além dos campos obrigatórios, como: Plaqueta, Cód. Produto, Centro de Custo. - Importante o preenchimento do campo quantidade igual a 1 para o vínculo com o cadastro de Bem.
Image Added Image Added Image Added
- O campo Val Orig. M tem que estar preenchido com a quantidade 1 também.
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Para vincular o Bem, tem que preencher o campo Bem MNT, como mostra a imagem acima. Após confirmar a inclusão do Ativo, acesse novamente a rotina de Bens, selecione o bem incluído e vincule o Ativo no campo Imobilizado Image Added Ao confirmar, o vínculo entre o Bem e o Ativo já estará sido feito, em seguida, acesse a rotina de Base de Atendimento no módulo Prestadores de Serviços e Terceirizações e inclua uma nova Base de Atendimento. Image Added
Preencher o campo Cod. Ativo com o Ativo que foi incluído e na aba Equipamentos Para Locação preencher o campo Cód. Bem MNT, como mostra a seguir: Image Added
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