Histórico da Página
Para garantir a segurança da informação e a confidencialidade dos dados, foi criado um mecanismo de configuração de papéis que determina a quais entidades o usuário que utilizar a funcionalidade poderá ter acesso.
A definição de papéis é realizada por meio de uma tela de cadastro que relaciona os contextos e as rotinas ao grupo de usuários do Protheus ou aos usuários específicos, de acordo com o seu perfil de acesso. Por exemplo: Se o grupo de usuários for de vendas, será possível criar um papel específico para este grupo, liberando acesso às rotinas a que o grupo possui permissão.
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Premissa
- Realizar os procedimentos da rotina CRMA590 - Rotinas do Perfil 360.
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Importante É possível adicionar usuários e grupos no mesmo papel. |
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Rastreador da Conta
A funcionalidade “rastreador” do produto padrão permite a visualização detalhada das movimentações associadas ao evento posicionado.
O acesso a este recurso é feito por meio da opção System Tracker ou Rastrear, presente nas rotinas que possibilitam esta consulta.
Para o CRM são adicionadas algumas entidades que permitem a análise de dependências entre as etapas de uma venda, que se inicia em uma oportunidade. Ao posicionar em um registro de oportunidade, proposta comercial, pedido de venda ou nota fiscal, é disponibilizada a seguinte visão:
- Suspect
- Prospect
- Cliente
- Oportunidade
- Proposta Comercial
- Orçamento de Venda
- Pedido de Vendas
- Nota Fiscal de Saída
- Para utilizar esta funcionalidade, acesse: Atualizações/ Vendas/ Contas/ Contas.
- Posicione na linha do cliente e clique em Outras Ações/ Perfil 360/ Consultas/ Rastreador da Conta.
- Serão apresentadas todas as etapas relacionadas ao CRM e Vendas para o cliente selecionado.
- Clique sobre o registro e selecione a opção Visualizar.
- Será apresentada a tela relacionada ao registro selecionado.
Exemplo:
Ao clicar sobre o Suspect do cliente, será apresentada a visualização da rotina de Suspect para o código selecionado.
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Lei n° 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados
Para adequar o Sistema Protheus® à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.
- Controle de Acesso
Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso.
O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina).
Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.
- Log de Auditoria
Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.
Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança.
O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração
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Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria.
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