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Para incluir um processo de venda:
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- Selecione a opção Incluir.
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- O sistema apresenta a tela de inclusão.
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- Na área superior, preencha o código e descrição do processo de venda e observações necessárias.
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- Na área inferior estão disponíveis as pastas:
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- e Regras
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- Preencha os dados das pastas conforme orientação do help de campo.
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- Confira os dados e confirme.
Importante: Para que os responsáveis pelos produtos ou serviços das propostas sejam notificados sobre os estágios da proposta de venda, é necessário incluir um e-mail alternativo em Cenário de Venda / Resp. X Grupo Prod. no campo E-Mail Alt. (E-Mail alternativo) |
Importante: Para a notificação aos representantes quanto à inadimplência de um cliente durante a criação/manutenção da oportunidade de venda é necessário configurar o processo de vendas com etapas que avaliem a posição financeira do cliente nos campos Aval. Finan., com valor máximo permitido em Vlr. Atraso; e a quantidade máxima de dias em Dias Atraso. |
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