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  • DDVENDAS-5195 - DT - Desdobrar metas secundárias

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Totvs custom tabs box
tabsMeta Principal, Meta secundária
idspasso1,passo2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1
  1. Acessar a rotina 3388, menu 1- Construção;
  2. No sub-menu - Parametrização de metas, clique o botão Pesquisar;
    1. Note que a tela Pesquisar de parametrizações de Meta possui campos de pesquisa conforme necessidade (Código, Descrição, Perfil, Situação e Período);
  3. Informe Tipo: Principal e clique o botão Pesquisar Pesquisar;
  4. Ao clicar o botão de pesquisa  em uma Parametrização de Meta, são exibidas as opções de Visualizar, Editar, Excluir , Replicar, Liberar Metas, Excluir Metas ou Desdobrar metas.

Observação: o botão Desdobrar metas, somente é habilitado quando a situação da parametrização de meta estiver Finalizado.

5. Ao clicar o  botão Desdobrar metas, será apresentado um formulário para informar o período.

Observação: Caso o tipo da Parametrização de meta seja Principal, o perfil não será alterado. Dessa forma a meta secundária será uma copia da meta principal com o período alterado.

6. Após de selecionar o mês do período, clique em Confirmar;  

Observação: Será criado uma nova parametrização com as mesmas informações da parametrização principal com a diferença do período informado.

7. Pesquisar a parametrização de meta secundária criada pelo Código, selecionar o Tipo: Secundária e clicar no botão  Editar;

8. Após de apresentar a nova parametrização no resultado da pesquisa, clicar na opção  e  Editar para alterar a descrição e caso tenha que fazer alguma alteração nos tipos de meta e indicadores;


9.Alterar a descrição e fazer as alterações de tipo de meta e indicadores, conforme necessidade.

Observação: A nova parametrização criada vem com a descrição fixa com o texto 'Desdobramento de' o número da parametrização de meta origem e o texto '- SEC'. A descrição precisa ser alterada e retirada da descrição o texto 'Desdobramento' porque a rotina não disponibilizará a opção Liberar Metas.

10. Pesquisar a parametrização de meta secundária e clicar a opção Liberar metas;


11. Confirmar a liberação de metas;

Observação: Nesse momento, além de gerar metas para todos os colaboradores do perfil da parametrização de meta secundária, irá replicar os valores das metas principais.

13. No sub-menu - Metas, clique o botão Pesquisar;

14. Na tela Pesquisa de Metas, informar os filtros: Tipo, Parametrização de Meta, Líder, conforme necessidade,  e clicar no botão Pesquisar.

Observação: Uma lista de colaboradores serão apresentados pertencente ao perfil da parametrização de meta informada. 

15. Editar os valores de metas, caso necessidade, usando as opções de edição, atraves de exportar e importar metas ou na edição na tela mesmo.

Observação: os valores de metas serão os mesmos das metas principais por ter feito desdobramento de meta.

16. Caso tenha sido necessário fazer alterações nas metas, clicar o botão  e Finalizar;

Observação: Pode também ser utilizado a opção de seleção múltipla e clicar o botão Finalizar no rodapé da tela.

17. Confirmar a finalização da meta clicando no botão Confirmar;

18. Se existir divergência de valores para menor, com relação a meta principal, será apresentado uma tela com o detalhe das divergências impedindo finalizar a meta.

18.1 Apresentando a seguintes informações:

  • Codigo superior: Código do colaborador;
  • Item Ent. : Código do item do tipo de meta. No exemplo é o fornecedor principal número 4.
  • Indicador: 
  • Previsto base: O valor previsto da meta principal
  • Previsto Desd.: O valor previsto da meta secundária

Image RemovedImage Added

Observação: Caso o valor previsto da meta desdobrada, meta secundária, seja menor ao valor previsto da meta base, meta principal, será apresentado o detalhe das divergências.

19. Caso não exista valores previstos de metas secundarias com valor inferior aos valores previstos de metas principais, as metas serão finalizados. 

Image Added

Observação: Ao finalizar a meta, a situação de metas pode ser Pendente, Pendente Superior ou Aprovado, dependendo da configuração da parametrização de meta.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2


  1. Acessar a rotina 3388, menu 1- Construção;
  2. No sub-menu - Parametrização de metas, clique o botão Pesquisar;
    1. Note que a tela Pesquisar de parametrizações de Meta possui campos de pesquisa conforme necessidade (Código, Descrição, Perfil, Situação e Período);
  3. Informe Tipo: Principal e clique o botão Pesquisar Pesquisar;
  4. Ao clicar o botão de pesquisa Image Modified em uma Parametrização de Meta, são exibidas as opções de Visualizar, Editar, Excluir , Replicar, Liberar Metas, Excluir Metas ou Desdobrar metas.


TELA PESQUISA META SECUNDARIA COM O MENU ... ABERTO

Observação: o botão Desdobrar metas, somente é habilitado quando a situação da parametrização de meta estiver Finalizado.

5. Ao clicar o  botão Desdobrar metas, será apresentado um formulário para informar o perfil.

[ TELA COM O PERFIL ABERTO  ]


Observação 1: Caso o tipo da Parametrização de meta seja Secundária, o período não será alterado. Dessa forma a meta secundária será uma copia da meta secundária com o perfil alterado.

Observação 2: A lista de perfis apresentados pertencem ao tipo de perfil de hierarquia inferior à parametrização de meta base;

6. Após de selecionar o perfil, clique em Confirmar;  

[ tela de parametrização de meta criada com sucesso - barra verde  ]

Observação: Será criado uma nova parametrização com as mesmas informações da parametrização secundária com a diferença do perfil  informado.

7. Pesquisar a parametrização de meta secundária criada pelo Código, selecionar o Tipo: Secundária e clicar no botão  Editar;

[  TELA DE PESQUISAR NOVA PARAMETRIZACAO SECUNDARIA  E PESQUISAR  ]

8. Após de apresentar a nova parametrização no resultado da pesquisa, clicar na opção Image Modified e  Editar para alterar a descrição e caso tenha que fazer alguma alteração nos tipos de meta e indicadores;

{ tela do resultado da pesquisa e dar opão ... e edita  ]

9.Alterar a descrição e fazer as alterações de tipo de meta e indicadores, conforme necessidade.

{ Tela de edição alterando a descrição ]


Observação: A nova parametrização criada vem com a descrição fixa com o texto 'Desdobramento de' o número da parametrização de meta origem e o texto '- SEC'. A descrição precisa ser alterada e retirada da descrição o texto 'Desdobramento' porque a rotina não disponibilizará a opção Liberar Metas.

10. Pesquisar a parametrização de meta secundária e clicar a opção Image ModifiedLiberar metas;

Image Modified


11. Confirmar a liberação de metas;

Image Modified

Observação: Nesse momento, Irá gerar metas para todos os colaboradores do perfil da parametrização de meta.

Image Modified

13. No sub-menu - Metas, clique o botão Pesquisar;

14. Na tela Pesquisa de Metas, informar os filtros: Tipo, Parametrização de MetaLíder, conforme necessidade,  e clicar no botão Pesquisar.

--- AQUI ME QUEDE




04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Como atualizar as rotinas do WinThor?

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