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02. Configuração de Follow-up automático simples
a. Acessar a Rotina de Modelos de Follow-up (JURA173) pelo menu Atualizações > Jurídico > Follow-ups > Modelos
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Campo | Descrição | Obrigatório | |||
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Tipo Gera FW | Define o tipo de geração de follow-up (1 = Automático; 2 = Intervenção do usuário) Quando se escolhe a opção o sistema abrirá a tela de Follow-up com os campos já preenchidos para que o usuário apenas complemente as informações. | Sim | |||
Cód Tipo Fwp | Define o Tipo de Follow-up que será gerado. Deve ser preenchido de acordo com as opções disponíveis no cadastro de tipos de Follow-up (JURA021) | Sim | |||
Qtde Dias | Define a quantidade de dias em relação ao gatilho (Follow-up ou Andamento original) para criação do novo follow-up. Este campo está diretamente ligado ao campo: "Tipo Data" | Sim | |||
Tipo Data | Define o Tipo de Follow-up que será gerado. Deve ser preenchido de acordo com as opções disponíveis no cadastro de tipos de Follow-up (JURA021) | Sim | |||
Hora Fw | Indicar a hora do Follow-up (Este campo pode ser obrigatório se o tipo de follow-up | Duração Fw | Indicar a Duração do Follow-up | Cod Prepo | Indicar a sigla do Preposto responsável pelo compromisso |
Cod Result | Define o resultado necessário para disparar o gatilho, ou seja, o novo follow-up só será criado quando o follow-up original tiver o status indicado neste campo. | Sim |
c.
d.
e.
...
escolhido tiver hora marcada) | ||
Cod Result | Define o resultado do follow-up a ser criado. | Sim |
c. Acessar a rotina de Tipos de Follow-up (JURA021) pelo menu Atualizações > Jurídico > Follow-ups > Tipos
d. Cadastrar o tipo de Follow-up que será usado como gatilho, ou seja: ao cadastrar um follow-up com este tipo, o sistema irá cadastrar automaticamente um outro follow-up de acordo com o modelo indicado.
Campo | Descrição | Necessário |
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Descrição | Informar o nome do tipo de Follow-up | Sim |
Tipo | Informar o tipo de compromisso | |
Cód Mod Fw | Informar o código do modelo de Follow-up que será utilizado para a criação automática de um novo Follow-up | Sim |
Com esta configuração efetuada, basta que um usuário crie um follow-up indicando o tipo de follow-up cadastrado no passo anterior que o sistema irá gerar automaticamente um novo follow-up.
03. Configuração de Follow-up automático múltiplo
TELA XXXXX
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