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FAQ: 53064-O Datasul CRM permite o agendamento de uma próxima ação - Afazer - que deve ser desempenhado junto ao contato do cliente.
Sintoma 53064-O Datasul CRM permite o agendamento de uma próxima ação - Afazer - que deve ser desempenhado junto ao contato do cliente. A Próxima Ação é uma nova ação que deve ser desempenhada para esse contato. É possível integrar os afazeres do CRM com a agenda do Microsoft Outlook? Causa O Datasul CRM permite o agendamento de uma próxima ação - Afazer - que deve ser desempenhado junto ao contato do cliente. A Próxima Ação é uma nova ação que deve ser desempenhada para esse contato. É possível integrar os afazeres do CRM com a agenda do Microsoft Outlook? Solução Sim. A partir da versão 2.7 do Datasul CRM é possível integrar o registro de afazeres do CRM com o registro de compromissos da agenda do Microsoft Outlook.Esta nova funcionalidade tem por função:1. Importar afazeres do CRM como compromissos do Outlook;2. Registrar compromissos da agenda do Microsoft Outlook como afazeres no Datasul CRM;3. Criar novos afazeres do CRM diretamente na interface do Outlook, registrando-os simultaneamente em ambos os sistemas; 4. Quitar um afazer no CRM e integrar este status para o Microsoft Outlook quitando também o compromisso no Outlook e vice-versa;
Figura 1: O plug-in de integração adiciona na tela do Microsoft Outlook, além do menu Datasul CRM, os botões Registrar no CRM e Novo Afazer. Além disso, esta nova funcionalidade do Datasul CRM permite:1. O registro de e-mails enviados e recebidos pelo Outlook no histórico de ações do Datasul CRM para os clientes/contatos cadastrados no CRM;2. Do Datasul CRM para o Microsoft Outlook – sincronizar informações de campanhas, objetivos, clientes e contatos;3. Visualizar no Microsoft Outlook as informações de clientes e contatos do Datasul CRM, as quais o usuário tem o devido acesso;4. A importação de públicos do Datasul CRM para o Microsoft Outlook. No Outlook esses públicos são criados como Listas de Distribuição. |
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