Histórico da Página
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O Dashboard tem o intuito de apresentar os dados dos lotes de acordo com o status selecionado, estes que ficam no topo da tela.
Os status são:
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Ao clicar no Número de inscrição do contratante do lote, irá abrir a Dashboard do contratante em questão:
A tela em questão terá as ações abaixo:
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Trocar Contratante | Permite selecionar outro contratante para que seja aberta a Dashboard do mesmo. |
| Gerar Layout | Irá gerar um arquivo ".CSV" na Central de Documentos para o contratante em questão, com o layout configurado na opção "Configurar layout". Campos do CSV: Ordem (Ordenação), Campo (Nome do campo), Condição (Obrigatório ou Opcional). Obs.: O nome do arquivo conterá o número de inscrição do contratante. Ex.: LAYOUT-CSV-1234.csv, sendo 1234 o número de inscrição do contratante. |
| Voltar | Irá retornar ao Dashboard inicial. |
A tela em questão terá as opções abaixo:
Função
.
Ações: Replicar, Editar, Zerar, Gerar layout
Ações: Adicionar, Editar, Remover
Ações: Adicionar, Editar, Remover
Ações: Adicionar, Editar, Remover
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Contratante | Apresenta os dados do contrante. |
| Lotes | Lista dos lotes os quais o contratante já importou ou está importando. |
| Configuração do layout | Nessa opção são configurados os layouts dos contratantes que realizaram o envio da importação de beneficiários. É possível tornar um campo opcional, obrigatório ou desabilitado para quando este não vier no arquivo, além de ser possível definir a posição deste campo no layout. Deve-se selecionar os campos através da tabela da direita "Campos disponíveis", clicando no +. Quando estiverem na tabela da esquerda "Campos configurados", poderão ser selecionados os campos que são ou não obrigatórios, através do botão de ação "cadeado". Com o botão de ação da lixeira, pode-se retirar o campo configurado, que o colocará novamente na tabela da direita.
Replicar: Ao clicar em replicar, irá solicitar o contratante o qual o layout |
configurado irá ser replicado. Alterar ordem: Ao clicar, abrirá uma tela para que os campos configurados possam ser reordenados. Adicionar: Ao clicar no +, irá setar o campo disponível em questão para configurado. Obrigatório\Opcional: Ao clicar no cadeado, tornará o campo opcional para obrigatório, ou obrigatório para opcional. Retirar: Ao clicar na lixeira, irá setar o campo configurado em questão para disponível |
. | |
| Conversor setor x função | Neste De-Para é realizado o relacionamento entre os setores e funções advindos do arquivo de importação e os setores e funções cadastrados no Gestão de Planos. |
Deve-se selecionar o contrato para parametrização. Os campos Departamento\Seção\Setor\Função do lado esquerdo são texto (livre digitação) e serão os que virão do arquivo CSV. Os mesmos campos mas do lado direito, são do cadastro de Medicina Ocupacional do GPS. Deve-se selecionar um por vez.
Adicionar: Permite adicionar uma nova conversão. Editar: Permite editar o registro cadastrado. Excluir: Permite excluir o registro cadastrado. | |
| Conversor grau de parentesco | Neste De-Para, é realizado o relacionamento entre o grau de parentesco advindo do arquivo de importação e o grau de parentesco utilizado pelo Gestão de Planos. Deve-se informar o campo texto (livre digitação) o qual irá ser o grau de parentesco no arquivo, e selecionar o grau de parentesco dentro do GPS que será o equivalente.
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Adicionar: Permite adicionar uma nova conversão. Editar: Permite editar o registro cadastrado. Excluir: Permite excluir o registro cadastrado. | |
| Benefício x contrato | Neste De-Para, é realizado o relacionamento entre o identificador do benefício no sistema de Gestão de Pessoas da empresa (cliente) com o contrato/módulo relativo aquele benefício no Gestão de Planos. Deve-se informar o campo texto (livre digitação) o qual será o benefício no arquivo, selecionando se no GPS será por produto ou módulo, o seu contrato (modalidade\contrato), seu padrão de cobertura (caso o tipo de plano indique que é utilizado padrão de cobertura) e o seu(s) módulo(s).
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Adicionar: Permite adicionar uma nova conversão. Editar: Permite editar o registro cadastrado. Excluir: Permite excluir o registro cadastrado. |
O processo de Importação:
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- Cadastro na Manutenção Parâmetros Importação Contratantes (VP0110L): cadastrar o contratante para receber arquivo "Layout GPS" com a Versão "CSV";
- Na Importação de Beneficiários CSV, selecionar o contratante através do botão "Lotes do contratante". Abrirá a Dashboard do contratante;
- Na Dashboard do contratante, efetuar os cadastros relacionados aos dados arquivo CSV. O prioritário é configurar o layout do arquivo, através a parte de "Configuração do layout".
Principais campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Todos
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Quando selecionada esta opção, serão listados todos os lotes de importação, independente de contratante, de acordo com o status e intervalo das datas de importação inicial e final informado.
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Número da Inscrição
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Informe o número de inscrição do contratante do qual se deseja consultar os lotes de importação.
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Nome do Contratante
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Informe o nome do contratante do qual se deseja consultar os lotes de importação.
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Status do lote
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Informe o status de controle das movimentações dos lotes que se deseja consultar. Estes status podem ser:
- Todos: todos os status possíveis.
- Recebido: Quando o lote for enviado com sucesso, mas inda não foi processado.
- Em processamento: Lote em fase de processamento.
- Em análise: Importado com sucesso e aguardando auditoria.
- Importação com erros: Ocorreram divergências na sua importação, arquivo não foi importado.
- Concluído sem erros: Importação e Auditoria concluídas com sucesso.
- Concluído com erros: Importação concluída com sucesso, porém um ou mais beneficiários foram rejeitados na auditoria.
- Inativo: Quando o lote estiver cancelado.
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Data de Importação Inicial
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Informe a data de importação inicial dos lotes que se deseja consultar.
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Data de Importação Final
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Informe a data de importação final dos lotes que se deseja consultar.
Conforme os parâmetros acima informados, o sistema pesquisará os lotes de importação e os mostrará na listagem da tela principal.
Neste programa, deverá ser alterada a versão para "CSV" para que o contratante seja compatível com o processo. Também, deverá ser alterado o diretório de recepção e retorno levando em consideração que eles têm as seguintes funções:
- Diretório Recepção: Diretório aonde ficarão armazenados os arquivos recebidos no servidor.
- Diretório Retorno: Diretório aonde ficarão armazenados os arquivos de logs no servidor.
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Ação:
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Descrição:
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Enviar Lote
Lê/adicionar um arquivo ".CSV" a ser importado. Esta é a primeira ação que deve ser seguida quando se deseja importar um novo lote.
Para que esta opção esteja disponível, o campo “Todos” da tela de controle inicial não deve estar selecionado, pois é necessário selecionar apenas um contratante.
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Ação:
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Descrição:
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Regras de Importação
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A regra de importação define a forma com que o sistema irá procurar um usuário na base. Serão utilizadas para verificar se para os campos habilitados existe algum beneficiário no arquivo e na base com o mesmo dado nesse campo selecionado. Por exemplo, caso sejam definidas como regras de importação Nome e Nome da Mãe, ao importar um arquivo ".CSV" e verificar que o nome do beneficiário e o nome da mãe já existem em um único registro na base, o sistema ao invés de incluir um novo beneficiário, irá alterar os dados já existentes.
Para editarmos as regras de importação, deve-se abrir o grid referente à regra e definir se cada campo estará habilitado ou desabilitado clicando na opção alterar.
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Massa Inicial
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Se marcado o checkbox referente à massa inicial, é habilitado o grid para seleção de qual contrato que serão importados os beneficiários. Após selecionar um contrato é possível selecionar um módulo opcional ou manter somente o contrato selecionado. Esta opção estará disponível, no entanto, se o perfil do usuário permitir tal ação.
Clicando no botão "Continuar" da massa inicial os módulos opcionais desta estrutura aparecerão.
O botão "Cancelar" da massa inicial volta à primeira tela.
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Upload de Arquivo
Para efetuarmos upload do arquivo, clique em "Adicionar".
Na aba "Transferência" clique em "Adicionar", para a inclusão do arquivo. Após a listagem no grid, selecione o checkbox que refere-se ao arquivo e clique em "Upload".
O arquivo será gravado no servidor. Selecione o arquivo na aba "Visualização" e clique em "Selecionar".
A tela com o título de Importação Beneficiários CSV contabilizará os arquivos selecionados.
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Concluir envio de Lote
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- Conclui/finaliza o envio do lote, fazendo com que o lote seja criado na base para posterior importação. Esta opção é realizada quando clicado em "Concluir".
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Importar
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Importa o arquivo de lote enviado na opção anterior.
Na conclusão da importação, o lote poderá ser detalhado para visualização dos beneficiários incluídos em auditoria.
- Os status desta fase são:
Em processamento: Lote que está sendo processado pelo sistema. - Análise: Importado com sucesso e aguardando auditoria.
- Importação com erros: Ocorreram divergências na sua importação, arquivo não foi importado.
- Concluído sem erros: Importação e Auditoria concluídas com sucesso.
- Concluído com erros: Importação concluída com sucesso, porém um ou mais beneficiários foram rejeitados na auditoria.
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Cancelar Lote
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Cancela o arquivo de lote enviado na opção anterior.
Se o lote estiver cancelado, ele não será disponibilizado para a importação, caso seja necessária sua importação, deverá ser reenviado. O lote poderá ser cancelado se o seu status estiver como "Recebido", "Em Processamento" ou "Pendente de Auditoria".
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Detalhar
Quando selecionada esta opção serão listados todos os beneficiários relacionados ao lote selecionado.
Nessa tela poderão ser filtrados os beneficiários por: "Pendente de Auditoria", "Em Auditoria", "Complemento de Cadastro", "Ativo", "Rejeitado" e "Cancelado".
Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Alterar | Esta opção redireciona a tela para o programa de "Manutenção de Beneficiário" para manutenir o beneficiário selecionado. |
Erros | Disponibiliza uma listagem das divergências ocorridas na importação do beneficiário selecionado. |
Voltar | Fecha a página de detalhes e volta para a tela de controle de lote. |
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Ações Relacionadas
São os cadastros de DE-PARA necessários para a importação de beneficiários.
Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Benefício x Contrato
Neste De-Para, é realizado o relacionamento entre o identificador do benefício no sistema de Gestão de Pessoas da empresa (cliente) com o contrato/módulo relativo aquele benefício no Gestão de Planos.
Para consultar os registros já incluídos, informar os campos/parâmetros disponíveis na tela e clicar em “Aplicar”.
Principais campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Filtro
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Podem ser informados os seguintes valores: Contratante, Benefício ou Tipo.
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Contratante
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Código e nome do contratante.
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Benefício
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Código do Benefício no sistema de Gestão de Pessoas da empresa.
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Tipo
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Tipo de benefício: Produto ou Módulo.
Se for realizado por módulo será disponibilizada a seleção de um módulo opcional.
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Modalidade
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- do
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Termo
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Número do contrato no Gestão.
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Padrão de Cobertura
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Código do Padrão de Cobertura no Gestão.
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Módulo
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Código do Módulo no Gestão.
Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
...
Remover
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Remove o(s) registro(s) selecionado(s).
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Alterar
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Modifica o(s) registro(s) selecionado(s).
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Adicionar
Adiciona um novo registro.
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Campo: | Descrição: |
Contratante | Informe o código do contratante ou clique no botão de lupa para zoom. |
Benefício | Informe o código do Benefício no sistema de Gestão de Pessoas da empresa. |
Tipo | Informe o tipo de benefício: Produto ou Módulo. Se for realizado por módulo será disponibilizada a seleção de um módulo opcional. |
Modalidade | Informe o código da modalidade do contrato no Gestão. |
Termo | Informe o número do contrato no Gestão. |
Padrão de Cobertura | Informe o código do Padrão de Cobertura no Gestão. |
Módulo | Informe o código do Módulo no Gestão. |
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Conversor Grau Parentesco
Neste De-Para, é realizado o relacionamento entre o grau de parentesco advindo do arquivo de importação e o grau de parentesco utilizado pelo Gestão de Planos.
Para consultar os registros já incluídos, informar os campos/parâmetros disponíveis na tela e clicar em “Aplicar”.
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Campo: | Descrição: |
Filtro | Informar o código do contratante inicial e final. |
Contratante | Código do contratante. |
Grau Empresa | Grau de Parentesco oriundo do arquivo de importação ".CSV". |
Grau Operadora | Grau de Parentesco cadastrado no Gestão de Planos. |
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Ação:
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Descrição:
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Detalhar
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Detalha/consulta o registro selecionado.
...
Remover
...
Remove o(s) registro(s) selecionado(s).
...
Alterar
...
Modifica o(s) registro(s) selecionado(s).
...
Adicionar
Adiciona um novo registro.
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Campo: | Descrição: |
Contratante | Informe o código do contratante ou clique no botão de lupa para zoom. |
Grau Empresa | Informe o grau de parentesco do sistema de gestão de pessoas da empresa. |
Grau Operadora | Informe o grau de parentesco cadastrado no Gestão de Planos. |
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Conversor Setor/Função
Neste De-Para é realizado o relacionamento entre os setores e funções advindos do arquivo de importação e os setores e funções cadastrados no Gestão de Planos.
Para consultar os registros já incluídos, informar os campos/parâmetros disponíveis na tela e clicar em “Aplicar”.
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Campo: | Descrição: |
Filtro | Podem ser informados os seguintes valores: Modalidade ou Termo. |
Modalidade | Código da modalidade do contrato no Gestão. |
Proposta | Número do contrato no Gestão. |
Depto – Origem | Código do departamento importado no arquivo ".CSV". |
Depto – Unimed | Departamento que será gravado no Gestão de Planos. |
Seção – Origem | Seção importada no arquivo ".CSV". |
Seção – Unimed | Seção que será gravada no Gestão de Planos. |
Setor – Origem | Setor importado no arquivo ".CSV". |
Setor – Unimed | Setor que será gravado no Gestão de Planos. |
Função – Origem | Código da função importado no arquivo ".CSV". |
Função – Unimed | Código da função que será gravado no Gestão de Planos. |
Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Detalhar
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Detalha/consulta o registro selecionado.
...
Remover
...
Remove o(s) registro(s) selecionado(s).
...
Alterar
...
Modifica o(s) registro(s) selecionado(s).
...
Adicionar
Adiciona um novo registro.
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Campo: | Descrição: |
Modalidade | Informe o código da modalidade do contrato no Gestão. |
Proposta | Informe o número do contrato no Gestão. |
Depto – Origem | Informe o código do departamento importado no arquivo ".CSV". |
Depto – Unimed | Informe o código do departamento que será gravado no Gestão de Planos. |
Seção – Origem | Informe o código da seção importada no arquivo ".CSV". |
Seção – Unimed | Informe o código da seção que será gravada no Gestão de Planos. |
Setor – Origem | Informe o código do setor importado no arquivo ".CSV". |
Setor – Unimed | Informe o código do setor que será gravado no Gestão de Planos. |
Função – Origem | Informe o código do código da função importado no arquivo ".CSV". |
Função – Unimed | Informe o código do código da função que será gravado no Gestão de Planos. |
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Configurador de Layout
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- layout
...
...
- ".
...
Ação: | Descrição: |
Replicar | Permite a replicação de layouts para vários contratantes (por meio de seus números de inscrição). |
Editar | Edição da condição de um campo, informando se ele irá ser, opcional, obrigatório ou estará desabilitado. |
Restaurar | Restauração do layout para o estado default. |
Cancelar | Retorna para página inicial. |
Gerar Layout | Gera o layout para visualização em ".TXT". |
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