Importação Beneficiários – ViewControlLoteImport
Visão Geral do Programa
A importação Importação de beneficiários Beneficiários CSV tem por objetivo possibilitar a importação de arquivos de movimentação e inclusão de beneficiários no formato ".CSV", utilizando regras e um configurador de layout, proporcionando maior autonomia e agilidade ao contratante.
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Dashboard:
O Dashboard tem o intuito de apresentar os dados dos lotes de acordo com o status selecionado, estes que ficam no topo da tela.
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A tela principal deste programa disponibiliza um controle por lote para todo arquivo de movimentação de beneficiários que for importado. A partir desta tela de controle é possível consultar lotes já importados, importar novos lotes ou consultar configurações de de/para (tabela de ações relacionadas descritas abaixo).
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Os status são:
| Status | Tipos de lotes apresentados |
|---|
| Recebidos | "RE" - Recebido |
| Em processamento | "CA" - Em processamento "IA" - Importação em andamento |
| Análise | "PA" - Pendente de auditoria "EA" - Em auditoria |
| Importados com erro | "CE" - Carga com erros "IE" - Importação com erros |
| Concluídos | "CC" - Carga concluída "CSE" - Concluído sem erros "CCE" - Concluído com erros "IC" - Importação concluída |
| Cancelados | "CL" - Cancelado |
Ao clicar no Número de inscrição do contratante do lote, irá abrir a Dashboard do contratante em questão:
A tela em questão terá as opções abaixo:
| Função | Descrição |
|---|
| Contratante | Apresenta os dados do contrante. |
| Lotes | Lista dos lotes os quais o contratante já importou ou está importando. |
| Configuração do layout | Nessa opção são configurados os layouts dos contratantes que realizaram o envio da importação de beneficiários. É possível tornar um campo opcional, obrigatório ou desabilitado para quando este não vier no arquivo, além de ser possível definir a posição deste campo no layout.
Ações: Replicar, Editar, Zerar, Gerar layout. |
| Conversor setor x função | Neste De-Para é realizado o relacionamento entre os setores e funções advindos do arquivo de importação e os setores e funções cadastrados no Gestão de Planos.
Ações: |
| Conversor grau de parentesco | Neste De-Para, é realizado o relacionamento entre o grau de parentesco advindo do arquivo de importação e o grau de parentesco utilizado pelo Gestão de Planos.
Ações: |
| Benefício x contrato | Neste De-Para, é realizado o relacionamento entre o identificador do benefício no sistema de Gestão de Pessoas da empresa (cliente) com o contrato/módulo relativo aquele benefício no Gestão de Planos.
Ações: |
O processo de Importação:
Para executar a Importação de Beneficiários CSV, deve-se efetuar os seguintes processos:
- Cadastro na Manutenção Parâmetros Importação Contratantes (VP0110L): cadastrar o contratante para receber arquivo "Layout GPS" com a Versão "CSV";
- Na Importação de Beneficiários CSV, selecionar o contratante através do botão "Lotes do contratante". Abrirá a Dashboard do contratante;
- Na Dashboard do contratante, efetuar os cadastros relacionados aos dados arquivo CSV. O prioritário é configurar o layout do arquivo, através a parte de "Configuração do layout".
Principais campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Todos | Quando selecionada esta opção, serão listados todos os lotes de importação, independente de contratante, de acordo com o status e intervalo das datas de importação inicial e final informado. |
Número da Inscrição | Informe o número de inscrição do contratante do qual se deseja consultar os lotes de importação. |
Nome do Contratante | Informe o nome do contratante do qual se deseja consultar os lotes de importação. |
Status do lote | Informe o status de controle das movimentações dos lotes que se deseja consultar. Estes status podem ser: - Todos: todos os status possíveis.
- Recebido: Quando o lote for enviado com sucesso, mas inda não foi processado.
- Em processamento: Lote em fase de processamento.
- Em análise: Importado com sucesso e aguardando auditoria.
- Importação com erros: Ocorreram divergências na sua importação, arquivo não foi importado.
- Concluído sem erros: Importação e Auditoria concluídas com sucesso.
- Concluído com erros: Importação concluída com sucesso, porém um ou mais beneficiários foram rejeitados na auditoria.
- Inativo: Quando o lote estiver cancelado.
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Data de Importação Inicial | Informe a data de importação inicial dos lotes que se deseja consultar. |
Data de Importação Final | Informe a data de importação final dos lotes que se deseja consultar. |
Conforme os parâmetros acima informados, o sistema pesquisará os lotes de importação e os mostrará na listagem da tela principal.
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- Diretório Recepção: Diretório aonde ficarão armazenados os arquivos recebidos no servidor.
- Diretório Retorno: Diretório aonde ficarão armazenados os arquivos de logs no servidor.
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Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Enviar Lote | Lê/adicionar um arquivo ".CSV" a ser importado. Esta é a primeira ação que deve ser seguida quando se deseja importar um novo lote. Para que esta opção esteja disponível, o campo “Todos” da tela de controle inicial não deve estar selecionado, pois é necessário selecionar apenas um contratante.  Image Modified |
Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | Regras de Importação | A regra de importação define a forma com que o sistema irá procurar um usuário na base. Serão utilizadas para verificar se para os campos habilitados existe algum beneficiário no arquivo e na base com o mesmo dado nesse campo selecionado. Por exemplo, caso sejam definidas como regras de importação Nome e Nome da Mãe, ao importar um arquivo ".CSV" e verificar que o nome do beneficiário e o nome da mãe já existem em um único registro na base, o sistema ao invés de incluir um novo beneficiário, irá alterar os dados já existentes. Para editarmos as regras de importação, deve-se abrir o grid referente à regra e definir se cada campo estará habilitado ou desabilitado clicando na opção alterar. | Massa Inicial | Se marcado o checkbox referente à massa inicial, é habilitado o grid para seleção de qual contrato que serão importados os beneficiários. Após selecionar um contrato é possível selecionar um módulo opcional ou manter somente o contrato selecionado. Esta opção estará disponível, no entanto, se o perfil do usuário permitir tal ação. Clicando no botão "Continuar" da massa inicial os módulos opcionais desta estrutura aparecerão. O botão "Cancelar" da massa inicial volta à primeira tela. | Upload de Arquivo | Para efetuarmos upload do arquivo, clique em "Adicionar".  Image Modified |
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Na aba "Transferência" clique em "Adicionar", para a inclusão do arquivo. Após a listagem no grid, selecione o checkbox que refere-se ao arquivo e clique em "Upload". O arquivo será gravado no servidor. Selecione o arquivo na aba "Visualização" e clique em "Selecionar".
A tela com o título de Importação Beneficiários CSV contabilizará os arquivos selecionados. | Concluir envio de Lote | - Conclui/finaliza o envio do lote, fazendo com que o lote seja criado na base para posterior importação. Esta opção é realizada quando clicado em "Concluir".
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Importar | Importa o arquivo de lote enviado na opção anterior.
Na conclusão da importação, o lote poderá ser detalhado para visualização dos beneficiários incluídos em auditoria. - Os status desta fase são:
Em processamento: Lote que está sendo processado pelo sistema. - Análise: Importado com sucesso e aguardando auditoria.
- Importação com erros: Ocorreram divergências na sua importação, arquivo não foi importado.
- Concluído sem erros: Importação e Auditoria concluídas com sucesso.
- Concluído com erros: Importação concluída com sucesso, porém um ou mais beneficiários foram rejeitados na auditoria.
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Cancelar Lote | Cancela o arquivo de lote enviado na opção anterior.
Se o lote estiver cancelado, ele não será disponibilizado para a importação, caso seja necessária sua importação, deverá ser reenviado. O lote poderá ser cancelado se o seu status estiver como "Recebido", "Em Processamento" ou "Pendente de Auditoria". |
Detalhar | Quando selecionada esta opção serão listados todos os beneficiários relacionados ao lote selecionado.  Image Modified |
Nessa tela poderão ser filtrados os beneficiários por: "Pendente de Auditoria", "Em Auditoria", "Complemento de Cadastro", "Ativo", "Rejeitado" e "Cancelado".
Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | Alterar | Esta opção redireciona a tela para o programa de "Manutenção de Beneficiário" para manutenir o beneficiário selecionado. | Erros | Disponibiliza uma listagem das divergências ocorridas na importação do beneficiário selecionado.  Image Modified | Voltar | Fecha a página de detalhes e volta para a tela de controle de lote. |
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Ações Relacionadas | São os cadastros de DE-PARA necessários para a importação de beneficiários.  Image Modified |
Ações/Ações Relacionadas: Ação: | Descrição: | Benefício x Contrato | Neste De-Para, é realizado o relacionamento entre o identificador do benefício no sistema de Gestão de Pessoas da empresa (cliente) com o contrato/módulo relativo aquele benefício no Gestão de Planos.
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Para consultar os registros já incluídos, informar os campos/parâmetros disponíveis na tela e clicar em “Aplicar”.
Principais campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | Filtro | Podem ser informados os seguintes valores: Contratante, Benefício ou Tipo. | Contratante | Código e nome do contratante. | Benefício | Código do Benefício no sistema de Gestão de Pessoas da empresa. | Tipo | Tipo de benefício: Produto ou Módulo.
Se for realizado por módulo será disponibilizada a seleção de um módulo opcional. | Modalidade | Código da modalidade do contrato no Gestão. | Termo | Número do contrato no Gestão. | Padrão de Cobertura | Código do Padrão de Cobertura no Gestão. | Módulo | Código do Módulo no Gestão. |
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Ações/Ações Relacionadas: Ação: | Descrição: | Remover | Remove o(s) registro(s) selecionado(s). | Alterar | Modifica o(s) registro(s) selecionado(s). | Adicionar | Adiciona um novo registro.  Image Modified
Principais campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | Contratante | Informe o código do contratante ou clique no botão de lupa para zoom. | Benefício | Informe o código do Benefício no sistema de Gestão de Pessoas da empresa. | Tipo | Informe o tipo de benefício: Produto ou Módulo. Se for realizado por módulo será disponibilizada a seleção de um módulo opcional. | Modalidade | Informe o código da modalidade do contrato no Gestão. | Termo | Informe o número do contrato no Gestão. | Padrão de Cobertura | Informe o código do Padrão de Cobertura no Gestão. | Módulo | Informe o código do Módulo no Gestão. |
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| Conversor Grau Parentesco | Neste De-Para, é realizado o relacionamento entre o grau de parentesco advindo do arquivo de importação e o grau de parentesco utilizado pelo Gestão de Planos. |
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Para consultar os registros já incluídos, informar os campos/parâmetros disponíveis na tela e clicar em “Aplicar”.
Principais campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | Filtro | Informar o código do contratante inicial e final. | Contratante | Código do contratante. | Grau Empresa | Grau de Parentesco oriundo do arquivo de importação ".CSV". | Grau Operadora | Grau de Parentesco cadastrado no Gestão de Planos. |
Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | Detalhar | Detalha/consulta o registro selecionado. | Remover | Remove o(s) registro(s) selecionado(s). | Alterar | Modifica o(s) registro(s) selecionado(s). | Adicionar | Adiciona um novo registro.  Image Modified
Principais campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | Contratante | Informe o código do contratante ou clique no botão de lupa para zoom. | Grau Empresa | Informe o grau de parentesco do sistema de gestão de pessoas da empresa. | Grau Operadora | Informe o grau de parentesco cadastrado no Gestão de Planos. |
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| Conversor Setor/Função | Neste De-Para é realizado o relacionamento entre os setores e funções advindos do arquivo de importação e os setores e funções cadastrados no Gestão de Planos. |
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 Image Modified Para consultar os registros já incluídos, informar os campos/parâmetros disponíveis na tela e clicar em “Aplicar”.
Principais campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | Filtro | Podem ser informados os seguintes valores: Modalidade ou Termo. | Modalidade | Código da modalidade do contrato no Gestão. | Proposta | Número do contrato no Gestão. | Depto – Origem | Código do departamento importado no arquivo ".CSV". | Depto – Unimed | Departamento que será gravado no Gestão de Planos. | Seção – Origem | Seção importada no arquivo ".CSV". | Seção – Unimed | Seção que será gravada no Gestão de Planos. | Setor – Origem | Setor importado no arquivo ".CSV". | Setor – Unimed | Setor que será gravado no Gestão de Planos. | Função – Origem | Código da função importado no arquivo ".CSV". | Função – Unimed | Código da função que será gravado no Gestão de Planos. |
Ações/Ações Relacionadas: Ação: | Descrição: | Detalhar | Detalha/consulta o registro selecionado. | Remover | Remove o(s) registro(s) selecionado(s). | Alterar | Modifica o(s) registro(s) selecionado(s). | Adicionar | Adiciona um novo registro. Principais campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | Modalidade | Informe o código da modalidade do contrato no Gestão. | Proposta | Informe o número do contrato no Gestão. | Depto – Origem | Informe o código do departamento importado no arquivo ".CSV". | Depto – Unimed | Informe o código do departamento que será gravado no Gestão de Planos. | Seção – Origem | Informe o código da seção importada no arquivo ".CSV". | Seção – Unimed | Informe o código da seção que será gravada no Gestão de Planos. | Setor – Origem | Informe o código do setor importado no arquivo ".CSV". | Setor – Unimed | Informe o código do setor que será gravado no Gestão de Planos. | Função – Origem | Informe o código do código da função importado no arquivo ".CSV". | Função – Unimed | Informe o código do código da função que será gravado no Gestão de Planos. |
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| Configurador de Layout | Nessa opção são configurados os layouts dos contratantes que realizaram o envio da importação de beneficiários. É possível tornar um campo opcional, obrigatório ou desabilitado para quando este não vier no arquivo, além de ser possível definir a posição deste campo no layout.  Image Modified |
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Indique a qual contratante pertence o layout por meio do campo "Nr. Inscrição".
Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | Replicar | Permite a replicação de layouts para vários contratantes (por meio de seus números de inscrição). | Editar | Edição da condição de um campo, informando se ele irá ser, opcional, obrigatório ou estará desabilitado. | Restaurar | Restauração do layout para o estado default. | Cancelar | Retorna para página inicial. | Gerar Layout | Gera o layout para visualização em ".TXT". |
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