Histórico da Página
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Permite verificar as informações da hierarquia de time.
Permite consultar a carteira de lead do representante.
No monitoramento da carteira de clientes, é possível efetuar as seguintes ações:
- Detalhar informações do cliente.
- Incluir um novo cliente.
- Selecionar um cliente.
- Incluir pedido de venda para o cliente.
- Consultar a carteira de pedidos.
- Agendar uma nova visita.
Carteira de Clientes
Objetivo da tela: | Monitorar a carteira de clientes.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Pesquisar Clientes | Quando acionado, é possível pesquisar o cliente desejado. | |||||
Monitorar Clientes pela sua Situação | Quando acionado, é possível monitorar a situação dos clientes a serem considerados. | |||||
Consultar Detalhes do Cliente | Quando acionado, é possível consultar os detalhes do cadastro do cliente.
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Incluir Cliente | Quando acionado, é possível cadastrar um novo cliente.
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Selecionar Cliente | Quando acionado, é possível selecionar o cliente desejado.
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Incluir Pedido | Quando acionado, é possível incluir um novo pedido para o cliente selecionado.
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Consultar a Carteira de Pedidos | Quando acionado, é possível consultar detalhes da carteira de pedidos.
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Agendar Visita | Quando acionado, é possível |
agendar uma nova |
visita para o cliente selecionado.
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Carteira de Leads
Objetivo da tela: | Consultar os leads que o representante tem acesso, permitindo que ações sejam tomadas afim de expandir a carteira de clientes | Consultar a Carteira de Cotações | Quando acionado, é possível consultar detalhes da carteira de pedidos.
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Acionando "Ações Relacionadas" e depois "Carteira de Cotações", é apresentada a função Carteira de Cotações, na qual é possível consultar detalhes da carteira de pedidos. | Agendar Visita | Quando acionado, é possível
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Novo Pedido | Quando acionado, permite incluir um novo pedido para o lead, o pedido identificado com o status Em Cotação será tratado internamente como uma cotação e estará sujeito as mesmas regras como qualquer outra cotação | agendar uma nova visita para o cliente selecionado.
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Acionando "Ações Relacionadas" e depois "Agendar Visita", é apresentada a função Agendar Nova Visita, na qual é possível agendar uma nova visita para o cliente selecionado. |
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