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Facilita o processo de geração de documentos de saída, permitindo a preparação dos documentos de forma automática, a partir do Pedido de Venda, desde a sua liberação para o Faturamento até a geração das Notas Fiscais.
Para que esse processo funcione devidamente, não podem existir restrições de crédito para o cliente e/ou de estoque para os itens do pedido.
Esse processo atualiza, automaticamente, as tabelas de dados relacionadas aos processos de:
- Pedido de Vendas;
- Liberação de Pedidos;
- Documentos de Saída;
- Saldos em Estoque;
...
Importante:
É possível efetuar a Contabilização do Pedido de Venda e para isto é necessário:
- Configurar os parâmetros de perguntas Contabiliza On-Line e Mostra Lançamento como Sim.
- Criar os Lançamentos Padrão.
Reabertura do Pedido de Compra após a Devolução de Nota Fiscal
É possível efetuar a reabertura do Pedido de Compra após inserir um Documento de Saída do tipo Devolução. Essa situação ocorre quando há o recebimento de alguma mercadoria através de um Documento de Entrada, porém, ela precisa ser devolvida por meio de uma nota de devolução e possuir um TES que movimenta estoque. Assim, o Pedido de Compra fica disponível para ser reutilizado com a quantidade que foi devolvida.
...
- TES Entrada: campo Tipo do TES preenchido com a opção Entrada e campo Atu. Estoque igual a Sim.
- TES Saída: campo Tipo do TES preenchido com a opção Saída e campo Atu. Estoque igual a Sim.
A geração do Documento de Saída será feita a partir do Pedido de Venda.
Quando o Pedido de Compra for liberado, parcialmente ou totalmente, o campo Qtd. Entrada Prevista é atualizado.
Após a inclusão do Documento de Saída do tipo devolução, o Pedido de Compra pode mudar seu status para:
Pedido Pendente: a quantidade total do pedido é devolvida.
Exemplo
...
Mercadoria
...
Quantidade
...
Pedido Compra
...
100
...
Documento de Saída - Devolução
...
100
Pedido Parcialmente Atendido: apenas uma parte da mercadoria é devolvida.
Exemplo
...
Mercadoria
...
Quantidade
...
Pedido Compra
...
100
...
Documento de Saída - Devolução
...
50
Depois de cada movimentação, é necessário observar o saldo do produto, ou seja, o conteúdo dos campos Saldo Atual e Qtd. Entrada Prevista.
O processo descrito atende a seguinte ordem:
...
1 - Pedido de Compra
...
2 - Documento de Entrada
...
3 - Pedido de Venda - Devolução
...
4 - Documento de Saída - Devolução
...
5 - Pedido Liberado - Parcial ou Total
...
Observação:
A reabertura do Pedido de Compra após a devolução de Nota Fiscal, contempla a utilização do seguinte parâmetro:
MV_ULMES: data do último fechamento do estoque.
Procedimentos
Para a preparação dos documentos de saída a partir do pedido de venda:
1. Na janela de manutenção de Pedidos de Venda, posicione o cursor sobre o pedido desejado e clique em Prep. doc. saída.
É apresentado um assistente ao usuário, para ajudá-lo na configuração da preparação do documento de saída relacionado ao pedido selecionado.
2. Para iniciar o processo, clique em Avançar.
O Sistema verifica o status de liberação do pedido.
3. Se o Pedido de Venda não possui itens liberados para o faturamento, o assistente apresenta uma mensagem ao usuário alertando-o e permitindo que a liberação seja efetuada, automaticamente, se existir saldos em estoque. Se isto ocorrer, clique em Avançar.
O assistente exibe uma nova mensagem, identificando que o Pedido de Venda encontra-se liberado e utiliza os itens aptos a faturar para preparar o documento de saída.
Se o pedido não está totalmente liberado, os itens não liberados são desprezados.
4. Para faturar, clique em Avançar.
Neste momento, o Sistema verifica se existe alguma restrição de crédito/estoque relacionado ao pedido.
Caso ocorra é apresentada a janela Liberação de pedido de venda com os itens bloqueados e o motivo do bloqueio.
5. Para finalizar, clique em Avançar.
O assistente exibe a mensagem informando que concluiu com sucesso todos os passos para preparação do documento de saída e que ele será gerado após a confirmação da série do documento, ou, pode ser apresentada a mensagem de que não existem itens aptos a faturar.
Se há itens a faturar é apresentada a janela Séries/Nota.
6. Selecione a série/nota a ser faturada e clique em Ok.
É apresentada a janela de parâmetros para a geração do documento de saída.
O parâmetro Dt. Ref. Conversão permite escolher a data de referência para conversão da moeda utilizada no Pedido de Vendas, Documento de Saída e atendimento Televendas; de acordo com a PORTARIA No. 25 DE 27/11/2008 SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR - SECEX PUBLICADO NO DOU NA PAG. 00236 EM 28/11/2008.
7. Configure-os e confirme.
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