Produto:

Faturamento

Ocorrência:

Deseja que os Pedidos de Venda sejam submetidos à Análise Automática de Crédito e Estoque; e que os usuários não tenham acesso para realizar Liberação Manual

Passo a passo:

As Liberações Manuais são como uma "Liberação forçada" que indica que devem ser desconsideradas as regras de avaliação de Crédito e Estoque definidas no sistema.

Indica que deve ser liberado o Pedido por ter sido submetido à avaliação própria.

Um dos principais fatores que deve ser avaliado é que, se realizar a liberação manual, desconsiderando as regras de avaliação definidas no sistema (de crédito/estoque disponível) por ter realizado sua avaliação própria; se liberar um produto que não possui saldo disponível em estoque, irá gerar saldo negativo deste produto em estoque. Lembrando que, diferente da Análise de crédito no Protheus, a Análise de Estoque já não é opcional, ou seja, não havendo saldo disponível o item/pedido realmente ficará com bloqueio de Estoque pela análise automática ou negativo pela análise manual.

É importante esclarecer que o parâmetro MV_ESTNEG não tem influência sobre o processo de Faturamento! Este parâmetro impede que seja gerado saldo negativo, apenas, para operações realizadas no módulo de Estoque / Custos (registrar uma saída em movimentações internas para produto que não possui saldo).

No módulo Faturamento, para que não seja faturado produto sem saldo, a medida é não liberar o Pedido manual! Para evitar que os Pedidos sejam liberados manualmente (caso já devidamente analisado viável em seu negócio), há uma série de fatores a considerar, os quais estão mencionados abaixo.

Obs: Ao realizar a Preparação do Documento de Saída, para um Pedido não liberado, o sistema identifica e demonstra que o item está bloqueado por Crédito ou por Estoque (caso não tenha saldo disponível) e não conclui o processo de Preparação do Doc de Saída.

1) O preenchimento do campo C6_QTDLIB realiza a "Liberação" do Pedido de forma a habilitá-lo à análise de Crédito e Estoque (esta primeira liberação analise Regras e Verbas; e não, crédito e estoque). De qualquer forma, se também desejar, é possível bloquear o campo "C6_QTDLIB" de alterações para que ele não seja preenchido manualmente na inclusão/alteração do Pedido de Vendas:

- Acessar o Configurador SIGACFG;
- Base de Dados > Dicionário > Bases de Dados > Dicionário de Dados;
- Localizar e Editar a Tabela em questão - SC6;
- Localizar e Editar o campo em questão - C6_QTDLIB;
- Aba "Campo" > Propriedade = "2 - Visualizar";
- Confirmar e Salvar em ambiente exclusivo.

2) Também é possível configurar para que o campo "C6_QTDLIB" não seja preenchido AUTOMATICAMENTE na inclusão/alteração/liberação do Pedido de Vendas:

Acesse a rotina MATA410 Pedido de Vendas e a Rotina MATA440 Liberação de Pedidos e tecle "F12" em seu teclado. Irá abrir uma tela de parametrização. Deixe a Pergunta "Sugere Qtdade Liberada" respondida como "Não".

Obs: Também é possível setar essa resposta para impedir que o usuário altere. Isso pode ser feito pelo Configurador > Usuários > Senhas > Config. Perguntas

3) Há as rotinas MATA450 - Análise de Crédito por Pedido, MATA450A - Análise de Crédito por Cliente, MATA455 - Liberação de Estoque e MATA456 - Liberação Crédito / Estoque; nas quais há a opção "Manual". A liberação manual permite liberar o item para Faturar caracterizando que o próprio usuário realizou a análise.

4) Essas rotinas devem OU ser retiradas do menu dos usuários caso não sejam utilizadas para outras finalidades (SIGACFG - Configurador > Ambiente > Menus) e designado este novo menu aos usuários, ou grupo de usuários, à qual pertençam (SIGACFG - Configurador > Usuários > Usuário/Grupo > Restrições de acesso > Ambientes > Editar coluna "Arquivos" apontando para o novo menu criado).

5) OU, ao invés de retirar as rotinas do menu; retirar apenas o acesso ao botão "Manual", através de um cadastro de Privilégio Negado no Configurador - Geralmente é a opção mais viável:

- SIGACFG - Configurador > Usuários > Privilégios > Incluir >
- Na aba "Regras por transação/Rotina" informar o código da rotina (Ex: MATA450);
- Na aba "Funcionalidades da transação/Rotina" selecionar a funcionalidade (Ex: Item 3 - Manual);
- Na coluna "Acesso" registrar opção desejada (Ex: 4 = Negado) > Salvar Privilégio (Confirmar).
- Associar o privilégio ao usuário / grupo de usuários (Posiciona a seleção sobre o usuário/grupo > Ações relacionadas > Privilégios).

6) Caso deseje realmente retirar as rotinas do menu, é importante mencionar que desta forma o Pedido só poderá ser avaliado por crédito ao submetê-lo à análise na Preparação do Documento de saída, ou na rotina MATA440 - Liberação de Pedidos:

Ações Relacionadas > "Automática" (e não a opção "Manual"). E verificar nos parâmetros que são exibidos a opção "Liberar ?" definindo se irá avaliar apenas Crédito, ou Crédito E Estoque neste momento.

7) Esta rotina MATA440 - Liberação de Pedidos também possui a opção de Liberar manual (Em ações relacionadas > Liberar). Também é possível retirar o acesso à funcionalidade, da forma como detalhado no item 5, por
meio de Privilégio Negado no SIGACFG.