FATURAMENTO UTILIZANDO CÓDIGO DE BARRAS PARA SELEÇÃO DE DOCUMENTOS

Características do Requisito

Descrição

Para emitir uma fatura de forma “Manual” atualmente é realizado um filtro informando os dados do cliente, dados para geração da fatura e período (data), através da rotina TMSA850 - Faturas a Receber e TMSA854 - Seleção de Documentos para Faturamento. Após o preenchimento dos dados supracitados, uma lista com todos os documentos pertinentes ao filtro informado pelo usuário são exibidos em um browse, onde os mesmos devem ser selecionados. Ao finalizar a seleção dos documentos, é gerado uma fatura para cada cliente que a rotina identificar conforme a seleção dos documentos.

Foi implementada a possibilidade de seleção dos documentos via escaneamento de código de barras da chave do CT-e. Quando for utilizada a função de faturamento manual (TMSA850), os documentos selecionados são exibidos em um Grid e são marcados a cada código de barras lido. Quando for utilizada a função de faturamento geral (TMSA854), os documentos são inseridos num Grid que originalmente está vazio.

Procedimento para Implantação

Para utilização desta nova funcionalidade, é necessário aplicar o patch referente a esta inovação para releases inferiores a 12.1.23.

Não é necessário compatibilização do dicionário de dados.

Procedimento para Utilização

A implementação de Faturamento utilizando a leitor de código de barras está disponível em duas opções de menu uma vez que o Faturamento pode ser feito de duas formas, pela rotina TMSA850  (Fatura por Documento) ou TMSA854 (Seleção de Documentos para Faturamento) ambas localizadas no Menu Atualizações>Financeiro.

Para melhor entendimento na leitura deste trecho do documento entende-se que os itens 1. e 2. são relacionados a rotina TMSA850 (Fatura por Documento) e o item 3. a rotina TMSA854 (Seleção de Documento para Faturamento).

1. Seleção de CT-es quando a opção "Deseja iniciar fatura em branco" estiver com a caixa desmarcada.
   

1. 1. Em Gestão de Transportes (SIGATMS) / Atualizações, Financeiro, Fatura por Documento;
   2. Preencher os dados referente ao filtro para faturamento;
   3. Em outras ações selecionar Leitura de código de barras ou tecla F8. (Será apresentada tela com o campo de leitura do código de barras)
      1. No processo de leitura do código de barras o campo de entrada permanece em foco a cada leitura, possibilitando alternar os documentos "físicos" para leitura do código de barras.
      2. Não havendo mais documentos para leitura do código de barras deve-se pressionar a tecla "ESC" do teclado duas vezes para retornar a tela de fatura, ou clicar no icone x localizado no canto superior direito.
   4. Efetue a leitura da chave do CT-e, através de um leitor de código de barras;
   5. Caso documento seja encontrado no browse, este será selecionado (marcado) e posicionado para que seja efetuado o faturamento;
   6. Quando o documento não for encontrado, uma mensagem informando a falha na busca será exibida;
   7. Após a seleção (escaneamento) dos documentos, deverá prosseguir para o faturamento.
   8. Uma vez na tela de faturamento, os documentos com código de barras escaneados pelo leitor estarão marcados. Neste momento é possível, caso seja necessário, selecionar manualmente outros documentos posicionando na linha correspondente ao documento ao qual deseja incluir na fatura pressionando a tecla [ENTER] ou click 2x sobre a linha.
           

      2. Seleção de CT-es quando a opção "Deseja iniciar fatura em branco" estiver com a caixa marcada.

1. 1. Devem ser efetuados os mesmos processos citados no item 01 (acima), porém, deverá ser observado as seguintes variantes abaixo:
   2. Caso documento seja encontrado, e, atenda aos requisitos do filtro preenchido na tela anterior, o mesmo será inserido no browse, marcado e posicionado para que seja efetuado o faturamento;
   3. Serão verificados os filtros para seleção do documento como: Cliente (Código e Loja), data inicial e final de emissão do documento, filial de débito, autorização da SEFAZ (no caso de lote eletrônico), moeda na qual o documento foi gerado, documento já faturado, status diferente de 9-Anulado, B/C/D-Cancelamento SEFAZ.

      3. Seleção geral CT-e.

                a. Em Gestão de Transportes (SIGATMS) / Atualizações, Financeiro, Fatura Cod.barras;

                b. Acessar a nova funcionalidade (Fatura Cod.barras) e optar por incluir;

                c. No campo de código de barras, efetue a leitura por meio de leitor de código de barras, ou digite a chave eletrônica do documento de transporte;

                d. O documento, quando localizado, é gatilhado para o grid localizado na parte inferior da tela;

                e. Após a confirmação da tela, apresentará a tela (TMSA491 - Fatura Automática) com as faturas que serão geradas;

                f. Salvar e as faturas serão geradas.

   Importante:

                  a.  Assim que os documentos são lidos, são movimentados como primeiro item da lista do grid - listando os demais documentos lidos anteriormente para baixo;

                  b. Quando um documento já lido anteriormente for novamente informado, o sistema irá entender que deve retirá-lo da seleção, excluindo-o do grid(documentos excluídos ficam destacados na cor cinza);

                  c. Informando o documento novamente, fará com que ele fique selecionado/marcado no grid.