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Carteira de Clientes
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Permite o monitoramento da carteira de clientes. A partir desse monitoramento é possível filtrar os clientes pela sua situação, utilizar do recurso de pesquisa para efetuar o monitoramento.
Permite verificar as informações da hierarquia de time.
No monitoramento da carteira de clientes, é possível efetuar as seguintes ações:
- Detalhar informações do cliente.
- Incluir um novo cliente.
- Selecionar um cliente.
- Incluir pedido de venda para o cliente.
- Consultar a carteira de pedidos.
- Agendar uma nova visita.
Carteira de Clientes
Objetivo da tela: | Monitorar a carteira de clientes.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
| Pesquisar Clientes | Quando acionado, é possível pesquisar o cliente desejado. | |||||
| Monitorar Clientes pela sua Situação | Quando acionado, é possível monitorar a situação dos clientes a serem considerados. | |||||
| Consultar Detalhes do Cliente | Quando acionado, é possível consultar os detalhes do cadastro do cliente.
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| Incluir Cliente | Quando acionado, é possível cadastrar um novo cliente.
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| Selecionar Cliente | Quando acionado, é possível selecionar o cliente desejado.
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| Incluir Pedido | Quando acionado, é possível incluir um novo pedido para o cliente selecionado.
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| Consultar a Carteira de Pedidos | Quando acionado, é possível consultar detalhes da carteira de pedidos.
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| Incluir Cotação | Quando acionado, é possível incluir uma nova cotação para o cliente selecionado.
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| Consultar a Carteira de Cotações | Quando acionado, é possível consultar detalhes da carteira de pedidos.
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| Agendar Visita | Quando acionado, é possível agendar uma nova visita para o cliente selecionado.
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