Histórico da Página

ÍNDICE

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
   

   2.1. Rotina TMSA491 - Fatura Automática

   2.2. Rotina TMSA850 - Fatura por Documento

   2.2.1. Fatura por Documento - quando a opção "Deseja iniciar fatura em branco" estiver com a caixa desmarcada.

   2.2.2. Fatura por Documento - quando a opção "Deseja iniciar fatura em branco" estiver marcada.

3. Tela Fatura por Documento
   
   1. Botões / Outras Ações
   2. Parâmetros
4. Tela Fatura Automática
   1. Botão Gerar - Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Essa funcionalidade permite selecionar na tela da rotina TMSA491 (Fatura Automática) e TMSA850 (Fatura por Documento) os CT-e(Conhecimentos de Transporte Eletrônico) por meio da leitura do código de barras localizado no DACTE (Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico) possibilitando um processo mais ágil. 

A implementação de Faturamento utilizando a leitor de código de barras está disponível em duas opções de menu uma vez que o Faturamento pode ser feito de duas formas, pela rotina TMSA850 (Fatura por Documento) ou TMSA854 (Seleção de Documentos para Faturamento) ambas localizadas no Menu Atualizações>Financeiro

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

2.1. Rotina TMSA491 - Fatura Automática 

2.1.1. Acessar a rotina pelo menu Atualizações,Financeiro,Fatura Automática.

2.1.2. Click no botão gerar para abrir a tela de parâmetros.

2.1.3. Uma vez na tela de parâmetros preencha-os para busca dos documentos que serão faturados. Consulte o item 3.2 para obter informação detalhada de cada parâmetro. Click no botão "OK" para seguir para a tela de faturamento que pode ser agrupado de acordo com a configuração do perfil de cliente (para mais informações sobre agrupamento da fatura consulte o link na seção outras informações).

2.1.4. Na tela que apresenta os dados de Clientes que possuem documentos para serem faturados, selecione um dos clientes e acesse a funcionalidade "Detalhes" por meio do menu Outras Ações.

2.1.5. Na tela que será apresentada com todos os CT-es disponíveis para Faturamento, poderá ser acessado a leitura do código de barras de duas formas:

1. 1. Pressionando a tecla de atalho F8 ou;
   2. Pelo menu Outras Ações submenu Leitura por Código de Barras.
   3. Será apresentada tela com o campo de leitura do código de barras.
      
      1. No processo de leitura do código de barras o campo de entrada permanece em foco a cada leitura, possibilitando alternar os documentos "físicos" para leitura do código de barras.
      2. Não havendo mais documentos para leitura do código de barras deve-se pressionar a tecla "ESC" do teclado duas vezes para retornar a tela de fatura, ou clicar no icone x localizado no canto superior direito.
   4. Efetue a leitura da chave do CT-e, através de um leitor de código de barras;
   5. Caso documento seja encontrado no browse, este será selecionado (marcado) e posicionado para que seja efetuado o faturamento;
   6. Quando o documento não for encontrado, uma mensagem informando que o documento não foi localizado ou chave inválida será exibida;
   7. Após a seleção (escaneamento) dos documentos, deverá prosseguir para o faturamento.
   8. Uma vez na tela de faturamento, os documentos com código de barras escaneados pelo leitor estarão marcados. Neste momento é possível, caso seja necessário, selecionar manualmente outros documentos posicionando na linha correspondente ao documento ao qual deseja incluir na fatura pressionando a tecla [ENTER] ou click 2x sobre a linha.
      
      

2.2. Rotina TMSA850 - Fatura por Documento

2.2.1. Seleção de CT-es quando a opção "Deseja iniciar fatura em branco" estiver com a caixa desmarcada.

1. 1. Acessar a rotina pelo menu Atualizações, Financeiro, Fatura por Documento;
   2. Preencher os dados referente ao filtro para faturamento.
   3. Em outras ações selecionar Leitura de código de barras ou tecla F8. (Será apresentada tela com o campo de leitura do código de barras)
      1. No processo de leitura do código de barras o campo de entrada permanece em foco a cada leitura, possibilitando alternar os documentos "físicos" para leitura do código de barras.
      2. Não havendo mais documentos para leitura do código de barras deve-se pressionar a tecla "ESC" do teclado duas vezes para retornar a tela de fatura, ou clicar no ícone x localizado no canto superior direito.
   4. Efetue a leitura da chave do CT-e, através de um leitor de código de barras;
   5. Caso documento seja encontrado no browse, este será selecionado (marcado) e posicionado para que seja efetuado o faturamento;
   6. Quando o documento não for encontrado, uma mensagem informando a falha na busca será exibida;
   7. Após a seleção (escaneamento) dos documentos, deverá prosseguir para o faturamento.
   8. Uma vez na tela de faturamento, os documentos com código de barras escaneados pelo leitor estarão marcados. Neste momento é possível, caso seja necessário, selecionar manualmente outros documentos posicionando na linha correspondente ao documento ao qual deseja incluir na fatura pressionando a tecla [ENTER] ou click 2x sobre a linha.
           

2.2.2. Seleção de CT-es quando a opção "Deseja iniciar fatura em branco" estiver com a caixa marcada.

1. 1. Acessar a rotina pelo menu Atualizações, Financeiro, Fatura por Documento;
   2. Preencher os dados referente ao filtro para faturamento, porém deve-se selecionar a caixa de marcação(checkbox) com a descrição "deseja iniciar fatura em branco".
   3. Na tela de seleção de documentos que será exibida, acesse o campo de leitura de código de barras por meio do menu Outras Ações, Leitura de Código de Barras ou pressionando a tecla de atalho F8.
   4. Efetue a leitura da chave do CT-e, através de um leitor de código de barras;
      
   5. Caso documento seja encontrado, e, atenda aos requisitos do filtro preenchido na tela anterior, o mesmo será inserido no browse, marcado e posicionado para que seja efetuado o faturamento;
   6. Serão verificados os filtros para seleção do documento como: Cliente (Código e Loja), data inicial e final de emissão do documento, filial de débito, autorização da SEFAZ (no caso de lote eletrônico), moeda na qual o documento foi gerado, documento já faturado, status diferente de 9-Anulado, B/C/D-Cancelamento SEFAZ.
   7. Após selecionar todos os documentos aos quais deseja faturar, confirme a seleção clicando no botão SALVAR.

03. TELA FATURA POR DOCUMENTO

1. Botões / Outras Ações
   

2. Parâmetros

04. TELA FATURA AUTOMÁTICA

4.1. Botões / Outras Ações

4.2. Principais Parâmetros

05. TABELAS UTILIZADAS

• DT6 - Documentos de Transporte.

• DUO - Perfil do Cliente.
  

• SE1 - Titulos à Receber.

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