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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

2.1. Rotina TMSA491 - Fatura Automática 

2.1.1. Acessar a rotina pelo menu Atualizações\,Financeiro\,Fatura Automática.

2.1.2. Click no botão gerar para abrir a tela de parâmetros.

2.1.3. Informar os parâmetros Uma vez na tela de parâmetros preencha-os para busca dos documentos que serão faturados. Consulte o item 3.2 para obter informação detalhada de cada parâmetro. Click no botão ok para seguir para a tela de faturamento que pode ser agrupado de acordo com a configuração do perfil de cliente(para mais informações sobre agrupamento da fatura consulte o link na seção outras informações).

2.1.4. Na tela que apresenta os dados de Clientes que possuem documentos para serem faturados, selecione um dos clientes e acesse a funcionalidade "Detalhes" por meio do menu Outras Ações.

2.1.5. Na tela que será apresentada com todos os CT-es disponíveis para Faturamento, poderá ser acessado a leitura do código de barras de duas formas:

1. 1. Pressionando a tecla de atalho F8 ou;
   2. Pelo menu Outras Ações submenu Leitura por Código de Barras.
   3. Será apresentada tela com o campo de leitura do código de barras.
      
      1. No processo de leitura do código de barras o campo de entrada permanece em foco a cada leitura, possibilitando alternar os documentos "físicos" para leitura do código de barras.
      2. Não havendo mais documentos para leitura do código de barras deve-se pressionar a tecla "ESC" do teclado duas vezes para retornar a tela de fatura, ou clicar no icone x localizado no canto superior direito.
   4. Efetue a leitura da chave do CT-e, através de um leitor de código de barras;
   5. Caso documento seja encontrado no browse, este será selecionado (marcado) e posicionado para que seja efetuado o faturamento;
   6. Quando o documento não for encontrado, uma mensagem informando que o documento não foi localizado ou chave invalida será exibida;
   7. Após a seleção (escaneamento) dos documentos, deverá prosseguir para o faturamento.
   8. Uma vez na tela de faturamento, os documentos com código de barras escaneados pelo leitor estarão marcados. Neste momento é possível, caso seja necessário, selecionar manualmente outros documentos posicionando na linha correspondente ao documento ao qual deseja incluir na fatura pressionando a tecla [ENTER] ou click 2x sobre a linha.
      
      

2.2. Rotina

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TMSA850 - Fatura

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por Documento

2.2.1. Seleção de CT-es quando a opção "Deseja iniciar fatura em branco" estiver com a caixa desmarcada.

1. 1. Acessar a rotina pelo

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1. 1. menu Atualizações

...

1. 1. , Financeiro

...

1. 1. , Fatura por Documento

...

1. 1. ;
   2. Preencher os dados referente ao filtro para faturamento.
   3. Em outras ações selecionar Leitura de código de barras ou tecla F8. (Será apresentada tela com o campo de leitura do código de barras)
      1. No processo de leitura do código de barras o campo de entrada permanece em foco a cada leitura, possibilitando alternar os documentos "físicos" para leitura do código de barras.
      2. Não havendo mais documentos para leitura do código de barras deve-se pressionar a tecla "ESC" do teclado duas vezes para retornar a tela de fatura, ou clicar no icone x localizado no canto superior direito.
   4. Efetue a leitura da chave do CT-e, através de um leitor de código de barras;
   5. Caso documento seja encontrado no browse, este será selecionado (marcado) e posicionado para que seja efetuado o faturamento;
   6. Quando o documento não for encontrado, uma mensagem informando a falha na busca será exibida;
   7. Após a seleção (escaneamento) dos documentos, deverá prosseguir para o faturamento.
   8. Uma vez na tela de faturamento, os documentos com código de barras escaneados pelo leitor estarão marcados. Neste momento é possível, caso seja necessário, selecionar manualmente outros documentos posicionando na linha correspondente ao documento ao qual deseja incluir na fatura pressionando a tecla [ENTER] ou click 2x sobre a linha.
           

2.2.2. Seleção de CT-es quando a opção "Deseja iniciar fatura em branco" estiver com a caixa marcada.

1. 1. Acessar a rotina pelo menu Atualizações, Financeiro, Fatura por Documento;
   2. Preencher os dados referente ao filtro para faturamento, porem deve-se marcar a caixa de marcação(checkbox) com a descrição "deseja iniciar fatura em branco".
   3. Na tela de seleção de documentos que será exibida, acesse o campo de leitura de código de barras por meio do menu Outras Ações, Leitura de Código de Barras ou pressionando a tecla de atalho F8.
   4. Efetue a leitura da chave do CT-e, através de um leitor de código de barras;
      
   5. Caso documento seja encontrado, e, atenda aos requisitos do filtro preenchido na tela anterior, o mesmo será inserido no browse, marcado e posicionado para que seja efetuado o faturamento;
   6. Serão verificados os filtros para seleção do documento como: Cliente (Código e Loja), data inicial e final de emissão do documento, filial de débito, autorização da SEFAZ (no caso de lote eletrônico), moeda na qual o documento foi gerado, documento já faturado, status diferente de 9-Anulado, B/C/D-Cancelamento SEFAZ.
   7. apos selecionar todos os documentos aos quais deseja faturar, confirme a seleção clicando no botão SALVAR

2.2.2. Click no botão SELECIONAR para abrir a tela de parâmetros.

2.2.3. Informar os parâmetros para busca dos documentos que serão faturados.

2.2.4. Na tela que será apresentada com todos os CT-es disponíveis para Faturamento, poderá ser acessado a leitura do código de barras de duas formas:

1. 1. Pressionando a tecla de atalho F8 ou;
   2. Pelo menu Outras Ações submenu Leitura por Código de Barras.

03. TELA FATURA POR DOCUMENTO

1. Botões / Outras Ações
   

2. Parâmetros

3. Principais Campos e Parâmetros

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• DT6 - Documentos de Transporte.

• DUO - Perfil do Cliente.
  

• SE1 - Titulos à Receber.

06. OUTRAS INFORMAÇÕES

• Agrupamento de Faturas.

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