Histórico da Página
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A análise comercial do pedido será efetuada on-line. Caso haja alguma inconsistência, o pedido ficará bloqueado em batch até que ocorra uma aprovação comercial. A análise comercial consiste em verificar o desconto comercial máximo do pedido, preço mínimo do item do pedido (caso parametrizado para validar), data de validade da lista de preço, natureza de operação parametrizada para bloquear o pedido, meta de venda (caso parametrizado para validar) e análise de rentabilidade (caso parametrizado para validar).
Manutenção de Pedidos
Objetivo da tela: | Permitir realizar o cadastro e manutenção dos pedidos de venda. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Local retirada | Permite exibir a tela para cadastrar as informações de retirada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Item | Código do item do pedido que está sendo cadastrado/manutenido. | |||||
Descrição do Item | Descrição do item do pedido que está sendo cadastrado/manutenido. | |||||
Quantidade solicitação | Quantidade do item do pedido que está sendo cadastrado/manutenido. | |||||
Quantidade saldo | Saldo disponível do item do pedido que está sendo cadastrado/manutenido. | |||||
Preço unitário | Preço unitário do item do pedido que está sendo cadastrado/manutenido. | |||||
Descrição | Descrição do preço unitário do item do pedido que está sendo cadastrado/manutenido. | |||||
Prazo de entrega | Prazo de entrega do item do pedido que está sendo cadastrado/manutenido. | |||||
Bonificação | Percentual de desconto de bonificação do item do pedido. | |||||
Pedido cliente | Número do pedido de compra do cliente. Esta informação será enviada na tag xPed do item no XML da nota fiscal eletrônica.
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Seq item pedido cliente | Sequência do item no pedido de compra do cliente. Esta informação será enviada na tag nItemPed do item no XML da nota fiscal eletrônica.
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Seção Total do Saldo
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Quantidade total | Quantidade total do saldo disponível do item do pedido que está sendo cadastrado/manutenido. |
Valor bruto total | Valor bruto do saldo disponível do item do pedido que está sendo cadastrado/manutenido. |
Valor líquido total | Valor liquido do saldo disponível do item do pedido que está sendo cadastrado/manutenido. |
Seção Total
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Quantidade total | Quantidade total do item do pedido que está sendo cadastrado/manutenido. |
Valor bruto total | Valor bruto do item do pedido que está sendo cadastrado/manutenido. |
Valor líquido total | Valor liquido do item do pedido que está sendo cadastrado/manutenido. |
Pasta 1 - Principal
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Carteira | Código da carteira de venda. Somente o usuário que possuir permissão para a carteira informada poderá incluir um pedido. Caso não cadastrado, não será permitido digitar pedidos para o cliente. |
Data de emissão | Data de emissão do pedido. |
Cliente | Código que será utilizado para identificar o cliente. Não será permitido digitar um pedido para um cliente com a situação "Suspenso" ou "Cancelado". O cliente deverá estar cadastrado no canal de vendas do cliente para a carteira informada. Caso não esteja cadastrado, não será permitido digitar pedidos. |
Natureza da operação | Código de operação interna da empresa utilizado para geração da nota fiscal. Este código, juntamente com a unidade de federação do cliente, formará o CFOP. |
Condição de pagamento | Condição de pagamento do pedido. A condição de pagamento será comparada com a natureza de operação do pedido. Ambas deverão conter o mesmo indicador de "gera duplicata". Caso haja divergência entre os indicadores, o usuário será avisado que não será permitida a continuidade da digitação. |
Tipo de entrega | Indica o tipo de entrega dos itens do pedido.
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Finalidade | Indica a finalidade de venda que será utilizada para cálculo da tributação do ICMS. Pode ser:
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Tipo de venda | Código do tipo de venda utilizado no pedido para diferenciar os pedidos em relatórios estatísticos. No cadastro do tipo de venda existe o campo "Pedido aberto" que indica se o pedido é aberto ou não. O pedido aberto poderá sofrer acréscimo de quantidade no item do pedido depois do pedido confirmado. Outra característica do pedido aberto é que ele não será transferido para o histórico de pedidos. |
Pasta 2 - Preços e Descontos
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Tipo de preço | Indica o tipo de preço do item do pedido. Quando o pedido for submetido a um reajuste de preço, este poderá ser reajustado. | |||||
Moeda | Código da moeda utilizado para cálculo do preço unitário. Se o código de moeda estiver igual a "0", assumirá a cotação igual a "1". | |||||
Percentual desconto adicional | Percentual de desconto comercial adicional que será fornecido em todo o pedido.
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Lista de preço | Código da lista de preço utilizado no pedido. Caso informado será verificado se a data de emissão do pedido está dentro do prazo de validade da lista de preço. Se estiver fora da data de validade, o pedido será consistido ou seja, em batch. Também será verificado se a lista de preço bloqueia a entrada de pedido. Caso verdadeiro, o pedido será consistido, ou seja, em batch. | |||||
Percentual desconto financeiro | Percentual de desconto financeiro que será fornecido em todo o pedido. Este desconto será aplicado como desconto da duplicata.
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Tipo de desconto | Indica o tipo de desconto (condicional ou incondicional) que será aplicado sobre o preço do pedido/item |
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Pasta 3 - Frete
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição: | |||||
Tipo de frete | Indica o tipo de frete que será utilizado no pedido e conseqüentemente na nota fiscal. Podem ser:
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Percentual de frete | Percentual de frete do pedido. Somente será utilizado se o tipo de frete for "CIF Informado Percentual". O frete será pago pela empresa e será destacado na nota fiscal, sendo cobrado do cliente por meio de um percentual sobre o total da mercadoria.
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Transportadora | Código da transportadora do pedido. Caso informado, esta transportadora será a transportadora da nota fiscal. A transportadora não poderá estar cancelada ou inativa. | |||||
Consignatário | Código da transportadora consignatária do pedido. A transportadora consignatária não poderá estar cancelada ou inativa. | |||||
Embalagem | Indica a embalagem padrão dos pedidos. Podem ser:
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Pasta 4 - Entrega
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sequência de endereço | Número da seqüência do local de entrega do pedido. Serão selecionados automaticamente, de acordo com a seqüência informada: endereço, cidade, bairro e outros. Se estas informações não forem selecionadas será permitido informá-las manualmente. |
CEP | Código de endereçamento postal do endereço de entrega do pedido. |
Endereço | Endereço de entrega do pedido. |
Bairro | Bairro onde está localizado o endereço de entrega do pedido. |
Cidade | Cidade onde está localizado o endereço de entrega do pedido. |
CNPJ | CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) do cliente no endereço de entrega do pedido. |
Inscrição estadual | Inscrição estadual do cliente no endereço de entrega do pedido. |
Pasta 5 - Representante
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Comissão? | Indica se haverá pagamento da comissão no pedido. |
Representante 1 | Código do representante que efetuou a venda ao cliente. O código será selecionado automaticamente do cadastro de canal de venda do cliente de acordo com o código do cliente e a carteira utilizada. |
Percentual de comissão 1 | Percentual de comissão negociado para o pedido. Caso o percentual seja informado será utilizado no cálculo de comissão. |
Representante 2 | Código do representante adicional. É o segundo representante que efetuou a venda ao cliente. |
Percentual de comissão 2 | Percentual de comissão adicional negociado para o pedido. Caso este segundo percentual seja informado será utilizado no cálculo de comissão. |
Representante 3 | Código do representante adicional. É o terceiro representante que efetuou a venda ao cliente |
Percentual de comissão 3 | Percentual de comissão adicional negociado para o pedido. Caso este terceiro percentual seja informado será utilizado no cálculo de comissão. |
Pasta 6 - Conta e Ordem
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Intermediário | Código do cliente intermediário para emitir uma segunda nota fiscal juntamente com o pedido original, com os mesmos itens e atributos, porém, com a natureza de operação e condição de pagamento informados nesta mesma tela. |
Natureza de operação | Código de operação utilizado para geração da nota fiscal. Este código juntamente com a unidade de federação do cliente formará o CFOP. |
Condição de pagamento | Condição de pagamento do pedido intermediário. |
Pasta 7 -
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Referência
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo de referência | Tipo de referencia do pedido, opções:
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Emitente | Código do emitente da nota referenciada |
Razão Social | Descrição da razão social do emitente da nota referenciada |
Nota Fiscal | Numero da nota fiscal referenciada |
Série | Série da nota fiscal referenciada |
Subsérie | Subsérie da nota fiscal referenciada |
Espécie | Especie da nota fiscal referenciada |
Modelo | Modelo da nota fiscal referenciada |
Data emissão | Data de emissão da nota fiscal referenciada |
Chave de acesso | Chave de acesso da nota fiscal referenciada |
Pasta 8 - Adicionais
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Pedido do representante | Número do pedido de venda do representante. |
Pedido do cliente | Número do pedido de compra do cliente. |
Local de estoque | Código do local de estoque. Utilizado para baixar o estoque de um determinado local que não seja o local padrão do item. |
Numero CNO | Numero do CNO (Cadastro Nacional de Obras), quando informado será utilizado para gerar informações no REINF. |
Percentual taxa vendor | Percentual de taxa vendor negociado na emissão do pedido. |
Data de faturamento minimo | Determina a data minima para permitir que o pedido seja faturado ou para gerar OM. |
Processo de exportação | Número do processo, dentro do processo de exportação. Este campo se torna obrigatório quando existir processo de exportação. |
Pedido paletizado? | Indica se o pedido será paletizado ou não. Se o pedido for paletizado será gerada quebra de ordem de montagem por quantidade máxima de pallets. |
Nota de empenho | Numero da nota de empenho do pedido. |
Contrato de compra | Numero do contrato de compra do pedido |
Pasta 7 - Adicionais
Visão Geral do Programa
A aba Têxtil será habilitada somente se o parâmetro "Identificar o segmento da empresa" do LOG2240 (Manutenção Parâmetros Sistema) estiver selecionado com as opções "T - Têxtil" ou "C - Calçadista". Esse parâmetro está localizado em Processo Manufatura / Geral / Segmento.
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Forma de pagamento | Forma de pagamento da nota fiscal, informação será gerada no xml da NF-e . |
Percentual de tolerância minimo | Percentual de tolerância mínimo que será aplicado ao pedido no processamento manual da ordem de montagem. Este percentual somente será consistido quando o valor informado na geração da ordem de montagem for menor que o saldo existente no pedido. Quando o valor do percentual não for informado no pedido, a ordem de montagem será gerada normalmente com o valor informado na geração da ordem de montagem. Quando o valor informado na ordem for menor que o saldo do pedido, e estiver dentro do percentual de tolerância mínimo, será gerada a ordem e cancelado o saldo restante do pedido. Quando o valor informado na ordem for menor que o saldo do pedido, e estiver abaixo do percentual de tolerância mínimo, será gerada a ordem e a quantidade restante continuará como saldo pendente no pedido. |
Percentual de tolerância máximo | Percentual de tolerância máximo que será aplicado ao pedido no processamento manual da ordem de montagem. Este percentual somente será consistido quando o valor informado na geração da ordem for maior que o saldo existente no pedido. Quando o valor do percentual não for informado, não poderá ser informado valor maior que o saldo do pedido na geração da ordem. Quando o valor informado na ordem for maior que o saldo do pedido, mas estiver dentro do percentual de tolerância máximo, o sistema permitirá que seja gerada a ordem. Quando o valor informado na ordem for maior que o saldo do pedido, e estiver acima do percentual de tolerância máximo, o sistema não permitirá a geração da ordem. |
Pasta 9 - Textos
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Textos do pedido | Textos que serão impressos na nota fiscal. |
Observações | Observações do pedido. Utilizado para uso interno da empresa. |