Índice

01. VISÃO GERAL

Funcionalidade responsável por guardar informações do cliente. Para realizar o cadastramento tenha em mãos os dados, alguns campos são de preenchimento obrigatório. O cadastro server para realizar algumas consultas dentro do sistema Live, identificar o cliente no ato da venda, gerar notas fiscais, bem como efetuar ações de marketing.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

03. TELA Consulta cliente

 Caminho: Aba Global > Entidade > Cliente

O Live irá apresentar a tela de consulta Cliente.

Ao realizar uma consulta, o sistema precisará de algumas informações para buscar os dados, tais como:

Passo 1: Filtros

Preencha os filtros de acordo com o desejado. Devido ao alto número de resgistro que possa ter cadastros no banco de dados o sistema poderá requisitar mais filtros;

Passo 2: Filtrar

Clicar em Filtrar

O sistema trará a informação na tela;

Com um registro selecionado, poderá efetuar as ações de Editar e Excluir. 

Em Opções há a possibilidade de Imprimir a lista de clientes ou exportar para diversos tipos de arquivos (PDF, HTML, CSV etc).

 Dica: Ao realizar uma consulta utilize os facilitadores de conteúdo, ao lado de campos textos é possivel pesquisar por: texto igual a (sistema buscará a informação igual a digitada), contém (buscará por parte da informação), termina com, começa com. Basta selecionar a opção desejada no hiperlink em azul:

04. TELA Manutenção de cliente - Cadastro

Novo Cadastro

Clicar em Novo

Passo1: Dados Gerais -  Campos obrigatórios

 Dica: Os demais campos nesse área não são de preenchimento obrigatório.

Passo 2: Endereço -  Campos obrigatórios

Clique Adicionar Endereço.

O sistema irá mostrar os campos para preenchimento.

Passo 3: Telefone -  Campos obrigatórios

Campos Não obrigatórios

Identificações Eletrônicas: Neste campo, preencher com o e-mail ou site do cliente;

Documentos: Neste campo, preencher o outros documentos caso necessário;

Classificações: Este campo serve para informar uma classificação do cliente, exemplo, se ele é um colaborador e se participa de descontos sim ou não.

Modalidades: A  modalidade interfere em qual tabela de preço será praticada no ato da venda com o usuário cadastrado. Se nenhuma opção for selecionada ele ficará com a modalidade padrão (Consumidor final);

Dados fiscais: Informar, caso haja a necessidade, carga e regime tributário do cliente;

Contratos de crédito: Neste campo, você deve preencher o limite de crédito do cliente. Essa informação é utilizada para as vendas realizadas em promissórias ou na rotina de crédito ao cliente.

Obs: Para incluir essas informações, deve primeiramente salvar o cadastro e depois Editar e incluir a informação.

 Após incluir todas informações vá em Salvar. O cadastro estará disponivél em até dez minutos no TOTVS PDV

Editar cadastros

Para editar um cadastro, basta pesquisar o cliente, ir em Editar, o sistema irá abrir a tela de manutenção de cadastro e poderá editar as informações exceto os campos Tipo de pessoa e Código. 

05. Ligações externas

• Cadastro de Cliente - Financeiro
• Lista de Clientes
• TOTVS PDV - Cadastro de Cliente
• Importação de Dados do Cliente
  
  
  

  
  

  
  

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