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Atualização de Status das Contas
Objetivo da tela: | Realiza a atualização dos status das contas durante a execução do agendamento configurado. A informação do status é baseado no ERP EMS2 ou no gestão de planos de saúde, a depender de qual das integrações está ativa no CRM. Entre as informações possíveis de status estão, ativo, inativo e não integrado ERP. |
| Informações |
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No final da execução será enviado um e-mail com um resumo da execução para o usuário que realizou a solicitação de execução da rotina. As execuções serão realizadas em segundo plano, sem o travamento da tela, permitindo que o usuário possa utilizar o sistema enquanto as atualizações das contas são realizadas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | ||
| Executar | Quando acionado exibe uma tela de configuração de execução para cadastrar o agendamento da atualização do status da conta com os campos de Data, Hora e Servidor RPW.
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Monitorar Movimentações das Contas
Objetivo da tela: | Monitorar se houve movimentação da conta durante um determinado período parametrizado, o monitoramento é feito baseado nos principais processos do CRM, respeitando os parâmetros estabelecidos para execução da rotina. Ainda de acordo com a parametrização efetuada, podem ou não ser transferidas as contas sem movimentação no período, assim como, também são parametrizados os usuários que receberam as notificações. |
| Informações |
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No final da execução será enviado um e-mail com um resumo da execução para o usuário que realizou a solicitação de execução da rotina. As execuções serão realizadas em segundo plano, sem o travamento da tela, permitindo que o usuário possa utilizar o sistema enquanto as atualizações das contas são realizadas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | ||
| Parâmetro | Permite selecionar uma parametrização pré configurada de como a rotina de monitoração de contas deve proceder quanto, ao período considerado, se deve ou não transferir contas sem movimentação no período, quem são os usuários que devem ser notificados e layout utilizado na notificação por email. | ||
| Executar | Quando acionado exibe uma tela de configuração para agendar a execução da rotina através dos dos dados complementares da conta com os campos de Data, Hora e Servidor RPW.
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