TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • DT Importar de Arquivo Excel Clientes Para Cadastrar Restrições de Campanha Brinde.

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01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:PC Sistemas
Segmento:D&L
Módulo:33 - Vendas Avançado
Ticket:HIS.02369.2018 (VEN-7964)
Versão/Release:29.02


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

 Possibilitar a Importar Arquivo Excel de clientes para cadastrar as restrições da campanha de brinde na rotina 3320 - Cadastrar Brinde Express.

03. SOLUÇÃO



A rotina 3320 - Cadastrar Brinde Express deverá:

1. Quando selecionado a opção Restrições por cliente, tanto na opção Proibição, quanto ‘na opção Exclusividade, o sistema deverá:

1.1 Habilitar ao usuário/operador uma opção de importação de clientes via arquivo Excel;

1.2 O arquivo Excel deverá está na extensão XLS;

1.3 O arquivo Excel deverá conter as seguintes informações: Código Cliente, Descrição.Fantasia, CNPJ/CPF;

1.4 As informações mencionadas acima (critério 1.3) deverão estar na seguinte ordem de coluna:

1 Coluna - Código Cliente
2 Coluna - Descrição
3 Coluna - Fantasia
4 Coluna - CNPJ/CPF

2. Deverá ser obrigatório apenas as informações das colunas Código Cliente ou CNPJ/CPF para realizar a importação (CNPJ/CPF ser prioritário);

3. Na opção criada para importar o arquivo Excel o sistema deverá ter a opção do usuário selecionar o arquivo Excel em sua máquina;

3.1 O sistema deverá permitir o usuário selecionar apenas um arquivo por importação;

4. Quando selecionado o arquivo Excel o sistema deverá ter duas opções Cancelar e Importar;

4.1 Quando selecionado a opção Cancelar o sistema deverá fechar a opção de importação de arquivo e voltar para a tela anterior (tela restrições);

4.2 Quando selecionado a opção Importar o sistema deverá inserir os clientes na grid/planilha Restrições em Campanha;

5. Os clientes que não forem importados por algum motivo (CNPJ/CPF não encontrado na base, cliente inativo) deverão ser exibidos ao usuário em formato de relatório permitindo o usuário efetuar a impressão ou exportar o mesmo em Excel;

6. Quando o CNPJ/CPF estiver duplicado o sistema irá importar todos contidos na planilha (mesmo os CNPJ/CPF duplicados).


Observação: a maquina que ira realizar a importação deverá ter o Excel instalado.


Totvs custom tabs box
tabsPasso 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04
idspasso1,
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1

Observação: para validação do processo abaixo é Necessário ter o Excel instalado na máquina.


1. Acesse a rotina 3320 na versão 29.02 ou versão superior;

1.1 Marque a opção Criar Campanha de Brinde Express e clique o botão Próximo;

2. Na tela Dados da Campanha informe conforme necessidade os campos e filtros da caixa Dados e clique o botão Próximo;

3. Preencha/informe conforme necessidade os campos e filtros da tela Dados da Regra e clique o botão Próximo;

4. Preencha/informe conforme necessidade os campos e filtros da tela Inclusão de Brinde e clique o botão Próximo;

5. Notena tela Restrições as opções Importar Clientes e Gerar Arquivo Default que quando acionados realizam as seguintes validações:


  • A máquina que ira realizar a importação deverá ter o Excel instalado;
  •  O arquivo Excel deve estar na extensão XLS;
  • O arquivo Excel contém as seguintes informações: Código Cliente, Descrição.Fantasia, CNPJ/CPF;

  • As informações mencionadas devem estar na seguinte ordem de coluna:

    1 Coluna - Código Cliente
    2 Coluna - Descrição
    3 Coluna - Fantasia
    4 Coluna - CNPJ/CPF


  • É obrigatório apenas as informações das colunas Código Cliente ou CNPJ/CPF para realizar a importação (CNPJ/CPF ser prioritário);

  • Na opção de importar o arquivo Excel o sistema traz a opção do usuário/operador selecionar o arquivo Excel em sua máquina;

  • É permitir o usuário/operador selecionar apenas 1 (Um) arquivo por importação;
  • Quando selecionado o arquivo Excel o sistema traz ter duas opções Cancelar e Importar;
  • Quando selecionado a opção Cancelar o sistema fecha a opção de importação de arquivo e volta para a tela anterior (tela Restrições);
  • Quando selecionado a opção Importar o sistema irá inserir os clientes na grid/planilha Restrições em Campanha;
  • Os clientes que não forem importados por algum motivo (CNPJ/CPF não encontrado na base, cliente inativo) deverão ser exibidos ao usuário em formato de relatório permitindo o usuário efetuar a impressão ou exportar o mesmo em Excel;
  • Quando o CNPJ/CPF estiver duplicado o sistema irá importar todos contidos na planilha (mesmo os CNPJ/CPF duplicados)




2. Clique o botão Gerar Arquivo Default;

3. Selecione o arquivo desejado e clique o botão Salvar;






4. Clique o botão Importar;


Observações:


  • Os clientes que não forem importados por algum motivo (CNPJ/CPF não encontrado na base, cliente inativo) deverão ser exibidos ao usuário em formato de relatório permitindo o usuário efetuar a impressão ou exportar o mesmo em Excel:



  • Caso necessite imprimir o arquivo importado, clique com o botão direito em qualquer uma das colunas e botão Imprimir:






6. Quando selecionado a opção Importar o sistema irá inserir os clientes na grid/planilha Restrições em Campanha;



6.1 Clique o Incluir Restrições e note os clientes importados:




04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor?


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