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default | yes |
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referencia | passo1 |
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| Construção de Metas Antes de iniciar os processos abaixo clique o sub-menu 3 - Construção da rotina 3388.
1. No sub-menu 3 - Construção acesse o sub-menu Parametrização de Metas e clique o botão Cadastrar;
2. Na tela Cadastro de Parametrização de Meta, selecione no campo Tipo se a meta será Principal ou Secundária;
Observação: neste exemplo selecionamos a opção Principal.
3. Selecione a filial desejada no campo Filial; 4. Informe/preencha o campo Descrição;
5.Marque uma das opções Sim ou Não para: - A meta poderá ser editada posteriormente pelo colaborador? - A meta ira ser aprovada pelo superior imediato do colaborador? - A meta irá ser aprovada por mais de uma instância superior do colaborador?
6. No campo Periodicidade clique o botão Localizar para pesquisa/seleção do Período desejado;
7.No campo Identidade, clique o botão Localizar para pesquisa/seleção do Perfil desejado;
8. Na aba Perfil Teste, selecione se Abrangência será para Todos, Excluído e Exclusivo;
Observações:
- Se selecionada opção Todos, todos os perfis cadastrados são incluídos para meta.
- Se selecionada a opção Exclusivo, a meta fica privativa apenas ao perfil selecionado.
- Se selecionada opção Excluído, quer dizer que tirando o perfil excluído todos os outros perfis cadastrados são incluídos na meta.
** Para este exemplo selecionamos a opção Exclusivo.
9. Clique o botão Localizar vendedores para seleção do perfil desejado; 9.1 Na tela Pesquisa de Gerentes (ou Vendedores, vai depender da Identidade, Perfil selecionado anteriormente), clique o botão Pesquisar, selecione o perfil desejado e posteriormente botão Adicionar;
10. Na caixa Configuração de Indicadores X Tipo de Meta, selecione o Indicador desejado;
10.1 Selecione o Tipo de Meta desejado; 10.2 Clique o botão Localizar para seleciona o Tipo de Meta desejado;
11. Na caixa Produto, selecione a Abrangência desejada, se Todos, Exclusivo ou Excluído; Observação: neste exemplo selecionamos a opção Exclusivo.
11.1 Clique o botão Localizar Produtos, para seleção do produto desejado;
12. Também na caixa Ramo de Atividade, selecione a Abrangência desejada, se Todos, Exclusivo ou Excluído; Observação: neste exemplo selecionamos a opção Exclusivo. 12.1 Clique o botão Localizar Ramos de Atividade, para seleção do ramo de atividade desejado;
13. Realizados os registros necessários, conforme necessidade, clique o botão Salvar (ou Salvar e Novo);
Observação: após adicionada parametrização, a(s) meta (s) é (são) exibidas no campo Indicadores X Tipos de Meta.
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default | no |
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referencia | passo2 |
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| 1. Para pesquisa das parametrizações já cadastradas clique o botão Pesquisar; 1.1 Note na tela Pesquisa de Parametrizações de Meta preencha os campos de pesquisa conforme necessidade (Código, Descrição, Tipo, Perfil, Situação e Período); 1.2 Clique o botão Pesquisar;
1.2 Ao clicar o botão de pesquisa são exibidas as opções de Visualizar, Editar, Excluir , Liberar Metas ou Excluir Metas.
Observação: o botão Excluir, elimina o registro que fora parametrizado. Já o botão Excluir Metas elimina a meta que fora liberada.
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| 1. Caso necessite consultar meta parametrizada, clique o botão Visualizar e note que os campos permanecem desabilitados para edição:
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| 1. Caso necessite alterar a meta parametrizada, clique a opção Editar; 2. Realize as alterações necessárias e posteriormente clique o botão Salvar;
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| Observações: - O botão Excluir, tem a finalidade de excluir o registro, ou seja, o que fora parametrizado;
- O botão Excluir Metas, tem a finalidade de excluir a meta que fora liberada.
1. Selecione a opção Excluir e clique o botão Confirmar da tela Excluir Parametrização de Meta?
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| 1. Para gerar o registro da metas clique o botão Liberar Metas; 2. Marque a opção Confirmar da tela Gerar Metas;
Observação: uma vez gerada meta Não é permitida edição alteração da mesma conforme imagem abaixo:
3. Após gerada meta o status desta é alterado para Finalizado, conforme destacado na legenda;
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| 1. Para excluir meta parametrizada clique o botão Excluir Metas e posteriormente o botão Confirmar da tela Excluir as Metas;
Observação: Não é permitida exclusão de meta com status Finalizado conforme imagem abaixo:
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default | no |
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referencia | passo3 |
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| Meta
1. Clique o botão Pesquisar do sub-menu Meta;
2. Na tela Pesquisa de Metas, é obrigatório o preenchimento dos campos:
- Tipo (se Secundária ou Principal)
- Parametrização das Metas
- Situação (se Iniciado, Liberado, Pendente, Aprovado ou Reanálise)
- Cod. Colab. Filial
2.1 Preenchidos os campos de pesquisa conforme necessidade, clique o botão Pesquisar;
2.2 Note que é preenchida planilha conforme os preenchimento dos campos obrigatórios.
3. Ao clicar o botão de pesquisa note que são exibidas as opções Visualizar, Editar, Revisar e Finalizar.
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| 1. Caso necessite consultar meta, clique o botão Visualizar, preencha os Filtros Tipo de Meta e Indicador conforme necessidade e clique o botão Visualizar; Observação: os campos Meta, Colaborador, Tipo Param. Meta, Status e a planilha Metas permanecem desabilitados para edição.
1.1 Para retornar a tela de pesquisa clique o botão Voltar. |
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| 1. Clique o botão Editar; 1.1 Preencha o campo Tipo de Meta e. Indicador; 1.2 Clique o botão Configurar e é exibida planilha Metas;
2. Clique o botão Exportar para exibição da planilha Excel disponibilizada;
3. Preencha os valores das colunas conforme necessidade;
3.1 Salve o arquivo Excel no local desejado. 4. Após preenchidas as colunas conforme necessidade, clique o botão Importar e note que a planilha virá preenchida.
Observação: o botão Carregar mais resultados virá habilitado quando houver mais de 20 linhas para registro, caso tenha menos de vinte linhas o mesmo permanece desabilitado conforme o exemplo acima.
5. Preenchidas as informações necessárias clique o botão Voltar.
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| 1. O botão Revisar permanece disponível apenas para metas com status AP - Aprovado. Para as demais opções esta opção permanece indisponível; 1.1 Clique o botão Revisar e a rotina irá direcionar para tela de Cadastro de Meta;
2. Caso clique o botão Histórico, são exibidas as informações a cerca do cadastro como: Data, Funcionário, Observação e Status:
2.1 Na caixa Filtros, selecione o Tipo Meta desejado, o Indicador e clique o botão Configurar e posteriormente Exportar para realizar as devidas alterações que julgar necessárias; 2.2 Clique o botão Importar e posteriormente botão Voltar. |
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| ESTA FALTANDO ESTA PARTE - VER COM LAYANNE |
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default | no |
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referencia | passo4 |
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| Validação Observações:
- Ao parametrizar meta caso tenha sido selecionado a opção Sim para as opções: A meta poderá ser editada posteriormente pelo colaborador?,A meta irá ser aprovada pelo superior imediato do colaborador? e A meta irá ser aprovada por mais uma instância superior do colaborador? a Situação/Status da meta será PE - Pendente.
- Sendo assim, são necessárias as devidas validações de Gerente e Pedente Superior conforme as imagens a seguir:
1. No menu Construção, sub-menu Validação clique o botão Pesquisar;
2. Selecione o Tipo (se Principal ou Secundária), bem como a Parametrização de Meta e clique o botão Pesquisar;
3. Selecione a meta desejada na planilha e note no botão de pesquisa as opções: Validar, Reanalisar e Aprovar;
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| 1. Selecione a opção Validar, selecione o Tipo de Meta e Indicador e clique o botão Validar para visualização do status/situação da meta.
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| 1. Selecione a opção Reanalisar; 1.1 Preencha/informe o campo de Observação e clique o botão Confirmar;
Observações: - Caso seja selecionada opção Reanalisar a meta é redirecionada para tela de metas para a então edição/alteração da meta, conforme imagem abaixo:
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- Após realizadas as devidas alterações (conforme necessidade) a meta retorna para validação com status/situação PE - Pendente.
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| 1. Selecione a opção Aprovar e na tela Aprovar Metas clique o botão Confirmar;
Observação: conforme parametrizado para esta meta a opção A meta irá ser aprovada por mais uma instância superior do colaborador? foi marcada como Sim e neste caso é necessária validação de uma instância superior para aprovação ou não da meta.
1.1 Note que a mesta está com Situação (Status) PS - Pendente Superior 1.2 Após aprovação da meta por um superior a meta Não é mais exibida na tela de Validação. |
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default | no |
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referencia | passo5 |
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| Prêmio
1. No Menu 3 - Construção, acesse o sub-menu Prêmio e clique o botão Cadastrar;
bservação: para o cadastramento de prêmio é necessário que exista Meta Parametrizada com a situação/status Finalizada.
2. Clique o botão Cadastrar e na tela Cadastro de Prêmio clique o botão Localizar; Observação: caso não exista Faixa Padrão cadastrada para o(s) Indicador(es) é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo:
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title | Forma de Pagamento: Gratificação |
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| 1. Para o este exemplo o tipo de Forma de Pagamento selecionado é Gratificação. Sendo assim, o campo Gratificação exibirá as seguintes opções: Valor, Ponto, % Faturamento Geral, % Faturamento Critério, Inadimplência e Recebimento
FALTA PRINT DE TELA - PQ MUDOU O NOME DO CAMPO INDICADOR
2. Selecione a gratificação desejada. Na caixa Indicadores X Tipo de Meta selecione o Indicador desejado e clique o botão Adicionar;
FALTA PRINT DE TELA
3. Clique o botão para expandir a tela de indicadores;
FALTA PRINT DE TELA
4. Caso necessite alterar o Cadastro de Níveis, preencha conforme necessidade os campos % Final e Peso. Clique o botão Adicionar; Observação: o botão Gatilho quando acionado define que o cumprimento daquela meta é obrigatório para validação do prêmio. Ou seja, é a meta dentro de um conjunto de metas a ser atingida para o colaborador receber algum prêmio.
FALTA PRINT DE TELA
5. Realizados os registros necessários clique o botão Salvar e posteriormente botão Confirmar.
FALTA PRINT DE TELA |
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title | Forma de Pagamento: Remuneração Variável |
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| 1. Para o este exemplo o tipo de Bônus selecionado é Remuneração Variável. Sendo assim, são exibidos os campos: % Fixo e % Variável;
FALTA PRINT DE TELA - PQ MUDOU O NOME DO CAMPO INDICADOR
2. Clique o botão para expandir a tela de indicadores e note que dentro da tela Cadastro Combinações há opção Peso/Indicador que devem obedecer a seguinte regra: A soma dos pesos dos indicadores devem ser iguais ao % (percentual) informado no campo % Variável. Caso estejam divergentes é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo:
FALTA PRINT DE TELA - PQ MUDOU O NOME DO CAMPO INDICADOR
Para Remuneração Variável o Peso/Prêmio do Indicador sempre deve ser maior que 100 (cem). Caso contrário ao tentar salvar o prêmio é também exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo:
FALTA PRINT DE TELA - PQ MUDOU O NOME DO CAMPO INDICADOR
3. Preencha o campo Peso/Indicador e após realizados os registros conforme necessidade clique o botão Salvar;
FALTA PRINT DE TELA - PQ MUDOU O NOME DO CAMPO INDICADOR
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title | Forma de Pagamento: Comissão Variável |
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| 1. Para o este exemplo o tipo de Bônus selecionado é Comissão Variável. Selecione o Indicador e clique o botão Adicionar;
FALTA PRINT DE TELA - PQ MUDOU O NOME DO CAMPO INDICADOR
2. Clique o botão para expandir a tela de indicadores. Preencha o campo Peso/Indicador conforme necessidade;
Observação: O valor informado no campo Peso/Indicador sempre deverá ser igual a 100 (cem); Também, caso este campo não seja informado/preenchido é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo:
FALTA PRINT DE TELA - PQ MUDOU O NOME DO CAMPO INDICADOR
Para Comissão Variável o Peso/Prêmio do Indicador sempre deve ser igual a 100 (cem). Caso contrário ao tentar salvar o prêmio é também exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo:
FALTA PRINT DE TELA - PQ MUDOU O NOME DO CAMPO INDICADOR
2. Realizados os registros necessários clique o botão Salvar e posteriormente botão Confirmar.
FALTA PRINT DE DUAS TELAS - PQ MUDOU O NOME DO CAMPO INDICADOR
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| 1. Para consulta ao (s) o prêmio (s) já cadastrado (s), clique o botão Pesquisar do sub-menu Prêmio;
2. Informe/preencha conforme necessidade os campos e filtros da tela Pesquisar Prêmios e/ou acione diretamente o botão Pesquisar; 2.1 Note os prêmios cadastrados na planilha;
3. Clique o botão de pesquisa e note que são disponibilizadas as opções de Visualizar, Editar ou Excluir o prêmio selecionado
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| 1. Caso necessite conferir o prêmio cadastrado, clique o botão Visualizar e note que o campos permanecem desabilitados para edição;
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| 1. Caso necessite alterar o prêmio, clique a opção Editar; 1.1 Na tela Cadastro Prêmio, clique o botão expandir da caixa Indicadores X Tipo de Meta;
2. Os campos Indicador e Tipo Meta permanecem desabilitados; 2.1 Podem ser alterados, conforme necessidade, os campos: Peso Indicador, Gatilho (o botão Gatilho quando acionado define que o cumprimento daquela meta é obrigatório para validação do prêmio. Ou seja, é a meta dentro de um conjunto de metas a ser atingida para o colaborador receber algum prêmio), % Final e Peso; 3. Realizadas as alterações, conforme necessidade, clique o botão Adicionar;
Observação: caso deseje cancelar a alteração adicionada, clique o botão Cancelar Atualização e posteriormente o botão Confirmar;
4. Realizadas as alterações desejadas clique o botão Salvar e posteriormente botão Confirmar.
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| 1. Caso necessite excluir prêmio, selecione o Prêmio desejado e clique o botão Excluir; 1.1 Na tela Excluir Prêmio, clique o botão Confirmar;
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo6 |
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| Indicadores
Código | Indicador | DescriçãoSelect Delphi 3309 | Fórmulas dos Indicadores OBS: AGUARDANDO CONFIRMAÇÃO DE DE´s PARA ENTÃO INCLUIR AS FÓRMULAS) | 1 | Litragem Total | Litragem total de produtos vendidos no período, deduzindo devoluções." qryMontaSQL.SQL.Add(' MAX( nvl(VENDAS.LITRAGEM,0) ) - MAX( nvl(DEVOLUCAO.LITRAGEM,0) ) AS LITRAGEM '); " |
| 2 | Mix | Número de produtos diferentes vendidos no período |
| 3 | Mix Médio | Média de Mix (número de produtos diferentes) de pedidos vendidos no período."qryMontaSQL.SQL.Add(' FROM (SELECT ' + sFiltro + ', '); qryMontaSQL.SQL.Add(' (select round(avg(mix),2) mixmed '); qryMontaSQL.SQL.Add(' from '); qryMontaSQL.SQL.Add(' (select pcpedc.'+sFiltro + ', pcpedc.numped, count(distinct pcpedi.codprod) mix '); qryMontaSQL.SQL.Add(' from pcpedi, pcpedc '); qryMontaSQL.SQL.Add(' where '); qryMontaSQL.SQL.Add(' pcpedi.numped = pcpedc.numped '); qryMontaSQL.SQL.Add(' and pcpedc.posicao = ''F'' '); qryMontaSQL.SQL.Add(' and pcpedc.dtcancel is null '); qryMontaSQL.SQL.Add(' AND pcpedc.codfilial IN (' + psqFilial.GetSelecionados(1, ',', True) +')' ); qryMontaSQL.SQL.Add(' and pcpedc.condvenda not in (4,5,6,8,10,11,12,13,16,20,98) '); qryMontaSQL.SQL.Add(' and pcpedc.data BETWEEN TO_DATE(''01/'' || :MESANO) AND '); qryMontaSQL.SQL.Add(' LAST_DAY(TO_DATE(:MESANO, ''MM/YYYY'')) '); qryMontaSQL.SQL.Add(' and pcpedc.'+ sFiltro + ' = :'+ sFiltro + ' '); qryMontaSQL.SQL.Add(' group by pcpedc.'+ sFiltro + ', pcpedc.numped)) '); qryMontaSQL.SQL.Add(' as MIXMEDIOPREV, '); " |
| 4 | Número de Clientes Cadastrados | Número de clientes na carteira do colaborador do perfil (vendedor, supervisor, gerente, etc). |
| 5 | Número de Clientes Positivados | Número de clientes diferentes que tiveram venda no período. |
| 6 | Percentual de Clientes Positivados | Número de clientes diferentes que tiveram venda no período, dividido por número de clientes cadastrados. |
| 7 | Percentual Inadimplência | Valor total dos títulos em atraso, dividido pelo valor total dos títulos abertos do colaborador (vendedor, Supervisor, Gerente, etc) *100. |
| 8 | Percentual Lucro | Valor total de lucro, divido pelo valor total de venda no período. |
| 9 | Percentual Valor Devolução | Valor total de devolução, divido pelo valor total de venda no peri odo. |
| 10 | Peso Total | Peso total de produtos vendidos no período. |
| 11 | Prazo Médio | Prazo médio das vendas no período. Soma do valor da venda, vezes o prazo divido pelo valor total da venda. |
| 12 | Quantidade Devolução | Número de notas de devolução de cliente. |
| 13 | Quantidade Média Pedido | Média de quantidades de produtos vendidos, deduzindo as quantidade devolvidas, divido pelo número de venda." qryMontaSQL.SQL.Add(' round((SUM(NVL(VENDAS.QTVENDA, 0) - NVL(DEVOLUCAO.QTDEVOLUCAO, 0)) / decode( sum(vendas.qtincid),0,1,sum(vendas.qtincid)) ),2) QTMEDIAITENS,'); " |
| 14 | Quantidade Pedidos | Número de pedidos faturados no período. |
| 15 | Quantidade Venda | Quantidade total de produtos vendidos no período, deduzindo as devoluções. |
| 16 | Valor Faturado Líquido | Valor total de venda no período, deduzindo as devoluções. |
| 17 | Valor Médio | Descontinuado |
| 18 | Valor Médio Itens | Descontinuado |
| 19 | Valor Médio Pedido | Valor médio de venda. Soma do valor líquido, dividido por número de venda . |
| 20 | Volume Total | Volume total dos produtos vendidos no período, deduzindo as devoluções. |
| 21 | Número de Clientes de Devoluções Diferentes | Número de clientes diferentes com devolução por carregamento. |
| 22 | Número de Clientes Novos | Número de clientes novos que tiveram venda no período. |
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